财报时间与范围说明 - 管理层讨论与分析用于评估银行截至2024年7月31日的财务状况和经营成果，日期为2024年8月27日[5] 前瞻性陈述相关 - 公司的公开沟通中不时包含前瞻性陈述，此类陈述受美国和加拿大相关法律“安全港”条款保护[6] - 前瞻性陈述需进行假设，受固有风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[6] - 影响前瞻性陈述未来结果的因素众多，包括经济市场状况、货币利率变化等[6] - 公司业务涉及向特定公司、行业或国家提供贷款或投入资源，不可预见事件可能对财务结果产生重大不利影响[6] - 本文件前瞻性陈述的重大经济假设在2023年年报“展望”部分列出，并按季度报告更新[6] - 本文件中的前瞻性陈述仅代表管理层截至文件日期的观点，除法律要求外公司不承担更新义务[6] 信息获取渠道 - 公司相关额外信息可在其网站、SEDAR+网站和SEC网站获取[5][6] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年7月31日，净利息收入为48.62亿美元，上一季度为46.94亿美元，去年同期为45.73亿美元[7] - 截至2024年7月31日，基本每股收益为1.43美元，上一季度为1.59美元，去年同期为1.72美元[7] - 截至2024年7月31日，股本回报率为9.8%，上一季度为11.2%，去年同期为12.0%[7] - 截至2024年7月31日，现金及存放金融机构款项为583.29亿美元，交易资产为1339.99亿美元[7] - 截至2024年7月31日，贷款总额为7592.11亿美元[7] - 截至2024年7月31日，一级普通股资本充足率（CET1）为13.3%，上一季度为13.2%，去年同期为12.7%[7] - 截至2024年7月31日，净减值贷款为44.49亿美元，上一季度为43.99亿美元，去年同期为36.67亿美元[7] - 截至2024年7月31日，调整后总收入为85.07亿美元，上一季度为83.47亿美元，去年同期为80.67亿美元[7] - 截至2024年7月31日，收盘价为64.47美元，上一季度为63.16美元，去年同期为66.40美元[7] - 截至2024年7月31日，全职员工数量为89239人，分支机构和办事处数量为2279个[7] - 2024年第三季度净利息收入为48.62亿美元，2024年前三个月为46.94亿美元，2023年同期为45.73亿美元[9] - 2024年第三季度非利息收入为35.02亿美元，2024年前三个月为36.53亿美元，2023年同期为34.94亿美元[9] - 2024年第三季度总营收为83.64亿美元，2024年前三个月为83.47亿美元，2023年同期为80.67亿美元[9] - 2024年第三季度信贷损失拨备为10.52亿美元，2024年前三个月为10.07亿美元，2023年同期为8.19亿美元[9] - 2024年第三季度净利润为19.12亿美元，2024年前三个月为20.92亿美元，2023年同期为21.92亿美元[9] - 2024年第三季度摊薄后每股收益为1.41美元，2024年前三个月为1.57美元，2023年同期为1.70美元[9] - 2024年第三季度调整后非利息收入为36.45亿美元，2024年前三个月为36.53亿美元，2023年同期为34.94亿美元[9] - 2024年第三季度调整后总营收为85.07亿美元，2024年前三个月为83.47亿美元，2023年同期为80.67亿美元[9] - 2024年第三季度调整后净利润为21.91亿美元，2024年前三个月为21.05亿美元，2023年同期为22.07亿美元[9] - 2024年第三季度调整后摊薄后每股收益为1.63美元，2024年前三个月为1.58美元，2023年同期为1.72美元[9] - 截至2024年7月31日的三个月，公司报告净收入为19.12亿美元，调整后净收入为21.91亿美元[12] - 截至2024年4月30日的三个月，公司报告净收入为20.92亿美元，调整后净收入为21.05亿美元[13] - 截至2023年7月31日的三个月，公司报告净收入为21.92亿美元，调整后净收入为22.07亿美元[14] - 公司报告净收入为62.03亿美元，其中加拿大银行业务为32.13亿美元，国际银行业务为21.67亿美元[15] - 公司报告归属于普通股股东的净收入为57.65亿美元，其中加拿大银行业务为32.12亿美元，国际银行业务为20.85亿美元[15] - 调整项目对税前净收入的总影响为3.65亿美元，其中加拿大银行业务为300万美元，国际银行业务为2300万美元[15] - 调整项目对净收入的总影响为3.03亿美元，其中加拿大银行业务为200万美元，国际银行业务为1700万美元[15] - 调整后净收入为65.08亿美元，其中加拿大银行业务为32.15亿美元，国际银行业务为21.84亿美元[15] - 九个月截至2023年7月31日，公司报告净收入为60.96亿美元，其中加拿大银行业务为31.91亿美元，国际银行业务为19.75亿美元[16] - 九个月截至2023年7月31日，公司报告归属于普通股股东的净收入为57.05亿美元，其中加拿大银行业务为31.88亿美元，国际银行业务为18.97亿美元[16] - 九个月截至2023年7月31日，调整项目对净收入的总影响为6.24亿美元，其中加拿大银行业务为300万美元，国际银行业务为2200万美元[16] - 九个月截至2023年7月31日，调整后净收入为67.2亿美元，其中加拿大银行业务为31.94亿美元，国际银行业务为19.97亿美元[16] - 本季度公司报告净收入为19.12亿美元，去年同期为21.92亿美元，上季度为20.92亿美元；摊薄后每股收益为1.41美元，去年同期为1.70美元，上季度为1.57美元；股本回报率为9.8%，去年同期为12.0%，上季度为11.2%[33] - 调整后净收入为21.91亿美元，去年为22.07亿美元，下降1%；较上季度的21.05亿美元增加4%；调整后摊薄每股收益为1.63美元，去年为1.72美元，上季度为1.58美元；调整后股本回报率为11.3%，去年为12.1%，上季度为11.3%[33] - 截至2024年7月31日的九个月，归属于普通股股东的净收入为57.65亿美元，2023年同期为57.05亿美元；平均普通股权益为705.12亿美元，2023年同期为670.59亿美元；股本回报率为10.9%，2023年同期为11.1%[29] - 调整后归属于普通股股东的净收入为60.68亿美元，2023年同期为63.29亿美元；调整后股本回报率为11.5%，2023年同期为12.1%[29] - 截至2024年7月31日，平均有形普通股权益为57.795亿美元，2023年同期为53.886亿美元；有形普通股权益回报率为13.4%，2023年同期为14.3%；调整后有形普通股权益回报率为14.0%，2023年同期为15.7%[30] - Q3 2024净收入为19.12亿美元，较Q3 2023的21.92亿美元减少13%，较Q2 2024的20.92亿美元减少9%；年初至今Q3 2024净收入为62.03亿美元，较年初至今Q3 2023的60.96亿美元增加2%[40][41][42] - Q3 2024调整后净收入为21.91亿美元，较Q3 2023的22.07亿美元减少1%，较Q2 2024的21.05亿美元增加4%；年初至今Q3 2024调整后净收入为65.08亿美元，较年初至今Q3 2023的67.20亿美元减少3%[40][41][42] - Q3 2024总营收为83.64亿美元，较Q3 2023的80.67亿美元增加4%，较Q2 2024的83.47亿美元基本持平；年初至今Q3 2024总营收为251.44亿美元，较年初至今Q3 2023的239.42亿美元增加5%[43][44][45] - Q3 2024调整后营收为85.07亿美元，较Q3 2023的80.67亿美元增加5%，较Q2 2024的83.47亿美元增加2%；年初至今Q3 2024调整后营收为252.87亿美元，较年初至今Q3 2023的239.42亿美元增加6%[43][44][45] - Q3 2024净利息收入为48.62亿美元，较Q3 2023增加2.89亿美元或6%，较Q2 2024增加1.68亿美元或4%；年初至今Q3 2024净利息收入为143.29亿美元，较年初至今Q3 2023增加7.33亿美元或5%[43][44][45] - Q3 2024非利息收入为35.02亿美元，较Q3 2023增加800万美元，较Q2 2024减少1.51亿美元；年初至今Q3 2024非利息收入为108.15亿美元，较年初至今Q3 2023增加4.69亿美元或5%[43][44][45] - Q3 2024调整后非利息收入为36.45亿美元，较Q3 2023增加1.51亿美元或4%，较Q2 2024减少800万美元；年初至今Q3 2024调整后非利息收入为109.58亿美元，较年初至今Q3 2023增加6.12亿美元或6%[43][44][45] - Q3 2024信贷损失拨备为10.52亿美元，较Q3 2023的8.19亿美元增加2.33亿美元，较Q2 2024的10.07亿美元增加4500万美元；年初至今Q3 2024信贷损失拨备为30.21亿美元，较年初至今Q3 2023的21.66亿美元增加8.55亿美元[46][48][49] - Q3 2024信贷损失拨备率为55个基点，较Q3 2023增加13个基点，较Q2 2024增加1个基点；年初至今Q3 2024信贷损失拨备率为53个基点，较年初至今Q3 2023增加16个基点[46][48][49] - 2024年7月净利息收入TEB毛增额为100万美元，2024年前7个月为300万美元[56] - 2024年7月非利息收入TEB毛增额为500万美元，2024年前7个月为5000万美元[56] - 2024年7月总营收和所得税拨备TEB毛增额为600万美元，2024年前7个月为5300万美元[56] - 2024年Q3非利息支出为49.49亿美元，较2023年Q3增加3.9亿美元或9%，较2024年Q2增加2.38亿美元或5%[50][51] - 2024年前三季度非利息支出为143.99亿美元，较2023年前三季度增加8.05亿美元或6%[52] - 2024年Q3调整后非利息支出为47.63亿美元，较2023年Q3增加2.24亿美元或5%，较2024年Q2增加7000万美元或1%[50][51] - 2024年前三季度调整后非利息支出为141.77亿美元，较2023年前三季度增加6.45亿美元或5%[52] - 2024年Q3实际税率为19.1%，较2023年Q3的18.5%上升，较2024年Q2的20.4%下降[53][54] - 2024年前三季度实际税率为19.7%，较2023年前三季度的25.5%下降[55] - 2024年7月净利息收入为48.62亿美元，非利息收入为35.02亿美元，总收入为83.64亿美元[98] - 2024年7月信贷损失拨备为10.52亿美元，非利息支出为49.49亿美元，所得税支出为4.51亿美元[98] - 2024年7月净收入为19.12亿美元，基本每股收益为1.43美元，摊薄后每股收益为1.41美元[98] - 2024年7月净利息收益率为2.14%，有效税率为19.1%[98] - 调整后2024年7月净收入为21.91亿美元，调整后摊薄每股收益为1.63美元[98] 各业务线数据关键指标变化 国际银行业务 - 2024年4月30日止三个月，国际银行业务报告净收入为6.95亿美元，调整后为7.01亿美元[13] - 2023年7月31日止三个月，全球财富管理业务报告净收入为3.68亿美元，调整后为3.75亿美元[14] - 2024年7月31日止三个月，国际银行业务净利息收入报告值为21.1亿美元，同比增加2900万美元；净利润报告值为6.39亿美元，同比减少600万美元[18] - 截至2024年4月30日，国际银行业务净利息收入报告值为22.61亿美元，同比减少800万美元；净利润报告值为6.95亿美元，同比减少600万美元[18] - 截至2024年7月31日的九个月，国际银行业务净利息收入报告值为60.01亿美元，同比减少5200万美元；净利润报告值为19.