财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日,公司现金为31,665美元,递延发行成本为372,422美元,流动负债为413,729美元,营运资金赤字为382,064美元[69][72] - 2019年和2018年第一季度,公司净亏损分别为1,021美元和800美元[70] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日,递延发行成本分别为372,422美元和162,500美元,这些成本在2019年4月公开发行完成时计入资本[87] 发行收益及成本 - 首次公开发行中,公司出售12,500,000个单位,每个单位售价10美元,总收益1.25亿美元,承销佣金250万美元(占总收益2%),其他发行成本458,987美元;私募配售中,发起人认购425,000个单位,收益425万美元[73] - 承销商行使超额配售权,出售1,875,000个额外单位,额外总收益1875万美元,承销费用375,000美元;同时,向发起人私募配售37,500个额外单位,收益375,000美元[75] - 公开发行的承销商有权获得2.0%(287.5万美元)的承销折扣和佣金,其中250万美元在公开发行结束时支付,37.5万美元在超额配售结束时支付[81] 公司费用支出 - 2019年4月8日,公司签订行政支持协议,每月向发起人关联方支付10,000美元用于办公空间、行政和支持服务[80] - 公司聘请B. Riley FBR, Inc.为初始业务合并提供咨询服务,完成初始业务合并后将支付相当于公开发行总收益3.5%的现金费用[82] 股票拆分 - 2018年11月19日,公司完成B类普通股1比3,593,750的股票拆分[85] 股票赎回规定 - 公开发行和超额配售中出售的14,375,000股A类普通股均包含赎回特征,公司章程规定赎回后公司有形净资产不得低于5,000,001美元[86]
Alta Equipment (ALTG) - 2019 Q1 - Quarterly Report