管理团队业绩 - 公司管理团队在消费行业合计75年以上职业生涯中创造约500亿美元股东价值[14] - 基尔茨在吉列担任首席执行官期间，为公众股东创造约300亿美元股权价值，股价上涨110%，同期标准普尔500指数下跌3%，销售额年均增长9%[16] - 基尔茨在尼尔森控股担任董事会主席期间，投资者集团创造近70亿美元股权价值[16] - 韦斯特在宠物品牌公司担任首席执行官期间，为投资者创造约20亿美元股权价值[17] - 韦斯特在好时公司任职期间，为股东创造超50亿美元股权价值，股价上涨68%，同期标准普尔500指数持平[17] - 詹姆斯·M·基尔茨任职吉列首席执行官期间，为公众股东创造约300亿美元股权价值，吉列股价上涨110%，同期标准普尔500指数下跌3%，销售年均增长9%[340] - 大卫·J·韦斯特任职大心脏宠物品牌首席执行官期间，为投资者创造约20亿美元股权价值[342] - 大卫·J·韦斯特任职好时首席执行官期间，为股东创造超过50亿美元股权价值，好时股价上涨68%，同期标准普尔500指数持平[342] 公司上市及业务合并相关事件 - 康纳斯公园一号2016年7月完成首次公开募股，募集资金4.025亿美元，2017年7月与阿特金斯营养公司完成业务合并[15] - 2019年7月22日公司完成首次公开募股，发行4500万股单位，每股10美元，总收益4.5亿美元；同时完成私募配售733.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益1100万美元[34] - 2019年7月18日公司单位开始在纳斯达克交易，代码为“CPAAU”；9月9日，构成单位的证券开始分开交易，单位、普通股和认股权证交易代码分别为“CPAAU”、“CPAA”和“CPAAW”[36] 业务线销售数据 - 简食公司2018和2019财年净销售额较上年同期分别增长9%和21%[15] 财务顾问业务情况 - 自2006年成立以来，Centerview Partners已为近3万亿美元的交易提供咨询服务[18] - Centerview Partners的客户包括全球市值最大的50家公司中超过20%的公司[18] 公司收购和价值创造策略 - 公司收购和创造价值的策略是在消费领域识别、收购和建立一家公司，后续可能进行更多并购以实现股东回报[23] 资金存储与使用 - 首次公开募股净收益约4.5亿美元及私募配售部分收益存入信托账户[35] - 用于业务合并的资金为4.37066525亿美元，已支付1575万美元的递延承销佣金[47] 业务合并目标要求 - 初始业务合并目标业务的总公平市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和应缴税款）的80%[37] - 公司预计将初始业务合并后的公司结构设计为公众股东持股公司拥有或收购目标业务100%的股权或资产，但也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券或获得控制权[38] - 公司初始业务合并目标企业的公平市场总值至少为信托账户资产的80%（不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款）[55] - 公司完成业务合并后需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控制权[56] 公司身份及报告要求 - 公司将保持新兴成长公司身份至以下较早时间：首次公开募股完成后第五个财政年度的最后一天；年总收入至少达到10.7亿美元；被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值超过7亿美元）；或在过去三年内发行超过10亿美元的不可转换债务证券[45] - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，包括无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师鉴证要求等[43] - 公司打算利用JOBS法案规定的新兴成长公司可延长采用新会计准则的过渡期[44] - 公司将保持新兴成长公司身份直至最早满足以下条件之一：完成首次公开募股后第五个周年的财年最后一天；年度总收入至少达到10亿美元；被视为大型加速申报公司（即非关联方持有的A类普通股市值在之前6月30日超过7亿美元）；或在之前三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务[115] - 公司将保持较小规模报告公司身份直至财年最后一天，满足以下条件之一：非关联方持有的普通股市值在之前6月30日超过2.5亿美元；或年度收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在之前6月30日超过7亿美元[117] - 公司需对截至2020年12月31日财年的财务报告内部控制程序进行评估，若被视为大型加速申报公司或加速申报公司且不再符合新兴成长公司资格，需遵守独立注册公共会计师事务所对财务报告内部控制的鉴证要求[116] 业务合并股东批准情况 - 若发行A类普通股数量达到或超过当时已发行数量的20%，公司初始业务合并需股东批准[65] - 若董事、高管或大股东对目标业务或资产有5%以上权益（或合计有10%以上权益），且普通股发行可能使已发行股份或投票权增加5%以上，公司初始业务合并需股东批准[65] - 若普通股发行导致公司控制权变更，公司初始业务合并需股东批准[65] - 若寻求股东批准初始业务合并，需16,875,001股（占45,000,000股已发行公众股的37.5%）投票赞成才能获批[81] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行股份的10%[84] - 资产收购和股票购买通常无需股东批准，直接合并且公司不存续、发行超过20%已发行普通股或修改公司章程的交易需股东批准[75] 日常费用与目标企业来源 - 公司每月向赞助商关联方支付10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书行政支持[53] - 公司预计目标企业候选人将来自投资市场参与者、私募股权集团等各种非关联方[53] 业务合并资金筹集 - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金完成初始业务合并[51] 股份赎回相关规定 - 公司可能在不进行股东投票的情况下进行赎回，但在法律或规则要求时会寻求股东批准[63] - 信托账户初始预计为每股约10美元，公司将按此标准向完成初始业务合并时赎回股份的投资者分配资金，且赎回金额不会因递延承销佣金而减少[74] - 若进行要约收购赎回股份，要约将至少开放20个工作日，且公司需在要约期结束后才能完成初始业务合并[78] - 若初始业务合并未获批准或完成，已选择行使赎回权的公众股东无权赎回股份，公司将返还其交付的证书[89] - 若初始业务合并未在2021年7月22日前完成，公司将停止运营、赎回公众股份并进行清算[91] - 若未能在2021年7月22日前完成初始业务合并，发起人、高管和董事持有的创始人股份无权获得信托账户清算分配，但之后购买的公众股份有权获得[92] - 公司将在完成初始业务合并时，为公众股东提供赎回A类普通股全部或部分股份的机会，赎回价格为信托账户存款总额除以当时已发行公众股数量[74] - 若2021年7月22日前未完成首次业务合并，公司需赎回100%公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息）除以当时流通的公众股份数量，但赎回后公司有形净资产不得低于500.0001万美元[93] - 若公司解散，不考虑信托账户利息，股东每股赎回金额约为10美元，但实际赎回金额可能大幅低于该数值[96] - 若信托账户资金因债权人索赔降至每股10美元以下，或清算时降至更低金额，公司发起人需承担赔偿责任，但对已签署弃权协议的第三方索赔及承销商赔偿责任除外[98] - 若发起人无法履行赔偿责任，独立董事将决定是否采取法律行动，但可能因成本高或胜诉可能性低而不采取行动[100] - 公司将努力让合作方签署弃权协议，减少发起人赔偿可能性，同时可使用信托账户外约95.1万美元收益支付潜在索赔，清算后若储备金不足，股东可能需承担责任[101] - 若2021年7月22日前未完成业务合并，公司将在10个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除最多10万美元解散费用）除以当时流通的公众股份数量，随后进行解散和清算[103] - 根据特拉华州法律，若未完成业务合并，股东赎回股份可能被视为清算分配，股东可能需承担责任，责任期限可能长达6年[102][103] - 若公司破产，信托账户资金可能受破产法约束，股东可能需返还已获分配款项，董事会可能面临索赔[107] 公司运营风险 - 公司在寻找目标业务时面临激烈竞争，可用财务资源有限，赎回股份和认股权证可能使其处于竞争劣势，公司目前有两名高管，管理层将根据业务进展投入时间[109] 财务报告相关情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估认为，截至2019年12月31日，公司的披露控制和程序有效[336] - 最近完成的财季内，公司财务报告内部控制无重大变化[338] 董事会相关情况 - 公司董事会分为三类，每年仅选举一类董事，每类任期三年（首次股东大会前任命的董事除外）[350] - 首次业务合并完成前，董事会空缺可由多数创始人股份持有人选定的提名人填补，且他们可因任何原因罢免董事[351] - 首次业务合并完成后，公司发起人有权提名三人进入董事会[353] - 公司董事会确定Mr. Blaylock、Mr. Klein、Ms. Rosenfeld和Mr. Schena为符合纳斯达克上市标准的独立董事[356] - 公司董事会设有审计和薪酬两个常设委员会，审计委员会成员为Mr. Blaylock、Mr. Klein和Mr. Schena，Mr. Schena任主席[357][358] - 公司审计委员会章程规定了其主要职责，包括任命、监督会计师事务所等[359] - 公司薪酬委员会成员为Mr. Blaylock、Ms. Rosenfeld和Mr. Schena，Mr. Blaylock任主席[361] - 公司薪酬委员会章程规定了其主要职责，包括审查批准高管薪酬等[362] - 公司无常设提名委员会，多数独立董事可推荐董事提名人，董事会也会考虑股东推荐的候选人[365][366] - 公司未正式设定董事必须具备的特定最低资格或技能，董事会在确定和评估董事候选人时会考虑多方面因素[367] 人员报酬与股份转让 - 首次业务合并完成前，除每月10,000美元行政费和费用报销外，不向公司人员及其关联方支付其他报酬[363] - 公司初始股东同意在完成初始业务合并时放弃创始人股份和公开发行股份的赎回权，若未在首次发行结束后24个月内完成初始业务合并，将放弃创始人股份的赎回权[376] - 创始人股份在完成初始业务合并一年后或满足特定股价条件后可转让，私募认股权证和相关A类普通股在完成初始业务合并30天后可转让[376] 贷款与投票相关 - 公司可能从发起人或关联方获得贷款用于初始业务合并交易成本，最高150万美元贷款可按1.50美元/份的价格转换为认股权证[378] - 若提交初始业务合并供公众股东投票，初始股东同意对持有的创始人股份和公开发行股份投票赞成，公司高管和董事也同意对购买的公开发行股份投票赞成[383] 赔偿与道德准则 - 公司修订并重述的公司章程规定，高管和董事将获得公司最大程度的赔偿，董事除非违反忠诚义务等情况，否则不对公司或股东承担金钱赔偿责任[385] - 公司与高管和董事签订协议提供合同赔偿，章程允许为高管、董事或员工购买保险，公司已购买董事和高管责任保险[386] - 公司采用了适用于高管和董事的道德准则，并已将相关文件作为首次公开发行注册声明的附件提交[369] 竞争情况 - 公司可能与Centerview Capital旗下基金和Simply Good Foods在收购机会上存在竞争，且投资想法可能被导向其他实体[370] 公司高管任职情况 - 公司高管目前未在有高管任职本公司董事会的实体的董事会或薪酬委员会任职[368]