风险管理 - 公司讨论了信用风险管理策略，包括贷款和租赁损失的准备金(ALLL)的调整[6] - 公司强调了流动性风险管理的重要性，特别是高流动性资产(HQLA)的持有情况[6] - 公司提到资本管理策略，包括普通股一级资本(CET1)比率的变化[6] - 公司讨论了市场风险管理，特别是利率变化对经济价值(EVE)的影响[6] - 公司提到运营风险管理，包括网络安全风险和第三方服务提供商的潜在问题[6] - 公司强调了合规风险管理的重要性，特别是在反洗钱和消费者保护方面的措施[6] - 公司讨论了未来可能影响业绩的因素，包括信用质量恶化和利率变化[7] - 公司正在验证符合美国通用会计准则的CECL模型，预计2020年1月1日生效[184] - 公司通过行业、业务线、地理和信贷产品类型的多元化来管理商业贷款组合风险[187] - 公司为不同规模客户提供贷款，从大型跨国企业到中小企业和高净值个人[188] - 收购的商业和工业贷款组合主要包括中小企业贷款，将纳入公司信用风险管理框架[189] - 公司采用双风险评级系统，包含13个违约概率等级和11个违约损失等级，用于信贷审批和定价[183] 财务表现 - 公司第三季度净利息收入为12.42亿美元，同比增长19%[11] - 公司第三季度非利息收入为7.4亿美元，同比增长31%[11] - 公司第三季度总收入为19.86亿美元，同比增长23%[11] - 公司第三季度净收入为5.49亿美元，同比增长26%[11] - 公司第三季度每股收益为0.72美元，同比增长16%[11] - 公司第三季度贷款和租赁总额为1106.66亿美元，同比增长18%[11] - 公司第三季度总资产为1695.85亿美元，同比增长20%[11] - 公司第三季度净利息收入占总收入的63%，非利息收入占37%[15] - 公司第三季度净利息收益率为3.32%，同比增长3个基点[11] - 公司2019年第三季度净收入为5.3亿美元，每股稀释收益为0.71美元[43] - 公司2019年第三季度净利息收入为12亿美元，同比增长1.99亿美元[44] - 公司2019年第三季度非利息收入增加1.77亿美元，主要由于公司银行收入、抵押银行净收入和其他非利息收入的增加[45] - 非利息支出在2019年第三季度增加了1.87亿美元，主要由于人员成本、技术和通信费用以及其他非利息支出的增加[47] - 2019年第三季度的合并相关费用为2800万美元，而去年同期仅为100万美元[47] - 2019年前九个月的非利息支出增加了5.15亿美元，其中合并相关费用为2.13亿美元，而去年同期仅为300万美元[49] - 2019年第三季度的信贷损失拨备为1.34亿美元，而去年同期为8400万美元[51] - 2019年9月30日的CET1资本比率为9.56%，一级资本比率为10.81%，总资本比率为13.68%[52] - 2019年第三季度的净利息收入为12.42亿美元，而去年同期为10.43亿美元[56] - 2019年第三季度的净利息收入（FTE基础）为12.46亿美元，而去年同期为10.47亿美元[56] - 2019年第三季度的净利息收益率（FTE基础）为3.32%，而去年同期为3.23%[56] - 2019年第三季度的效率比率为58.4%，而去年同期为60.4%[56] - 2019年9月30日的有形普通股权益回报率（包括AOCI）为14.2%，而去年同期为13.8%[57] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2019年第三季度和九个月分别为12亿美元和36亿美元，同比增加1.99亿美元和5.11亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，平均商业和工业贷款分别增加88亿美元和76亿美元，平均商业抵押贷款分别增加40亿美元和30亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，平均贷款和租赁收益率分别增加34个基点和50个基点[66] - 2019年第三季度和九个月，平均计息核心存款利率分别增加27个基点和37个基点，平均计息核心存款余额分别增加160亿美元和126亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，平均长期债务利率分别增加17个基点和31个基点，平均长期债务余额分别增加12亿美元和9.4亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，平均10万美元及以上存单余额分别增加22亿美元和23亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，净利息利差（FTE基础，非GAAP）分别为2.93%和2.92%，同比增加6个基点和5个基点[66] - 2019年第三季度和九个月，净利息收益率（FTE基础，非GAAP）分别为3.32%，同比增加9个基点和12个基点[67] - 2019年第三季度和九个月，平均股东权益分别增加52亿美元和35亿美元，平均活期存款分别增加29亿美元和8.91亿美元[67] - 2019年第三季度和九个月，批发融资的平均余额分别减少12亿美元和9.42亿美元[71] - 公司总贷款和租赁收入为1106.66亿美元，同比增长17.7%[72] - 商业贷款和租赁收入为708.89亿美元，同比增长22.5%[72] - 消费者贷款收入为397.77亿美元，同比增长10.2%[72] - 净利息收入（FTE）为12.46亿美元，同比增长19%[72] - 净利息收益率（FTE）为3.32%，同比增长0.09个百分点[72] - 利息收入资产总额为1488.54亿美元，同比增长15.6%[72] - 利息负债总额为1076.33亿美元，同比增长19.9%[72] - 核心存款总额为851.41亿美元，同比增长23.1%[72] - 长期债务为156.33亿美元，同比增长8.3%[72] - 总资产为1695.85亿美元，同比增长19.7%[72] - 公司净利息收入（FTE）从2018年的30.71亿美元增加到2019年的35.82亿美元，增长了16.6%[73] - 公司总贷款和租赁从2018年的933.63亿美元增加到2019年的1067.19亿美元，增长了14.3%[73] - 公司非利息收入从2018年的22.15亿美元增加到2019年的25.01亿美元，增长了12.9%[79] - 公司信贷损失拨备从2018年的1.11亿美元增加到2019年的3.1亿美元，增长了179.3%[75] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）从2018年底的11.36亿美元增加到2019年9月30日的11.1亿美元，减少了2.3%[76] - 公司企业银行收入从2018年的3.08亿美元增加到2019年的4.17亿美元，增长了35.4%[79] - 公司抵押银行净收入从2018年的1.58亿美元增加到2019年的2.14亿美元，增长了35.4%[79] - 公司信用卡收入从2018年的2.05亿美元增加到2019年的2.27亿美元，增长了10.7%[73] - 公司总资产从2018年的1415.11亿美元增加到2019年的1621.19亿美元，增长了14.6%[73] - 公司净利息收益率（FTE）从2018年的3.20%增加到2019年的3.32%，增长了0.12个百分点[73] - 存款服务费在2019年第三季度和前三季度分别增加了400万美元和300万美元，主要由于商业存款费用分别增加了1100万美元和1600万美元，部分被消费者存款费用分别减少了700万美元和1300万美元所抵消[80] - 财富和资产管理收入在2019年第三季度和前三季度分别增加了1000万美元和2300万美元，主要由于私人客户服务费用分别增加了900万美元和2400万美元，截至2019年9月30日，公司管理的总资产为3970亿美元，较2018年同期增加了210亿美元[81] - 信用卡和处理收入在2019年第三季度和前三季度分别增加了1200万美元和2100万美元，主要由于活跃卡数量、客户消费量和其他交换收入的增加[83] - 抵押银行净收入在2019年第三季度和前三季度分别增加了4600万美元和5600万美元，主要由于低利率环境下的贷款发放增加，2019年第三季度和前三季度的住宅抵押贷款发放分别为34亿美元和79亿美元，较2018年同期分别增加了15亿美元和24亿美元[84] - 公司管理的住宅抵押贷款总额在2019年9月30日为1005亿美元，较2018年同期增加了204亿美元，其中为他人服务的住宅抵押贷款为827亿美元，较2018年同期增加了187亿美元[91] - 非利息收入在2019年第三季度增加了2500万美元，主要由于运营租赁收入的增加和与Visa Inc. B类股票出售相关的互换损失减少[92] - 公司在2019年前三季度通过出售Worldpay Inc.股票获得了5.62亿美元的收益，较2018年同期的2.05亿美元增加了3.57亿美元[95] - 非利息支出在2019年第三季度和前三季度分别增加了1.87亿美元和5.15亿美元，主要由于人员成本、技术和通信费用以及其他非利息支出的增加[96] - 公司在2019年9月30日的全职等效员工总数为19,478人，较2018年同期的17,512人增加了1,966人[98] - 技术和通信费用在2019年第三季度增加了2900万美元，九个月增加了1.13亿美元，主要由于合并相关费用和信息技术架构现代化投资[99] - 2019年第三季度其他非利息费用增加了5900万美元，主要由于运营租赁费用、无形资产摊销费用和贷款及租赁费用的增加[101] - 2019年第三季度运营租赁费用和无形资产摊销费用分别增加了1800万美元和1200万美元，主要由于MB Financial, Inc.的收购[102] - 2019年九个月其他非利息费用增加了1.28亿美元，主要由于MB Financial, Inc.收购相关的4500万美元合并费用[103] - 2019年九个月运营租赁费用和无形资产摊销费用分别增加了3300万美元和2700万美元，主要由于MB Financial, Inc.的收购[104] - 2019年九个月有效税率增加，主要由于州所得税费用增加和与股票薪酬相关的超额税收优惠减少[107] - 2019年9月30日，公司预计在未来12个月内可能确认500万美元的额外所得税优惠，主要与股票奖励结算相关[108] - 公司总借款增加了25亿美元，增幅为15%，主要由于其他短期借款和长期债务的增加，部分被联邦基金购买的减少所抵消[129] - 公司平均借款增加了2.11亿美元，增幅为1%，主要由于平均长期债务和平均其他短期借款的增加，部分被平均联邦基金购买的减少所抵消[130] - 公司长期债务增加了48亿美元，主要由于发行了15亿美元的无担保固定利率高级票据、3亿美元的无担保浮动利率银行票据以及与汽车贷款证券化相关的13亿美元资产支持证券[129] - 公司商业银行业务的净利息收入（FTE）在2019年第三季度和九个月内分别增加了1.96亿美元和4.89亿美元，主要由于商业贷款和租赁的平均余额和收益率的增加[137] - 公司商业银行业务的信贷损失准备金在2019年第三季度和九个月内分别增加了6500万美元和1.41亿美元，主要由于批评资产水平的增加以及商业和工业贷款及商业租赁的净冲销增加[138] - 公司商业银行业务的非利息收入在2019年第三季度和九个月内分别增加了1亿美元和1.8亿美元，主要由于公司银行收入、其他非利息收入和服务费用的增加[139] - 公司总借款占平均计息负债的比例在2019年9月30日和2018年12月31日分别为16%和20%[129] - 公司商业银行业务的平均商业贷款和租赁余额在2019年第三季度和九个月内分别为674.9亿美元和649.11亿美元，较去年同期有所增加[137] - 公司商业银行业务的净冲销占平均投资组合贷款和租赁的比例在2019年第三季度和九个月内分别为16个基点和12个基点，较去年同期有所下降[138] - 非利息支出在2019年第三季度和前三季度分别增加了1.18亿美元和2.49亿美元，主要由于其他非利息支出和人员成本的增加[140] - 平均商业贷款和租赁在2019年第三季度和前三季度分别增加了128亿美元和106亿美元，主要由于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的增加[141] - 平均核心存款在2019年第三季度和前三季度分别增加了90亿美元和61亿美元，主要由于利息支票存款的增加[142] - 分行银行业务的净收入在2019年第三季度和前三季度分别为2.17亿美元和6.74亿美元，主要由于净利息收入的增加[143] - 净利息收入在2019年第三季度和前三季度分别增加了7300万美元和3.12亿美元，主要由于核心存款的FTP信贷和信用卡及其他消费贷款平均余额的增加[145] - 信贷损失准备金在2019年第三季度和前三季度分别增加了2400万美元和4000万美元，主要由于信用卡及其他消费贷款的净冲销增加[146] - 非利息收入在2019年前三季度增加了3200万美元，主要由于卡和处理收入的增加[147] - 平均消费贷款在2019年第三季度和前三季度分别增加了1.34亿美元和2.11亿美元，主要由于其他消费贷款的增加[149] - 平均核心存款在2019年第三季度和前三季度分别增加了81亿美元和67亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款的增长[150] - 消费贷款业务的净收入在2019年第三季度和前三季度分别为4400万美元和7000万美元，主要由于非利息收入和净利息收入的增加[152] - 非利息收入在2019年第三季度和九个月内分别增加了4600万美元和7800万美元，主要受抵押银行净收入增长的推动[155] - 非利息支出在2019年第三季度和九个月内分别增加了1400万美元和2500万美元，主要由于其他非利息支出的增加[156] - 平均消费者贷款在2019年第三季度和九个月内分别增加了33亿美元和22亿美元，主要由于间接担保消费者贷款和住宅抵押贷款的增加[157] - 财富和资产管理部门的净收入在2019年第三季度和九个月内分别为3200万美元和8100万美元，主要由于非利息收入的增加和信贷损失拨备的减少[159] - 净利息收入在2019年第三季度减少了200万美元，但在九个月内增加了700万美元，主要由于存款利率和贷款收益率的增加[160] - 信贷损失拨备在2019年第三季度和九个月内分别减少了300万美元和800万美元，主要由于商业和工业贷款的净冲销减少[161] - 非利息收入在2019年第三季度和九个月内分别增加了1000万美元和1500万美元，主要由于财富和资产管理收入的增加[162] - 非利息支出在2019年第三季度和九个月内分别增加了300万美元和1600万美元，主要由于人员成本的增加[163] - 平均贷款和租赁在2019年第三季度和九个月内分别增加了1.87亿美元和1.56亿美元，主要由于住宅抵押贷款的增加[164] - 平均核心存款在2019年第三季度和九个月内分别增加了6.5亿美元和2.82亿美元，主要由于利息支票存款的增加[165] 贷款与租赁 - 公司第三季度贷款和租赁总额为1106.66亿美元，同比增长18%[11] - 公司总贷款和租赁收入为1106.66亿美元，同比增长17.7%[72] - 商业贷款和租赁收入为708.89亿美元，同比增长22.5%[72] - 消费者贷款收入为397.77亿美元，同比增长10.2%[72] - 公司总贷款和租赁从2018年的933.63亿美元增加到2019年的1067.19亿美元，增长了14.3%[73] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）从2018年底的11.36亿美元增加到2019年9月30日的11.1亿美元，减少了2.3%[76] - 2019年9月30日，商业贷款和租赁总额为704.52亿美元，占总贷款的64%，较2018年12月31日增加[111] - 2019年9月30日，消费者贷款总额为401.8亿美元，占总贷款的36%，较2018年12月31日增加16亿美元[112] - 商业贷款和租赁总额在2019年第三季度达到708.89亿美元，占总贷款和租赁的64%，较2018年同期的578.94亿美元增长22%[114] - 商业和工业贷款在2019年第三季度增长88亿美元，同比增长21%，主要由于MB Financial, Inc.的收购和贷款发放增加[114] - 商业抵押贷款在2019年第三季度增长40亿美元，同比增长60%，主要由于MB Financial, Inc.的收购和贷款发放增加[114] - 消费者贷款总额在2019年第三季度达到397.77亿美元，占总贷款和租赁的36%，较2018年同期的360.83亿美元增长10%[115] - 间接担保消费者贷款在2019年第三季度增长17亿美元，同比增长19%，主要由于MB Financial, Inc.的收购和贷款发放增加[115] - 公司潜在问题贷款和租赁总额从2018年12月的8.29亿美元增加到2019年9月的16.78亿美元，增长102.4%[183] - 商业和工业贷款在潜在问题贷款中占比最大，2019年9月达到12.1亿美元，占总额的72.1%[183] - 截至2019年9月30日，公司商业贷款和租赁组合总额为703.66亿美元，较2018年12月31日的595.71亿美元增长18.1%[190] - 制造业贷款余额为121.29亿美元，占商业贷款组合的17.2%，较2018年底增长