公司基本信息 - 公司于2002年7月18日在深圳注册成立，H股2003年1月29日在港交所创业板上市，2010年9月28日转主板，A股2012年4月26日在深交所上市[126] - 公司股票简称东江环保，代码为002672.SZ、00895.HK，上市于深圳证券交易所和香港联合交易所[7] - 公司法定代表人为王碧安[7] - 公司主要业务包括工业废物资源化、处置处理服务等多项业务[126] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日－2024年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.53亿元，上年同期20.06亿元，同比下降22.58%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.57亿元，上年同期-1.99亿元，同比增亏29.38%，二季度较一季度环比减亏超30%[12][19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额238.12万元，上年同期-1.52亿元，同比增加101.56%[12] - 本报告期末总资产117.14亿元，上年度末121.61亿元，较上年度末下降3.68%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.41亿元，上年度末44.96亿元，较上年度末下降7.91%[12] - 本报告期营业收入15.53亿元，上年同期20.06亿元，同比减少22.58%[21] - 本报告期营业成本14.76亿元，上年同期18.91亿元，同比减少21.96%[21] - 本报告期销售费用3830.74万元，上年同期3289.23万元，同比增加16.46%[21] - 本报告期财务费用9389.53万元，上年同期7957.57万元，同比增加17.99%[21] - 本报告期所得税费用427.35万元，上年同期 - 294.29万元，同比增加245.22%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额238.12万元，上年同期 - 1.52亿元，同比增加101.56%[21] - 2024年上半年营业总收入为15.53亿元，2023年上半年为20.06亿元，同比下降22.58%[105][106] - 2024年上半年营业总成本为18.82亿元，2023年上半年为22.81亿元，同比下降17.44%[106] - 2024年上半年营业利润为 - 3.14亿元，2023年上半年为 - 2.58亿元，亏损扩大21.59%[106] - 2024年上半年利润总额为 - 3.15亿元，2023年上半年为 - 2.57亿元，亏损扩大22.57%[106] - 2024年6月底流动资产合计为37.90亿元，2023年底为38.53亿元，同比下降1.63%[103] - 2024年6月底非流动资产合计为43.24亿元，2023年底为43.26亿元，同比下降0.05%[103] - 2024年6月底流动负债合计为34.88亿元，2023年底为26.61亿元，同比增长31.07%[104] - 2024年6月底非流动负债合计为10.85亿元，2023年底为19.25亿元，同比下降43.64%[104] - 2024年6月底所有者权益合计为35.42亿元，2023年底为35.93亿元，同比下降1.42%[104] - 2024年6月底资产总计为81.15亿元，2023年底为81.79亿元，同比下降0.79%[103][104] - 2024年上半年公司净利润为-3.19亿元，2023年同期为-2.54亿元[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-2.57亿元，2023年同期为-1.99亿元[107] - 2024年上半年基本每股收益为-0.23元，2023年同期为-0.20元[107] - 2024年上半年母公司营业收入为9756.79万元，2023年同期为1.47亿元[108] - 2024年上半年税金及附加为94.43万元，2023年同期为200.68万元[109] - 2024年上半年销售费用为81.51万元，2023年同期为160.32万元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为19.27亿元，2023年同期为23.80亿元[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为19.25亿元，2023年同期为25.32亿元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为238.12万元，2023年同期为-1.52亿元[111] - 2024年上半年收回投资收到的现金为13.50亿元，2023年同期无此项目[111] - 投资活动现金流入小计本期为13.5760385174亿美元，上期为785.8129万美元[113] - 投资活动现金流出小计本期为15.0545473692亿美元，上期为2.3391341476亿美元[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4785088518亿美元，上期为 - 2.2605528576亿美元[113] - 筹资活动现金流入小计本期为11.9045865895亿美元，上期为33.6164775713亿美元[113] - 筹资活动现金流出小计本期为13.8599020006亿美元，上期为20.4397865383亿美元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9553154111亿美元，上期为13.176691033亿美元[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.4101502171亿美元，上期为9.3941938479亿美元[113] - 经营活动现金流入小计本期为9.2744794084亿美元，上期为14.9106534945亿美元[114] - 经营活动现金流出小计本期为11.8735908332亿美元，上期为16.6101492581亿美元[114] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.5991114248亿美元，上期为 - 1.6994957636亿美元[114] - 2024年半年度专项储备期末余额为2830876.90元，本期提取9938331.28元，本期使用 - 8290919.40元[117] - 2024年半年度股本较上年期末增加225988700.00元，资本公积增加968319577.09元[118] - 2024年半年度综合收益总额为 - 254124755.73元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为 - 198959599.96元[118] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为1193333646.09元，其中所有者投入的普通股为1194308277.09元[118] - 2024年半年度少数股东权益较上年期末减少56347504.75元[118] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加940221173.37元[118] - 2024年半年度专项储备本期提取8732511.68元，本期使用 - 7512510.69元，期末余额为1012283.01元[119] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为5055163194.38元[119] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为664485870.76元[119] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为5719649065.14元[119] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为35.4153646296亿元，较期初减少5109.327517万元[121][122] - 2024年期初股本为11.052558024亿元，与上年期末余额相同[121] - 2024年半年度未分配利润期末余额为6.7804310793亿元，较期初减少5109.327517万元[121][122] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为29.473728372亿元[123] - 2023年期初股本为8.792671024亿元[123] - 2023年半年度未分配利润期末余额为12.7818775926亿元[123] - 2024年较2023年股本增加2.2598870000亿元[121][123] - 2024年较2023年资本公积增加9.6831957000亿元[121][123] - 本报告期末流动比率0.84，较上年末1.12下降25.00%；资产负债率59.67%，较上年末58.54%上升1.13% [97] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -33253.48万元，较上年同期 -26633.84万元下降24.85% [97] - 本报告期末速动比率0.64，较上年末0.88下降27.27%；EBITDA全部债务比2.13%，较上年同期2.60%下降0.47% [97] - 本报告期利息保障倍数 -2.18，较上年同期 -1.69下降28.99%；现金利息保障倍数0.02，较上年同期 -1.52上升101.32% [97] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.18，较上年同期1.47下降19.73%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00% [97] - 2024年6月30日货币资金期末余额903842878.28元，较期初1240597614.74元减少 [99] - 2024年6月30日应收账款期末余额1028273163.90元，较期初1021948407.16元略有增加 [99] - 2024年6月30日流动负债合计4159596583.52元，较期初3276071946.74元增加 [101] - 2024年6月30日负债合计6989544095.46元，较期初7119601250.60元略有减少 [101] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1322.16万元，其中计入当期损益的政府补助1350.89万元[14] 业务资质与布局 - 公司拥有危险废物经营资质超270万吨，可处理危险废物种类达44类[17] - 公司在全国14个省级行政区、34个城市广泛布局[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业废物资源化利用业务本报告期收入5.64亿元，占比36.33%，上年同期收入5.16亿元，占比25.69%，同比增加9.47%[22] - 稀贵金属回收利用业务本报告期收入3.97亿元，占比25.54%，上年同期收入8.44亿元，占比42.06%，同比减少52.98%[22] - 广东省外地区本报告期营业收入11.13亿元，占比71.63%，上年同期收入15.18亿元，占比75.68%，同比减少26.72%[23] - 报告期内危废收运总量同比增长约2%，含铜废液收运折率同比增加约3个百分点，稀贵金属业务毛利率同比增加约4.6个百分点[19] 业务影响因素 - 上半年无害化收运价格下降及资源化业务成本上升给公司整体利润带来近1亿元负面影响[19] 科研成果 - 报告期内公司新增授权专利25件，累计授权专利达688件；累计主导或参与制定并发布国家标准3项、行业标准7项；截至6月，拥有高新技术企业19家，“专精特新”中小企业14家[21] 资产项目变化 - 报告期末货币资金903,842,878.28元，占总资产7.72%，较上年末比重降2.48%；应收账款1,028,273,163.90元，占比8.78%，比重升0.38%[24] - 报告期末长期借款2,377,436,803.51元，占总资产20.30%，较上年末比重降7.58%[25] - 交易性金融资产期初数60,251,506.84元，期末数79,678,539.85元，本期公允价值变动损益2,880,567.08元，本期购买金额1,370,000,000.00元，出售金额1,353,453,534.07元[25] 投资项目情况 - 报告期投资额1,505,454,736.92元，上年同期233,913,414.76元，变动幅度543.59%[27] - 韶关危险废物处理处置中心项目报告期投入13,907,928.85元，累计投入456,758,877.17元，进度98.77%[28] - 滨江污水厂二期扩建项目报告期投入2,697