公司业务项目拓展 - 2019年公司成功取得15个垃圾处理项目，总投资约47.3亿元，新增设计年处理生活垃圾342万吨[15] - 截至2019年末，公司项目覆盖国内20余个省及直辖市、海外新西兰市场，落实国内环保项目78个，总投资逾206亿元[15] - 公司在国内储备78个项目，总投资额约206亿元，2019年12月31日前已投入67.55亿元[27] - 储备项目总设计规模为年处理垃圾量约1722万吨及年拆解电器及电子设备量约320万件[27] - 截至2019年12月31日，国内55个项目进入建设和营运期[27] - 公司在国内成功取得15个垃圾处理项目，总投资约47亿元，新增设计年处理生活垃圾342万吨[28] - 公司在建项目20个，7个项目落地筹建，3个项目建成投产、4个项目工程完工、16个项目稳步建设[30] - 公司运营、试运行项目达35个，全年实现生活垃圾处理量396.8万吨，危险废弃物处理量0.8万吨，拆解量314万台，完成753.4万平方米清扫工作，提供上网电量合共3.16亿千瓦小时[30] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司主营业务收入突破59.38亿元，较2018年增长27.75%[15] - 2019年公司总资产突破186.36亿元，较2018年增长约25.19%[15] - 2019年公司净资产突破52.41亿元，较2018年增长约9.10%[15] - 2019年公司资产总额达186.36亿元，同比增长25.19%[27] - 2019年公司营业收入为59.38亿元，同比增长27.75%[27] - 2019年公司年内溢利4.26亿元，同比增长37.1%[27] - 2019年公司归属母公司净利润3.03亿元，同比增长65.68%[27] - 2019年公司废物处理及废物转化能源业务收益为人民币59.38亿元，较2018年增加约27.75%[37] - 2019年公司拥有人应占溢利为人民币3.03亿元，较2018年增长约65.68%[37] - 2019年公司融资成本较2018年上升约40.50%至约人民币4.36亿元[37] - 2019年12月31日，公司资产负债率为71.88%，较2018年年底上升3.88%；流动比率由2018年12月31日约1.59降低至2019年12月31日约1.52[38] - 2019年12月31日，集团未偿还借款约为人民币73.30823亿元，较2018年底的约人民币58.34735亿元增加约人民币14.96088亿元，定息借款及浮息借款分别占总借款约58%及42%[41] - 2019年12月31日，集团若干银行融资的担保包括人民币8080.7万元的预付土地租赁款项及楼宇[43] - 2019年12月31日，集团就服务经营权安排下的建筑工程及收购物业、产房及设备分别有约人民币36.7405亿元及人民币3.25011亿元的承担[44] - 2019年12月31日，集团就填埋场之持续运营或达致规定运营标准向新西兰政府机构提供担保约人民币3.56556亿元[45] - 2019年收益为59.38095亿元，较2018年的46.48196亿元增长27.75%[185] - 2019年毛利为15.67462亿元，较2018年的12.01935亿元增长30.41%[185] - 2019年除税前溢利为6.34026亿元，较2018年的4.42268亿元增长43.36%[185] - 2019年年内溢利为4.25895亿元，较2018年的3.10645亿元增长37.10%[185] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利均为人民币2.12分，2018年为1.28分[185] - 2019年全面收入总额为3.98977亿元，较2018年的2.72805亿元增长46.25%[188] - 2019年非流动资产总额为141.16827亿元，较2018年的105.45812亿元增长33.86%[190] - 2019年流动资产总额为45.19053亿元，较2018年的43.40221亿元增长4.12%[190] - 2019年流动负债总额为29.78243亿元，较2018年的27.23517亿元增长9.35%[190] - 2019年资产净值为52.41254亿元，较2018年的48.03918亿元增长9.10%[192] - 2018年1月1日权益总额为44.69982亿元人民币[194] - 2018年年内溢利为3.10645亿元人民币，全面收入总额为2.72805亿元人民币[194] - 2018年12月31日权益总额为48.03918亿元人民币[194] - 2019年年内溢利为4.25895亿元人民币，全面收入总额为3.98977亿元人民币[196] - 2019年12月31日权益总额为52.41254亿元人民币[196] - 2019年除税前溢利为6.34026亿元人民币，2018年为4.42268亿元人民币[199] - 2019年折旧为2.47029亿元人民币，2018年为2.21139亿元人民币[199] - 2019年融资成本为4.35805亿元人民币，2018年为3.10192亿元人民币[199] - 2019年经营活动所用现金流量净额为 -7.0694亿元人民币，2018年为 -1.01395亿元人民币[199] - 综合储备2019年12月31日为24.34374亿元人民币，2018年12月31日为21.74143亿元人民币[196] 公司管理层人事变动 - 曹国宪于2019年11月25日获调任为公司主席[7] - 李伏京于2019年11月25日获委任为公司行政总裁[7] - 程家林于2020年3月4日辞任公司执行董事[7] - 肖煜坤于2020年3月4日获委任为公司执行董事[7] - 曹国宪先生于2019年11月25日获调任为执行董事兼董事会主席[48] - 李伏京先生于2019年11月获委任为执行董事兼行政总裁[48] - 郝春梅女士于2018年4月获委任为执行董事[49] - 肖煜坤先生于2020年3月获委任为执行董事[49] - 浦炳荣先生于2006年6月获委任为独立非执行董事[51] - 谷金山2015年2月获委任为公司副总经理，负责企业管理[53] - 刘静2019年11月获委任为公司副总经理，负责国际业务部及危废产业部[53] - 刘延军2011年6月获委任为公司副总经理，负责公司战略、资本市场及董事会管理[55] - 徐进军2011年6月获委任为公司副总经理，负责技术、工程以及南方投资中心的运营管理[56] - 闫胜利2011年6月获委任为公司助理总裁，2013年1月获委任为副总裁，负责运营中心及法律事务[57] - 胡再春2011年9月获委任为公司助理总裁，2013年1月获委任为副总裁，负责厌氧处理产业的投资建设及运营管理[58] - 尹航2016年3月1日获委任为公司助理总裁，负责北方投资中心，协助行政总裁分管审计部[60] - 王冰妮2010年6月获委任为公司秘书及授权代表，在公司秘书事务、内部监控及财务管理方面拥有逾二十年经验[60] - 曹国宪2019年11月25日调任为公司主席[134] - 张萌2019年11月25日辞任公司主席[134] - 李伏京2019年11月25日获委任为执行董事兼行政总裁[134] - 程家林2020年3月4日辞任执行董事[134] - 肖煜坤2020年3月4日获委任为执行董事[134] 公司其他基本信息 - 公司股票代码为03989[1][7] 公司科研与荣誉 - 2019年公司全年申请专利30余项，获得授权实用新型专利9项[29] - 公司第八次荣获“中国固废行业十大影响力企业”荣誉称号[26] 公司授信与股份持有 - 公司全年取得流动资金授信人民币24亿元及固定资产借款授信约人民币18亿元[32] - 公司持有BCG NZ集团51%股份，该集团市场份额近40%，服务超30万名新西兰客户[32] 公司未来规划 - 未来一年，公司力争新增固废处理能力不低于7000吨/日[34] 公司疫情应对 - 疫情防控期间，39家项目公司约2000余名员工持续在岗[36] 公司人员规模 - 2019年12月31日，集团合共雇用约4547名雇员[46] 公司治理与合规 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载的企业管治守则全部守则条文[62] - 公司采纳上市规则附录十所载上市公司董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认回顾年度全面遵守规定标准[63] - 2019年12月31日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[65] - 2019年公司举行了10次董事会会议及1次股东大会[70] - 执行董事张萌任期内董事会会议出席次数为9/9，股东大会出席次数为1/1[70] - 执行董事曹国宪董事会会议出席次数为8/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 执行董事李伏京任期内董事会会议出席次数为1/1，股东大会出席次数为0/0[70] - 执行董事程家林董事会会议出席次数为8/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 执行董事郝春梅董事会会议出席次数为9/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 独立非执行董事浦炳荣董事会会议出席次数为10/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 独立非执行董事郑启泰董事会会议出席次数为10/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 独立非执行董事陈绮华董事会会议出席次数为10/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 2019年提名委员会由四名成员组成，举行两次会议，重新提名程家林等四人重选连任，提名曹国宪调任及李伏京为执行董事兼行政总裁[81] - 提名委员会成员张萌、浦炳荣、郑启泰、陈绮华出席会议次数为2/2，曹国宪为0/0[82] - 2019年薪酬委员会由三名成员组成，举行两次会议，考虑及检讨董事和高级管理人员薪酬待遇[84] - 薪酬委员会成员浦炳荣、郑启泰、张萌出席会议次数为2/2，曹国宪为0/0[86] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，举行两次会议[88] - 审核委员会成员陈绮华、浦炳荣、郑启泰出席会议次数为2/2[89] - 审核委员会审阅截至2019年6月30日止六个月中期报告及2018年12月31日止年度年报等[89] - 公司于2006年6月15日成立提名委员会、薪酬委员会和审核委员会[76][84][88] - 提名委员会主席为曹国宪，薪酬委员会主席为浦炳荣，审核委员会主席为陈绮华[76][84][88] - 公司进行年度考核并按结果向雇员发放表现花红[86] - 截至2019年12月31日止年度内，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[107] - 股东特别大会须应持有附带股东大会投票权公司实缴股本不少于十分之一的股东要求召开，相关会议须于要求发出之日起计两个月内举行[108] - 于股东大会上提出议案所需股东为持有附带股东大会投票权公司实缴股本不少于十分之一的股东人数[109] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责并检讨其有效性[93] - 公司采纳具有首创特色的内部控制体系提升公司治理水准[97] - 公司参照企业内控基本规范及相关指引建立健全管理制度和管理流程[99] - 公司将内部控制考核纳入公司绩效考核体系[102] - 2019年1月公司正式确认成立法治建设领导小组及其下设的法治建设委员会[104] - 2019年公司合同、制度以及重大决策达到法律审核率百分百[104] - 截至2019年12月31日，公司组织章程大纲及细则文件无重大变动[115] - 每名独立非执行董事与公司订立委任书，任期三年[138] - 执行董事与公司订立三年服务合约，后续需提前三月书面通知终止[137] - 目前公司没有任何正在生效的购股权计划[143] - 截至报告日期，公司一直维持足够的公众持股量[154] - 本年度公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[157] - 公司企业管治原则及常规载于年报第19至30页的企业管治报告[158] - 公司履行环境及社会责任情况的报告将于2020年5月底前上传至公司网站及联交所网站[160] 公司核数相关 - 截至2019年12月31日止年度，核数师审核服务酬金为4356千元人民币，非审核服务酬金为2337千元人民币，总计6693千元人民币[92] - 截至2019年12月31日止年度合并财务报表由安永会计师事务所审核，该所告退并可在公司应届股东周年大会上接受重新委任[161] - 核数师认为合并财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实公平显示集团财务状况、业绩及现金流量，并按香港公司条例披露规定编制[163] - 服务经营权安排会计处理涉及重大管理判断及估计，被核数师视为关键