净利润与综合收益变化 - 2020年第二季度净利润为1.91亿美元，2019年同期为1300万美元[7] - 2020年第二季度综合收益为1.89亿美元，2019年同期亏损1200万美元[7] - 2020年前三个季度净利润为3.64亿美元，2019年同期为1.75亿美元[7] - 2020年前三个季度综合收益为2亿美元，2019年同期为1.2亿美元[7] - 2020年第二季度其他综合损失为200万美元，2019年同期为2500万美元[7] 资产负债相关数据变化 - 截至2020年6月27日，现金及现金等价物为9.06亿美元，2019年同期为7.5亿美元[8] - 截至2020年6月27日，应收账款（扣除坏账准备）为14.71亿美元，2019年同期为15.26亿美元[8] - 截至2020年6月27日，总资产为167.31亿美元，2019年同期为164.69亿美元[8] - 截至2020年6月27日，总负债为148.62亿美元，2019年同期为148.51亿美元[8] - 截至2020年6月27日，股东权益为18.69亿美元，2019年同期为16.18亿美元[8] 季度净收入与净现金变化 - 2020年6月27日季度净收入3.64亿美元，2019年6月29日季度为1.75亿美元[12] - 2020年6月27日季度净现金来自经营活动为9.79亿美元，2019年6月29日季度为5.71亿美元[12] - 2020年6月27日季度净现金来自投资活动为 - 1.52亿美元，2019年6月29日季度为 - 2.69亿美元[12] - 2020年6月27日季度净现金来自融资活动为 - 6.67亿美元，2019年6月29日季度为 - 4.3亿美元[12] 客户回扣应计额变化 - 2020年6月27日和2019年9月28日客户回扣应计额分别为9300万美元和1.14亿美元[20] 美国合格项目净销售额变化 - 2020年6月27日和2019年6月29日季度美国合格项目净销售额分别为2.42亿美元和2.41亿美元[21] 公司收购与出售业务情况 - 2019年7月公司以61亿美元收购RPC Group Plc [22] - 2019年7月公司出售Seal For Life业务，净收益3.25亿美元[29] RPC业务数据 - 2020年6月27日季度RPC净销售额和营业收入分别为10.92亿美元和1.11亿美元[23] 2019年备考净销售额和净收入 - 2019年6月29日季度和三个季度的未经审计的备考净销售额和净收入分别为33亿美元和3800万美元、96亿美元和2.17亿美元[28] 重组和交易活动应计余额 - 截至2020年6月27日，重组和交易活动应计余额为13美元，其中员工遣散费和福利为9美元，设施成本为4美元[31] 租赁相关数据 - 截至2020年6月27日，公司的租赁资产中，使用权资产为563美元，金融租赁使用权资产为88美元；租赁负债中，经营租赁负债为579美元，金融租赁负债为88美元[35][39] - 2020财年第一季度，公司采用新租赁准则，加权平均剩余租赁期限经营租赁为8年，金融租赁为4年；加权平均折现率经营租赁为4.6%，金融租赁为3.7%[33][37] 长期债务相关情况 - 截至2020年6月27日，公司长期债务为10760美元，较2019年9月28日的11365美元有所减少；长期债务净额为10690美元，较2019年9月28日的11261美元有所减少[40] - 2020年1月，公司发行7亿欧元的1.00%优先担保票据和3.75亿欧元的1.50%优先担保票据，对42.5亿美元的定期贷款进行再融资，利率降低50个基点[40] 衍生金融工具相关情况 - 公司使用交叉货币互换和利率互换等衍生金融工具管理市场风险，截至2020年6月27日，交叉货币互换到期金额分别为2.5亿欧元（2022年5月）、16.25亿欧元（2024年6月）和7亿英镑（2027年7月）[44] - 2020财年，公司现金结算现有交叉货币互换，获得2.81亿美元收益，结算影响计入累计其他综合损失中的货币换算部分[45] - 截至2020年6月27日，公司有五笔利率互换交易，涉及金额分别为4.5亿美元、10亿美元、4亿美元、8.84亿美元和4.73亿美元，固定年利率分别为1.398%、1.835%、1.916%、1.857%和2.050%[47] - 公司按交易对手净额记录衍生金融工具公允价值，截至2020年6月27日，交叉货币互换在其他长期负债中的余额为153美元，利率互换在其他长期负债中的余额为228美元[48] - 衍生金融工具对合并损益表的影响方面，交叉货币互换在利息费用净额中的季度影响为 - 2美元（2020年6月27日）和 - 5美元（三个季度），利率互换在利息费用净额中的季度影响为13美元（2020年6月27日）和17美元（三个季度）[49] 非经常性公允价值计量资产情况 - 截至2020年6月27日，非经常性公允价值计量的资产总额为1.2201亿美元，减值损失为2万美元；2019年9月28日，资产总额为1.2545亿美元，减值损失为8万美元[51] - 截至2020年6月27日，公司可销售长期债务的账面价值超过公允价值3100万美元[51] 公司总净销售额、经营收入和折旧摊销变化 - 2020年第二季度，公司总净销售额为29.1亿美元，2019年同期为19.37亿美元；前三季度总净销售额为87.01亿美元，2019年同期为58.59亿美元[53] - 2020年第二季度，公司总经营收入为3.47亿美元，2019年同期为2.15亿美元；前三季度总经营收入为8.3亿美元，2019年同期为5.76亿美元[53] - 2020年第二季度，公司总折旧和摊销为2.09亿美元，2019年同期为1.27亿美元；前三季度总折旧和摊销为6.38亿美元，2019年同期为3.97亿美元[53] 各地区净销售额变化 - 2020年6月27日，美国和加拿大净销售额为14.3亿美元，2019年6月29日为15.56亿美元；前三季度分别为46.48亿美元和46.72亿美元[56][57] - 2020年6月27日，欧洲净销售额为11.72亿美元，2019年6月29日为2亿美元；前三季度分别为31.56亿美元和6.14亿美元[56][57] - 2020年6月27日，其他地区净销售额为3.08亿美元，2019年6月29日为1.81亿美元；前三季度分别为8.97亿美元和5.73亿美元[56][57] 股份回购情况 - 截至2020年6月27日的三个季度内未回购股份，公司仍有3.93亿美元的授权股份回购额度[60] 每股净收益情况 - 2020年第二季度，基本每股净收益为1.44美元，摊薄后为1.42美元；前三季度基本每股净收益为2.75美元，摊薄后为2.71美元[63] 累计其他综合损失变化 - 2020年3月28日累计其他综合损失为5.48亿美元，6月27日为5.5亿美元[64] 高级有担保信贷安排情况 - 公司高级有担保信贷安排包括62亿美元定期贷款和8.5亿美元循环信贷安排，定期贷款利率为适用利差加伦敦银行同业拆借利率，适用利差为每年2%，期末伦敦银行同业拆借利率约为0.18%，伦敦银行同业拆借利率变动0.25%将使可变利率定期贷款的年利息支出增加800万美元[110] 利率互换交易情况 - 期末公司有五笔利率互换交易，分别为4.5亿美元（固定年利率1.398%，2026年6月到期）、10亿美元（固定年利率1.835%，2026年6月到期）、4亿美元（固定年利率1.916%，2026年6月到期）、8.84亿美元（固定年利率1.857%，2024年6月到期）、4.73亿美元（固定年利率2.050%，2024年6月到期）[111] 外币汇率影响情况 - 外币汇率下降10%，将对截至2020年6月27日的三个季度净收入产生2000万美元的不利影响[112] 交叉货币互换协议及长期债务套期保值情况 - 公司有交叉货币互换协议，到期时间分别为2022年5月（2.5亿欧元）、2024年6月（16.25亿欧元）和2027年7月（7亿英镑）[113] - 截至2020年6月27日，公司有7.85亿欧元的未偿还长期债务被指定为对某些欧元计价外国子公司净投资的套期保值[113]