公司基本信息 - 公司于2015年6月30日在中国注册成立[4] - 公司股份代号为9663[3] - 公司H股于2023年12月5日在联交所上市[6] - 公司主要从事氢能源技术相关业务[4] - 公司财务报告遵循国际财务报告会计准则[6] - 公司董事长兼执行董事为陈晓敏先生[6] - 公司于2022年10月28日批准并采纳首次公开发售前股票期权激励计划[7] - 报告期间为截至2024年6月30日止六个月[7] - 公司于2023年11月27日发布有关香港公开发售的招股章程[7] 公司股权结构 - 公司拥有46名股东，持有273,074,088股内资股[4] - 公司员工持股计划平台包括四个合夥企业[5] - 公司单一大股东为广东鸿运氢能源科技有限公司[5] - 公司主要股东为广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司，于2014年1月16日在中国注册成立[8] - 截至2024年6月30日，公司已发行内资股总数为438,521,669股，已发行H股总数为79,520,000股[75][76] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份总数为518,041,669股[75][76] 公司董事会及管理层 - 公司董事会执行董事包括陈晓敏先生（董事长）、杨泽云先生和叶嘉杰先生[10] - 公司董事会非执行董事包括詹湛林先生、黄蛟先生和万宇博士[10] - 公司董事会独立非执行董事包括刘新先生、邢巍博士和黄欣琪女士[10] - 公司监事会主席为林敏婷女士，成员包括胡沐周先生和廖含先生[10] - 公司审核委员会主席为黄欣琪女士，成员包括刘新先生和邢巍博士[10] - 公司薪酬委员会主席为刘新先生，成员包括陈晓敏先生和黄欣琪女士[10] 公司财务表现 - 2024年上半年收入为133,012千元人民币，相比2023年同期的212,271千元人民币有所下降[13] - 2024年上半年毛利为770千元人民币，相比2023年同期的36,918千元人民币大幅下降[13] - 2024年上半年除所得税前亏损为213,937千元人民币，相比2023年同期的132,979千元人民币亏损扩大[13] - 2024年上半年期内亏损为212,297千元人民币，相比2023年同期的127,490千元人民币亏损扩大[13] - 2024年上半年每股亏损为0.41元人民币，相比2023年同期的0.30元人民币有所增加[13] - 公司资产总值为4,920,865千元人民币，相比2023年同期的4,863,522千元人民币有所增加[13] - 公司研发费用投入超过人民币65.3百万元，同比增长34.1%[21][22] - 公司收入约为人民币133.0百万元，较过往期间的人民币212.3百万元减少37.3%[30][31] - 氢燃料电池系统销售收入为人民币130.939百万元，较2023年同期的208.370百万元减少[31][32] - 氢燃料电池系统部件销售收入为人民币619千元，较2023年同期的1,950千元减少[31][32] - 氢燃料电池系统销量从59,790.0千瓦下降至34,645.0千瓦[34] - 氢燃料电池电堆销量从1,053.4千瓦下降至240.0千瓦[34] - 氢燃料电池系统平均售价从3,484.2元/千瓦增加至3,779.4元/千瓦[33] - 氢燃料电池电堆平均售价从1,692.6元/千瓦增加至1,799.4元/千瓦[33] - 原材料成本从123.7百万元减少12.1%至108.7百万元[37] - 存货减值亏损从16.0百万元大幅减少84.2%至2.5百万元[39] - 毛利从36.9百万元减少至0.8百万元[40] - 毛利率从17.4%减少至0.6%[40] - 其他收入从6.8百万元增加8.3%至7.4百万元[42] - 其他收益净额从38.5百万元减少至28.0百万元[43] - 金融资产及合同资产的减值亏损净额从约人民币25.0百万元增加至约人民币44.6百万元[48] - 集团毛利从约人民币36.9百万元减少至约人民币0.8百万元，毛利率从17.4%降至0.6%[45] - 其他收入增加约人民币0.6百万元，增幅为8.3%，主要由于政府补助和补贴增加约人民币0.5百万元[46] - 其他收益净额从约人民币38.5百万元减少至约人民币28.0百万元[47] - 行政开支从约人民币86.7百万元增加至约人民币113.5百万元，主要由于生产设施建设完成导致折旧摊销费用增加[49] - 销售开支从约人民币17.4百万元增加至约人民币20.8百万元，主要由于销售网络扩大及市场推广费用增加[49] - 研发开支从约人民币48.7百万元增加至约人民币65.3百万元，主要由于对燃料电池电堆等项目的研发投入增加[49] - 融资成本净额为约人民币6.1百万元，而过往期间为融资收入净额约人民币2.1百万元[49] - 所得税抵免为约人民币1.6百万元，而过往期间为约人民币5.5百万元[49] - 公司拥有人应占亏损为约人民币212.3百万元，而过往期间为约人民币124.3百万元[51] 公司产品与技术 - 公司推出新一代大功率鸿芯GIII系列电堆及鸿途H系列系统产品，单堆功率超过200kW，系统功率可兼容覆盖120-360kW[16] - 公司自主研发的240kW级大功率船用燃料电池系统，满足船级社各项认证要求，产品将于近期下水投入实地应用[18] - 公司推动一项氢燃料技术试验项目获得香港环境及生态局领导的氢能源跨部门工作小组的原则同意，项目涵盖地盘发电、特种车辆及制氢加氢领域[18] - 公司成功入选世界500强企业巴斯夫绿色物流供配套供应商名录，为巴斯夫大中华区首个氢能源卡车物流配送项目配套燃料电池发动机系统[18] - 新一代大功率GIII电堆的额定点性能达到1.3W/cm2，较上一代提升20%以上[23] - 公司成功入选国家工业和信息化部认定的第八批国家级制造业单项冠军企业[23] - 公司自主研发的矿用大功率燃料电池系统及智能矿卡研制项目获得内蒙古自治区第三批科技重大专项资金支持[24] - 公司正在开发兆瓦级质子交换膜(PEM)电解槽技术和1,000Nm³碱性电解槽技术[25][27] - 公司开发了具有安全仪表系统(SIS)功能的1,000Nm³碱性电解水制氢系统[25][27] 公司战略与计划 - 公司计划持续开发高效高功率氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备，以技术创新加速产品开发迭代[59][61] - 公司计划持续引进和培养专业人才，加强与国内高等院校的合作关系，提升管理和运营效率[60][62] - 公司计划在全国范围内根据不同地区的氢能产业发展政策、规划及市场需求进行产能扩张，推动规模化生产和本土化运营降本增效的良性循环[63] - 公司计划在重点地区扩大产能，为地方氢能产业赋能及抢占可观的市场份额，通过实现本地化生产，提高运营效率，进一步降低平均生产成本[63] 公司融资与资金使用 - 公司通过全球发售发行79,520,000股H股[5] - 公司从全球发售所得款项净额约为14.5626亿港元，扣除包销费用及佣金及所有相关开支后[65] - 未动用的所得款项净额存放于证券及期貨条例及相關司法管轄區法例所界定的持牌银行及╱或授權金融機構[65] - 公司计划在2024年6月30日前悉数动用剩余的上市所得款项净额[67] - 扩大氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统产能，预计使用40%的所得款项净额，金额为582.6百万港元[67] - 研发氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备，预计使用20%的所得款项净额，金额为291.3百万港元[67] - 投资上游行业公司、潜在收购或建立合作关系，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 开发下游运输和固定式应用及与地方政府及公司成立合营企业，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 团队建设、人才招募及培训，以及提高关键人员的薪酬及加大激励，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] - 营运资金及其他一般公司用途，预计使用10%的所得款项净额，金额为145.6百万港元[67] 公司员工与福利 - 截至2024年6月30日，公司共有616名全职员工，均位于中国[64] - 报告期间的员工福利开支约为人民币1.058亿元（过往期间：约人民币9250万元）[64] - 公司研发人员比例达到总人数的约37%，本科及以上学历员工比例较2023年同期提升约15%[26][28][29] 公司股份与期权 - 截至2024年6月30日，公司未持有任何库存股份[70] - 截至2024年6月30日，董事及最高行政人员持有公司股份的权益及淡仓如下：陈先生持有80,000,000股内资股，占已发行股份总数的15.44%[74] - 截至2024年6月30日，杨泽云先生持有5,000,000股内资股，占已发行股份总数的0.97%[74] - 截至2024年6月30日，陈先生通过鸿运氢能源和华汇科技间接持有公司股份，并拥有5,000,000份首次公开发售前股票期权[75][76] - 截至2024年6月30日，杨泽云先生通过共青城泽源持有公司5,000,000股股份，并拥有1,200,000份首次公开发售前股票期权[77] - 截至2024年6月30日，王骏先生通过鸿盛丰源持有公司3,065,000股股份，并拥有100,000份首次公开发售前股票期权[78] - 截至2024年6月30日，叶嘉杰先生通过鸿盛丰泰持有公司100,000股股份[79][81] - 截至2024年6月30日，胡沐周先生通过鸿盛丰源持有公司40,000股股份[79][81] - 截至2024年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员在公司股份及相关股份中无其他须披露的权益或淡仓[80][82] 公司股东权益 - 鴻運氫能源持有80,000,000股內資股，佔相關股份類別的18.24%，佔股份總額的15.44%[85] - 華匯科技持有80,000,000股內資股，佔相關股份類別的18.24%，佔股份總額的15.44%[85] - 雲浮工業園持有68,000,000股內資股，佔相關股份類別的15.51%，佔股份總額的13.13%[85] - 佛山市東平資產經營有限公司持有68,000,000股內資股，佔相關股份類別的15.51%，佔股份總額的13.13%[85] - 嘉興國鴻氫港股權投資合夥企業持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[85] - 嘉興市南湖股權投資基金有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 嘉興市南湖金融服務有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 池月投資有限公司持有31,250,000股內資股，佔相關股份類別的7.13%，佔股份總額的6.03%[86] - 青島城投氫動力合夥企業持有26,400,000股內資股，佔相關股份類別的6.02%，佔股份總額的5.10%[86] - 青島城實投資管理有限公司持有26,400,000股內資股，佔相關股份類別的6.02%，佔股份總額的5.10%[86] - 广東寶匯創能企業管理合夥企業持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 杭州億藝投資管理合夥企業持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 深圳融鼎澤投資中心持有23,220,135股内资股，占相关股份类别的5.30%，占公司已发行股份总额的4.48%[88] - 劉現亭持有22,857,142股内资股，占相关股份类别的5.21%，占公司已发行股份总额的4.41%[88] - 共青城水大魚大科技產業

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd. 國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：9663） 截至2024年6月30日止六個月的中期業績公告 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 財務摘要 | | • | 於報告期間，總收入約為人民幣 133.0 百萬元，較過往期間減少 37.3% ； | | • | 於報告期間，本公司擁有人應佔虧損約為人民幣 212.3 百萬元，而過往期間 本公司擁有人應佔虧損約為人民幣 124.3 ...

Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd. 國鴻氫能科技 ( 嘉興 ) 股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） Stock Code 股份代號: 9663 2023 ANNUAL REPORT 年度報告 目錄 Contents 釋義 2 Definitions 公司資料 7 Corporate Information 董事長致辭 10 Chairman’s Statement 財務摘要 13 Financial Highlights 管理層討論與分析 14 Management Discussion and Analysis 董事、監事及高級管理層簡介 31 Profiles of Directors, Supervisors and Senior Management 董事會報告 44 Report of the Board of ...

公司公告 - 公司已收到中国证监会关于H股全流通的备案通知，日期为2024年4月18日[1] - 公司已就将不超过2.73亿股内资股（占公司已发行股本总额约52.71%）转换为H股完成备案[1] - 备案通知自2024年4月18日起12个月内有效[1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准相关H股上市及买卖[1] 实施计划 - 截至公告日期，公司就转换及上市的实施计划详情尚未落实[2] - 转换及上市的完成须履行中国证监会、联交所及其他相关境内外监管机构规定的其他相关程序[2]

财务表现 - 2023年总收入约为人民币700.6百万元，同比减少6.4%[3] - 2023年毛利约为人民币175.8百万元，同比增加10.7%[3] - 2023年公司拥有人应占亏损约为人民币404.4百万元，较2022年的273.4百万元增加[3] - 2023年每股基本亏损为人民币0.95元，较2022年的0.72元增加[3] - 2023年公司總收入為700,616千元人民幣，同比下降6.4%[23] - 公司2023年营业收入为7.006亿元人民币，同比减少6.4%[49] - 公司2023年整体毛利率为25.1%，较2022年增加3.9个百分点[49] - 公司2023年收入为700.6百万元人民币，同比下降6.4%，主要由于氢燃料电池行业商业化早期阶段的不确定性及部分客户推迟订单[55] - 公司2023年毛利为175.8百万元人民币，同比增长10.7%，毛利率从21.2%提升至25.1%，主要由于定制化开发氢燃料电池电堆收入毛利较高及原材料国产化[66] - 公司2023年销售成本为524.9百万元人民币，同比下降11.0%，其中原材料成本下降8.9%至443.5百万元人民币[63] - 公司2023年存货减值亏损为21.2百万元人民币，同比下降51.0%，主要由于9SSL燃料电池电堆存货年限增加及市场需求减少[64] - 公司2023年行政开支为249.7百万元人民币，同比增加，主要由于生产设施建设折旧摊销费用增加及股票期权激励计划费用增加[69] - 公司2023年销售开支为59.3百万元人民币，同比增加，主要由于扩大销售网络及增加市场推广费用[70] - 公司2023年按公允價值計入損益的衍生金融工具收益淨額為38,950千元人民幣，相比2022年的虧損20,484千元人民幣有顯著改善[27] - 公司2023年融資收入淨額為2,542千元人民幣，相比2022年的虧損6,791千元人民幣有所改善[28] - 公司2023年所得稅抵免為28,795千元人民幣，相比2022年的13,452千元人民幣有所增加[29] - 公司2023年每股基本虧損為0.95元人民幣，相比2022年的0.72元人民幣有所擴大[34] - 公司2023年貿易應收款項為1,927,473千元人民幣，相比2022年的1,362,012千元人民幣有所增加[37] - 公司2023年按公允價值計入損益的金融資產總額為910,945千元人民幣，相比2022年無此類資產[40] - 公司2023年貿易應付款項及應付票據總額為773,700千元人民幣，相比2022年的510,726千元人民幣有所增加[41] - 公司2023年總開支為985,002千元人民幣，同比增長8%[25] - 公司2023年製成品及在製品存貨變動為93,804千元人民幣，同比大幅增加[25] - 公司2023年僱員福利開支為235,300千元人民幣，同比增長32%[25] - 公司2023年物業、廠房及設備折舊為56,606千元人民幣，同比增長103%[25] - 公司2023年合作研發開支為19,936千元人民幣，同比增長384%[25] - 公司2023年政府補助及補貼收入為11,090千元人民幣，同比下降14%[26] - 公司2023年非流动资产总值为人民币1,356.5百万元，较2022年的1,048.6百万元增加[8] - 公司2023年流动负债总额为人民币1,296.9百万元，较2022年的982.8百万元增加[10] - 公司2023年现金及现金等价物由人民币718.2百万元增加至808.0百万元，增长12.5%[76] - 公司2023年未偿还流动及非流动借款为人民币304.1百万元，同比增长8.5%[77] - 公司2023年资本开支由人民币362.8百万元减少至150.5百万元，下降58.5%[80] 研发与技术 - 2023年研发开支为人民币151.1百万元，较2022年的91.8百万元大幅增加[4] - 公司2023年完成膜电极一体化封装技术和系统模块化设计技术的定型与应用[51] - 公司2023年申请专利262件，参与10项国家标准和18项团体标准的编制[51] - 研发开支由人民币91.8百万元增加至151.1百万元，增长64.6%[71] - 公司计划加大核心产品研发投入，实现产品升级迭代[83] 氢燃料电池业务 - 公司2023年氫燃料電池系統銷售收入為681,259千元人民幣，同比下降7%[23] - 公司2023年氫燃料電池系統部件銷售收入為15,105千元人民幣，同比增長275%[23] - 公司2023年氫燃料電池電堆銷售收入為3,604千元人民幣，同比下降70%[23] - 公司2023年氢燃料电池系统销量为148,640千瓦，同比增长13.2%[50] - 氢燃料电池系统销量从2022年的131,300千瓦增加至2023年的148,640千瓦，平均售价从5,578.7元/千瓦下降至4,583.3元/千瓦[59] - 氢燃料电池电堆销量从2022年的7,122.8千瓦大幅下降至2023年的2,314.0千瓦，平均售价从1,667.5元/千瓦小幅下降至1,557.5元/千瓦[59] 公司运营与扩展 - 公司2023年在浙江省嘉兴市、内蒙古鄂尔多斯市和上海临港新片区的工厂完成建设并投入试生产[52] - 公司2023年员工人数达到798人，其中研发人员占比30%[53] - 公司2023年成功在联交所主板发行上市[54] - 公司2023年公司H股自2023年12月5日起在香港联合交易所上市[13] - 公司2023年通过首次公開發售發行79,520,000股普通股，籌集認購總額1,563,363,200港元[35] - 公司通过全球发售H股获得所得款项净额约1,456.3百万港元，其中40%用于扩大氢燃料电池电堆及系统的产能，20%用于研发氢燃料电池电堆、系统及制氢设备[91][92] - 公司计划在2026年前完成对上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系，预计使用145.6百万港元[92] - 公司计划在2026年前开发下游运输和固定式应用，并与地方政府成立合营企业，预计使用145.6百万港元[92] - 公司计划在2026年前完成团队建设、人才招募及培训，并提高关键人员的薪酬及加大激励，预计使用145.6百万港元[92] - 公司计划持续引进及培养专业人才，提升体系建设和运营效率[84] - 公司计划在全国范围内根据各地区氢能产业政策和市场需求进行产能扩张，推动规模化生产和本土化运营降本增效[87] - 截至2023年12月31日，公司共有798名全职雇员，雇员福利开支约为人民币235.3百万元，较2022年的177.9百万元有所增加[90] 金融与资产 - 2023年金融资产及合约资产的减值亏损净额为人民币164.4百万元，较2022年的98.1百万元增加[4] - 金融资产及合约资产的减值亏损由人民币98.1百万元增加至164.4百万元，增长67.6%[72] - 公司2023年融资收入净额为人民币2.5百万元，相比2022年的融资成本净额6.8百万元有所改善[73] - 公司2023年所得税抵免由人民币13.5百万元增加至28.8百万元，增长113.3%[74] - 公司2023年公司拥有人应占亏损由人民币273.4百万元增加至404.4百万元，增长47.9%[75] 公司治理与股东事务 - 公司2023年度股东周年大会定于2024年6月19日举行，股份过户登记将于2024年6月14日至6月19日暂停[101] - 公司2023年度综合财务状况表、综合损益表、综合全面收益表及相关附注的数字已获PwC同意[102] - 公司年度业绩公告已刊载于联交所网站及公司网站[104] - 公司将于适当时候向股东寄发2023年年报[104] - 公司董事会由执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成[106] - 公司建议实施H股全流通，已向中国证监会提交申请，但具体实施计划尚未落实[94]