公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司股票代码为300961，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为李海波[7] - 公司董事会秘书为宋艳华，证券事务代表为李耀[8] - 公司联系地址为广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层[8] - 公司联系电话为0755-26969307，传真为0755-26510822[8] - 公司电子信箱为hynar-ir@watershenzhen.com[8] - 公司全资子公司包括江苏深水水务有限公司、河南深水海纳水务有限公司等[4] - 公司控股子公司包括山东深海环保水务有限公司、长治市深水水务有限公司等[4] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为2.07亿元，同比下降5.93%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为30.2万元，同比增长102.25%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1454.64万元，同比增长68.17%[12] - 总资产为28.61亿元，同比增长3.67%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为10.07亿元，同比增长0.13%[12] - 非经常性损益项目合计为225.62万元，主要包括政府补助260.88万元[14][15] - 公司营业收入为206,854,995.71元，同比下降5.93%[31] - 营业成本为118,405,274.52元，同比下降20.85%[32] - 研发投入为8,855,110.49元，同比下降15.38%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,546,424.49元，同比增加68.17%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,077,146.97元，同比增加29.21%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,584,945.72元，同比下降64.01%[32] - 优质供水运营业务营业收入为40,163,151.82元，同比下降3.72%[33] - 工业污水处理运营业务营业收入为118,882,383.55元，同比增加18.45%[33] - EPC业务新增订单金额为5,454.85万元，已签订合同数量为8[34] - 期末在手订单未确认收入金额为13,154.43万元[34] - 公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况中，BOT类型订单本期完成投资金额为1,110.73万元，确认收入金额为448.34万元[41] - 公司节能环保特许经营类订单中，处于运营期的订单数量为14个，运营收入金额为16,772.27万元[41] - 山东省曹县经济开发区相关污水处理厂及配套项目营业收入为2,949.95万元，营业利润为1,769.09万元[41] - 江苏省泗阳县优质供水项目营业收入为3,742.66万元，营业利润为-1,223.91万元[42] - 山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目营业收入为1,956.02万元，营业利润为648.53万元[42] - 东港市工业污水处理厂建设PPP项目营业收入为1,936.28万元，营业利润为2,151.46万元[43] - 河北省辛集市小辛庄乡集中供热项目营业收入为1,939.06万元，营业利润为-554.43万元[43] - 公司投资收益为310,509.27元，占利润总额比例为-119.63%[44] - 公司信用减值损失为-23,700,544.86元，占利润总额比例为9,130.77%[44] - 货币资金本报告期末金额为91,760,440.54元，占总资产比例为3.21%，较上年末减少1.36%[46] - 应收账款本报告期末金额为625,952,067.39元，占总资产比例为21.88%，较上年末增加1.75%[46] - 在建工程本报告期末金额为26,696,705.06元，占总资产比例为0.93%，较上年末增加0.39%，主要系山东深水海纳生态环境有限公司污泥资源化综合利用项目投资增加所致[46] - 应收票据本报告期末金额为44,049,948.38元，占总资产比例为1.54%，较上年末增加0.64%，主要系本报告期收到客户支付的承兑汇票增加所致[46] - 其他应收款本报告期末金额为32,919,392.14元，占总资产比例为1.15%，较上年末增加0.61%，主要系本报告期应收政府款项及押金增加所致[46] - 其他非流动资产本报告期末金额为45,503,481.43元，占总资产比例为1.59%，较上年末增加1.08%，主要系报告期内在建项目预付设备款增加所致[46] - 应付职工薪酬本报告期末金额为20,363,993.80元，占总资产比例为0.71%，较上年末增加0.43%，主要系本期考核未完成导致薪酬延迟发放所致[46] - 货币资金受限情况包括银行承兑汇票保证金12,860,000元、农民工保证金300,013.69元、履约保证金400,000元、文明施工费押金983,176.19元、受监管账户资金56,836,037.55元及其他56,870.84元[48] - 收费权受限情况包括质押给中国银行股份有限公司长治市分行的长治市深水水务有限公司所持有的屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目特许经营权项下污水处理服务费收费权[48] - 应收账款受限情况包括质押给中国工商银行股份有限公司罗湖支行的广州大学城杂用水厂运营及维修养护服务项目应收账款[49] - 报告期投资额为11,792,283.81元，较上年同期的94,730,267.31元下降了87.55%[51] - 河北省沧州市黄骅市旧城镇白庄园区污水处理厂PPP项目及配套路网管网项目本报告期投入金额为18,468.98元，累计实际投入金额为16,719,613.24元[52] - 雄安--故城产业生态城水生态系统建设项目本报告期投入金额为10,304,070.51元，累计实际投入金额为151,893,681.47元[52] - 募集资金总额为32,055.45万元，报告期投入募集资金总额为1,507.83万元，已累计投入募集资金总额为32,227.24万元[54] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目累计投入金额为6,569.18万元，投资进度为87.59%[55] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目累计投入金额为2,622.13万元，投资进度为74.86%[55] - 补充营运资金累计投入金额为21,073.46万元，投资进度为100.10%[56] - 节余募集资金永久性补充流动资金累计投入金额为1,962.46万元[56] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目节余募集资金974.00万元永久补充流动资金[58] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目节余募集资金988.47万元永久补充流动资金[58] - 公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销[58] - 公司2024年半年度营业总收入为206,854,995.71元，同比下降5.93%[150] - 公司2024年半年度营业总成本为185,205,007.00元，同比下降15.94%[151] - 公司2024年半年度净利润为2,087,477.55元，去年同期为净亏损12,498,409.26元[152] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为302,011.90元，去年同期为净亏损13,415,243.79元[152] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0017元，去年同期为-0.0757元[152] - 公司2024年半年度母公司营业收入为58,304,465.23元，同比下降42.7%[153] - 公司2024年半年度母公司营业成本为45,834,273.22元，同比下降44.66%[153] - 公司2024年半年度流动负债合计为1,002,619,332.38元，同比增长5.31%[149] - 公司2024年半年度非流动负债合计为15,311,273.59元，同比下降66.35%[149] - 公司2024年半年度负债合计为1,017,930,605.97元，同比增长2.05%[149] - 公司2024年上半年净利润为-30,814,928.53元，同比下降13.3%[154] - 公司2024年上半年研发费用为8,485,244.70元，同比下降13.1%[154] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-14,546,424.49元，同比改善68.2%[156] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-61,077,146.97元，同比改善29.2%[157] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为42,584,945.72元，同比下降64%[157] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为165,260,067.37元，同比增长0.05%[156] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为100,519,072.81元，同比增长33.2%[156] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为20,324,342.27元，同比下降63.5%[157] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为33,928,535.13元，较2023年同期的-19,836,261.69元显著改善[159] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为155,385,932.23元，同比增长57.6%[159] - 公司2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为334,477,576.58元，同比增长37.1%[159] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1,668,401.35元，较2023年同期的-44,682,043.15元大幅减少[160] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-44,901,810.15元，较2023年同期的56,038,886.14元大幅下降[160] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,989,852.63元，较2023年同期的22,742,466.30元大幅减少[160] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,005,463,673.73元，较期初增加1,315,865.72元[161] - 公司2024年半年度综合收益总额为302,011.90元[162] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为1,013,855.82元[162] - 公司2023年归属于母公司所有者权益为1,039,405,368.67元[164] - 公司2023年未分配利润为302,985,319.03元[164] - 公司2024年半年度综合收益总额为-30,814,928.53元[167] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,043,749,513.65元[165] - 公司2024年半年度资本公积为538,971,236.86元[165] - 公司2024年半年度盈余公积为20,168,812.78元[165] - 公司2024年半年度未分配利润为289,570,075.24元[165] - 公司2024年半年度少数股东权益为17,759,388.77元[165] - 公司2024年上半年综合收益总额为-27,406,054.84元[170] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为801,946,148.64元[171] - 公司累计发行股本总数为17,728万股，注册资本为17,728万元[172] - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加1户[173] - 公司财务报表于2024年8月29日经董事会批准报出[174] - 公司采用人民币为记账本位币[181] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为100万[182] - 本期重要的应收款项核销金额为100万[182] - 重要的在建工程标准为1,000万[182] - 重要的资本化研发项目标准为200万[182] - 重要的合营企业和联营企业标准为长期股权投资账面价值占集团总资产不低于2%[182] - 账龄超过1年重要的其他应付款标准为100万[182] - 账龄超过1年重要的应付账款标准为500万[182] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[190] - 合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易[191] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[192] - 公司因处置部分股权投资丧失对被投资方控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益[193] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权时，若各项交易属于一揽子交易，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[194] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[194] - 公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[194] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理[196] - 公司在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物[197] - 公司外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账[198] - 公司以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益[199] - 公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算[200] 业务与技术 - 公司业务聚焦工业污水处理、优质供水领域，整合智能装备、新材料、水处理药剂等环保水务产业链业务[16] - 公司利用物联网、云计算、大数据等技术构建"Hy-smart"智慧水务系统[19] - 公司通过整合环境保护和综合智慧能源全产业链资源，打造"绿色零碳综合智慧园区"[20] - 公司采用BOT、ROT、TOOT和BOOT模式运营的项目在运营阶段通过收取供水水费、污水处理费或管网运营服务费确认收入和利润[23] - 公司为客户提供委托运营服务，通过收取定额委托运营费用或按运营服务量计算的费用确认收入和利润[24] - 公司工程建设项目的初始合同价格根据项目规模、工艺技术、设备成本等因素综合测算，并通过招投标程序确定[24] - 公司聚焦工业污水处理和优质供水主营业务，构建集研发、设计、投资、建设、运营、装备于一体的商业模式[25] - 公司科创中心正式落成，并完成实验室CNAS认证相关制度建设，推动绿色低碳新材料、新装备、新技术与新工艺的研发[26] - 公司开发了异相芬顿催化氧化技术工艺包，新型芬顿催化剂及流化床装备已进行中试规模的连续稳定运行[27] - 公司与哈工大、厦门大学等高校及科研院所开展技术合作，多项研发项目获批立项[27] - 公司大力推广TEPS模式，建立从规划、设计、建造、运营全生命周期的WIM和EIM模型[28] - 公司通过高效水务管理机制实现水资源循环利用与上下游污水处理联动，优化企业端与园区端的水处理技术组合[29] - 公司采用电化学耦合复合水解酸化技术、MBBR工艺、臭氧接触氧化+曝气生物滤池处理工业废水[93] - 公司采用复合MBR工艺处理生活污水，适用于占地面积紧张、出水水质要求高或中水回用场合[93] - 公司采用臭氧活性炭饮用水深度处理技术应用于泗阳水厂优质供水项目[93] - 公司采用纳滤+臭氧消毒为核心的管道直饮水工艺应用于北京古北水镇、乌镇等直饮水项目[94] 子公司与关联公司 - 山东深水水务有限公司2024年上半年净利润为5,395,096.52元[64] - 山东深水海纳水务环保有限公司2024年上半年净利润为15,203,164.50元[64] - 山东深海环保水务有限公司2024年上半年净利润为4,965,111.44元[64] - 江苏深水水务有限公司2024年上半年净利润为-9,504,911.65元[65] - 长治市深水水务有限公司2024年上半年净利润为7,225,115.74元[65] - 巨野深水海纳水务有限公司2024年上半年净利润为-3,033,875.92