公司船队规模与运力 - 公司油轮船队运力规模世界第一，截至2024年6月30日，共有油轮运力154艘，2,243万载重吨[5] - 公司是中国LNG运输业务的引领者，截至2024年6月30日，共参与投资85艘LNG船舶，其中已投入运营的LNG船舶45艘，755万立方米；在建LNG船舶40艘，715万立方米[7] - 公司油轮船队共有148艘，运力为2,083万载重吨，平均船龄12.4年，在建船舶6艘，运力52.3万载重吨[48] - 公司LNG船队共有11艘，运力为192万立方米，平均船龄4.2年，在建船舶8艘，运力139.5万立方米[48] - 公司参与投资的LNG运输船数量达到85艘，较2023年底增加12艘[24] - 公司高质量提前交付2艘17.4万方LNG运输船舶，并再接入1艘中石油国事项目LNG运输船[24] 全球石油与LNG市场 - 2024年上半年，全球石油需求约1.02亿桶/天，同比上升约85万桶/天，需求增量主要来自非经合组织(non-OECD)国家[9] - 2024年上半年，全球石油供给约1.02亿桶/天，同比上升约63万桶/天，非石油输出国组织(non-OPEC)国家引领全球石油供给增长[9] - 2024年上半年，全球原油海运贸易量同比基本持平，原油轮通过苏伊士运河的数量较年初下降了约20%[10] - 2024年上半年，全球成品油海运贸易量同比略增0.8%，成品油轮通过苏伊士运河的数量较年初下降了约40%[11] - 2024年上半年，VLCC代表航線中東－中國航線(TD3C)的平均日收益（TCE）为41,629美元╱天，较去年同期回落4%[12] - 2024年上半年，LR2代表航線中東－日本航線(TC1)的平均TCE为55,867美元╱天，较去年同期增長52%[12] - 2024年上半年，全球1萬載重噸以上油輪共計交付29艘╱270萬載重噸，交付量同比大幅減少[11] - 2024年上半年，全球油輪手持訂單647艘，約為現有油輪規模的11%[11] - 2024年上半年，全球LNG出口量約為2.04億噸，同比下降約2.7%[14] - 2024年全球LNG贸易量预计达到4.24亿吨，同比增长3.9%[51] - 全球LNG产能预计2029年将达到8.264亿吨/年，年均复合增长率约为11%[51] - 2024年上半年全球达成约19项LNG供销协议，总计约1,490万吨/年[51] 公司经营与业务模式 - 公司通过即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同(COA)、参与联营体(POOL)运营等多种方式开展生产经营活动[7] - 公司LNG运输业务已步入稳定收获期，近年来参与投资的LNG船舶陆续投入运营[7] - 公司通过内贸联动、大小船联动、黑白油联动，为客户提供全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本[7] - 公司沿海（内贸）油运业务发挥着“经营业绩安全垫”的重要作用，国际（外贸）油运业务为公司经营业绩提供较强的周期弹性[8] - 公司与中国各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的战略伙伴关系，为业务发展与价值创造能力提升打下重要基础[7] - 公司通过签订COA合同锁定90%以上基础货源，并持续开发新客户和长航線[22] 公司财务表现 - 2024年上半年，公司實現運輸量8,265萬噸，同比減少4.1%；運輸周轉量2,874億噸海里，同比增加7.5%[16] - 2024年上半年，公司主營業務收入人民幣115.7億元，同比增加0.8%；主營業務成本人民幣78.0億元，同比增加4.5%[16] - 2024年上半年，公司實現歸屬於上市公司股東凈利潤人民幣26.3億元，同比減少9.0%[16] - 2024年上半年，公司主营业务总营业额为11,571,727千元人民币，同比增长0.8%[18] - 内贸油品运输营业额为2,902,421千元人民币，同比下降4.9%，毛利率为24.8%，同比增加0.9个百分点[18] - 外贸油品运输营业额为7,710,864千元人民币，同比增长2.0%，毛利率为33.1%，同比下降4.4个百分点[18] - LNG运输业务营业额为958,442千元人民币，同比增长10.1%，毛利率为52.0%，同比下降0.4个百分点[18] - 2024年上半年，公司外貿油運業務收入为77.1亿元人民币，同比增长2.0%，毛利率为33.1%，同比下降4.4个百分点[20] - 内貿油運業務收入为29.0亿元人民币，同比下降4.9%，毛利率为24.8%，同比增加0.9个百分点[22] - LNG运输业务贡献的净利润为4.01亿元人民币，同比基本持平[23] - 2024年上半年，公司2家主要合营联营航运公司实现营业收入人民币1,801,000,000元，归母净利润人民币885,000,000元，同比增长14.1%[27] - 公司确认合营及联营公司的投资收益为人民币609,000,000元，同比增长7.0%[27] - 公司经营活动产生的现金净额为人民币3,586,631,000元，同比减少22%，主要由于新增短期船舶租赁支出及支付税费增加[29] - 公司2024年上半年营业收入为11,571,727千元人民币，同比增长0.77%[93] - 公司2024年上半年毛利为3,769,864千元人民币，同比下降6.18%[93] - 公司2024年上半年净利润为2,797,812千元人民币，同比下降9.43%[93] - 公司2024年上半年每股基本盈利为55.22分人民币，同比下降9.00%[94] - 公司2024年上半年全面收益总额为3,118,973千元人民币，同比下降15.02%[93] 公司股东与股权结构 - 公司已发行股本总数为4,770,776,395股，其中1,296,000,000股为H股，3,474,776,395股为A股[60] - 中国海运持有1,536,924,595股A股，占A股总数的44.23%，占公司已发行股本总数的32.22%[58] - 中远海运持有2,156,350,790股A股，占A股总数的62.06%，占公司已发行股本总数的45.20%[58] - Citigroup Inc.持有89,871,735股H股好仓，占H股总数的6.93%，占公司已发行股本总数的1.88%[58] 公司战略与管理 - 公司控股股东中远海运集团在航运、码头、物流、航运金融、修造船、数字化创新等上下游产业链形成了完整的产业结构体系[7] - 公司优化全球船位布局，提升全球经营能力，并深耕大西洋市场，开发新客户和新航线[53] - 公司加强船队效率和盈利能力，维护与重要客户的合作，并开发优质新客户，提升市场货源掌控能力[53] - 公司紧密跟踪LNG重点项目，优化LNG自主船管能力，并加速建设LNG高级船员队伍和管理人才队伍[53] - 公司推进船舶智能管理平台二期项目，加快合规风控数字化建设，提升合规风控的高效性、精准性与针对性[54] - 公司加强基础研究与技术应用，特别是在人工智能、环保节能、新能源燃料等领域，推动“产学研用”深度融合[54] 公司资本与负债 - 公司2024年6月30日的净债务权益比率为67%，较2023年12月31日上升2%[32] - 公司2024年6月30日的货币资金余额为人民币4,305,733,000元，比上年末减少23%[32] - 公司2024年6月30日的应收第三方账款及票据为人民币1,303,689,000元，较2023年底增加人民币717,718,000元[33] - 应收账款及应收票据在2024年6月30日为人民币1,467,479千元，相比2023年12月31日的人民币582,601千元，增长了151.9%[35] - 应付账款及应付票据在2024年6月30日为人民币1,718,320千元，相比2023年12月31日的人民币1,707,876千元，略有增长[35][37] - 利率掉期合约的名义本金金额在2024年6月30日为美元686,578,000元，相当于人民币4,893,104,000元，相比2023年12月31日的美元703,736,000元，略有下降[38] - 非流动资产中的利率掉期－现金流量套期在2024年6月30日为人民币279,024千元，相比2023年12月31日的人民币92,083千元，增长了202.9%[39] - 银行及其他计息贷款在2024年6月30日为人民币23,777,010千元，相比2023年12月31日的人民币22,917,086千元，增长了3.7%[42] - 公司拥有的船舶和在建船舶的合计账面净值在2024年6月30日为人民币25,680,027,000元，相比2023年12月31日的人民币24,045,344,000元，增长了6.8%[43] - 公司提供的造船合同履约担保金额在2024年6月30日为美元276,120,000元，相当于人民币1,967,852,000元[44] - 公司提供的租船合同履约担保金额在2024年6月30日为美元11,238,000元，相当于人民币80,091,000元[44] - 公司提供的融资性担保金额在2024年6月30日为美元273,629,000元，相当于人民币1,950,102,000元[44] - 美元对人民币升值或贬值1%，公司税前溢利将增加或减少人民币46,574,000元[45] - 公司截至2024年6月30日止六个月支付船舶建造和购买款约为人民币22.17亿元[47] 公司员工与组织结构 - 截至2024年6月30日，本集团员工总数为7,711人，去年同期为8,339人[85] - 报告期内，本集团的员工成本约为人民币16.97亿元，去年同期约为人民币17.36亿元[85] - 本公司设立了五个董事会专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及风险与合规管理委员会[78] - 审计委员会由三位独立非执行董事组成，负责审阅本集团的财务报告编制程序及内部监控[79] - 薪酬与考核委员会由三名独立非执行董事组成，已采纳《上市规则》附录C1所载之企业管治常规守则相一致的有关条文[80] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会的架构、人数和构成及董事会成员多元化政策[81] - 战略委员会由六名委员组成，负责考虑、评估、审议投资项目并向董事会建议重要的投资方案、收购及出售项目[82] 公司股票期权激励计划 - 公司首次授予107名激励对象22,309,600份股票期权，行权价格为人民币13.00元/A股[62] - 公司于2024年5月10日授予的股票期权总数为2,230.96万份，占首次授予股票期权总数的100%[64][65] - 董事、行政长官及高级管理人员共8人，获授期权数量为184.07万份，占首次授予股票期权总数的8.251%[64] - 其他激励对象中，总部核心管理人员61人获授1,216.72万份，占首次授予股票期权总数的54.538%；下属公司核心管理人员38人获授830.17万份，占首次授予股票期权总数的37.211%[64] - 股票期权的行权价格为每股人民币13.00元，锁定期为24个月，自授予日起24个月后可以开始行权[65][66] - 股票期权的行权安排分为三个阶段：第一阶段为授予日起24个月后至36个月内，行权比例为33%；第二阶段为授予日起36个月后至48个月内，行权比例为33%；第三阶段为授予日起48个月后至84个月内，行权比例为34%[66] - 股票期权的公平价值于授予日为每股A股人民币17.15元，采用Black-Scholes期权定价模型进行测算[67] - 股票期权的生效条件包括公司层面的业绩条件（如归母扣非净资产现金回报率、利润总额复合增长率、经济增加值）和激励对象的个人综合考核评价结果[66] - 张勇先生自2024年6月28日起被任命为公司副总经理[66] - 2024年5月10日授予日前的A股收盘价为每股A股人民币17.01元[67] - 公司A股股票在2024年5月10日的收盘价为人民币17.15元[68] - 2024年5月10日，公司授出的股票期权单位成本为人民币8.53元，总成本为人民币190,300,888元[69] - 2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由22,465,500份调整为22,309,600份，占已发行A股股份数量的0.64%[69] 公司资产与负债 - 公司2024年6月30日的总资产为75