财务表现 - 公司2024年上半年总营业收入为4.199亿美元，同比增长24.3%[5] - 2024年上半年净利润为6593.4万美元，同比增长183.3%[5] - 2024年上半年每股收益为0.52美元，同比增长188.9%[5] - 公司2024年上半年综合收益为6268.9万美元，同比增长154%[7] - 公司2024年上半年净收入为6593.4万美元，同比增长183.4%[13] - 公司2024年上半年每股基本收益为0.52美元，同比增长188.9%[24] - 公司2024年上半年总营业收入为4.199亿美元，同比增长24.3%[90][91] - 公司2024年上半年净收入为6593万美元，相比2023年同期的2326万美元大幅增长[90] 现金流与资本活动 - 公司2024年上半年现金及现金等价物增加2057万美元，达到1.8606亿美元[11] - 2024年上半年公司投资活动净现金流出1.9594亿美元，主要用于购买船舶和资本改进[11] - 公司2024年上半年融资活动净现金流入2907.8万美元，主要来自债务融资[11] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.8743亿美元，同比下降18.8%[11] - 公司2024年上半年现金及现金等价物为1.861亿美元，股权投资为470万美元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为1.874亿美元，较2023年同期的2.31亿美元有所下降[109] - 2024年上半年投资活动使用的现金流为1.959亿美元，较2023年同期的3550万美元大幅增加，主要由于船舶销售收入减少[110] - 2024年上半年融资活动产生的现金流为2910万美元，而2023年同期为净流出1.823亿美元，主要由于债务偿还减少[111] 资产与负债 - 公司2024年上半年总资产为38.6701亿美元，较2023年底增长3.6%[9] - 2024年上半年公司长期债务为17.1189亿美元，与2023年底基本持平[9] - 公司2024年上半年船舶和设备净值为28.092亿美元，同比增长5.8%[30] - 公司总债务本金为22.99亿美元，其中长期债务为17.12亿美元。公司已开始与金融机构讨论和谈判2024年和2025年初到期的信贷设施的再融资[36] - 截至2024年6月30日，公司总借款为22.992亿美元，其中债券总额为5.034亿美元，租赁债务融资为7.335亿美元[114] - 公司截至2024年6月30日遵守了所有长期债务设施的财务契约[115] 船舶与设备 - 公司2024年上半年新增两艘双燃料汽车运输船，总成本为1.691亿美元[30] - 公司2024年上半年新增一艘LR2成品油轮，总成本为7810万美元[30] - 公司2024年上半年资本改进和新建筑支出为4935.7万美元[31] - 公司正在进行资本改进，包括两座钻井平台的升级和特殊定期调查（SPS），以及四艘集装箱船的升级（截至2023年12月31日：两座钻井平台，无船舶）。这些成本记录在“资本改进、新造船和船舶购买押金”中，直到设备安装在船舶或钻井平台上[32] - 公司2024年4月以1.136亿美元收购了两艘LNG双燃料化学品船，其中一艘已于2024年8月交付[83] - 公司2024年7月签订了5艘LNG双燃料集装箱船的建造合同，总造价约9.625亿美元，预计2028年交付[83] 融资与债务 - 公司2024年上半年融资活动净现金流入2907.8万美元，主要来自债务融资[11] - 公司加权平均浮动利率债务利率为6.38%，租赁债务融资利率为5.49%，固定利率债务利率为8.40%[37] - 公司在2024年4月发行了1.5亿美元的8.25%高级无担保可持续发展债券，旨在通过提高年度效率评级减少碳排放，目标是在2026年前每年减少至少2%[42] - 公司美元浮动利率债务总额为9.14亿美元，其中包括45百万美元的担保定期贷款和循环信贷设施，以及1.5亿美元的高级担保定期贷款设施[44] - 公司通过日本运营租赁与回购期权融资结构进行了船舶的售后回租交易，这些交易未符合美国GAAP的销售和回租指南，因此被记录为融资安排[46] - 公司通过租赁债务融资总额为733.5百万美元，截至2024年6月30日的未偿还余额为573.5百万美元[47] - 公司2024年4月发行了1.5亿美元的高级无担保可持续发展债券，票面利率为8.25%[86] 衍生工具与公允价值 - 公司短期衍生工具资产总额为3,017千美元，长期衍生工具资产总额为12,624千美元[49] - 公司短期衍生工具负债总额为11,704千美元，长期衍生工具负债总额为0千美元[49] - 公司非指定衍生工具的公允价值变动净收益为1,555千美元，现金流动净额为2,975千美元[50] - 公司利率互换协议的名义本金总额为0.3十亿美元，较2023年12月31日的0.4十亿美元有所下降[51] - 公司外币互换协议的名义本金总额为0.6十亿挪威克朗，较2023年12月31日的1.3十亿挪威克朗有所下降[52] - 公司2024年6月30日的公允价值资产总额为20,303千美元，其中15,641千美元基于可观察输入[56] - 公司2024年6月30日的公允价值负债总额为520,191千美元，其中508,487千美元基于市场报价[56] 股东权益与股票 - 公司2024年上半年发行了242,146股新股，并回购了700股[13] - 公司截至2024年6月30日的流通普通股为137,708,524股，较2023年12月31日的137,467,078股有所增加[62] - 公司在2024年上半年回购了1,095,095股普通股，总价值为1亿美元[62] - 公司在2024年上半年宣布了两次股息，分别为每股0.26美元和0.27美元[63] - 公司在2024年上半年行使了510,000份股票期权，发行了242,146股新股，总内在价值为300万美元[64] - 公司在2024年7月以每股12.50美元的价格公开发行了800万股普通股，预计净收益将用于一般公司用途，包括船舶收购[77] 关联方交易 - 公司在2024年上半年从关联方Golden Ocean获得了2740万美元的运营租赁收入，并支付了1020万美元的船舶管理费[69] - 公司在2024年上半年从关联方River Box获得了230万美元的利息收入[70] - 公司在2024年上半年以2.31亿美元的价格从关联方Hemen收购了三艘LR2产品油轮，其中一艘已于2024年6月交付[71] 风险与不确定性 - 公司面临的风险包括全球经济波动、通货膨胀、融资能力、船舶市场周期性波动等[120] - 公司面临供应链中断和市场波动的风险，特别是受俄乌冲突和中东局势的影响[123] - 公司可能因战争或紧急情况被政府征用船只或钻井平台[123] - 公司面临国际制裁、政治不稳定和敌对行动的风险，包括乌克兰地区和中东的冲突[123] - 公司提醒未来事件的假设、预期、预测、意图和信念可能与实际结果有重大差异[124] - 公司不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，除非法律要求[124] 其他财务项目 - 公司2024年上半年其他财务项目净损失为141.6万美元[27] - 公司2024年上半年处置船舶和设备的收益为1198.3万美元，损失为17万美元[21] - 2024年上半年其他非经营性项目收益为290万美元，而2023年同期为亏损457万美元，主要受非指定衍生工具市值调整的正向影响[106][107] - 2024年上半年关联公司权益收益为150万美元，与2023年同期持平[108] 运营收入与成本 - 2024年上半年时间租船收入为3.024亿美元，同比增长18%，主要由于新增4艘汽车运输船和1艘成品油轮交付[92][93] - 2024年上半年航次租船收入为579万美元，同比下降80%，主要由于出售了2艘苏伊士型油轮和2艘化学品船[95] - 2024年上半年钻井合同收入为9584万美元，主要来自两艘钻井平台Hercules和Linus的运营[96] - 公司2024年上半年运营费用为2.723亿美元，同比增长7.8%，主要由于新增船舶和钻井平台的运营成本增加[101] - 公司2024年上半年利息支出为8818万美元，同比增长6.8%，主要由于新增贷款和租赁债务融资[105] 资本承诺与未来计划 - 公司截至2024年6月30日的资本承诺为2.676亿美元，用于收购两艘LR2产品油轮和两艘LNG双燃料化学品油轮[75] - 公司正在与金融机构讨论2024年和2025年初到期的信贷设施的再融资，预计现金流将足以满足短期和中期的债务偿还需求[113]