财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为39.21亿元，同比增长8.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7145.63万元，同比下降63.56%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比增长94.23%[10] - 基本每股收益为0.0509元/股，同比下降62.77%[10] - 加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降1.90个百分点[10] - 公司总资产为255.55亿元，同比增长4.06%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为63.35亿元，同比下降1.09%[10] - 营业成本为31.68亿元，同比增长8.79%[32] - 研发投入为8000万元，同比增长31.42%[32] - 生态化-水务业务收入为11.94亿元，同比增长5.66%[33] - 资源化-资源利用业务收入为16.12亿元，同比增长25.54%[34] - 华北区收入为11.64亿元，同比增长59.31%[34] - 华东区收入为11.38亿元，同比增长10.54%[34] - 西南区收入为8.18亿元，同比增长16.44%[34] - 境外收入为556.99万元，同比下降78.06%[34] - 生态环保业营业收入为39.21亿元，同比增长8.47%，毛利率为19.20%，同比下降0.24%[35] - 生态化-水务营业收入为11.94亿元，同比增长5.66%，毛利率为32.97%，同比上升0.28%[35] - 资源化-资源利用营业收入为16.12亿元，同比增长25.54%，毛利率为10.40%，同比上升1.22%[35] - 华北区营业收入为11.64亿元，同比增长59.31%，毛利率为18.77%，同比上升0.55%[35] - 货币资金期末金额为9.74亿元，占总资产比例为3.81%，同比下降1.04%[36] - 应收账款期末金额为38.99亿元，占总资产比例为15.26%，同比下降0.01%[36] - 短期借款期末金额为37.96亿元，占总资产比例为14.85%，同比上升2.97%[37] - 长期借款期末金额为61.47亿元，占总资产比例为24.05%，同比下降2.23%[37] - 交易性金融资产期末金额为4.36亿元，本期公允价值变动损益为-1.63亿元[38] - 受限资产总额为123.11亿元，其中货币资金受限金额为1.08亿元，应收账款受限金额为11.68亿元[39] - 报告期投资额为533,997,863.61元，同比下降13.12%[42] 业务发展 - 公司累计承接火电工程燃煤机组容量超3.1亿千瓦、机组超1100台套，运营脱硫、脱硝等特许经营项目18个、总装机容量达15220MW[17] - 公司供排水运营项目达40余个，供水规模约3.17亿吨/年，污水规模约8.79亿吨/年[18] - 公司现有玻璃、水泥、铁合金、炭素、电子、焦化等工业领域余热发电项目22个，总装机容量超过230MW[18] - 公司积极开展工业节能、园区能源综合服务、新能源电力工程服务，新投运了金晶博山玻璃窑余热发电、宜州广驰水泥窑余热发电等3个项目[18] - 公司在工业固危废、资源再生等行业内开展废弃资源综合利用等业务，重点项目包括雅安循环经济固废综合处置项目、达州危废综合处置等[18] - 公司采用EPC、BOT、EMC、PPP等经营模式，其中EMC模式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低运行成本，提高能源利用效率[19] - 公司通过国务院国资委新一轮的科改企业认证，首台套立项12项，覆盖大气业务、水务业务和节能业务[22] - 公司在大气环境治理方面已在印度、巴西、巴基斯坦、土耳其、韩国等国取得多个项目合作业绩[23] - 公司积极探索电力、焦化、钢铁、石油化工等行业的综合碳减排路线，降碳的节能和资源利用[23] - 公司通过内生增长与外延并购，形成了以工业烟气治理和城市水务综合服务为核心业务的发展格局[24] - 公司持续关注国际形势变化，通过购买国家政策性出口保险、加强项目属地化经营等措施规避项目风险[24] - 公司力争在东南亚、中亚等区域拓展新的环保市场[24] - 公司烟气治理特许经营机组数量和装机容量在行业名列前茅[25] - 公司水务领域以国润水务、深水咨询为主体，聚焦供排水、市政设施运维及全过程咨询业务[25] - 公司节能业务重点拓展电力、冶金、石油化工等行业节能改造、余热余压利用以及综合能源服务和节能技术推广等业务[26] 政策环境 - 2024年上半年环保行业市场需求持续扩容，多项政策相继出台，包括《关于全面推进美丽中国建设的意见》和《排污许可管理办法》[14] - 2024年2月，生态环境部会同多部门制定了《国家重点低碳技术征集推广实施方案》，推动传统产业绿色升级和环保产业高质量发展[14] - 2024年1月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，提出到2027年存量煤电机组实现"应改尽改"[15] - 2024年5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，要求到2025年非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[14] - 2024年上半年，水泥行业大气污染防治重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造，焦化行业力争60%焦化产能完成改造[20] - 2024年底，全国农村自来水普及率力争达到92%[20] - 到2025年，资源循环利用产业年产值目标达到5万亿元[20] - 2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[20] 技术创新与研发 - 公司拥有国家授予的博士后科研工作站资格，北京、广东、四川、江苏认定的四个省级技术中心，在四川和广东拥有五个认证实验室和检测机构以及一个院士工作站[28] - 公司获得2项国家科技进步二等奖，1项中国电力科技进步一等奖，2024年获得国家知识产权局认定的国家知识产权优势企业[28] - 公司拥有有效专利900余项，其中发明专利100余项[29] - 公司技术研发重点方向为烟气治污和减碳协同及智慧化、固危废资源化、综合环境治理、低碳能源服务[29] - 公司持续关注双碳政策与相关产业动态，推进碳捕集与碳利用技术的行业调研、技术调研[29] 子公司与投资 - 子公司博元科技已支付1,320万元购买赤峰未来城100套房屋，但因诉讼纠纷被轮候查封[41] - 公司持有的博元科技17,650万股、盐城清新10,000万股、北京铝能清新环境技术有限公司33,000万股股权出质，为取得绿色债提供质押担保[41] - 子公司四川发展国润水务投资有限公司净利润为103,901,107.43元，对公司净利润影响达10%以上[46] - 子公司深圳市深水水务咨询有限公司净利润为39,420,068.76元，对公司净利润影响达10%以上[46] - 子公司北京清新环保技术有限公司净利润为34,702,569.20元，对公司净利润影响达10%以上[46] - 参股公司北京铝能清新环境技术有限公司净利润为37,963,025.12元，对公司净利润影响达10%以上[46] - 子公司赤峰博元科技有限公司净利润为-21,495,787.77元，对公司净利润产生负面影响[47] - 公司通过挂牌转让和非同一控制下企业合并方式取得和处置了多家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[48] 风险与应对措施 - 公司面临行业竞争、管理整合和安全环保风险，并采取相应措施应对[49][50] 股东与股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予价格为3.45元/股，拟授予限制性股票数量为4,205.20万股，其中首次授予3,999.00万股，预留206.20万股[54] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由240人调整为236人，首次授予权益数量由3,999.00万股调整为3,887.00万股，预留部分权益数量由206.20万股调整为318.20万股[55] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由236人调整为197人，首次授予权益数量由3,887.00万股调整为3,368.00万股[57] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由197人调整为180人，首次授予权益数量由3,368.00万股调整为2,788.50万股[58] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予价格由3.45元/股调整为3.35元/股[58] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成，授予180人，登记数量为2,788.50万股，授予价格为3.35元/股，公司股份总数由1,403,721,079股增加至1,431,606,079股[59] - 2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成，实际授予17人，登记数量为288.00万股，授予价格为2.82元/股，公司股份总数由1,431,606,079股增加至1,434,486,079股[60] - 2023年公司回购注销部分限制性股票，首次授予激励对象由180人减少至177人，预留授予激励对象由17人减少至16人，回购注销合计51.00万股[61] - 2024年公司回购注销部分限制性股票，首次授予激励对象由177人减少至171人，回购注销合计958.75万股，公司股份总数由1,433,976,079股减少至1,424,388,579股[62][63] - 2017年员工持股计划涉及429名员工，持有股票总数为14,332,790股，占公司股本总额的1.00%[64] - 公司2017年员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票14,332,790股，成交均价约为20.87元/股[66] - 2017年员工持股计划的锁定期为自2017年12月1日起12个月，存续期为24个月[66] - 2017年员工持股计划存续期延长至2026年8月28日止[66] 环保与排放 - 公司下属重点排污企业均取得了生态环境部门核发的环评批复、环保竣工验收意见、《排污许可证》等[69] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水排放中化学需氧量为30mg/L，总氮为15mg/L，氨氮为1.5mg/L[71] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水排放总量中化学需氧量为305.22吨，总氮为86.47吨，氨氮为4.46吨[71] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水处理中，总磷排放量为1.13吨，年排放量为16.425吨[72] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水处理中，悬浮物排放量为67.08吨[72] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水处理中，五日生化需氧量排放量为34.72吨[72] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水处理中，总汞排放标准为0.001mg/L[73] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水处理中，总镉排放标准为0.005mg/L[73] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水处理中，总铬排放标准为0.1mg/L[73] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水处理中，总砷排放标准为0.1mg/L[73] - 深圳市深水松岗水务有限公司松岗水质净化厂（二期）废水处理中，总铅排放标准为0.05mg/L[73] - 深圳市深水环境科技有限公司机场南污水应急处理站废水处理中，化学需氧量排放量为71.6912吨，年排放量为1095吨[75] - 深圳市深水环境科技有限公司机场南污水应急处理站废水处理中，氨氮排放量为2.2025吨，年排放量为54.75吨[75] - 深圳市深水环境科技有限公司机场南污水应急处理站总磷排放量为0.605吨，年排放量为10.95吨[76] - 深圳市深水环境科技有限公司观澜河口调蓄池提标改造工程化学需氧量排放量为112.92吨[77] - 深圳市深水环境科技有限公司观澜河口调蓄池提标改造工程氨氮排放量为3.15吨[77] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司坂雪岗水质净化厂一期动植物油排放量为0.19064吨[78] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司坂雪岗水质净化厂一期pH值排放量为6.74吨[78] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司坂雪岗水质净化厂一期总铅排放量为0.00177吨[79] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司坂雪岗水质净化厂一期色度排放量为6吨[79] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司坂雪岗水质净化厂一期石油类排放量为0.1271吨[79] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期）氨氮排放量为29.2吨/年[80] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期）总氮排放量为219吨/年[80] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期）化学需氧量排放量为584吨/年[81] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期）五日生化需氧量排放量为4.20891吨[81] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期）总磷排放量为5.84吨/年[81] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期）总铬排放量为0.00241吨[81] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期）总砷排放量为0.00158吨[82] - 深圳市深水坂雪岗水务有限公司（坂雪岗水质净化厂一期）悬浮物排放量为21.06803吨[82] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）总氮排放量为547.5吨/年[83] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中氨氮（NH3-N）排放量为73吨/年[84] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中总磷（以P计）排放量为14.6吨/年[85] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中化学需氧量排放量为1460吨/年[86] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中总汞排放标准为0.001mg/L[84] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中总铅排放标准为0.1mg/L[87] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中总砷排放标准为0.1mg/L[88] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中总镉排放标准为0.01mg/L[88] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中六价铬排放标准为0.05mg/L[86] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中色度排放标准为30[85] - 深圳市深水横岗水务有限公司（横岗水质净化厂一期）废水处理中pH值排放标准为6-9[87] - 富顺国润排水有限公司化学需氧量排放浓度为18.475mg/L，年排放量为146吨[89] - 富顺国润排水有限公司氨氮排放浓度为0.246mg/L，年排放量为10.95吨[89] - 富顺国润排水有限公司总氮排放浓度为7.909mg/L，年排放量为54.75吨[89] - 富顺国润排水有限公司总磷排放浓度为0.115mg/L，年排放量为1.095吨[89] - 江安县城市生活污水处理厂COD排放浓度为13.50mg/L，年排放量为547.5吨[90] - 江安县城市生活污水处理厂氨氮排放浓度为0.23mg/L，年排放量为54.75吨[90] - 江安县阳春工业园区东片区污水处理厂COD排放浓度为18.26mg/L，年排放量为146吨[90] - 江安县阳春工业园区东片区污水处理厂氨氮排放浓度为0.04mg/L，年排放量为10.95吨[90] - 南充国润荆溪排水有限公司COD排放浓度为9.65mg/L，年排放量为357.7吨[91] - 南充国润荆溪排水有限公司氨氮排放浓度为0.458mg/L