公司基本信息 - 公司股票简称为飞凯材料，股票代码为300398，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为ZHANG JINSHAN[6] - 公司董事会秘书为严帅，证券事务代表为刘保花，联系地址为上海市宝山区潘泾路2999号[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,408,804,297.50元，同比增长8.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为120,154,214.11元，同比下降31.01%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为264,289,772.27元，同比增长4,785.11%[12] - 基本每股收益为0.23元，同比下降30.30%[12] - 加权平均净资产收益率为3.09%，同比下降1.51%[12] - 总资产为6,432,012,512.09元，同比下降0.83%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为3,954,164,011.46元，同比增长3.10%[12] - 非经常性损益项目合计为-5,486,016.47元[16] - 营业成本为898,511,346.20元，同比增长5.30%[46] - 销售费用为78,486,017.10元，同比增长54.65%，主要因收入增加和新产品市场开拓导致销售佣金及服务费用上升[46] - 研发费用为87,141,124.56元，同比下降2.26%[46] - 屏幕显示材料营业收入为674,939,872.26元，同比增长11.81%，毛利率为39.66%，同比增加2.76个百分点[48] - 半导体材料营业收入为326,900,083.75元，同比增长25.92%，毛利率为36.67%，同比增加0.70个百分点[48] - 紫外固化材料营业收入为287,460,294.71元，同比下降13.98%，毛利率为38.09%，同比增加5.01个百分点[48] - 经营活动产生的现金流量净额为264,289,772.27元，同比增长4,785.11%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-244,653,633.67元，同比改善43.78%，主要因购买银行理财产品减少[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-247,066,145.14元，同比下降452.33%，主要因控制融资规模，向金融机构偿还借款[47] 业务发展 - 公司主要业务包括半导体材料、屏幕显示材料和有机合成材料四大领域[18] - 公司紫外固化材料产品获得多项奖项，包括“上海市高新技术成果转化项目”和“安徽省科技进步二等奖”[18] - 公司坚持“按需生产”，灵活调整产线稼动，持续优化产品结构[25] - 公司及子公司截至2024年6月30日获得各类专利证书共675项，其中发明专利证书653项[35] - 公司自主研发的新一代光引发剂TMO已实现工业化量产，并在多个与人体有密切接触应用场景下的配方产品里实现了导入[35] - 公司积极推进信息系统建设，提升公司综合竞争力[37] - 公司持续推进信息化与数字化建设，提升内部协同合作能力和运行效率[38] - 公司拥有675项专利证书，其中发明专利653项，实用新型专利22项[40] - 公司在半导体材料领域积累了十几年的制造经验和研发能力，与国内外知名半导体制造、封装厂商建立长久合作关系[39] - 公司在紫外固化材料领域具备低聚物树脂合成技术和配方技术，拥有独特的新产品开发优势[39] - 公司通过自主合成主要原材料低聚物树脂和单晶，降低产品成本，提升成本优势[41] - 公司在半导体行业配套材料领域深耕近二十年，与国内外主要客户建立良好合作关系[42] - 公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料方面，国内市场占有率较高，客户覆盖光纤光缆行业的国内上市公司和知名制造企业[42] - 公司在TFT液晶材料领域，成功引入中大型液晶面板厂商，实现收入规模持续扩大[42] - 公司提供一体化整体解决方案，快速响应客户需求，技术专员在24小时内与客户沟通，制定解决方案[43] - 公司在安庆、南京、苏州、广州、深圳、香港和台湾等地设有子公司，构建以上海为中心的销售+服务网络[43] 行业趋势 - 2023年中国大陆半导体设备市场规模达到342亿美元，全球占比30.3%[22] - 预计2024年中国大陆半导体设备市场规模将达到375亿美元，增长9.6%[22] - 2024年全球半导体市场规模预计增长16%，达到6112亿美元[21] - 2024年存储市场有望实现超过75%的高增长，达到1632亿美元[21] - 逻辑芯片预计2024年增长10.7%，达到约1977亿美元[21] - 2024年一季度全球晶圆厂产能增长1.2%，主要得益于先进制程市场需求增长[21] - 2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，环比增长4.1%[22] - 2024年全球面板厂商的销售收入预计将达到1033亿美元，较2023年增长11%[23] - 2024年6月全球LCD+OLED电视面板出货量21.4M，同比环比分别下降6%、2%[23] - 2024年6月全球LCD+OLED电视面板出货面积15.9M㎡，同环比分别下降1%、2%[23] - 2024年第一季度TV类面板需求提前集中释放，受益于大型体育赛事和电商促销活动[24] - 2024年第二季度末，TV类产品价格上涨态势明显，随后涨幅逐渐收窄[24] - 2023年全国新建光缆线路长度473.79万公里，总长度达6,431.79万公里，同比增长7.95%[26] - 2023-2024年中国移动普通光缆集采规模为1.08亿芯公里，前五大厂商中标总份额为66.25%[26] - 2023年全国5G基站数量为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，5G基站数量2019-2023年复合年增长率高达116.8%[27] - 2024年1-5月全国规模以上医药制造业实现营业收入8,077亿元，同比下降0.8%[29] - 2024年全球医药中间体市场规模预计为423.1亿美元，预计到2029年将达到605.2亿美元，复合年增长率为7.42%[28] - 2024年第一季度我国西药产品出口额132.5亿美元，同比降低3.9%[28] - 2025年“十四五”规划期末，数据中心机架规模预计增长至1,400万架，总增量投资约7,000亿元[27] 子公司表现 - 安庆飞凯营业收入为486,933,296.29元，净利润为38,922,192.88元[81] - 和成显示营业收入为524,581,144.10元，净利润为136,065,318.85元[81] - 安庆飞凯总资产为1,670,050,150.81元，净资产为861,475,668.01元[81] - 和成显示总资产为1,920,077,117.08元，净资产为1,373,340,430.57元[81] 投资与项目进展 - 公司金融资产小计期末数为590,127,246.71元，本期购买金额为730,806,536.00元，本期出售金额为607,355,367.69元[52][58] - 公司货币资金受限金额为124,009,715.51元，主要用于信用证、保函及银行承兑汇票保证金[53] - 公司报告期投资额为44,060,107.21元，上年同期投资额为88,202,017.24元，变动幅度为-50.05%[54] - 公司新设投资上海半导体装备材料二期私募投资基金，投资金额为50,000,000元，持股比例为2.47%[55] - 公司正在进行的重大的非股权投资项目包括江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目，累计实际投入金额为131,351,030.31元，项目进度为53.10%[57] - 公司年产2230吨卤代化合物建设项目累计实际投入金额为78,601,818.83元，项目进度为98.25%[57] - 公司丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造项目累计实际投入金额为25,643,170.22元，项目进度为26.96%[57] - 公司年产50吨高性能混合液晶及年产200吨高纯电子显示单体材料项目累计实际投入金额为10,135,222.43元，项目进度为6.37%[57] - 公司B1/B2车间废气治理提升改造项目累计实际投入金额为2,884,122.56元，项目进度为81.94%[57] - 公司以公允价值计量的金融资产中，基金类资产期末金额为99,040,035.54元，本期公允价值变动损益为-54,809,106.04元[58] 募集资金与变更 - 公司募集资金总额为82,500万元[5] - 报告期投入募集资金总额为4,092.73万元[5] - 已累计投入募集资金总额为48,671.42万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为46,656万元，占比56.55%[5] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为34,749.32万元，其中现金管理未赎回余额为9,830万元[61] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[60] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险理财产品或结构性存款[60] - 年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目已变更[63] - 年产10000吨紫外固化光纤涂覆材料扩建项目已变更，累计投入381.78万元，占比3.38%[63] - 年产500公斤OLED显示材料项目已变更[63] - 公司将募投项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”[64] - 公司将募投项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”[64] - 公司将募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”[64] - 公司将募投项目“年产 2000 吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”[64] - “年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”因处于运营初期，暂未达到预计收益[64] - 公司终止“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”，并将剩余募集资金 5,264.26 万元用于其他募投项目[64] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 104.36 万元[65] - 公司变更募投项目实施地点，“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”由晶凯电子实施，建设地点位于安徽省安庆市宜秀区[65] - “江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”由和成显示实施，建设地点位于南京市秦淮区[65] - “年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”由和成新材料实施，建设地点位于南京化学工业园新材料产业园[65] - 公司未发生使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况[66] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为347,493,172.40元（含存款利息/现金管理收益）[67] - 公司暂时闲置募集资金中暂时用于购买银行结构性存款未到期金额为98,300,000.00元[68] - “年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”2022年底已竣工，2024年1-6月项目已达成一定收益[67] - “10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”，投资进度为3.38%[68] - “年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”截至期末实际累计投入金额为1,491.13万元，投资进度为22.75%[69] - “江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”截至期末实际累计投入金额为16,362.73万元，投资进度为84.86%[69] - “年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”截至期末实际累计投入金额为1,263.91万元，投资进度为11.18%[69] - “丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”截至期末实际累计投入金额为1,131.74万元，投资进度为11.90%[69] - 公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况[68] - 公司变更募集资金用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”[70] - 公司年产 100 吨新型液晶材料生产线自 2015 年建成以来一直满产，产能难以满足市场需求[7