财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，A类普通股可能赎回股份分别为43,405,068股和43,313,166股，对应金额分别为434,050,680美元和433,131,660美元[7] - 2020年6月30日和2019年12月31日，总资产分别为455,344,127美元和454,109,579美元[7] - 2020年6月30日和2019年12月31日，总负债分别为16,293,438美元和15,977,912美元[7] - 2020年前六个月和2019年同期，净收入分别为919,022美元和 - 2,000美元[9] - 2020年前三个月和前六个月，一般及行政费用分别为110,177美元和322,037美元[9] - 2020年前三个月和前六个月，利息收入分别为211,780美元和1,670,961美元[9] - 2020年6月30日和2019年12月31日，股东权益分别为5,000,009美元和5,000,007美元[8] - 2020年经营活动净现金使用量为308,718美元，投资活动净现金提供量为184,752美元[15] - 截至2020年6月30日，公司运营银行账户有827,094美元，营运资金为500,322美元，信托账户有5,241,118美元利息收入[36] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为827,094美元和951,060美元[40] - 2020年6月30日和2019年12月31日，分别有43,405,068股和43,313,166股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[49] - 2020年3月和6月，A类普通股基本和摊薄每股净收益分别为17,629美元和919,022美元[51] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司递延所得税资产分别约为126,000美元和59,000美元，全额估值备抵分别约为126,000美元和59,000美元[52] - 2020年3月和6月，公司分别记录所得税费用约33,974美元和329,902美元，有效税率分别约为66%和26%[55] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司分别有45,000,000股A类普通股发行和流通[70] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司分别有11,250,000股B类普通股流通[71] - 2020年6月30日，信托账户持有的有价证券按公允价值计量为4.54300367亿美元；2019年12月31日为4.52816525亿美元[83] - 2020年第二季度，公司净收入17629美元，包括信托账户利息收入211780美元和一般及行政成本110177美元[95] - 2020年上半年，公司净收入919022美元，包括信托账户利息收入1670961美元和一般及行政成本322037美元[95] - 2019年5月2日至6月30日，公司净亏损2000美元，均为一般及行政成本[96] - 截至2020年6月30日，公司运营银行账户有827094美元，营运资金500322美元，信托账户有5241118美元利息收入[97] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司分别有应付关联方款项约12万美元和6万美元[104] - 2020年6月30日和2019年12月31日，分别有4340.5068万股和4331.3166万股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[106] - 2020年3月和6月，A类普通股基本和摊薄每股净收益分别为1.7629万美元和91.9022万美元[109] 首次公开募股及私募情况 - 2019年7月22日，公司完成首次公开募股，发行45,000,000个单位，每个单位10美元，总收益4.5亿美元，发行成本约2536万美元[19] - 首次公开募股同时，公司完成私募，向发起人出售7,333,333份认股权证，每份1.5美元，总收益1100万美元[20] - 首次公开募股和私募完成后，4.5亿美元净收益存入信托账户，每单位10美元[21] - 2019年7月22日，公司出售45,000,000个单位，每个单位10美元，总收益4.5亿美元，发行成本约2536万美元[57] - 2019年7月22日，公司以每个1.5美元的价格出售7,333,333个私募认股权证，总收益约1100万美元[61] - 2019年7月22日，公司完成首次公开募股，发行4500万单位，每单位10美元，总收益4.5亿美元，发行成本约2536万美元[90] - 首次公开募股同时，公司完成私募，向发起人出售733.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益约1100万美元[91] - 首次公开募股和私募完成后，4.5亿美元净收益存入信托账户，投资于美国政府证券或货币市场基金[92] - 首次公开募股产生约2536万美元发行成本，扣除相关费用后，4.5亿美元净收益存入信托账户[125] - 承销商获45天超额配售选择权，可购买最多600万份超额配售单位，于2019年7月22日部分行使，购买500万份[102] - 假设承销商部分行使超额配售选择权，承销商有权获得承销折扣每份0.2美元，总计900万美元，递延承销佣金每份0.35美元，约1575万美元[103] 业务合并相关规定 - 公司须完成初始业务合并，其总公允价值至少为信托账户资产的80%（不包括递延承销佣金和应缴税款）[22] - 业务合并完成时，公众股东可赎回全部或部分公开发行股份，预计每股赎回10美元[24] - 公众股东及其关联方赎回股份不得超过公开发行股份总数的15%，除非获得公司事先同意[25] - 若公司在24个月内未完成业务合并，需在10个工作日内赎回公开发行股份，每股赎回价格为信托账户存款总额除以当时已发行股份数[27] - 若公司未能在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并，将赎回公众股份并清算解散[93] 公司股份及证券情况 - 2019年5月，发起人支付25,000美元获得11,500,000股B类普通股，截至2020年6月30日，有11,250,000股B类普通股流通[59] - 公司授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2020年6月30日和2019年12月31日，无已发行或流通的优先股[74] - 2019年5月2日，发起人支付2.5万美元，获得1150万股B类普通股，截至2020年6月30日，有1125万股B类普通股流通在外[123] - 2019年7月22日，发起人以每份1.5美元的价格购买733.3333万份私募认股权证，总计1100万美元[124] 公司其他情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，且选择不退出延长过渡期[32][33] - 公司信托账户持有的有价证券仅为美国政府证券，期限不超过185天，归类为交易性证券[41] - 公司管理层认为强制清算和随后解散对公司持续经营能力产生重大怀疑[39] - 承销商有权获得承销折扣900万美元，递延承销佣金约1575万美元[69] - 公司在首次公开募股前收到发起人2.5万美元资本出资，发起人还垫付约14.2万美元用于发行费用，截至2020年6月30日已全额偿还[98] - 自首次公开募股生效日起，公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公场地等支持，2020年3月和6月分别产生费用3万美元和6万美元[104] - 公司于2020年8月13日根据1934年《证券交易法》要求签署报告[130] - 公司首席执行官为David J. West[131]