财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为32.83亿元，同比下降11.20%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元，同比下降41.60%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.34亿元，同比下降48.21%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比下降61.31%[15] - 公司总资产为344.44亿元，同比增长4.05%[15] - 基本每股收益为0.09元，同比下降40.00%[16] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降1.66个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.95%，同比下降1.75个百分点[16] - 公司本期营业收入同比减少4.11亿元，净利润同比减少3.47亿元，主要由于污水处理服务结算价格从2.98元/立方米调整为2.35元/立方米[17] - 若按2.35元/立方米还原计算，公司本期营业收入同比减少298万元，净利润同比增加5065万元[17] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少8.31亿元，主要由于按第六期污水处理服务结算价格结算并清算2023年预拨资金[17] - 公司2024年上半年营业收入为32.83亿元，同比减少11.20%[34] - 公司2024年上半年净利润为4.16亿元，同比减少41.60%[34] - 公司污水处理服务结算价格从2.98元/立方米调整为2.35元/立方米，导致营业收入同比减少4.11亿元[34][35] - 公司总资产为344.44亿元，较上年末增加4.05%[34] - 公司净资产为166.58亿元，较上年末减少1.71%[34] - 公司资产负债率为51.22%，较上年末上升2.82个百分点[34] - 公司研发费用同比增加220.70%，达到608.46万元[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比减少61.31%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12.46亿元，主要由于昆明渝润水务支付资产收购款[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，主要由于银行借款增加[36] - 货币资金本期期末数为24.29亿元，较上年期末减少20.02%[39] - 应收款项本期期末数为7.88亿元，较上年期末减少29.18%[39] - 合同资产本期期末数为17.36亿元，较上年期末增加154.37%[39] - 长期借款本期期末数为68.14亿元，较上年期末增加24.38%[39] - 公司2024年上半年营业总收入为32.83亿元人民币，同比下降11.2%[123] - 公司2024年上半年营业总成本为29.09亿元人民币，同比下降2.0%[123] - 公司2024年上半年货币资金为15.94亿元人民币，同比下降16.6%[120] - 公司2024年上半年应收账款为195.05万元人民币，同比下降99.9%[120] - 公司2024年上半年预付款项为3.05亿元人民币，同比下降55.0%[120] - 公司2024年上半年其他应收款为9.90亿元人民币，同比下降13.7%[120] - 公司2024年上半年合同资产为9.18亿元人民币，同比增长2548.0%[120] - 公司2024年上半年流动资产合计为38.59亿元人民币，同比下降11.2%[121] - 公司2024年上半年非流动资产合计为209.49亿元人民币，同比增长2.7%[121] - 公司2024年上半年负债合计为126.46亿元人民币，同比增长3.7%[122] - 公司2024年上半年营业收入为1,582,655,883.41元，同比下降18.95%[127] - 公司2024年上半年净利润为420,865,919.16元，同比下降41.22%[125] - 公司2024年上半年研发费用为6,084,550.21元，同比增长220.6%[125] - 公司2024年上半年财务费用为92,961,289.15元，同比增长21.4%[125] - 公司2024年上半年投资收益为89,747,712.32元，同比下降22.1%[125] - 公司2024年上半年营业利润为529,093,747.10元，同比下降39.96%[125] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为416,080,336.82元，同比下降41.59%[125] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.09元，同比下降40%[126] - 公司2024年上半年综合收益总额为497,025,312.68元，同比下降31.8%[126] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为76,159,393.52元，同比增长501.2%[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为468,239,329.09元，同比下降61.3%[131] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,961,066,505.86元，同比下降21.5%[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1,246,053,746.66元，同比下降53.7%[131] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为169,653,261.70元，同比改善125.2%[132] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2,400,250,360.31元，同比下降5%[132] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为610,260,700.65元，同比下降56.4%[133] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-99,393,139.19元，同比改善86.9%[133] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-827,217,011.19元，同比下降10.5%[135] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为16,947,626,165.40元，较上年末减少289,662,882.65元[136] - 2024年上半年综合收益总额为492,239,730.34元，其中归属于母公司所有者的综合收益为76,159,393.52元[137] - 公司2024年上半年利润分配总额为-811,200,001.17元，主要由于对股东的分配[138] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为28,792,793.20元，主要来自资本公积和盈余公积的调整[139] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为16,801,310,273.08元，较期初减少279,038,536.44元[140] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益为17,073,036,315.99元，较2024年上半年减少125,410,150.59元[141] - 2023年上半年综合收益总额为725,128,789.13元，较2024年上半年增加232,889,058.79元[142] - 2023年上半年利润分配总额为-1,296,000,000.00元，较2024年上半年增加484,800,000.00元[143] - 公司本期期末所有者权益合计为16,602,946,024.79元，较上期期末有所增长[145] - 公司本期综合收益总额为391,779,433.06元，主要来源于未分配利润的增加[147] - 公司本期利润分配为-811,200,001.17元，主要用于对所有者（或股东）的分配[147] - 公司本期期末实收资本为4,800,000,000.00元，与上期期末持平[148] - 公司本期期末资本公积为4,487,065,469.97元，较上期期末略有增加[148] - 公司本期期末未分配利润为342,354,679.54元，较上期期末有所减少[148] - 公司本期期末盈余公积为2,095,080,785.95元，较上期期末有所增加[148] - 公司本期期末其他综合收益为438,148,542.15元，较上期期末有所增加[148] - 公司本期期末专项储备为0元，未发生变化[148] - 公司本期期末所有者权益合计为12,162,649,477.61元，较上期期末有所减少[148] - 公司注册资本为480,000.00万元[151] - 公司下设29个全资及控股一级子公司，1个合营公司，9个联营公司[151] - 公司本期期末余额为12,597,040,008.82元[150] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1,296,000,000.00元[150] - 公司本期提取专项储备为1,494,534.82元[150] - 公司本期期末所有者权益为4,486,560,874.99元[150] - 公司本期期末资本公积为302,827,077.55元[150] - 公司本期期末盈余公积为2,038,258,219.01元[150] - 公司本期期末未分配利润为969,393,837.27元[150] - 公司本期期末其他综合收益为1,494,534.82元[150] 污水处理业务 - 公司本期营业收入同比减少4.11亿元，净利润同比减少3.47亿元，主要由于污水处理服务结算价格从2.98元/立方米调整为2.35元/立方米[17] - 若按2.35元/立方米还原计算，公司本期营业收入同比减少298万元，净利润同比增加5065万元[17] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少8.31亿元，主要由于按第六期污水处理服务结算价格结算并清算2023年预拨资金[17] - 公司2024年上半年获得污水处理服务增值税返还653.61万元，污泥处置补助243.61万元[20] - 公司运营管理的污泥处理处置项目设计能力达2042吨/日，主要服务范围包括重庆市中心城区及四川省成都市青白江区等地[22] - 公司占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约84%的污水处理市场[23] - 公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场[23] - 污水处理板块产能为503.295万立方米/日，同比增长17.50万立方米/日[24] - 污水处理板块销售收入为194,693.85万元，同比下降13.46%[25] - 重庆市污水处理服务结算价格标准为2.35元/立方米，每三年核定一次[29] - 成都市青白江区污水处理服务结算价格为2.326元/立方米，可变成本上涨或下降超过6%时可申请调整[29] - 重庆市大足区污水处理服务结算价格调整为4.75元/立方米，每三年核定一次[29] - 重庆两江新区水土高新技术产业园污水处理服务费核定为3.58元/立方米，按季度支付[29] - 重庆两江新区鱼复工业园污水处理服务费核定为5.66元/立方米，按季度支付[30] - 重庆两江新区龙兴工业园污水处理服务费核定为3.49元/立方米，按季度支付[30] - 重庆市璧山区污水处理服务费用为2.77元/立方米，每3年核定一次[30] - 昆明市6座水质净化厂首期污水处理服务费单价为1.54元/立方米，提标后增加0.48元/立方米[31] - 昆明市第十四水质净化厂首期污水处理服务费单价核定后执行，第二期及后续价格按统一原则核定[31] - 公司享有30年特许经营权，在特许经营区域内独家从事供排水服务[32] - 公司污水处理服务结算价格从2.98元/立方米调整为2.35元/立方米，导致营业收入同比减少4.11亿元[34][35] - 公司目前排水企业投入运行的污水处理厂有123个，污水处理业务日处理能力为503.295万立方米[152] - 2023-2025年第六期政府采购污水处理服务结算价格为2.35元/立方米[152] - 公司污水处理服务费采取政府采购形式，结算价格每3年核定一次，首期结算价格为3.43元/立方米[152] 自来水供应业务 - 自来水供应板块产能为330.01万立方米/日，同比增长2.06万立方米/日[24] - 自来水供应板块销售收入为80,830.62万元，同比下降0.19%[25] - 重庆市中心城区平均水价为2.7529元/立方米，报告期内无调整[26] - 重庆市合川区平均水价为2.9708元/立方米，报告期内无调整[28] - 重庆市万盛经济技术开发区平均水价为2.8363元/立方米，报告期内无调整[28] - 重庆市江津区平均水价为3.0560元/立方米，报告期内无调整[28] - 公司目前供水企业共计42套制水系统，生产能力为330.01万立方米/日[152] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为8212.75万元，主要包括非流动性资产处置损益2711.09万元和政府补助2495.90万元[18] - 公司2024年上半年获得污水处理服务增值税返还653.61万元，污泥处置补助243.61万元[20] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为45,011户[91] - 重庆德润环境有限公司持有公司50.04%的股份，持股数量为2,401,800,000股[91] - 重庆水务环境控股集团有限公司持有公司38.52%的股份，持股数量为1,849,160,689股[91] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.55%的股份，持股数量为26,389,700股[91] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.39%的股份，持股数量为18,510,600股[91] - 香港中央结算有限公司持有公司0.31%的股份，持股数量为14,880,155股[91] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）持有公司0.22%的股份，持股数量为10,469,710股[92] - 阿拉丁环保集团有限公司持有公司0.19%的股份，持股数量为9,056,575股[92] - 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.18%的股份，持股数量为8,848,000股[92] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.15%的股份，持股数量为6,995,700股[92] 风险与挑战 - 公司存在水价不能及时调整的风险，污水处理服务结算价格每3年核定一次[46] - 公司外币借款为6,372,156,000.00日元，2024年上半年因汇率波动带来汇兑净收益35,307,920.12元[47] - 2022年、2023年及2024年上半年外币借款因汇率波动带来的汇兑净收益分别为23,489,426.73元、15,005,614.23元、35,307,920.12元[47] - 公司面临污水处理成本上升风险，特别是污水处理厂提标改造工程实施后[47] - 公司面临污泥最终处置不及时导致污水处理厂出水水质超标的风险[47] - 公司积极对接政府相关职能部门推进"泥水一体"改革，提升污泥处理处置能力[47] - 公司通过PPP等模式获取项目，投资回收主要来源于使用者付费、可行性缺口补助或政府采购付费，存在较大不确定性[48] - 自来水新国标下絮凝剂等生产药剂单价上涨，液氯消毒改为次氯酸钠消毒致使成本上涨[48] - 公司使用的主要动力能源为电力，电价波动可能对公司未来经营效益造成不利影响[48] - 公司面临因地方政府对自来水厂规划布局调整而增加投资的风险[47] - 公司面临管网改造、信息化技术设施建设而增加投资的风险[47] 公司治理与股东大会 - 公司于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过选举第五届董事会董事的议案[50] - 公司于2024年4月26日召开2023年年度股东大会，审议通过2023年度董事会工作报告等6项议案[50] - 公司于2024年5月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过面向专业投资者公开发行公司债券的议案[50] - 公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过申请注册发行资产支持商业票据的议案[50] - 公司于2024年6月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过收购污水处理项目的关联交易议案[50] - 代伟先生于2024年1月25日当选公司第五届董事会董事[52] - 张颖女士于2024年1月5日当选公司第五届监事会主席[52] - 付朝清先生于2024年1月9日被聘任为公司总经理[52] - 赵海燕先生于2024年1月9日被聘任为公司副总经理[52] 子公司与投资 - 公司对全资子公司重庆渝水环保科技有限公司增资3500万元，累计出资3.05亿元[41] - 公司对全资子公司昆明渝润水务拨付增资款2104万元，累计出资13.39亿元[41] - 重庆市自来水有限公司报告期实现营业总收入4.84亿元，净利润8011.36万元[45] - 重庆市排水有限公司报告期实现营业总收入3.98亿元，净利润345.30万元[45] - 重庆中法水务投资有限公司报告期实现营业收入6.79亿元，净利润4688.37万元[45] - 公司全资子公司昆明渝润水务有限公司以39.47亿元收购七座水质净化厂资产，并获得30年特许经营权[87] - 公司调整可转债发行金额，由不超过20亿元调整为不超过19亿元[87] - 公司对昆明