公司基本信息 - 公司于2012年11月29日根据中国法律在江苏成立，2015年12月30日H股在香港联交所主板上市[6] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[6][8] - 爱涛文化集团是公司控股股东的全资附属公司，于某年1月20日根据中国法律成立[6] - 汇鸿集团于1992年10月13日在中国成立，1994年改制为股份有限公司[8] - 弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立，为公司全资附属公司[8] - 弘业资管于2016年7月7日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第4类和第9类受规管活动[8] - 弘业国际金融于2011年10月20日根据香港法例注册成立，2019年12月更名，可进行第1类和第2类受规管活动[8] - 弘苏实业于2011年1月23日根据中国法律成立，是公司的发起人之一及股东[8] - 苏豪控股于1994年4月29日根据中国法律成立，为公司控股股东及发起人之一[11] - 公司注册资本为人民币9.07亿元[17] 报告期信息 - 报告期末为2021年6月30日，报告期为截至2021年6月30日止六个月[6][11] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0499元/股，2020年为0.0481元/股[24] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.73%，2020年为2.69%[24] - 2021年1 - 6月营业收入77,778万元，较2020年同期增加13,880万元，增幅22%[26] - 2021年1 - 6月利润总额6,043万元，较2020年同期增加333万元，增幅6%[26] - 2021年1 - 6月净利润归属公司股东4,530万元，较2020年同期增加171万元，增幅4%[26] - 2021年1 - 6月经营活动产生的净现金流入28,891万元，较2020年同期减少37,308万元，降幅56%[26] - 截至2021年6月30日资产总额733,510万元，较2020年末增加98,594万元，增幅16%[27] - 截至2021年6月30日负债总额569,019万元，较2020年末增加98,770万元，增幅21%[27] - 截至2021年6月30日应付客户权益508,689万元，较2020年末增加79,904万元，增幅19%[27] - 2021年6月30日公司净资本为7.95亿元，较2020年末减少1.84亿元，净资本/各项风险资本准备之和为258%，较2020年末的351%下降[37] - 截至2021年6月30日，集团资产总额73.35亿元，较期初增长16%；归属集团净资产16.45亿元，较期初下降0.11% [40] - 2021年上半年公司成交额市场占有率为0.85%，营业收入同比增长22%，净利润同比增长4%，利润总额同比增长6% [40] - 截至2021年6月30日，集团实现营业收入7.78亿元，同比增长22%；归属股东净利润4530万元，同比增长4%；每股收益0.0499元；加权平均净资产收益率2.73%，同比增加0.04个百分点[68] - 截至2021年6月30日，集团资产总额73.35亿元，较2020年末增长16%；负债总额56.90亿元，较2020年末增长21%；若不考虑分红，归属股东净资产16.90亿元，较期初增长2.65%[69] - 截至2021年6月30日，扣除客户权益的负债为6.03亿元，较2020年末增长45%；资产负债率为27%，较2020年末增长7个百分点；经营杠杆率为1.37倍，较2020年末增长10%[70] - 2021年上半年集团现金及现金等价物净增加额为1.29亿元[76] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为2.89亿元，同比减少3.73亿元；投资活动现金流量净额为 -2.89亿元，同比增加1.31亿元；筹资活动现金流量净额为1.31亿元，同比增加0.63亿元[76] - 2021年6月30日公司货币资金3047652959.80元，较2020年12月31日的2894295423.20元有所增加[184] - 2021年6月30日期货保证金存款2812063079.78元，较2020年12月31日的2660162679.92元有所增加[184] - 2021年6月30日应收货币保证金2689540102.09元，较2020年12月31日的2131088863.50元有所增加[184] - 2021年6月30日公司资产总计7335102000.61元，较2020年12月31日的6349161798.87元有所增加[184] - 2021年6月30日短期借款9658965.78元，较2020年12月31日的2052060.00元有所增加[189] - 2021年6月30日应付货币保证金5054168979.33元，较2020年12月31日的4247090138.08元有所增加[189] - 2021年6月30日公司负债合计5690193339.56元，较2020年12月31日的4702494071.37元有所增加[189] - 截至2021年6月30日，公司合并资产负债表中负债和股东权益总计73.35亿元，2020年12月31日为63.49亿元[191] - 2021年6月30日，公司母公司资产总计72.57亿元，2020年12月31日为63.92亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司负债合计56.07亿元，2020年12月31日为47.39亿元[197] - 2021年6月30日，公司合并资产负债表中股本为9.07亿元，与2020年12月31日持平[191] - 2021年6月30日，公司合并资产负债表中资本公积为5.33亿元，与2020年12月31日持平[191] - 2021年6月30日，公司母公司货币资金为29.40亿元，2020年12月31日为28.33亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司应收货币保证金为26.43亿元，2020年12月31日为20.80亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司交易性金融资产为9.10亿元，2020年12月31日为8.77亿元[195] - 2021年6月30日，公司母公司应付货币保证金为51.66亿元，2020年12月31日为43.47亿元[197] - 2021年6月30日，公司母公司期货风险准备金为1.46亿元，2020年12月31日为1.40亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年日均客户权益同比增长32.71%，期末客户权益同比增长19%，代理成交额同比增长179.12%，代理成交量同比增长75.71% [40] - 截至2021年6月30日，期货经纪业务客户权益为50.87亿元，较2020年末增长19%，代理成交额48568.39亿元，同比上涨179.12% [44] - 截至2021年6月30日，资产管理规模230.38亿元，较2020年末增加4.10%，手续费收入622.75万元，较去年同期增长55% [45] - 2021年上半年，大宗商品交易及风险管理业务实现营业收入5.99亿元，同比增长25.05%，利润总额697万元 [46] - 2021年上半年，金融资产投资业务实现处置与分红收益30.98万元，较2020年同期下降98.8% [50] - 2021年上半年，弘业国际金融期货业务权益同比增长12.04%，证券业务资产同比增长29.68%，基金管理规模为1.2亿港币，同比增长49.4% [51] 业务项目进展 - 橡胶“保险 + 期货”项目承保数量从1500吨提高到3300吨，总保费补贴为280.5万元，为去年两倍多 [47] - 橡胶“保险 + 期货”项目承保数量从1500吨提高到3300吨，总保费补贴为280.5万元，是去年两倍多，获上海市政府100万元资金支持[52] - 完成3个生猪“保险 + 期货”项目，镇江项目赔付率高达91%，重庆云阳和河南柘城两县生猪分散试点项目5月立项[52] - 新增代销基金产品228只，代销基金产品总数增至1334只，2021年1 - 6月基金销售规模为7000万元[53] 公司发展规划 - 公司全力推进A股IPO工作，力争回归A股市场[56] - 公司将建立和完善体现金融行业特点的薪酬分配机制[56] - 公司将打造特色化的经纪业务服务，完善多级平台强化业务联动[57] - 公司将丰富资管产品类型，拓展与多机构对接，提升弘业资管品牌效应[60] - 公司风险管理业务在期现、做市、期权业务方面有发展规划，力争有新突破[61] - 公司力争公募基金公司早日获批，扩大公募基金代销规模，推进私募代销业务[62] - 公司将充实境外团队力量，多种业务齐抓共进，提升跨境服务综合能力[62] 资金募集与使用情况 - 2015年12月30日公司于香港联交所主板上市，发行2.497亿股H股，募集资金约6.07亿港元[84] - 2019年6月6日公司拟将剩余5000万港元用于“发展香港及全球期货业务”，截至2021年6月30日未获批准[85] - 截至2021年6月30日，募集资金可使用金额5.3615亿港元，累计已使用4.5799亿港元，结余7816万港元[87] - 截至2021年6月30日，公司将剩余募集资金存于大型商业银行，计划2021下半年及2022年使用[88] 重大事项 - 公司和弘业资本在紫金金融中心购房，总面积11654.57平方米，总价27970.97万元，其中公司购置总价23407.54万元，弘业资本购置总价4563.44万元；贷款金额13985.48万元，年利率4.5%，贷款期限5年[77] - 公司拟以自有资金购买约203个停车位，总价不超4100万元[77] - 2021年6月28日中国证监会受理公司A股发行申请[82] 风险相关 - 公司经营面临风险管理和内部控制、道德、市场等风险，2021上半年采取措施应对风险[98][99] - 公司风险管理及内部控制政策不一定能保障规避全部风险，或对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[101] - 公司面临道德风险，包括员工和介绍经纪引发的风险，已采取相应防范措施[102][105] - 市场风险指投资行业竞争、市场变动导致收入亏损或减少的可能性，公司采取多种风控措施[106][107] - 信用风险指客户无法或拒绝履行合约责任使公司遭受损失，公司严格控制开户流程并对客户培训检查[108] - 投资风险包括投资目标、分析、决策、项目管理和退出等风险，公司通过相关机构审核把关降低风险[110] - 公司风险管理目标是实行全面体系，确保业务合规，将风险控制在可承受范围，实现企业价值最大化[111] - 公司风险管理原则包括防止操作、合规、市场及信用风险等[112] - 公司针对员工道德风险，屏蔽工作人员计算器交易端口，建立责任追究机制[102] - 公司在介绍经纪业务方面，严格把关开户流程，加强期货经纪合同管理，加强对居间人管理和风险教育[105] 公司治理结构 - 风险管理委员会报告期末有四名成员，由独立非执行董事王跃堂先生领导[120] - 首席风险官邱相骏先生在金融期货业拥有约14年合规及风险控制管理经验[120] - 公司共委任三名独立非执行董事，分别为王跃堂先生、林继阳先生及黄德春先生[129] - 截至报告期末，审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事林继阳先生（主席）和黄德春先生，以及一名非执行董事薛炳海先生[130] 股本与股权结构 - 截至报告日期，公司股本总数为人民币907,000,000元，分为907,000,000股每股面值人民币1.00元的股份[133] - 报告期内，公司H股的公众持股量约为26.62%，符合相关规定[134] - 截至报告日期，苏豪控股持有公司约47.59%股权，为控股股东[140] - 截至报告日期，弘业股份直接持有公司约16.31%股权，为主要股东[141] - 2021年《苏豪金融服务框架协议》年度上限为260万元，上半年实际交易额为174.06元[144] - 2021年《弘业物业租赁及管理服务协议》年度上限为664.4万元，上半年实际交易额为316.28万元[145] - 2021年上半年，苏豪金融服务框架协议实际金额为0.17千元，年度上限为2600千元[147] - 2021年上半年，弘业物业租赁及管理服务协议实际金额为3162.81千元，年度上限为6644千元[147] - 2021年6月30日，公司董事等在公司或相联法团股份等