公司基本信息 - 公司于2012年11月29日根据中国法律在江苏成立，H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市[17][18][29] - 内资股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[24][29] - 爱涛文化集团于1999年1月20日根据中国法律成立，为公司控股股东的全资附属公司[8][9] - 汇鸿集团于1992年10月13日在中国成立，1994年改制为股份有限公司[29] - 弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立，为公司全资附属公司[29] - 弘业资管于2016年7月7日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第4类和第9类受规管活动[29] - 弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第1类和第2类受规管活动[29] - 弘苏实业于2011年1月23日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东[29] - 弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东[29] - 公司于2012年11月29日在中国江苏成立，注册资本为人民币9.07亿元[34][38] - 公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[38] - 公司中国总部注册及办公地址为中国江苏省南京市中华路50号，邮编210001 [41] - 公司香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[41] - 公司股票代号为03678 [45] - 公司聘请的法定审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[42] - 公司香港法律法律顾问为钟氏律师事务所，中国法律法律顾问为上海市锦天城（南京）律师事务所[42] - 公司董事会有执行、非执行和独立非执行董事，监事会有3人，法定代表人为周剑秋女士[35][38] - 公司董事会专门委员会包括审核、薪酬、提名和风险管理委员会[37] 财务数据关键指标变化 - 公司加权平均净资产收益率为2.69%和2.07% [48] - 2020年1 - 6月营业收入63,898万元，较2019年1 - 6月的35,322万元增长28,576万元，增幅81%[50] - 2020年1 - 6月利润总额5,710万元，较2019年1 - 6月的4,264万元增长1,446万元，增幅34%[50] - 2020年1 - 6月归属于本公司股东净利润4,359万元，较2019年1 - 6月的3,377万元增长982万元，增幅29%[50] - 2020年1 - 6月经营活动产生的净现金流入66,199万元，较2019年1 - 6月的3,278万元增长62,921万元，增幅1,919%[50] - 截至2020年6月30日，资产总额705,444万元，较2019年12月31日的451,077万元增长254,367万元，增幅56%[50] - 截至2020年6月30日，负债总额541,766万元，较2019年12月31日的291,180万元增长250,586万元，增幅86%[50] - 截至2020年6月30日，应付客户权益504,018万元，较2019年12月31日的265,955万元增长238,063万元，增幅90%[50] - 截至2020年6月30日，归属于本公司股东权益163,679万元，较2019年12月31日的159,897万元增长3,782万元，增幅2%[50] - 2020年6月30日，公司净资本为9.92亿元，较2019年末的10.97亿元减少1.05亿元[63] - 2020年6月30日，公司净资本/各项风险资本准备之和为321%，净资本/净资产为61%，流动资产/流动负债为503%，总负债/净资产为17%[63] - 截至2020年6月30日，集团资产总额70.54亿元，较2019年末增长56%，归属集团净资产16.37亿元，较2019年末增长2%[73] - 上半年公司成交额市场占有率为0.53%，营业收入63898万元，同比增长81%，净利润4359万元，同比增长29%，利润总额5710万元，同比增长34%[73] - 公司提取风险准备金335.63万元，未计入利润，本公司单体利润总额同比增长107%[73] - 公司日均客户权益39亿元，同比增长42%，期末客户权益超50.40亿元，较年初增长90%，代理成交额同比增长13.55%，代理成交量同比增长26.05%[73] - 截至2020年6月30日，集团实现营业收入6.39亿元，同比增长81%；归属股东净利润4359万元，同比增长29%；每股收益0.0481元；加权平均净资产收益率2.69%，同比增长0.6个百分点[99] - 截至2020年6月30日，集团资产总额70.54亿元，较2019年末增长56%；负债总额54.18亿元，较2019年末增长86%；归属股东净资产16.37亿元，较2019年末增长2%[100] - 截至2020年6月30日，集团流动资产69.97亿元，占比99.18%；现金类资产57.20亿元，占比81.08%；金融投资类资产10.94亿元，占比15.51%；应收款项类资产0.55亿元，占比0.77%；存货0.74亿元，占比1.05%；其他资产1.12亿元，占比1.58%[100] - 截至2020年6月30日，扣除客户权益的负债为3.77亿元，较2019年末增长50%；资产负债率为19%，较2019年末增长5个百分点；经营杠杆率为1.23倍，较2019年末增长6.03%[101] - 2020年上半年集团现金及现金等价物净增加额为3.15亿元，同比增长1.78亿元[107] - 2020年上半年经营活动现金流净额为6.62亿元，同比增加6.29亿元；投资活动现金流净额为 -4.19亿元，同比减少5.35亿元；筹资活动现金流净额为0.68亿元，同比增加0.81亿元[107] 行业数据情况 - 2020年1 - 6月全国期货市场累计成交量25.22亿手，同比增长45.35%，累计成交额1654660.52亿元，同比增长28.70%[68][70] - 截至2020年6月，全国149家期货公司营业利润42.53亿元，净利润33.59亿元，同比增长22.19%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，公司期货经纪业务客户权益50.4亿元，较2019年末增长90%，代理成交额17400.61亿元，同比上涨13.55%，代理成交量35622854手，同比上涨26.05%，市场占有率为0.71%[77] - 集团代理期货经纪业务手续费及利息收入1.14亿元，较2019年同期增长9.62%[77] - 截至2020年6月30日，公司资产管理规模235.22亿元，较2019年末增加近109%，新增备案产品11个，同比增长83%，资产管理业务手续费收入402万元[78] - 2020年1-6月弘業资本实现营业收入4.70亿元，同比增长124%[79] - 2020年上半年弘業资本场外期权业务累计成交名义本金超10亿元，场外收入同比增长40%[79] - 2020年上半年集团金融资产投资业务实现处置与分红收益2529万元，较2019年同期的1154万元同比增长119%[82] - 2020年上半年弘业国际金融实现利润总额375万元[82] 业务开展情况 - 截至目前公司开展的“保险 + 期货”项目承保货值超5亿元，赔付金额超1000万元，涉及贫困人口近1.4万人[83] - 公司上线13家基金公司952只公募基金产品，成交规模超3亿元，保持业内基金代销规模第一[84] - 弘业资本期现业务涉及10个品种，期货做市业务做市品种总数增加至13个[79] - 疫情期间公司为某化工企业提供3万吨PTA风险管理服务，助其获利近200万元[79] - 弘业国际金融证券首单孖展业务落地，资管环球机遇基金即将开启第二期认购，与第三方合作的固定收益基金即将进入实质运行，QFII申请材料被中国证监会正式受理[82] - 公司在云南省勐腊县开展橡胶“保险 + 期货”项目，推进徐州市铜山区玉米项目、贵州省毕节市鸡蛋扶贫项目、东北玉米县域项目等[83] 业务发展规划 - 风险管理业务方面，弘业资本力争各指标创新高，期现业务加大资金投入，做市业务申请资格，期权业务引入新团队[92] - 财富管理业务扩大公募基金代销规模，推进私募代销，搭建优质债券交易框架，开展投资研发[92] - 跨境服务对标行业先进，充实境外团队，多种业务并进，拓展互换业务，发行地方政府债券等[94] 公司转型与管理 - 公司全面启动数字化转型，注重研究成果转化，加强风险控制和常态化安全管理[95][96] 资金募集与使用 - 2015年12月30日公司于香港联交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元[115] - 截至2020年6月30日，募集资金已使用4.4009亿港元，结余9606万港元[118] - 2019年拟将剩余5000万港元资金变更用途，截至2020年6月30日未获监管部门批准[116] 公司重大事项情况 - 截至2020年6月30日，集团无重大权益、资产抵押、股权融资、债券融资、附属公司及参股公司投资、未来投资和固定资产计划[108][110][113][114][120][121] - 公司及其附属子公司未设置购股权计划[124] - 报告期内，集团无重大资产收购、出售、置换、企业合并、对外担保、质押等事项[125] 人员与成本情况 - 截至报告期末，集团雇员总数为652人，2020年上半年员工成本总额约为6872.22万元[126] 公司面临风险及应对措施 - 公司经营面临风险管理和内部控制、道德、市场、信用、投资等风险[129] - 公司风险管理及内部控制制度可能无法预测未来风险敞口或识别不可预见风险，对相关数据评估分析可能不准确[131] - 公司风险管理依赖执行人员，实际操作可能出现错误失误，无法保证员工全面遵守相关政策[132] - 雇员引发的道德风险包括未经客户同意管理资产、开户交易等，公司采取屏蔽交易端口等措施防范[136] - 介绍经纪引发的道德风险包括隐瞒身份、侵犯客户利益等，公司严格把关开户流程等避免风险[136] - 市场风险包括交易集中、价格波动、高杠杆、投机商进入等，传统经纪业务发展局面不乐观[137] - 公司风控部门通过跟踪市场、调整保证金、加强监控、风险教育等措施应对市场风险[138] - 客户信用风险分为企业客户因自身原因和市场动荡无法履行合约责任两种，公司严格控制开户流程[140] - 投资风险包括投资目标、分析、决策、项目管理和退出风险，公司通过相关权利机构审核把关[141] 公司风险管理目标与架构 - 公司风险管理目标是实行全面体系，确保业务合规，将风险控制在可承受范围，实现企业价值最大化[144] - 公司风险管理组织架构有四个层级，风险管理委员会有四名成员，由独立非执行董事王跃堂领导[148] - 首席风险官邱相骏在金融期货业有约13年合规及风控管理经验[149] 公司治理相关人员情况 - 公司委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂、林继阳及黄德春[157] - 审核委员会截至报告期末由三名成员组成，包括两名独立非执行董事[158] 股本与股权情况 - 截至报告日期，公司股本总数为人民币9.07亿元，分为9.07亿股每股面值1元的股份[161] - 报告期内，公司H股的公众持股量约为26.62%，符合相关规定[162] - 公司关联交易主要与控股股东苏豪控股及主要股东弘业股份发生[167] - 截至报告日期，苏豪控股持有公司约47.59%股权，为控股股东[168] - 截至报告日期，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东[169] - 2020年《苏豪金融服务框架协议》年度上限为人民币600万元，上半年实际交易额为人民币0元[172] - 2020年《弘业物业租赁及管理服务协议》年度上限为人民币800万元，上半年实际交易额为人民币338万元[173] - 2020年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中无相关权益及淡仓[176] - 2020年6月30日，苏豪控股持有内资股431,642,122股，占已发行股份总额约47.59%，占内资股类别约65.67%[179] - 2020年6月30日，弘业股份持有内资股147,900,000股，占已发行股份总额约16.31%，占内资股类别约22.50%[179] - 2020年6月30日，江苏弘苏实业有限公司持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额约15.83%，占内资股类别约21.84%[179] - 2020年6月30日，深圳昌鸿投资合伙企业等多家股东分别持有内资股143,548,000股，占已发行股份总额约15.83%，占内资股类别约21.84%[179] - 2020年6月30日，徐鍚萍持有H股15,234,000股，占已发行股份总额约1.68%，占H股类别约6.10%[179] - 截至2020年6月3