首次公开募股及私募配售情况 - 2019年7月22日公司完成首次公开募股,发行4500万单位,每单位10美元,总收益4.5亿美元,发行成本约2536万美元,其中递延承销佣金约1575万美元[103] - 首次公开募股同时,公司完成私募配售,出售7333333份认股权证,每份1.5美元,总收益约1100万美元[104] - 首次公开募股和私募配售完成后,4.5亿美元净收益存入信托账户[104] 业务合并及公司清算条件 - 若在2021年7月22日前未完成业务合并,公司将赎回公众股份并清算解散[105] 季度净收入与净亏损情况 - 2020年第三季度净亏损4980376美元,由信托账户利息收入34433美元和一般及行政成本4968078美元构成[108] - 2019年第三季度净收入1163222美元,由信托账户利息收入1697230美元和一般及行政成本138090美元构成[109] 账户资金及营运资金情况 - 截至2020年9月30日,公司运营银行账户有514982美元,营运资金赤字3921932美元,信托账户有5275531美元利息收入[112] 承销商费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣,总计900万美元,以及每单位0.35美元的递延承销佣金,总计约1575万美元[117] 发起人费用情况 - 自首次公开募股生效日起,公司每月向发起人支付10000美元用于办公场地等支持,2020年第三季度和前九个月分别产生费用30000美元和90000美元[118] A类普通股赎回情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日,分别有42907031股和43313166股A类普通股可能被赎回,作为临时权益列示[121] 新兴成长公司相关会计准则及豁免情况 - 2012年4月5日JOBS法案签署成法律,公司符合“新兴成长公司”条件,可按私人公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[127] - 公司选择延迟采用新的或修订的会计准则,财务报表可能与遵循上市公司生效日期的公司不可比[127] - 作为“新兴成长公司”,公司无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[128] - 作为“新兴成长公司”,公司无需提供多德 - 弗兰克法案要求的所有薪酬披露[128] - 作为“新兴成长公司”,公司无需遵守PCAOB关于强制审计公司轮换或审计师报告补充信息的要求[128] - 作为“新兴成长公司”,公司无需披露某些高管薪酬相关项目[128] - 上述豁免在公司首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长公司”时(以较早者为准)适用[128] 较小报告公司披露豁免情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司,无需提供市场风险定量和定性披露信息[129]
Advantage Solutions(ADV) - 2020 Q3 - Quarterly Report