公司基本信息 - 公司于2018年10月16日在开曼群岛注册成立，2020年5月15日在港交所主板上市[6][10] - 按2019年12月31日在管总建筑面积及该年度总收入计，为中部地区最大物业管理服务提供商[7][10] - 公司核心价值观为“根植中原，造福百姓”，有不断升级的多元服务和独有的大服务体系[39][41] - 公司商业发展的两大竞争优势是项目密度大与拥有“建业+”综合生活服务平台[40][42] 公司上市及相关活动 - 5月15日，公司（股票代码：9983.HK）正式在香港联合交易所主板挂牌上市[15] - 9月7日，公司正式入驻港股通市场[17] - 9月21 - 22日，公司于郑州成功举办上市后首次投资人反向路演活动，超30位投资人参与[19] 公司业务覆盖范围 - 截至2020年12月31日，服务覆盖河南18个地级市及97个县级市，还有海南海口、新疆库尔勒、河北衡水等地[8] - 截至2020年12月31日，服务427个物业的超150万业主及居民[8] - 截至2020年12月31日，公司物业管理及增值服务覆盖河南省18个地级市、97个县级城市，以及海南省海口市、新疆巴州库尔勒市、河北衡水市，服务427项物业中逾150万名业主及住户[11] - 截至2020年12月31日，物业管理及增值服务覆盖河南18个地级市和104个县级城市中的97个，以及海口、库尔勒、衡水等地，服务427项物业中逾150万名业主及住户[111][113] 公司行业排名及荣誉 - 2019年和2020年分别位列中国物业服务百强企业第13位和第12位[8] - 公司在多个行业论坛和峰会获多项荣誉，如“2020中国物业服务力50强”“卓越投资价值企业”等[30][31] - 5月8日，建业电影小镇在ITIA艾蒂亚奖项评选中获得「最佳旅游小镇」奖[25] - 5月13日，公司荣获「中国物业服务百强企业榜单」第12强[27] - 7月3日，公司荣获「物业服务质量领先企业河南区域第一」、「2020中国物业服务多元化运营领先企业」（排名全国第九）[28] - 8月12日，河南建业新生活服务有限公司入围「2020中国年度资本市场影响力TOP10」和「2020中国年度影响力物业服务TOP30」两大榜单[29] - 2020年荣登中指院“中国物业服务百强企业榜单”第12强、“2020中国物业服务多元化运营领先企业”全国第9等多项荣誉[61][63] 公司业务规模数据 - 截至2020年12月31日，已发行普通股1,246,215,000股，面值每股0.01港元[4] - 截至2020年12月31日，公司物业管理服务及增值服务的在管建筑面积约1亿平方米，较2019年增长75.5%[44] - 截至2020年12月31日，公司物业管理服务及增值服务的合约建筑面积约1.87亿平方米，较2019年增长62.7%[44] - 截至2020年12月31日，第三方开发商的在管建筑面积占总在管建筑面积约45.1%，较2019年增加14.0个百分点[44] - 2020年末公司物业管理服务及增值服务在管建筑面积达1.00亿平方米，较2019年末增长75.5%，合约建筑面积达1.87亿平方米，较2019年末增长62.7%[47] - 2020年末第三方物业管理商在管建筑面积占比45.1%，较2019年末增加14.0个百分点[47] - 2020年“建业+”平台累计注册用户367万人，新增注册用户149万人，同比增长30.3%[48][50] - 2020年“建业+”平台来自业主/非业主的GMV分别为5.8/2.0亿元[48][50] - 2020年“建业+”社区团购业务累计总交易额3029.1万元，累计收入2640.5万元[49][51] - 2020年“建业+”社区团购业务累计成交51.8万单，9.6万人购买，客单价51元/单，每用户平均收入276元/人，复购率46.3%[49][51] - 2020年“建业+”平台累计总交易额约7.8亿元，同比增长83.9%[52][53] - 公司在管商场7个，整体出租率达88%[54][55] - 根据战略协议，12个文旅综合体、19个商场及6家酒店将纳入公司未来管理服务规划[54][55] - 截至2020年12月31日，公司管理建筑面积和合约建筑面积分别为1亿平方米和1.87亿平方米[75] - 2021年河南省住宅在管面积为12.3亿平米，2020年12月31日公司在管面积和合约建筑面积分别为1亿平米及1.87亿平米[77] - 截至2020年12月31日，在管面积与合约面积分别达1亿平方米和1.866亿平方米，较2019年12月31日分别增长75.5%和62.7%[111][113] - 截至2020年12月31日，建业+平台与超730家供应商合作[114][115] - 截至2020年12月31日，公司管理的9家建业大食堂入驻逾453名商户[114][115] - 截至2020年12月31日，在管商业物业组合包括3个文化旅游综合体（总占地面积约1010万平方米）、7个商场（总建筑面积约60万平方米）及9家酒店（总建筑面积约30万平方米）[116][117] - 截至2020年12月31日，公司总在管面积为1亿平方米，较2019年的5700万平方米增加4300万平方米，增长75.5%[120][124][128][130] - 2020年来自建业集团及其联营公司或合资企业的在管面积为5491.7万平方米，占比54.9%；2019年为3927.2万平方米，占比68.9%[132] - 2020年来自第三方物业开发商的在管面积为4510.1万平方米，占比45.1%；2019年为1771.1万平方米，占比31.1%[132] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为26.545亿元，较2019年的17.544亿元增长51.3%[106][110] - 2020年公司毛利为8.60717亿元，较2019年的5.76284亿元增长49.4%[106] - 2020年公司净利润为4.40744亿元，较2019年的2.27785亿元增长93.5%[106][110] - 2020年公司股东应占利润为4.26587亿元，较2019年的2.33954亿元增长82.3%[106] - 2020年公司每股基本盈利为0.38元，较2019年的0.26元增长46.2%[106] - 2020年公司每股摊薄盈利为0.38元，较2019年的0.26元增长46.2%[106] - 2020年公司每股末期股息为0.37港仙，较2019年的0.26港仙增长42.3%[106] - 2020年公司总现金为22.18819亿元，较2019年的5.85107亿元增长279.2%[108] - 2020年公司总资产为42.49979亿元，较2019年的14.63444亿元增长190.4%[108] - 2020年公司总负债为15.32629亿元，较2019年的10.81795亿元增长41.7%[108] - 2020年公司收入为26.545亿元，较2019年的17.544亿元增加51.3%[112][118] - 2020年公司净利润为4.407亿元，较2019年的2.278亿元增加93.5%[112] - 2020年公司实现收入26.545亿元，较2019年的17.544亿元增加51.3%[119] - 集团销售成本为17.938亿元（2019年：11.781亿元），同比增加52.3%，因集团处于快速发展阶段，成本随收入增加[142][143] - 集团毛利为8.607亿元（2019年：5.763亿元），同比增加49.4%，毛利率从2019年约32.8%稍降至2020年约32.4%[144][145] - 集团销售及营销费用为5290万元，较2019年4650万元增加13.8%，占收入约2.0%，较2019年下降0.7个百分点[150] - 公司年内销售及营销开支为5290万元，较2019年的4650万元增加13.8%，占收入约2.0%，较2019年下降0.7个百分点[152] - 公司年内行政开支为2.734亿元，较2019年的2.303亿元增加18.7%，占收入比约10.3%，较2019年下降2.8个百分点[153][158] - 公司年内其他收入为1750万元，较2019年的2050万元减少14.3%[154][156] - 公司年内所得税支出为1.162亿元，2019年为7470万元，所得税税率为20.9%，2019年为24.3%，较2019年下降3.4个百分点[155][157] - 公司年内净利润为4.407亿元，较2019年的2.278亿元增加93.5%，净利润率为16.6%，较2019年的13.0%上升3.6个百分点[159][163] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为22.178亿元，2019年12月31日约为5.848亿元，增加主要由于收到首次公开发售所得款项[160][164] - 截至2020年12月31日，公司贸易及其他应收款项达12.383亿元，较2019年12月31日的7.492亿元增长65.3%[162][165] - 截至2020年12月31日，公司贸易及其他应付款项达6.539亿元，较2019年12月31日的4.749亿元增加37.7%[166][170] - 公司上市所得款项净额约为22.808亿港元（相当于人民币20.887亿元），截至2020年12月31日，已使用约1.7903亿元[167][171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年物业管理及增值服务收入21.985亿元，较2019年的13.411亿元增加63.9%[120][124] - 2020年物业管理服务收入8.603亿元，较2019年的5.924亿元增加45.2%[121][124] - 2020年社区增值服务收入6.237亿元，较2019年的2.85亿元增加118.9%[126][129] - 2020年非业主增值服务收入7.146亿元，较2019年的4.638亿元增加54.1%[127][129] - 2020年公司平均物业管理费率约为1.81元/平方米/月，2019年为1.82元/平方米/月[128][130] - 2020年新增拎包入住业务收入7110万元，新增开荒保洁业务收入2060万元[126][129] - 生活服务收入达3.664亿元（2019年：3.086亿元），同比增加18.7%，主要因建业+平台注册用户从2019年底约220万增至2020年底约370万[133][134] - 商业资产管理及咨询服务收入达8960万元（2019年：1.047亿元），同比下降14.5%，主要受疫情影响酒店管理及文旅综合体管理业务发展受限[137][138] - 物业管理及增值服务毛利率从2019年30.3%增至2020年31.3%，主要因2020年在管面积增加，规模效应使物业管理服务毛利率提升1.9个百分点[146][147] - 生活服务毛利率2019年约32.8%，2020年约32.7%，基本持平[147][148] - 商业资产管理及咨询服务毛利率从2019年约66.0%降至2020年约60.0%，主要因疫情下2020年上半年商业资产管理费部分减免[149][151] - 2020年建业+平台收入2.86529亿元，占生活服务收入78.2%（2019年：1.56316亿元，占比50.6%）[136] - 2020年酒店管理收入816.2万元，占商业资产管理及咨询服务收入9.1%（2019年：1749.9万元，占比16.7%）[140] 公司战略发展 - 公司市场投资和扩张从河南拓展至中原六省，市场扩张能力不断增强[45] - 公司将在2021年战略升级，服务规模将扩大至更大的中原地区[75] - 公司秉承“客户建业化，资源社会化”理念，打造“N + 1 + N”闭环，实现河南深度覆盖和省外拓展[59] - 2021年公司将战略根据地半径从300公里延长至500公里，走出河南服务大中原[80][84] - 公司用20年在河南实施“省域化战略”，2019年实现全省122个县级以上城市全覆盖[81][84] - 物管行业市场化促使有竞争优势的公司有望在市场份额上快速成长[79][83]