公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益约2260万新加坡元，较2018年的约1760万新加坡元增加约500万新加坡元，增幅28.7%[26] - 公司2019年亏损约120万新加坡元，2018年亏损约380万新加坡元[26] - 公司2019年经营溢利约250万新加坡元，2018年经营亏损约160万新加坡元[26] - 2019年公司收益从约1760万新加坡元增加约500万新加坡元或28.7%至约2260万新加坡元[30] - 2019年公司亏损约120万新加坡元，2018年亏损约380万新加坡元，亏损减少主要因收益增加、营销及分销开支和专业及顾问费用减少[30] - 公司收益从2018年约1760万新加坡元增加约500万新加坡元或28.7%至2019年约2260万新加坡元[41] - 材料成本从2018年约890万新加坡元增加约330万新加坡元或36.7%至2019年约1210万新加坡元[42] - 雇员福利开支从2018年约570万新加坡元增加约40万新加坡元至2019年约610万新加坡元[43] - 2019年使用权资产折旧约110万新加坡元，2018年无此项[44] - 其他开支从2018年约480万新加坡元减少约230万新加坡元至2019年约250万新加坡元[47] - 年内亏损从2018年约380万新加坡元减少约260万新加坡元至2019年约120万新加坡元[48] - 2019年和2018年现金及银行结余分别约为110万和170万新加坡元，2019年98.8%以功能货币计值，2018年为40.0% [49] - 2019年资产负债比率为0.8，2018年为0.3 [50] - 2019年全职雇员总数为180名，2018年为94名[57] - 2019年长期贷款由账面价值约220万新加坡元的永久业权物业法定抵押作担保，2018年约为230万新加坡元[56] 各业务线收益关键指标变化 - 收益增加的500万新加坡元中，约310万和190万分别来自新加坡和中国附属公司[27] - 2019年新加坡及中国附属公司收益分别增加约310万和190万新加坡元[30] - 2019年乘用车保养及维修、改装调试及美容服务为收益总额贡献约89%或2020万新加坡元，2018年为98%或1720万新加坡元[31] - 中国附属公司收益从2018年约40万新加坡元增加至2019年约230万新加坡元[32] 公司成本费用关键指标变化 - 营销及分销开支减少约20万新加坡元[27] - 专业及顾问费用减少约50万新加坡元[27] - 材料成本增加约330万新加坡元[27] - 雇员福利开支增加约40万新加坡元[27] - 2019年材料成本增加约330万新加坡元，雇员福利开支增加约40万新加坡元，部分抵销了亏损的减少[30] 公司战略合作情况 - 2019年11月13日，中国附属公司车主角与元宝淘车订立战略合作协议[35] - 2020年1月8日，车主角与乐山易通签订战略合作框架协议[35] - 2020年1月8日，车主角与中青沃凯签订战略合作协议[36] 新加坡市场情况 - 2019年12月31日，新加坡汽车总数为100万辆，私家车和私人租车分别为50万辆和8万辆[27] - 2040年前新加坡将淘汰内燃机机车转至电动车，未来十年对公司新加坡业务无重大影响[37] 公司股份及代号信息 - 公司股份代号为8283[25] 公司董事信息 - 燕建強43岁，2018年10月12日加入董事会，有超21年汽车配件销售及互联网公司工作经验[63] - 吴堂青51岁，2020年4月7日由非执行董事调任执行董事并获任联席主席，曾于2013年3月 - 2014年8月任深圳汇世康联投资管理有限公司主席[63][64] - 蔡文豪47岁，2016年4月13日加入董事会，有超11年汽车行业经验，负责集团管理及营运等工作[66] - 袁国顺49岁，2020年4月7日由执行董事调任非执行董事，有21年食品生产销售及企业管理咨询公司工作经验[68] - 梁耀祖40岁，2016年10月21日加入董事会，有超13年财务管理及企业融资经验，担任审核委员会及薪酬委员会主席[72] - 张广东43岁，2018年6月27日加入董事会，持有国际法硕士学位，有企业法律管理丰富经验[74] - 陈回春47岁，2019年9月11日获委任为独立非执行董事，有超十年房地产公司创立及管理经验[75] - 蔡文豪1997年1月毕业于新加坡南洋理工大学，1999年5月获新加坡College Insurance人寿保险文凭[67] - 袁国顺2014年6月 - 2015年6月从北京大学高级工商管理EMBA研修班毕业[68] - 陈回春2018年7月于西北民族师范学院完成工商管理课程获管理学学士学位[75] - 杨锐萍32岁，2019年2月15日加入集团任财务总监，5月10日获委任为首席财务官，有10年财务及审计经验[78] - Karen LEE Peay Jang 57岁，2011年3月加入集团任会计经理，2016年4月获委任为财务经理，有逾17年审核及会计经验[78] - 王章旗36岁，2016年4月13日加入集团任公司秘书，有逾13年会计及财务经验[80] 公司治理相关政策 - 公司未分开主席与行政总裁职务，燕建强为联席主席兼行政总裁，董事会将适时考虑分开该职务[84] - 公司于2019年3月15日采纳提名政策，董事会负责挑选及委任新董事[87] - 公司于2019年3月15日采纳股息政策，派付股息需考虑多因素并经股东批准[89] - 公司就董事证券交易采纳行为守则，全体董事2019年遵守规定准则[90] - 董事会采纳董事多元化政策，提名委员会负责审核及监察执行情况[85][86] - 公司须委任至少三名独立非执行董事，占董事会的三分之一，且至少一名具备专业资格或会计等专业知识[101] 公司各委员会情况 - 审核委员会于2016年10月21日成立，有三名独立非执行董事成员，2019年举行4次会议[102] - 薪酬委员会于2016年10月21日成立，有三名成员，2019年举行2次会议[107] - 提名委员会于2016年10月21日成立，有三名成员，2019年举行3次会议[108] - 风险管理委员会于2016年10月21日成立，有3名成员，张广东任主席[109] - 截至2019年12月31日止年度，风险管理委员会举行1次会议，认为集团内部审核功能有效[109] - 审核委员会建议续聘安永会计师事务所为外聘独立核数师[102] - 薪酬委员会就执行、高级管理层及独立非执行董事2019年度薪酬待遇等向董事会建议[107] - 提名委员会就重新委任退任董事、委任首席财务官等向董事会建议[108] - 审核委员会于2019年3月15日修订及采纳书面职权范围[102] 公司董事会议及培训情况 - 企业管治守则规定每年至少举行4次常规董事会会议[115] - 蔡文豪、燕建强等董事在2019年董事会及委员会会议出席率有不同表现，如蔡文豪董事会会议出席率100%（7/7）[116] - 截至2019年12月31日止年度，集团持续向董事提供GEM上市规则等最新信息及培训[120] 公司财务报表编制及核数情况 - 董事会按持续经营基准编制公司财务报表，认为集团采用适当会计政策并作出合理判断及估计[121] - 截至2019年12月31日止年度，核数服务酬金为256新加坡千元，非核数服务酬金为0，总计256新加坡千元[122] 公司企业管治职能情况 - 因未成立企业管治委员会，董事会负责执行企业管治职能[125] - 公司制订政策及程序管理重大风险，董事会负责建立及维持风险管理及内部监控系统[126] - 董事会将内部审核职能外判，信纳集团内部监控及风险管理系统无重大缺失[126] 公司股东相关情况 - 公司须每年召开股东周年大会，地点由董事会确定，董事会可在合适时召开股东特别大会，缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开，会议须在送达呈请后两个月内举行，若董事会21日内未处理，呈请人可自行召开，费用由公司补偿[131][132] - 公司采用股东沟通政策，通过多种渠道与股东积极沟通，鼓励股东参加股东大会，投票结果会后在联交所及公司网站刊出[139] - 股东有权向董事会查询，可书面邮寄至香港主要营业地点或在股东大会上查询，也可按程序提呈决议案[136][137] 公司业务相关情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事乘用车服务行业，提供保养维修、改装调试美容、延长保修计划等服务[143] - 公司业务受声誉、消费者看法、法律法规、政府政策等因素影响，负面宣传、政策限制等可能产生重大不利影响[144][145] - 截至2019年12月31日止年度，集团五大客户销售额占总销售额约18.9%，最大客户销售额占总销售额约7.7%[147] - 截至2019年12月31日止年度，集团五大供应商采购额占总采购额约29.3%，最大供应商采购额占总采购额8.7%[147] - 公司董事、其联系人及持股逾5%的股东，在2019年度集团五大客户或五大供应商中无实益权益[147] 公司组织章程相关情况 - 公司经第二次修订及重订的组织章程大纲及章程细则于2019年4月3日以特别决议案形式批准，最新综合版本已在联交所及公司网站登载[138] 公司秘书职责情况 - 公司秘书负责确保董事会程序及政策遵循、活动有效开展，备存会议记录，王章旗确认遵守GEM上市规则相关规定[127] 公司股息及慈善捐款情况 - 公司建议不就2019年度派付任何股息，2018年也无股息派付[149] - 2019年度公司并无任何慈善捐款，2018年同样无[150] 公司证券交易情况 - 2019年度公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何本公司上市证券[156] 公司股份持有情况 - 截至2019年12月31日，陈回春先生及其配偶王崇玉女士分别持有700,000股公司股份，权益百分比均为0.04%，当时已发行股份总数为2,000,000,000股[169] - 2019年末李杰先生实益拥有股份5.86亿股，占比29.3% [181] - 2019年末韩梅女士配偶权益拥有股份5.86亿股，占比29.3% [181] 公司购股计划情况 - 公司于2016年10月21日采纳购股计划，该计划于2026年10月20日届满[173][174] - 购股计划下股份的认购价不低于提呈日期收市价、前五个营业日平均收市价、股份面值三者最高者[175] - 购股股权承授人接纳要约时需支付1.00港元，并在规定期限内支付[175] - 购股股权可行使期由董事会决定，不超过授出当日起计十年[175] - 购股计划允许授予未行使购股权最高数目为已发行股份总数的10%，即20亿股[176] - 十二个月内授予每位参与者购股可发行最高股份数目为已发行股份的1% [176] - 2019年度公司可授予参与者购股数为2亿股，占已发行股份的10% [176] - 2019年度集团无购股根据计划失效、授出、行使及取消，年末无未行使购股等权利[179] 公司董事薪酬及关联交易情况 - 2019年度董事薪酬详情载于年报财务报表附注8，无董事放弃薪酬安排[185] - 2019年度集团订立的关联方交易详情载于财务报表附注32，不符合相关定义[187] - 2019年度集团无不可豁免遵守规则的关连交易，公司遵守披露规定[188] 公司上市流通量情况 - 公司自上市至报告日期维持GEM上市规则规定的公众流通量[189] 公司员工、供应商及客户管理情况 - 公司为雇员提供全面福利、事业发展机会和内部培训，提供健康安全工作环境，回顾年内无罢工或工作场所伤亡事故[199] - 公司与供应商建立合作关系，确保招标及采购过程公开、公平、公正，开展项目前向供应商说明规定及标准[199] - 公司重视客户观点意见，通过多种方法了解客户趋势及需要，定期分析客户反馈，进行全面测试及检查以提供优质产品及服务[199] 公司银行贷款及借款情况 - 公司2019年12月31日银行贷款及其他借款详情载于财务报表附注25[200] 公司董事任职及连任情况 - 执行董事服务协议自委任起初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任书初步为期三年[165][166][167] - 吴堂青先生、梁耀祖先生将在应届股东大会轮席退任，陈回春先生任职至应届股东大会，均符合资格且愿意重选连任[158][159]