财务表现 - 公司第二季度净利息收入为12.45亿美元，同比增长22%[13] - 公司第二季度非利息收入为6.6亿美元，同比下降11%[13] - 公司第二季度总营收为19.1亿美元，同比增长8%[13] - 公司第二季度净收入为4.53亿美元，同比下降25%[13] - 公司第二季度每股收益为0.57美元，同比下降32%[13] - 公司第二季度贷款和租赁净损失为7800万美元，同比下降17%[13] - 公司第二季度平均贷款和租赁总额为1109.93亿美元，同比增长19%[13] - 公司第二季度核心存款为1185.25亿美元，同比增长17%[13] - 公司第二季度CET1资本比率为9.57%，同比下降12%[13] - 公司第二季度流动性覆盖率为119%，同比增长3%[13] - 公司在2019年第二季度的净收入为4.27亿美元，摊薄后每股收益为0.57美元，较2018年同期的5.79亿美元有所下降[38] - 公司在2019年第二季度的净利息收入为13亿美元，较去年同期增加了2.26亿美元，主要得益于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的增长[39] - 公司在2019年第二季度的非利息收入减少了8300万美元，主要由于其他非利息收入的减少，部分被公司银行收入和财富管理收入的增加所抵消[40] - 2019年上半年净利息收入为23.27亿美元，相比2018年同期的20.16亿美元有所增加[51] - 2019年上半年净利息收益率（FTE基础）为3.33%，相比2018年同期的3.19%有所提高[51] - 2019年上半年平均有形普通股回报率（包括AOCI）为17.8%，相比2018年同期的20.9%有所下降[52] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2019年第二季度和上半年分别为13亿美元和23亿美元，同比增长2.26亿美元和3.13亿美元[61] - 2019年第二季度和上半年，净利息利差（FTE基础，非GAAP）分别为2.95%和2.91%，去年同期为2.86%[62] - 2019年第二季度和上半年，净利息收益率（FTE基础，非GAAP）分别为3.37%和3.33%，去年同期为3.21%和3.19%[63] - 2019年第二季度和上半年，平均股东权益分别增加44亿美元和26亿美元[63] - 公司净利息收入（FTE）从2018年同期的20.23亿美元增长至23.36亿美元，增幅为15.6%[69] - 公司净利息收益率（FTE）从2018年的3.19%上升至3.33%[69] - 公司非利息收入在2019年上半年同比增长7%，达到17.61亿美元[75] - 公司企业银行收入在2019年上半年同比增长20%，达到2.49亿美元[75] - 公司财富和资产管理收入在2019年上半年同比增长6%，达到2.34亿美元[75] - 公司抵押贷款银行净收入在2019年上半年同比增长9%，达到1.19亿美元[75] - 公司信用卡和处理收入在2019年上半年同比增长5%，达到1.71亿美元[75] - 公司存款服务费在2019年上半年同比下降1%，主要由于消费者存款费用减少[75] - 2019年第二季度和上半年，非利息支出分别增加了2.42亿美元和3.30亿美元，主要由于人员成本、技术和通信费用以及其他非利息支出的增加[93] - 非利息支出总额在2019年第二季度达到12.43亿美元，同比增长24%，主要由于并购相关支出增加[95] - 2019年第二季度技术和通信支出为1.36亿美元，同比增长103%，主要由于并购相关支出增加以及信息技术架构现代化投资[96] - 2019年第二季度其他非利息支出为3.11亿美元，同比增长24%，主要由于并购相关支出、损失和调整费用增加[98] - 2019年第二季度有效税率为21.5%，同比上升1.9个百分点，主要由于州所得税费用增加和低所得税抵免减少[99][100] - 2019年上半年信贷损失准备金为1.75亿美元，相比2018年同期的2700万美元大幅增加[46] - 公司信用损失拨备从2018年同期的2700万美元增加至1.75亿美元，主要由于净冲销增加和贷款余额增长[71] - 信贷损失拨备增加，2019年第二季度和上半年分别增加800万美元和1700万美元，主要由于信用卡和其他消费贷款净冲销增加[142] - 信贷损失收益为200万美元（三个月），而去年同期为2000万美元，信贷损失拨备为200万美元（六个月），而去年同期为5900万美元的收益[164] 贷款与租赁 - 公司第二季度平均贷款和租赁总额为1109.93亿美元，同比增长19%[13] - 公司总贷款和租赁收入为110,993百万美元，同比增长18.9%[68] - 商业贷款和租赁收入为71,881百万美元，同比增长25.2%[68] - 消费者贷款收入为39,112百万美元，同比增长9.3%[68] - 公司总贷款和租赁余额从2018年的930.51亿美元增长至1047.12亿美元，增幅为12.5%[69] - 截至2019年6月30日，公司总贷款和租赁余额为1104.88亿美元，较2018年底增加146亿美元，主要由于收购MB Financial, Inc.带来134亿美元贷款[104] - 2019年第二季度商业和工业贷款为512.75亿美元，占总贷款的46%，较2018年底增加32.2亿美元[104] - 2019年第二季度住宅抵押贷款为178.08亿美元，占总贷款的16%，较2018年底增加17.67亿美元[104] - 2019年第二季度间接担保消费贷款为104.03亿美元，占总贷款的10%，较2018年底增加14.27亿美元[104] - 公司从MB Financial, Inc.收购的商业贷款和租赁总额为110.7亿美元，其中商业和工业贷款占65.46亿美元[105] - 2019年第二季度消费者贷款增加9.7亿美元，主要由于间接担保消费贷款、住宅抵押贷款和其他消费贷款增长[106] - 信用卡余额减少了5300万美元，降幅为2%，主要由于季节性还款[107] - 平均商业贷款和租赁增加了144亿美元，增幅为25%，主要由于MB Financial, Inc.的收购和贷款发放增加[108][109] - 平均消费贷款增加了33亿美元，增幅为9%，主要由于住宅抵押贷款和间接担保消费贷款的增加[108][110] - 2019年第二季度和上半年，平均商业和工业贷款分别增加99亿美元和71亿美元，平均商业抵押贷款分别增加41亿美元和25亿美元[61] - 2019年第二季度和上半年，平均贷款和租赁收益率分别增加54个基点和58个基点[61] - 2019年第二季度和上半年，平均计息核心存款利率分别增加38个基点和43个基点[61] - 2019年第二季度和上半年，平均计息核心存款余额分别增加139亿美元和109亿美元[61] - 2019年第二季度和上半年，平均长期债务利率分别增加28个基点和39个基点[61] - 2019年第二季度和上半年，平均长期债务余额分别增加9.64亿美元和8.14亿美元[61] - 2019年第二季度和上半年，平均贷款和租赁增加，2019年第二季度和上半年分别增加2.09亿美元和1.4亿美元，主要由于住宅抵押贷款增加[160] - 潜在问题贷款和租赁总额为15.33亿美元（2019年6月30日），相比2018年12月31日的8.29亿美元显著增加[178] 存款与负债 - 公司第二季度核心存款为1185.25亿美元，同比增长17%[13] - 2019年第二季度，平均核心存款为1185.25亿美元，较2018年同期的1015.92亿美元增长17%[120] - 2019年第二季度，平均10万美元及以上的存单余额为57.8亿美元，较2018年同期的21.55亿美元增长168%[120] - 2019年6月30日，10万美元及以上的存单的合同到期情况为：未来3个月14.05亿美元，3-6个月9.18亿美元，6-12个月22亿美元，12个月后9.06亿美元[121] - 2019年6月30日，总借款为169.2亿美元，较2018年12月31日的169.24亿美元略有下降[123] - 2019年第二季度，平均借款为178.13亿美元，较2018年同期的181.11亿美元下降2%[124] - 2019年6月30日，长期债务为157.84亿美元，较2018年12月31日的144.26亿美元增长9%[123] - 2019年第二季度，平均长期债务为155.43亿美元，较2018年同期的145.79亿美元增长7%[124] - 截至2019年6月30日，公司总存款为1253.92亿美元，较2018年12月31日的1088.35亿美元增长15%[118] - 核心存款从2018年12月31日的1064.08亿美元增加到2019年6月30日的1199.63亿美元，增长13%[118] - 2019年6月30日，10万美元及以上的存单余额为54.29亿美元，较2018年12月31日的24.27亿美元增长124%[118] - 核心存款平均增加3.66亿美元（三个月）和9700万美元（六个月），主要由于MB Financial, Inc.收购带来的利息支票存款增加[161] 收购与投资 - 公司完成了对MB Financial, Inc.的收购，交易价值约为36亿美元，MB Financial, Inc.截至2018年12月31日的资产约为200亿美元，拥有86家分行[20][21] - 公司通过出售Worldpay, Inc.的股票获得了5.62亿美元的收益，该收益被计入2019年第一季度的其他非利息收入中[26] - 公司在2019年上半年通过加速股票回购计划回购了总计41,039,239股股票，总金额为11.13亿美元[27][28] - 公司在2019年5月完成了14.3亿美元的汽车贷款证券化交易，发行了约13.7亿美元的资产支持证券，其中6800万美元由公司保留[30] - 2019年第二季度，公司因出售Worldpay, Inc.股票获得2.05亿美元的收益，而2018年同期没有此项收益[89] - 2019年上半年，公司因出售Worldpay, Inc.股票获得5.62亿美元的收益，相比2018年同期的2.05亿美元有所增加[92] - 非利息支出增加6900万美元（三个月）和1.38亿美元（六个月），主要由于MB Financial, Inc.收购带来的技术、通信、人员成本和净占用费用增加[166] 风险管理 - 公司通过行业、业务线、地理和信贷产品类型的多样化来管理商业贷款组合的风险[182] - 公司为不同规模的客户提供贷款，包括大型跨国公司、中型企业、个体经营者和高净值个人[183] - 截至2019年6月30日，公司商业贷款和租赁组合总额为707.62亿美元，其中制造业贷款占比最大，为123.41亿美元[185] - 公司商业贷款组合中，超过2500万美元的贷款占比最高，为60%[185] - 伊利诺伊州是公司商业贷款组合中占比最大的州，为15%[185] - 截至2019年6月30日，公司商业抵押贷款中，LTV（贷款价值比）大于100%的贷款总额为6.74亿美元[188] - 非自用商业房地产贷款中，伊利诺伊州的贷款余额最高，为35.61亿美元[189] - 公司消费者信贷风险管理框架包括识别、评估、管理和监控信用风险的一致流程[190] - 截至2019年6月30日，消费者房地产贷款（包括住宅抵押贷款和房屋净值贷款）占消费者房地产投资组合的10%，这些贷款占2019年上半年消费者房地产担保损失的59%[191] - 住宅抵押贷款组合中，2010年及以后发放的贷款占93%，加权平均LTV为73%，加权平均原始FICO评分为759[195] - 住宅抵押贷款组合中，LTV≤80%的贷款余额为123.48亿美元，加权平均LTV为66.3%；LTV>80%且无抵押保险的贷款余额为20.53亿美元，加权平均LTV为93.8%[196] - 住宅抵押贷款组合中，LTV>80%且无抵押保险的贷款在伊利诺伊州、俄亥俄州和佛罗里达州的余额分别为4.54亿美元、4.28亿美元和2.8亿美元[197] - 房屋净值贷款组合中，90%的贷款位于中西部地区的俄亥俄州、密歇根州、肯塔基州、印第安纳州和伊利诺伊州[199] - 房屋净值贷款组合中，36%为优先留置权，64%为次级留置权，加权平均刷新FICO评分为746[199] - 房屋净值贷款组合中，LTV>80%的贷款余额为19.62亿美元，其中俄亥俄州的余额为11.16亿美元，密歇根州为2.69亿美元[202] - 房屋净值贷款组合中，LTV>80%的贷款在俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州的净冲销分别为200万美元、0美元和100万美元[202] - 截至2019年6月30日，间接担保消费贷款组合余额为104.03亿美元，其中95%为汽车贷款、摩托车贷款和动力运动贷款[206] - 2019年6月30日，间接担保消费贷款组合中，FICO评分≤690的贷款余额为17.98亿美元，占总贷款的17%[206] - 2019年6月30日，间接担保消费贷款组合中，贷款价值比（LTV）>100%的贷款余额为36.04亿美元，加权平均LTV为113.0%[207] - 2019年6月30日，信用卡贷款组合余额为24.36亿美元，其中FICO评分≥720的贷款占比65%[208] - 其他消费贷款组合余额从2018年12月31日的23.42亿美元增加至2019年6月30日的25.80亿美元，增长10%[208] - 2019年6月30日，其他消费贷款组合中，点对点销售贷款余额为13.47亿美元，占总贷款的52%[209] - 2019年6月30日，公司有约3亿美元的未使用承诺与第三方金融科技公司相关的贷款[208] - 2019年6月30日，间接担保消费贷款组合中，LTV≤100%的贷款余额为67.99亿美元，加权平均LTV为82.1%[207] 经济环境与政策 - 美国经济在2019年第二季度保持稳定，单户住宅开工增长5.7%，但全年下降4.3%，GDP增长3.1%，略低于初步估计的3.2%[180] - 美联储可能降低利率以应对因贸易不确定性导致的美国经济增长放缓，通胀持续低于2%的目标[181] - 公司计划从俄亥俄州特许银行转换为国家银行，以更好地适应其扩展的全国业务模式[34] - 公司正在准备从LIBOR过渡到替代参考利率，预计这一过渡将在未来几年内逐步进行[35][36] 业务部门表现 - 商业银行业务部门在2019年第二季度的净利息收入为6.34亿美元，较2018年同期的4.31亿美元大幅增加[131] - 2019年第二季度，公司商业贷款和租赁的平均余额增加了142亿美元，主要由于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的增加[136] - 2019年第二季度，核心存款的平均余额增加了81亿美元，主要由于利息支票存款的增加[137] - 分支银行业务部门在2019年第二季度的净收入为2.37亿美元，较2018年同期的1.47亿美元大幅增加[139] - 2019年第二季度，分支银行业务部门的净利息收入为6.20亿美元，较2018年同期的4.99亿美元增加[141] - 消费者贷款净收入增加，2019年第二季度和上半年分别为2000万美元和2800万美元，而去年同期为净亏损300万美元和1400万美元[148] - 净利息收入增加，2019年第二季度和上半年分别增加2400万美元和2800万美元，主要由于间接担保消费贷款和住宅抵押贷款的平均余额和收益率增加[149] - 财富和资产管理净收入增加，2019年第二季度和上半年分别为2400万美元和4900万美元，而去年同期为3300万美元和4400万美元[155] 其他 - 公司采用FTP方法管理利率风险，确保业务部门免受基准利率波动的影响，专注于贷款发放和存款吸收[126] - 2019年1月1日，公司调整了多个存款产品的信用利率，反映当前市场利率和更新的市场假设，导致2019年存款业务部门的净利息收入增加[127] - 2019年第二季度，公司净收入为4.53亿美元，较2018年同期的6.02亿美元有所下降[129] - 非利息收入增加，2019年第二季度和上半年分别增加3500万美元和3300万美元，主要由于其他非利息收入增加[143] - 非利息支出增加，2019年第二季度和上半年分别增加3500万美元和3600万美元，主要由于其他非利息支出和人员成本增加[144] - 平均消费贷款增加，2019年第二季度和上半年分别增加3.3亿美元和2.5亿美元，主要由于其他消费贷款增加[145] - 平均核心存款增加，2019年第二季度和上半年分别增加82亿美元和59亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款增加[146] - 净利息收入减少1.25亿美元（三个月）和2.57亿美元（六个月），主要由于存款业务部门的FTP信贷增加以及长期债务和联邦基金购买的利息支出增加[163] - 非利息收入减少2.12亿美元（