公司基本信息 - 公司于2015年6月30日在中国注册成立[4] - 公司股份代号为9663[3] - 公司H股于2023年12月5日在联交所上市[6] - 公司主要从事氢能源技术相关业务[4] - 公司财务报告遵循国际财务报告会计准则[6] - 公司董事长兼执行董事为陈晓敏先生[6] - 公司于2022年10月28日批准并采纳首次公开发售前股票期权激励计划[7] - 报告期间为截至2024年6月30日止六个月[7] - 公司于2023年11月27日发布有关香港公开发售的招股章程[7] 公司股权结构 - 公司拥有46名股东，持有273,074,088股内资股[4] - 公司员工持股计划平台包括四个合夥企业[5] - 公司单一大股东为广东鸿运氢能源科技有限公司[5] - 公司主要股东为广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司，于2014年1月16日在中国注册成立[8] - 截至2024年6月30日，公司已发行内资股总数为438,521,669股，已发行H股总数为79,520,000股[75][76] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份总数为518,041,669股[75][76] 公司董事会及管理层 - 公司董事会执行董事包括陈晓敏先生（董事长）、杨泽云先生和叶嘉杰先生[10] - 公司董事会非执行董事包括詹湛林先生、黄蛟先生和万宇博士[10] - 公司董事会独立非执行董事包括刘新先生、邢巍博士和黄欣琪女士[10] - 公司监事会主席为林敏婷女士，成员包括胡沐周先生和廖含先生[10] - 公司审核委员会主席为黄欣琪女士，成员包括刘新先生和邢巍博士[10] - 公司薪酬委员会主席为刘新先生，成员包括陈晓敏先生和黄欣琪女士[10] 公司财务表现 - 2024年上半年收入为133,012千元人民币，相比2023年同期的212,271千元人民币有所下降[13] - 2024年上半年毛利为770千元人民币，相比2023年同期的36,918千元人民币大幅下降[13] - 2024年上半年除所得税前亏损为213,937千元人民币，相比2023年同期的132,979千元人民币亏损扩大[13] - 2024年上半年期内亏损为212,297千元人民币，相比2023年同期的127,490千元人民币亏损扩大[13] - 2024年上半年每股亏损为0.41元人民币，相比2023年同期的0.30元人民币有所增加[13] - 公司资产总值为4,920,865千元人民币，相比2023年同期的4,863,522千元人民币有所增加[13] - 公司研发费用投入超过人民币65.3百万元，同比增长34.1%[21][22] - 公司收入约为人民币133.0百万元，较过往期间的人民币212.3百万元减少37.3%[30][31] - 氢燃料电池系统销售收入为人民币130.939百万元，较2023年同期的208.370百万元减少[31][32] - 氢燃料电池系统部件销售收入为人民币619千元，较2023年同期的1,950千元减少[31][32] - 氢燃料电池系统销量从59,790.0千瓦下降至34,645.0千瓦[34] - 氢燃料电池电堆销量从1,053.4千瓦下降至240.0千瓦[34] - 氢燃料电池系统平均售价从3,484.2元/千瓦增加至3,779.4元/千瓦[33] - 氢燃料电池电堆平均售价从1,692.6元/千瓦增加至1,799.4元/千瓦[33] - 原材料成本从123.7百万元减少12.1%至108.7百万元[37] - 存货减值亏损从16.0百万元大幅减少84.2%至2.5百万元[39] - 毛利从36.9百万元减少至0.8百万元[40] - 毛利率从17.4%减少至0.6%[40] - 其他收入从6.8百万元增加8.3%至7.4百万元[42] - 其他收益净额从38.5百万元减少至28.0百万元[43] - 金融资产及合同资产的减值亏损净额从约人民币25.0百万元增加至约人民币44.6百万元[48] - 集团毛利从约人民币36.9百万元减少至约人民币0.8百万元，毛利率从17.4%降至0.6%[45] - 其他收入增加约人民币0.6百万元，增幅为8.3%，主要由于政府补助和补贴增加约人民币0.5百万元[46] - 其他收益净额从约人民币38.5百万元减少至约人民币28.0百万元[47] - 行政开支从约人民币86.7百万元增加至约人民币113.5百万元，主要由于生产设施建设完成导致折旧摊销费用增加[49] - 销售开支从约人民币17.4百万元增加至约人民币20.8百万元，主要由于销售网络扩大及市场推广费用增加[49] - 研发开支从约人民币48.7百万元增加至约人民币65.3百万元，主要由于对燃料电池电堆等项目的研发投入增加[49] - 融资成本净额为约人民币6.1百万元，而过往期间为融资收入净额约人民币2.1百万元[49] - 所得税抵免为约人民币1.6百万元，而过往期间为约人民币5.5百万元[49] - 公司拥有人应占亏损为约人民币212.3百万元，而过往期间为约人民币124.3百万元[51] 公司产品与技术 - 公司推出新一代大功率鸿芯GIII系列电堆及鸿途H系列系统产品，单堆功率超过200kW，系统功率可兼容覆盖120-360kW[16] - 公司自主研发的240kW级大功率船用燃料电池系统，满足船级社各项认证要求，产品将于近期下水投入实地应用[18] - 公司推动一项氢燃料技术试验项目获得香港环境及生态局领导的氢能源跨部门工作小组的原则同意，项目涵盖地盘发电、特种车辆及制氢加氢领域[18] - 公司成功入选世界500强企业巴斯夫绿色物流供配套供应商名录，为巴斯夫大中华区首个氢能源卡车物流配送项目配套燃料电池发动机系统[18] - 新一代大功率GIII电堆的额定点性能达到1.3W/cm2，较上一代提升20%以上[23] - 公司成功入选国家工业和信息化部认定的第八批国家级制造业单项冠军企业[23] - 公司自主研发的矿用大功率燃料电池系统及智能矿卡研制项目获得内蒙古自治区第三批科技重大专项资金支持[24] - 公司正在开发兆瓦级质子交换膜(PEM)电解槽技术和1,000Nm³碱性电解槽技术[25][27] - 公司开发了具有安全仪表系统(SIS)功能的1,000Nm³碱性电解水制氢系统[25][27] 公司战略与计划 - 公司计划持续开发高效高功率氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备，以技术创新加速产品开发迭代[59][61] - 公司计划持续引进和培养专业人才，加强与国内高等院校的合作关系，提升管理和运营效率[60][62] - 公司计划在全国范围内根据不同地区的氢能产业发展政策、规划及市场需求进行产能扩张，推动规模化生产和本土化运营降本增效的良性循环[63] - 公司计划在重点地区扩大产能，为地方氢能产业赋能及抢占可观的市场份额，通过实现本地化生产，提高运营效率，进一步降低平均生产成本[63] 公司融资与资金使用 - 公司通过全球发售发行79,520,000股H股[5] - 公司从全球发售所得款项净额约为14.5626亿港元，扣除包销费用及佣金及所有相关开支后[65] - 未动用的所得款项净额存放于证券及期貨条例及相關司法管轄區法例所界定的持牌银行及╱或授權金融機構[65] - 公司计划在2024年6月30日前悉数动用剩余的上市所得款项净额[67] - 扩大氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统产能，预计使用40%的所得款项净额，金额为582.6百万港元[67] - 研发氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备，预计使用20%的所得款项净额，金额为291.3百万港元[67] - 投资上游行业公司、潜在收购或建立合作关系，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 开发下游运输和固定式应用及与地方政府及公司成立合营企业，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 团队建设、人才招募及培训，以及提高关键人员的薪酬及加大激励，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 营运资金及其他一般公司用途，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] 公司员工与福利 - 截至2024年6月30日，公司共有616名全职员工，均位于中国[64] - 报告期间的员工福利开支约为人民币1.058亿元（过往期间：约人民币9250万元）[64] - 公司研发人员比例达到总人数的约37%，本科及以上学历员工比例较2023年同期提升约15%[26][28][29] 公司股份与期权 - 截至2024年6月30日，公司未持有任何库存股份[70] - 截至2024年6月30日，董事及最高行政人员持有公司股份的权益及淡仓如下：陈先生持有80,000,000股内资股，占已发行股份总数的15.44%[74] - 截至2024年6月30日，杨泽云先生持有5,000,000股内资股，占已发行股份总数的0.97%[74] - 截至2024年6月30日，陈先生通过鸿运氢能源和华汇科技间接持有公司股份，并拥有5,000,000份首次公开发售前股票期权[75][76] - 截至2024年6月30日，杨泽云先生通过共青城泽源持有公司5,000,000股股份，并拥有1,200,000份首次公开发售前股票期权[77] - 截至2024年6月30日，王骏先生通过鸿盛丰源持有公司3,065,000股股份，并拥有100,000份首次公开发售前股票期权[78] - 截至2024年6月30日，叶嘉杰先生通过鸿盛丰泰持有公司100,000股股份[79][81] - 截至2024年6月30日，胡沐周先生通过鸿盛丰源持有公司40,000股股份[79][81] - 截至2024年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司股份及相关股份中无其他须披露的权益或淡仓[80][82] 公司股东权益 - 鴻運氫能源持有80,000,000股內資股，佔相關股份類別的18.24%，佔股份總額的15.44%[85] - 華匯科技持有80,000,000股內資股，佔相關股份類別的18.24%，佔股份總額的15.44%[85] - 雲浮工業園持有68,000,000股內資股，佔相關股份類別的15.51%，佔股份總額的13.13%[85] - 佛山市東平資產經營有限公司持有68,000,000股內資股，佔相關股份類別的15.51%，佔股份總額的13.13%[85] - 嘉興國鴻氫港股權投資合夥企業持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[85] - 嘉興市南湖股權投資基金有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 嘉興市南湖金融服務有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 池月投資有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 青島城投氫動力合夥企業持有26,400,000股內資股，佔相關股份類別的6.02%，佔股份總額的5.10%[86] - 青島城實投資管理有限公司持有26,400,000股內資股，佔相關股份類別的6.02%，佔股份總額的5.10%[86] - 广東寶匯創能企業管理合夥企業持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 杭州億藝投資管理合夥企業持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 深圳融鼎澤投資中心持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 劉現亭持有22,857,142股内资股，占相关股份类别的5.21%，占公司已发行股份总额的4.41%[88] - 共青城水大魚大科技產業