每股收益变化 - 第三季度持续经营业务摊薄后每股收益较去年增加0.17美元至0.32美元[98] - 调整后每股收益增加0.13美元至0.48美元[99] - 年初至今持续经营业务摊薄后每股收益较去年减少0.76美元至0.57美元[100] - 调整后每股收益增加0.14美元至1.02美元[101] - 2019年第三季度持续经营摊薄每股收益为0.32美元，2018年同期为0.15美元；2019年前九个月为0.57美元，2018年同期为1.33美元[149] - 2019年第三季度调整后每股收益为0.48美元，2018年同期为0.35美元；2019年前九个月为1.02美元，2018年同期为0.88美元[149] 发电业务数据 - 发电业务总积压订单为6109兆瓦，其中建设中3030兆瓦，已签署可再生能源购电协议3079兆瓦[103] - 2019年第三季度完成1767兆瓦新项目建设[103] - 年初至今签署1.9吉瓦可再生能源购电协议，预计到2022年每年签署2 - 3吉瓦[103] 债务偿还情况 - 自愿提前偿还4.43亿美元有追索权债务[103] 碳减排目标 - 目标到2022年碳强度降低50%，到2030年降低70%，2022年将燃煤发电量降至总发电量的30%以下[110] 营收与收入情况 - 2019年前三季度总营收为77.58亿美元，较去年减少3.56亿美元，降幅4%[111] - 持续经营业务税后收入2.1亿美元，终止经营业务税后收入1.02亿美元，净收入归属AES公司为2.1亿美元[112] - 2019年第三季度，合并收入减少2.12亿美元，即7%；合并运营利润率增加3000万美元，即4%[116] - 2019年前九个月，合并收入减少3.56亿美元，即4%；合并运营利润率减少1.38亿美元，即7%[118] 费用与收益变化 - 2019年第三季度，一般及行政费用减少200万美元，即5%；前九个月增加200万美元，即1%[121] - 2019年第三季度，利息费用减少500万美元，即2%；前九个月减少1100万美元，即1%[122] - 2019年第三季度，利息收入增加200万美元，即3%；前九个月增加1100万美元，即5%[123] - 2019年第三季度，债务清偿损失增加5400万美元至6500万美元；前九个月减少6100万美元，即33%[124] - 2019年第三季度，其他收入增加6800万美元至7800万美元；前九个月增加9600万美元至1.26亿美元[125] - 2019年第三季度，处置和出售业务权益收益为1600万美元；前九个月减少8.47亿美元，即99%[127] - 2019年第三季度，公司确认净外汇交易损失8700万美元；前九个月为6900万美元[129] - 2019年第三季度所得税费用降至1.3亿美元，减少1600万美元，降幅11%；前九个月降至3.02亿美元，减少2.07亿美元，降幅41%[132] - 2019年第三季度联营公司净权益收益降至400万美元，减少200万美元，降幅33%；前九个月降至300万美元，减少2800万美元，降幅90%[133] - 2018年第三季度终止经营业务净亏损100万美元，前九个月净收入1.9亿美元[134] - 2019年第三季度子公司非控股股东权益和可赎回股份净收入降至8800万美元，减少200万美元，降幅2%；前九个月降至2.17亿美元，减少9200万美元，降幅30%[134][135] - 2019年第三季度公司净收入增至2.1亿美元，增加1.09亿美元；前九个月降至3.81亿美元，减少6.94亿美元，降幅65%[136] 调整后指标情况 - 2019年第三季度调整后运营利润率为5.13亿美元，2018年为5.22亿美元；2019年前九个月为13.12亿美元，2018年为14.59亿美元[140] - 2019年第三季度调整后税前贡献为4.26亿美元，2018年为3.27亿美元；2019年前九个月为9.38亿美元，2018年为8.7亿美元[146] - 调整后运营利润率、调整后税前贡献和调整后每股收益为非公认会计准则补充指标[137] - 调整后运营利润率、调整后税前贡献和调整后每股收益能更好反映公司潜在业务表现[139][143][148] 各部门运营情况 - 美国及公用事业部门2019年第三季度运营利润率增加900万美元，增幅4%；前九个月增加5100万美元，增幅9%[151] - 美国及公用事业部门2019年第三季度调整后运营利润率持平，前九个月增加2500万美元[151][153] - 美国及公用事业部门2019年第三季度调整后PTC增加2000万美元，增幅12%；前九个月增加6400万美元，增幅18%[151] - 南美部门2019年第三季度运营利润率持平，前九个月减少1.17亿美元，降幅16%[154] - 南美部门2019年第三季度调整后运营利润率减少1100万美元，降幅7%；前九个月减少9700万美元，降幅21%[154] - 南美部门2019年第三季度调整后PTC增加1100万美元，增幅9%；前九个月减少2100万美元，降幅6%[154] - 2019年第三季度MCAC业务单元运营利润率增加3500万美元，增幅24%；调整后运营利润率增加2200万美元；调整后PTC增加1.04亿美元[159] - 2019年前九个月MCAC业务单元运营利润率减少1800万美元，降幅5%；调整后运营利润率减少1900万美元；调整后PTC增加8300万美元[159][162][163] - 2019年第三季度EURASIA业务单元运营利润率减少200万美元，降幅6%；调整后运营利润率减少500万美元；调整后PTC减少1800万美元[164] - 2019年前九个月EURASIA业务单元运营利润率减少3900万美元，降幅22%；调整后运营利润率减少4200万美元；调整后PTC减少6100万美元[164][165][166] 阿根廷相关损失 - 2019年第三季度和前九个月，阿根廷未实现衍生品损失分别为7100万美元和7700万美元[149] - 2019年第三季度和前九个月，阿根廷未实现外汇损失分别为1100万美元和2300万美元[149] 调整后PTC影响因素 - 调整后PTC减少2100万美元，主要受调整后运营利润率下降影响，部分被2019年阿根廷和智利的外汇收益等因素抵消[158] 资产违约与可收回情况 - 截至2019年9月30日，AES Puerto Rico和AES Ilumina的无追索权债务分别为2.95亿美元和3300万美元，处于违约状态；公司在波多黎各的应收账款余额为7200万美元，其中2100万美元逾期[172] - 公司认为截至2019年9月30日，在波多黎各的长期资产账面价值5.43亿美元可收回[172] - 公司认为截至2019年9月30日，在智利的燃煤长期资产账面价值28亿美元可收回[177] 政策与业务协议 - 智利政府宣布到2040年逐步淘汰燃煤电厂，到2050年实现碳中和；AES Gener签署协议，Ventanas 1（114兆瓦）将于2022年11月、Ventanas 2（208兆瓦）将于2024年5月停止运营[177] - 2019年4月11日，波多黎各签署法案，到2028年1月1日消除煤炭发电；AES Puerto Rico与PREPA的长期购电协议2027年11月30日到期，双方已开始讨论煤电厂转换方案[178] 业务申请与计划 - DP&L申请DMR两年延期至2022年10月，每年金额为1.99亿美元[179] - IPL向IURC申请2020 - 2027年总额12亿美元的TDSIC计划[179] 费用退还情况 - DP&L将在十年内退还与TCJA相关的8300万美元超额递延所得税给客户[179] 电厂运营情况 - 2019年9月多米尼加共和国Andres 319兆瓦天然气联合循环电厂维修完成并恢复运营，期间安装120兆瓦租赁发电设备[182] - 2019年9月，多米尼加共和国319兆瓦的Andres天然气联合循环发电厂完成维修并开始联合循环运行，公司已获得业务中断和财产损失保险赔偿[182] 水电站情况 - 巴拿马Changuinola水电站约1.6公里隧道需升级衬砌，已注销1200万美元并资本化4900万美元成本，9月30日该电站长期资产账面价值5.53亿美元可收回[183] - 2019年初，巴拿马223兆瓦的Changuinola水电站隧道漏水，约1.6公里隧道需升级衬砌，预计2020年初完成，截至2019年9月30日，公司已注销1200万美元并资本化4900万美元相关成本，且认为该电站5.53亿美元长期资产账面价值可收回[183] 资产减值与商誉情况 - 2019年前九个月公司确认资产减值费用1.16亿美元，9月30日资产账面价值总计5亿美元[184] - 2019年前九个月，公司确认资产减值费用1.16亿美元，确认后资产账面价值总计5亿美元[184] - 9月30日Gener商誉余额为8.68亿美元，公司正进行年度商誉减值测试[185] - 截至2019年9月30日，Gener的商誉余额为8.68亿美元，公司正处于年度商誉减值测试的初步阶段[185] - 若报告单元在10月1日计量日的公允价值不高于其账面价值10%，则被视为下一年度“有风险”[185] 现金与投资情况 - 9月30日公司有11亿美元无限制现金及现金等价物，其中2800万美元由母公司和合格控股公司持有，还有3.34亿美元短期投资和6.96亿美元受限现金及偿债准备金[190] - 截至2019年9月30日，公司有11亿美元无限制现金及现金等价物，其中2800万美元由母公司和合格控股公司持有[190] - 截至2019年9月30日，公司短期投资3.34亿美元，受限现金和偿债准备金6.96亿美元[190] 债务情况 - 公司非追索权和追索权未偿还债务本金总额分别为162亿美元和36亿美元，约19亿美元当前非追索权债务中16亿美元将在未来十二个月到期，3.28亿美元因契约违约被视为违约[190] - 公司有500万美元追索权债务将在未来十二个月到期[190] - 截至2019年9月30日，公司总债务为201亿美元，约37亿美元为可变利率债务且无固定利率衍生工具[192] - 截至2019年9月30日，公司无追索权和有追索权未偿还债务本金总额分别为162亿美元和36亿美元[190] - 截至2019年9月30日，公司201亿美元总债务中约37亿美元按无衍生工具固定利率的可变利率计息[192] 担保与信贷情况 - 截至2019年9月30日，母公司提供的未偿还财务和履约相关担保或其他信贷支持承诺约为6.45亿美元[192] - 截至2019年9月30日，母公司提供约6.45亿美元未偿还财务和绩效相关担保或其他信贷支持承诺[192] 应收账款与贷款情况 - 截至2019年9月30日，公司有7300万美元应收账款归类为其他非流动资产，主要是阿根廷的应收账款[192] - 截至2019年9月30日，公司有7300万美元应收账款归类为其他非流动资产[192] - 截至2019年9月30日，公司有14亿美元贷款应收款，主要与越南一个项目有关[195] - 截至2019年9月30日，公司有14亿美元贷款应收款，主要与越南一个项目有关[195] 现金流量情况 - 2019年前九个月，公司现金来源总计76.42亿美元，现金使用总计78.04亿美元，净减少1.62亿美元[197] - 2019年前九个月，经营活动提供的净现金比2018年同期增加9400万美元[198] - 2019年前九个月，投资活动使用的净现金比2018年同期增加15亿美元[198] - 2019年前九个月，融资活动使用的净现金比2018年同期减少10.3亿美元[198] - 2019年前九个月，公司主要现金来源为债务融资、经营活动现金流和短期投资销售，主要现金用途为债务偿还、资本支出和短期投资购买[196] - 2019年前九个月，公司经营活动提供的净现金比2018年同期增加9400万美元[198] - 2019年前9个月投资活动使用的净现金较2018年同期增加15亿美元[201] - 2019年前9个月处置所得减少16亿美元，对权益联营公司的出资和贷款增加1.57亿美元，短期投资活动使用的现金减少1.57亿美元，资本支出增加3600万美元[204] - 2019年前9个月增长支出减少4800万美元，维护支出增加9800万美元，环境支出减少1400万美元[205] - 2019年前9个月融资活动使用的净现金较2018年同期减少10.3亿美元[206] 调整后净收入与营运资金情况 - 调整后净收入增加4300万美元，主要由于保险收益和美国及公用事业部门利润率提高[200] - 营运资金需求减少5100万美元，主要由于多米尼加共和国应收账款回收增加和能源销售收款增加[200] - 调整后净收入增加4300万美元，主要因2018年安德烈斯设施雷击事件和钱吉诺拉隧道泄漏的保险收益及美国和公用事业部门利润率提高[200] 债务与流动性对比情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总追索债务分别为36亿美元和37亿美元[211] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，母公司及合格控股公司现金及现金等价物分别为2800万美元和2400