财报发布与审议 - 公司发布2024年中期未经审计业绩，报告将在9月刊登于公司网站及港交所“披露易”网站[1] - 第九届董事会第二十一次会议于2024年8月30日在北京召开，审议通过《2024年中期报告》，应出席董事14名，亲自出席13名，委托出席1名，6名监事列席[4] - 公司按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2024年中期财务报告已分别由毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审阅[4] 公司基本信息 - 法定代表人是吴利军，授权代表为郝成、曲亮[6] - 联系地址为北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心，邮编100033，联系电话86 - 10 - 63636363 [6] - 办公地址为北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心[6] - 1992 - 1995年注册地址为北京市首都体育馆南路6号新世纪饭店写字楼16层[6] - 1995 - 2012年注册地址为北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦[6] - 2012年至今注册地址为北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年1-6月利息净收入481.11亿元，较2023年同期减少12.10%[9] - 2024年1-6月手续费及佣金净收入105.33亿元，较2023年同期减少21.66%[9] - 2024年1-6月经营收入698.66亿元，较2023年同期减少8.71%[9] - 2024年1-6月净利润246.10亿元，较2023年同期增长1.61%[9] - 2024年6月30日资产总额67966.94亿元，较2023年末增长0.35%[9] - 2024年6月30日贷款和垫款本金总额38934.44亿元，较2023年末增长2.81%[9] - 2024年6月30日存款余额39197.64亿元，较2023年末减少4.27%[9] - 2024年1-6月平均总资产收益率0.73%，较2023年同期减少0.01个百分点[9] - 2024年1-6月净利息收益率1.54%，较2023年同期减少0.28个百分点[9] - 2024年6月30日拨备覆盖率172.45%，较2023年末减少8.82个百分点[10] - 2024年6月30日人民币流动性比例为79.61%，外币为83.30%；单一最大客户贷款比例为2.19%；最大十家客户贷款比例为9.92%[12] - 2024年6月30日并表口径下总资本净额为663,792百万元，核心一级资本净额为459,032百万元，一级资本净额为564,077百万元，二级资本为99,715百万元[15] - 2024年6月30日并表口径核心一级资本充足率为9.59%，一级资本充足率为11.79%，资本充足率为13.87%[15] - 2024年6月30日杠杆率为7.30%，一级资本净额为564,077百万元，调整后表内外资产余额为7,725,531百万元[17] - 2024年6月30日流动性覆盖率为131.61%，合格优质流动性资产为1,082,952百万元，未来30天现金净流出量为822,849百万元[18] - 2024年6月30日净稳定资金比例为108.74%，可用稳定资金为3,896,530百万元，所需稳定资金为3,583,293百万元[19] - 报告期末贷款总额3.89万亿元，比上年末增长2.81%[20] - 报告期末零售资产管理规模（AUM）2.87万亿元，较上年末增长5.42%[21] - 报告期末理财产品管理规模1.49万亿元，较上年末增长13.74%[21] - 对公综合融资规模（FPA）超过5万亿元，债券承销流量规模位居全市场第4位[21] - 资本充足率13.87%，一级资本充足率11.79%[21] - 报告期末资产规模6.80万亿元，实现净利润246.10亿元[25] - 公司实现FPA总量5.09万亿元、AUM总量2.87万亿元、GMV总量1.48万亿元[26] - 报告期末，集团资产总额67,966.94亿元，比上年末增加238.98亿元，增长0.35%[29] - 报告期末，贷款和垫款本金总额38,934.44亿元，比上年末增加1,064.90亿元，增长2.81%[29] - 报告期末，存款余额39,197.64亿元，比上年末减少1,747.64亿元，下降4.27%[29] - 报告期内，集团实现经营收入698.66亿元，同比下降8.71%，环比一季度收窄0.90个百分点[29] - 报告期内，利息净收入481.11亿元，同比下降12.10%；手续费及佣金净收入105.33亿元，同比下降21.66%；其他收入112.22亿元，同比增长34.35%[29] - 报告期内，实现净利润246.10亿元，同比增长1.61%，环比一季度提速1.28个百分点[29] - 报告期末，集团不良贷款余额487.69亿元，比上年末增加12.93亿元；不良贷款率1.25%，与上年末持平[29] - 报告期末，拨备覆盖率172.45%，比上年末下降8.82个百分点；拨贷比2.16%，比上年末下降0.11个百分点[29] - 报告期末，集团总资本净额6,637.92亿元，比上年末增加124.10亿元；资本充足率13.87%，比上年末上升0.37个百分点[29] - 2024年1-6月利息净收入占比68.86%，较2023年1-6月的71.52%下降[32] - 报告期内利息净收入481.11亿元，同比减少66.22亿元，下降12.10%[33] - 报告期内利息收入1195.16亿元，同比减少55.00亿元，下降4.40%[35] - 报告期内贷款和垫款利息收入835.09亿元，同比减少47.02亿元，下降5.33%[35] - 报告期内投资利息收入282.46亿元，同比增加5.19亿元，增长1.87%[36] - 报告期内利息支出714.05亿元，同比增加11.22亿元，增长1.60%[37] - 报告期内手续费及佣金净收入105.33亿元，同比减少29.12亿元，下降21.66%[39] - 报告期内其他收入112.22亿元，同比增加28.69亿元，增长34.35%[41] - 2024年1-6月手续费及佣金收入118.49亿元，2023年1-6月为148.86亿元[40] - 2024年1-6月其他收入合计112.22亿元，2023年1-6月为83.53亿元[42] - 报告期内，集团经营费用197.63亿元，同比减少7.80亿元，下降3.80%，成本收入比27.03%，同比上升1.38个百分点[43] - 报告期内计提资产减值损失202.98亿元，同比减少62.99亿元，下降23.68%，主要是贷款和垫款减值损失减少[43] - 报告期内，集团所得税费用52.05亿元，同比增加0.11亿元，增长0.21%[44] - 报告期末，集团资产总额67,966.94亿元，比上年末增加238.98亿元，增长0.35%，主要是贷款和垫款增长[45] - 报告期末，集团贷款和垫款本金总额38,934.44亿元，比上年末增加1,064.90亿元，增长2.81%；贷款和垫款净额占资产总额的56.22%，比上年末上升1.39个百分点[46] - 报告期末，集团投资证券及其他金融资产22,284.55亿元，比上年末减少263.31亿元，占资产总额的32.79%，比上年末下降0.50个百分点[47] - 报告期末，集团持有金融债券5,361.33亿元，比上年末减少1,369.49亿元，其中以摊余成本计量的金融债券占比60.53%[49] - 集团商誉成本60.19亿元，报告期末，商誉减值准备47.38亿元，账面价值12.81亿元，与上年末相比未发生变动[52] - 2024年1 - 6月职工薪酬费用107.16亿元，2023年1 - 6月为110.25亿元[43] - 2024年6月贷款和垫款本金总额3893.444亿元，企业贷款占比58.19%，零售贷款占比38.33%，贴现占比3.48%[47] - 报告期末集团负债总额62,258.29亿元，较上年末增加78.18亿元，增长0.13%[53] - 报告期末集团客户存款余额39,197.64亿元，较上年末减少1,747.64亿元，下降4.27%[53] - 报告期末集团归属本行股东权益5,708.65亿元，较上年末净增加160.80亿元[55] - 报告期末信贷承诺合计13,611.16亿元，较上年末增加229.35亿元[55] - 集团经营活动产生现金净流出1,471.31亿元，其中流入284.55亿元，经营资产变动流出894.96亿元，经营负债变动流出860.90亿元[56] - 集团投资活动产生现金净流入1,099.46亿元，其中收回投资流入5,633.75亿元，投资支付流出4,890.33亿元[57] - 集团筹资活动产生现金净流入565.26亿元，其中发行债券收到净额4,841.58亿元，偿付债券本金支付4,088.12亿元[57] - 报告期末贷款和垫款本金总额3,893,444百万元，较上年末的3,786,954百万元有所增加[58] - 报告期末信用贷款余额1,352,565百万元，占比34.74%；保证贷款余额855,673百万元，占比21.98%；抵押贷款余额1,416,483百万元，占比36.38%；质押贷款余额268,723百万元，占比6.90%[61] - 长江三角洲地区报告期末贷款余额954,346百万元，占比24.51%；中部地区余额682,830百万元，占比17.54%等[59] - 截至2024年6月30日，前十大借款人贷款余额合计658.78亿元，占贷款和垫款本金总额1.69%，占资本净额9.92%[62] - 2024年6月30日，正常贷款余额3844.675亿元，占比98.75%；不良贷款余额48.769亿元，占比1.25%，与2023年末占比持平[63] - 2024年6月30日，正常类贷款迁徙率为1.50%，较2023年末减少0.99个百分点；关注类贷款迁徙率为10.07%，较2023年末减少16.34个百分点[64] - 截至2024年6月30日，已重组贷款和垫款余额18.03亿元，占贷款和垫款本金总额0.46%，较2023年末的6.551亿元和0.17%有所上升[65] - 2024年6月30日，逾期贷款本金合计85.824亿元，其中逾期3个月以内占比48.70%，逾期3个月至1年占比29.93%[66] - 2024年6月30日，企业贷款不良余额26.782亿元，占比54.92%；零售贷款不良余额21.987亿元，占比45.08%[67] - 2024年6月30日，珠江三角洲不良贷款余额9.079亿元，占比18.62%；长江三角洲不良贷款余额6.711亿元，占比13.76%[68] - 2024年6月30日，房地产业不良贷款余额7.507亿元，占比15.39%；制造业不良贷款余额4.868亿元，占比9.99%[69] - 2024年6月30日，信用贷款不良余额15.771亿元，占比32.34%；抵押贷款不良余额26.587亿元，占比54.52%[71] - 2024年6月30日，贷款和垫款本金总额为3893.444亿元，较2023年末的3786.954亿元有所增长[63] - 截至2024年6月30日抵债资产净值8.5亿元，较2023年12月31日的14.7亿元下降[72] - 截至2024年6月30日贷款减值准备期末余额837.8亿元，较期初853.71亿元有所下降[73][74] - 2024年1 - 6月经营收入合计698.66亿元，较2023年1 - 6月的765.31亿元下降[75][76] - 2024年6月30日衍生金融资产185.08亿元，较2023年12月31日的133.24亿元增长38.91%[77] - 2024年6月30日买入返售金融资产81.95亿元，较2023年12月31日的675亿元下降87.86%[77] - 2024年1 - 6月投资性证券净收益84.88亿元，较2023年1 - 6月的52.28亿元增长62.36%[77] - 2024年表