报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 整体财务关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为13.62亿元，较上年同期增长6.46%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 5651.1万元，较上年同期下降256.78%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5949.86万元，较上年同期下降371.00%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，较上年同期增长359.99%[11] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.19元/股，较上年同期下降261.02%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 1.93%，较上年同期下降3.12%[11] - 2024年6月末总资产为71.93亿元，较上年度末增长0.98%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为29.09亿元，较上年度末下降2.28%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计为298.76万元[14] - 本报告期营业收入13.62亿元，同比增长6.46%；营业成本11.39亿元，同比增长6.97%[39] - 销售费用4350.31万元，同比下降1.31%；管理费用1.18亿元，同比增长35.27%；财务费用4908.54万元，同比增长61.19%[39] - 所得税费用60.34万元，同比下降88.27%；研发投入9207.36万元，同比增长38.19%[40] - 经营活动现金流量净额2.88亿元，同比增长359.99%；投资活动现金流量净额 -3.53亿元，同比下降39.37%；筹资活动现金流量净额1.27亿元，同比下降61.24%[40] - 现金及现金等价物净增加额6043.79万元，同比增长253.33%[40] - 其他收益金额为15,952,948.61元，占利润总额比例为 -22.41%[43] - 货币资金本报告期末金额为610,955,890.60元，占总资产比例8.49%，较上年末比重增加1.15%[45] - 应收账款本报告期末金额为1,682,250,336.82元，占总资产比例23.39%，较上年末比重增加2.87%[45] - 固定资产本报告期末金额为1,254,925,725.69元，占总资产比例17.45%，较上年末比重增加2.73%[45] - 短期借款本报告期末金额为1,226,387,743.95元，占总资产比例17.05%，较上年末比重增加2.76%[45] - 应付账款本报告期末金额为849,130,928.94元，占总资产比例11.81%，较上年末比重增加2.68%[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为121,886,200.00元，期末数为0.00元[46] - 其他权益工具投资期初数为66,930,278.43元，本期购买金额10,000,000.00元，期末数为76,930,278.43元[46] - 固定资产期末账面余额82,167,402.28元，期末账面价值51,633,753.06元，受限类型为抵押贷款[47] - 其他货币资金期末账面余额104,466,526.01元，期末账面价值104,466,526.01元，受限类型为银行承兑汇票保证金[47] - 期末在建工程为163,896,019.86元，长期股权投资为683,410,500.00元，应收账款为32,225,700.00元，合计1,108,301,820.51元；期初在建工程为388,306,380.83元，长期股权投资为372,530,500.00元，应收账款为16,783,200.00元，合计999,166,089.97元[48] - 报告期投资额为165,086,720.00元，上年同期投资额为749,522,004.80元，变动幅度为 -77.97%[52] - 截至2024年6月30日，公司资产总计71.93亿元，较期初71.23亿元增长0.97%[154] - 流动资产合计35.95亿元，较期初36.67亿元下降1.97%[153] - 非流动资产合计35.98亿元，较期初34.56亿元增长4.14%[154] - 负债合计39.86亿元，较期初38.14亿元增长4.53%[155] - 流动负债合计30.84亿元，较期初27.99亿元增长10.19%[155] - 非流动负债合计9.02亿元，较期初10.15亿元下降11.11%[155] - 所有者权益合计32.06亿元，较期初33.09亿元下降3.11%[155] - 货币资金期末余额6.11亿元，较期初5.23亿元增长16.92%[153] - 应收账款期末余额16.82亿元，较期初14.62亿元增长15.09%[153] - 固定资产期末余额12.55亿元，较期初10.49亿元增长19.75%[154] 业务板块构成 - 公司主要业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块[16] 商业模式 - 公司商业模式为“产品 + 解决方案”，采购根据销售订单安排，生产以销定产并备部分常规产品，销售以直销为主[18][19][21] 生产基地建设情况 - 河北唐山胶粘剂新材料生产基地有序建设，福建邵武基地已进入试生产阶段[19] 公司资质与荣誉 - 公司是国内胶粘剂新材料细分领域领先企业之一，拥有多项资质和荣誉[22] - 大连齐化产品质量优于国家标准，拥有实用新型专利21项、软件著作权20项、正在申请发明专利2项[22] - 截至2024年6月30日，公司获得授权专利共计326项，其中发明专利173项，实用新型专利153项[35] - 截至2024年6月30日，公司主导和参与制定国际、国家、行业、团体标准49项[35] - 截至2024年6月30日，公司各类研发人员501人，其中博、硕士人才近百名[35] - 2022年公司被国家工信部认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业[34] - 2020年12月，大连齐化被科技部火炬中心认定为“国家高新技术企业”，被辽宁省科技厅认定为“雏鹰企业”[34] - 2021年7月，大连齐化被工信部认定为第三批国家级“专精特新”小巨人企业[34] - 必控科技被工信部认定为第五批国家级“专精特新”小巨人企业[35] 电子信息材料板块业务情况 - 公司电子信息材料板块涵盖显示、医药、陶瓷、新能源材料等业务，下辖三家控股子公司开展相关业务[23] - 彩晶光电显示材料包括液晶混晶等，积极布局光刻胶光引发剂材料新方向[24] - 晶材科技主要业务为LTCC材料研发、生产和销售，产品应用于电子元器件等制造和封装[24] - 液晶材料中，中间体用于生产单体，单体用于配置混合液晶应用于显示面板，位于LCD产业链上游[24] - LTCC材料包括生料带、介质粉体、导体浆料，用于生产制造电路基板和器件等[25] - LTCC行业产业链上游为原材料供应商和制造商，中游为生产电路基板和器件的制造商，下游应用于多领域[25] - 彩晶光电混合液晶“商用宽温”等款产品实现吨级出货并向新品渗透，液晶单体、中间体以nHHK等为代表的长线产品实现吨级批量出货[27] - 晶材科技某型号生料带是多个新研装备项目中单一来源的国产生料带，已进入工信部第五批国家级“专精特新”中小企业名单，2022年获上海市科技小巨人培育企业称号[27] - 彩晶光电研发方向主要来自客户定制化需求，也主动开发有潜力项目，还与外部机构合作研发[27] - 彩晶光电以客户订单及中长期预计需求量为导向制定生产计划，以自产为主，辅以外协加工[27] 电子科技板块业务情况 - 公司2018年开启外延并购，进入电子科技领域；2023年收购赛英科技完善产业链，控股大连齐化把控原材料，收购彩晶光电等进入多领域打造“第二增长极”[31] - 赛英科技具备对各种微波组件等的设计、生产等能力，与电子科技大学共同组建“电子系统工程研究中心”，拥有多项发明专利及软件著作权[30] - 必控科技致力于提供“一条龙的电磁兼容解决方案”，产品已覆盖元器件级、部件级智能型滤波产品[30] - 力源兴达产品覆盖地面平台等各领域，未来将提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型谱[30] - 必控科技采购由采购部根据计划和技术要求执行，生产采用集成装配模式，销售主要采取直销方式[29] - 赛英科技、力源兴达的采购、生产、销售模式与必控科技基本相同[29] 研发投入情况 - 公司每年保持研发费用投入占营业收入4%以上[34] - 惟新科技已成功烧结出1550*250mm靶材，性能指标与进口同类靶材相当[34] 各业务线营收与毛利率情况 - 胶粘剂营业收入9.08亿元，占比66.64%，同比下降0.07%；电子产品营业收入1.51亿元，占比11.08%，同比增长83.20%[41] - 环氧胶类营业收入5.92亿元，占比43.47%，同比下降3.00%；微波组件及系统营业收入4837.90万元，占比3.55%，同比增长367.68%[41] - 华东地区营业收入3.35亿元，占比24.57%，同比下降8.62%；华北地区营业收入4.18亿元，占比30.69%，同比增长10.03%[41] - 胶粘剂毛利率17.12%，同比下降2.12%；电子产品毛利率33.14%，同比下降5.41%[42] - 华东地区毛利率28.32%，同比增长4.66%；华北地区毛利率15.19%，同比增长7.83%[42] 子公司借款情况 - 截止2024年6月30日，公司各子公司借款情况：天宇实业1000万元，大连齐化2950万元，康达鑫宇11796万元，丰南康达17079.24万元，康达新材料（天津）1251.11万元，晟璟科技17906.69万元，新材料科技20300万元[48][49] - 截止2023年12月31日，公司各子公司借款情况：大连齐化4000万元，南平天宇1000万元，丰南康达15000万元，康达鑫宇10316万元，晟璟科技18652.80万元，新材料科技21300万元[50][51] 票据与货币资金情况 - 2024年公司及子公司以10446.65万元票据保证金签发应付票据21534.10万元；2023年以7545.67万元票据保证金及3786.05万元银行承兑汇票签发应付票据23577.78万元[48][50] - 2024年公司货币资金中其他货币资金1897.36元为股份回购账户余额，子公司ETC圈存9100.00元；2023年其他货币资金1895.43元为股份回购账户余额，105.91万元为基金托管户等资金[49][51] 项目建设与募集资金情况 - 北方基地及商务配套项目报告期投入金额为0.00元，截至报告期末累计实际投入金额为1,391,611.33元，资金来源为自有或自筹资金[53] - 公司多个项目处于不同建设阶段，总预算投入8677.052056万元，预计总投资31554.387810万元[54][55] - 2016年非公开募集资金8.5亿元，净额8.274385亿元，累计使用8.033416亿元，变更用途比例21.83%[57] - 2022年非公开募集资金7亿元，净额6.9125亿元，累计使用6.311143亿元，变更用途比例16.61%，未使用6716.7万元[57] - 公司累计募集资金15.5亿元，净额15.186885亿元，累计使用14.344559亿元，变更用途比例19.47%，未使用6716.7万元[58] - 聚氨酯胶粘剂扩产项目累计投入8880.32万元，投资进度60.68%，本期效益232.1万元[59] - 丁基材料项目累计投入29532.88万元，投资进度109.24%[59] - 补充流动资金累计投入23072.77万元，投资进度92.29%[59] - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目累计投入12644.26万元，投资进度100.69%，本期效益 - 374.62万元[59] - 研发中心扩建项目累计投入6108.57万元，投资进度101.81%[59] - 唐山丰南区3万吨/年胶粘剂项目尚在建设，福建康达鑫宇3万吨胶粘剂项目已进入试生产阶段[60] - 2019年公司对丁基材料项目结项，将剩余18558.08万元募集资金投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目[61][64] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，实际投入14269.63万元，投入进度100.14%[65] - 收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目实际投入11628万元，投入进度100.00%[65] - 承诺投资项目小计承诺投资155228.95万元，实际投入154478.95万元，差异608