公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总净收入18.2亿美元，较上年同期下降3.7%；DIS业务收入17.4亿美元，下降3.8%；DS业务收入7800万美元，下降1.9%[151] - 2020年第一季度，公司归属于股东的净利润为9900万美元，摊薄后每股收益0.73美元，上年同期分别为1.64亿美元和1.20美元[151] - 截至2020年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金为2.47亿美元，上年同期为2.75亿美元[151] - 2020年第一季度净收入为18.22亿美元，较去年同期的18.91亿美元下降3.7%，其中DIS业务收入17.44亿美元，下降3.8%，DS业务收入7800万美元，下降1.9%[178] - 2020年第一季度运营成本和费用总计16.47亿美元，较去年同期的16.43亿美元增加0.2%，其中服务成本12.7亿美元，增加2.1%，销售、一般和行政费用3.47亿美元，下降9.6%[178] - 2020年第一季度运营收入为1.75亿美元，较去年同期的2.48亿美元下降29.6%[178] - 2020年第一季度非运营费用总计5700万美元，较去年同期的3500万美元增加60.9%，其中利息费用4100万美元，下降6.7%，其他费用1600万美元[178] - 2020年第一季度所得税费用为2600万美元，较去年同期的500万美元下降48.6%，有效所得税率为22.0%[178] - 2020年第一季度归属于公司的净收入为9900万美元，较去年同期的1.64亿美元下降39.9%，摊薄后每股收益为0.73美元，下降39.6%[178] - 2020年和2019年第一季度经营活动提供的净现金分别为2.47亿美元和2.75亿美元，减少2800万美元[215] - 2020年和2019年第一季度投资活动使用的净现金分别为2.06亿美元和1.1亿美元，增加9600万美元[217] - 2020年和2019年第一季度融资活动使用的净现金分别为8.91亿美元和提供1.64亿美元，增加10.55亿美元[218] - 2020年第一季度，董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.56美元，2019年为每股0.53美元[221] - 2020年第一季度，公司回购70万股普通股，花费7500万美元；2019年同期回购60万股，花费5000万美元[224] - 2020年和2019年第一季度，公司经营活动净现金流入分别为2.47亿美元和2.75亿美元，投资活动净现金使用分别为2.06亿美元和1.1亿美元，融资活动净现金使用分别为8.91亿美元和净现金流入1.64亿美元[214] DIS业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 2月，DIS收入同比增长4.2%，其中有机增长和收购分别贡献约3.7%和0.5%；交易量同比增长6.3%；3月最后两周，所有大都市市场的检测量下降超40%；4月，检测量同比下降50% - 60%[154] - 2020年第一季度DIS业务收入下降主要由于有机业务量减少和每份申请收入下降，部分被近期收购的影响所抵消，3月测试量因疫情大幅下降[187] 公司业务运营相关事件 - 公司目前每天可进行超5万次新冠病毒检测，约15万次新冠病毒抗体检测[152] - 2020年4月，公司从30亿美元的医疗保健提供商初始拨款中获得约6500万美元；2022 - 2024年，医疗保险报销减少上限为每年15%[159] - 2020年1月，公司赎回到期高级票据，产生100万美元债务赎回损失[160] - 2020年1月21日，公司以1.08亿美元现金收购Blueprint Genetics Oy[162] - 公司Invigorate计划目标是每年节省约3%的成本，2020年第一季度产生1100万美元税前费用[165][167] - 公司在编制2020年3月31日财务报表时，认为无需对商誉进行减值测试，但新冠疫情影响若超预期，未来可能产生减值费用[175] - 2020年第一季度服务成本增加2600万美元，主要由于薪酬和福利成本增加以及供应费用增加[189] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用下降3700万美元，主要由于递延补偿义务价值下降和薪酬及福利成本降低[190] 公司债务及融资相关情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司债务公允价值分别约为43亿美元和51亿美元，假设利率上升10%，债务公允价值将分别减少约1.01亿美元和1亿美元[201] - 截至2020年3月31日，有担保应收账款信贷安排借款利率为商业票据利率或伦敦银行同业拆借利率加0.70%至0.725%利差，高级无抵押循环信贷安排借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.125%，6亿美元有担保应收账款信贷安排和7.5亿美元高级无抵押循环信贷安排无未偿还借款[202] - 2020年第一季度，公司与金融机构签订名义总额2500万美元远期起息利率互换协议，以对冲部分利率风险[205] - 截至2020年3月31日，高级无抵押循环信贷安排协议要求公司维持的杠杆率不超过EBITDA的3.5倍，公司符合所有适用财务契约[237] - 2020年4月，公司在有担保应收账款信贷安排和高级无抵押循环信贷安排下各借款1亿美元[236] - 2020年4月30日，公司修订高级无抵押循环信贷安排，2020年第二季度至2021年第二季度杠杆率上限调整，2021年第二季度后恢复至不超过EBITDA的3.5倍[241][242] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司债务公允价值分别约为43亿美元和51亿美元，分别超出账面价值2.19亿美元和3.13亿美元[201] - 假设利率提高10%，截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司债务公允价值将分别减少约1.01亿美元和1亿美元[201] - 2019年第一季度，公司完成2029年到期优先票据发行，有6.4亿美元有担保应收账款信贷安排累计借款，8亿美元还款，高级无抵押循环信贷安排无借款[220] 公司资产及权益相关情况 - 截至2020年3月31日，无公允价值可确定的股权投资账面价值为2500万美元[207] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物总额为3.42亿美元，较2019年12月31日的11.92亿美元减少[210] - 截至2020年3月31日，股份回购授权下剩余12亿美元可用，但公司已暂停至2020年底[222] - 截至2020年3月31日，公司未确认税收利益相关负债约为8800万美元，预计未来十二个月减少不到1000万美元[229] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为3.42亿美元，现有信贷安排下借款能力为13亿美元，其中有担保应收账款信贷安排下可用额度为5.29亿美元，高级无抵押循环信贷安排下可用额度为7.5亿美元[236] - 截至2020年3月31日，公司总合同义务为82.72亿美元，其中未偿债务39.76亿美元、融资租赁义务3200万美元等[225] - 截至2020年3月31日，未确认税收利益相关负债约8800万美元，预计未来12个月减少不到1000万美元[229] - 截至2020年3月31日，可赎回非控股股东权益公允价值为7600万美元[230] - 公司对权益法投资的投资占合并总资产不到5%，相关税前收入占合并税前收入约10%[232] - 截至2020年3月31日，公司有现金及现金等价物3.42亿美元，信贷安排下有13亿美元借款能力，4月借款2亿美元[236] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.42亿美元和11.92亿美元[210] 公司2020年4月其他财务事件 - 2020年4月，公司收到《关怀法案》资金6500万美元，终止固定利率换浮动利率掉期协议获得4000万美元收益[240]