公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为67.49亿美元，较2019年12月31日的45.42亿美元增长48.6%[6] - 2020年第一季度，公司净收入为1.805亿美元，较2019年同期的1.023亿美元增长76.4%[9] - 2020年第一季度，公司毛利润为4710万美元，较2019年同期的2750万美元增长71.3%[9] - 2020年第一季度，公司运营亏损为500万美元，而2019年同期运营收入为160万美元[9] - 2020年第一季度，公司净亏损为1700万美元，较2019年同期的260万美元有所扩大[9] - 截至2020年3月31日，公司流动负债为3.832亿美元，较2019年12月31日的3.434亿美元增长11.6%[6] - 截至2020年3月31日，公司长期负债为1.586亿美元，较2019年12月31日的1.017亿美元增长56%[6] - 2020年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.91美元，2019年同期为0.36美元[9] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为1.288亿美元，而2019年12月31日为负2320万美元[6] - 2020年第一季度，公司因反向资本重组获得净股权注入1.757亿美元[11] - 2020年第一季度净亏损1700万美元，2019年同期为260万美元[12] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为 - 5710万美元，2019年同期为340万美元[12] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为1.183亿美元，2019年同期为690万美元[12] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为2.118亿美元，2019年同期为260万美元[12] - 2020年第一季度现金净增加3640万美元，2019年同期减少90万美元[12] - 2020年第一季度综合收入为1.805亿美元，较去年同期增加7820万美元，增幅76.4%[159] - 2020年第一季度综合毛利润为4710万美元，较去年同期增加1960万美元，增幅71.3%，毛利率为26.1%，较去年同期下降0.8%[159][161] - 2020年第一季度综合销售成本为1.334亿美元，较去年同期增加5860万美元，增幅78.3%[159] - 2020年第一季度综合管理费用为5210万美元，较去年同期增加2620万美元，增幅101.2%[159] - 2020年第一季度运营亏损为500万美元，去年同期运营收入为160万美元，同比下降412.5%[159] - 2020年第一季度其他费用为1310万美元，较去年同期增加890万美元，增幅211.9%[159] - 2020年第一季度税前亏损为1810万美元，较去年同期增加1550万美元，增幅596.2%[159] - 2020年第一季度所得税收益为110万美元，去年同期为0[159][164] - 2020年第一季度净亏损为1700万美元，较去年同期增加1440万美元，增幅553.8%[159] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为5710万美元，2019年同期为提供现金340万美元[175][176] - 2020年第一季度投资活动现金使用量为1.183亿美元，主要用于收购Flagler和Liftech及购置设备；2019年同期为690万美元[178] - 2020年第一季度融资活动提供现金2.118亿美元，主要源于反向资本重组；2019年同期为260万美元[179][180] - 截至2020年3月31日的三个月，公司现金为3640万美元[181] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度新设备和二手设备销售额为8220万美元，2019年同期为4480万美元[53] - 2020年第一季度零部件销售额为2870万美元，2019年同期为1650万美元[53] - 2020年第一季度服务收入为3020万美元，2019年同期为1720万美元，其中保证维护合同收入2020年为400万美元，2019年为350万美元[53][55] - 2020年第一季度租赁收入为2520万美元，2019年同期为1700万美元；租赁设备销售收入2020年为1420万美元，2019年为680万美元[53] - 2020年第一季度，工业设备和建筑设备两个可报告业务板块总营收分别为94.6百万美元和85.9百万美元，净收入分别为1.5百万美元和 - 2.4百万美元；2019年第一季度，两个板块总营收分别为48.2百万美元和54.1百万美元，净收入分别为0.7百万美元和 - 1.3百万美元[122][123] - 工业设备部门收入在2020年第一季度同比增长96.3%，达到9460万美元[166] - 新设备和二手设备销售增长96.7%，达到4230万美元，收购贡献了2080万美元增长中的1850万美元[166] - 零部件销售增长66.7%，达到1500万美元[166] - 服务收入增长74.6%，达到2060万美元，收购贡献了880万美元增长中的830万美元[166] - 租赁收入增长94.9%，达到1150万美元[166] - 租赁设备销售为520万美元[166] - 毛利润增长94.9%，达到3040万美元，毛利率从32.4%降至32.1%[166][167] - 一般及行政费用增长97.1%，达到2680万美元，主要因收购NITCO和Liftech[166][168] - 其他费用增至 - 140万美元，主要因利息费用增加60万美元，与NITCO收购债务有关[166][169] - 净利润增长114.3%，达到150万美元[166] - 2020年第一季度建筑设备部门营收8590万美元，同比增长58.8%，有机增长18.6%[171] - 2020年第一季度建筑设备部门毛利润1670万美元，同比增长39.2%，毛利率降至19.4%，下降2.8%[171][172] - 2020年第一季度建筑设备部门一般及行政费用1660万美元，同比增长46.9%[173] - 2020年第一季度建筑设备部门其他费用增至 - 220万美元，主要因利息费用增加30万美元[174] 公司资产相关数据变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，设备销售交易相关的租赁负债分别为500万美元和550万美元，回购设备担保负债分别为1170万美元和1250万美元[44] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，服务销售和租赁协议相关的递延收入分别为550万美元和470万美元[47] - 2020年3月31日存货净额为2.09亿美元，2019年12月31日为1.372亿美元[63] - 2020年3月31日物业和设备净额为2.612亿美元，2019年12月31日为1.965亿美元，2020年和2019年第一季度折旧和摊销分别为1380万美元和910万美元[64] - 2020年3月31日商誉总额为3.03亿美元，较2019年12月31日的8600万美元增加2.17亿美元[66] - 2020年3月31日无形资产净额为2900万美元，2019年12月31日为3000万美元，2020年和2019年第一季度摊销分别约为10万美元和0美元[68] - 截至2020年3月31日，公司各板块资产总计674.9百万美元，其中工业设备233.6百万美元，建筑设备399.5百万美元，公司层面41.8百万美元；截至2019年12月31日，各板块资产总计454.2百万美元，其中工业设备207.5百万美元，建筑设备246.0百万美元，公司层面0.7百万美元[125] 公司债务相关数据变化 - 修订并重述信贷协议后，循环信贷额度从1.1亿美元增至3亿美元，所有地板计划总债务从2.2亿美元增至2.25亿美元[72] - 2020年3月31日，ABL信贷额度未偿还余额为1.334亿美元，有效利率为2.8%；地板计划信贷额度未偿还余额为3390万美元，有效利率为4.3%[74][75] - 2020年3月31日，与OEM captive lenders和供应商的地板计划未偿还余额为1.287亿美元，有效利率为4.5% - 5.5%[77] - 2020年3月31日，地板计划融资活动总借款为1.626亿美元，第一季度地板计划设施下新设备融资利息费用为100万美元[78] - 2020年3月31日，地板计划和ABL信贷额度总未偿还金额为2.96亿美元，不包括160万美元的债务发行和递延融资成本[79] - 2020年2月14日，公司全额偿还应付票据、次级债务和应付原始设备制造商附属贷款人的票据[82][84][87] - 2020年2月14日，公司与第二优先留置权贷款人签订总本金为1.55亿美元的定期贷款协议，初始到期日为2025年8月，截至2020年3月31日，有效利率为9.8%[85] - 截至2020年3月31日，定期贷款未偿还借款为1.473亿美元，包括770万美元递延融资成本和3.5%的原始发行折扣[86] - 公司记录债务清偿损失760万美元，其中390万美元为提前赎回溢价[88] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司担保估计风险敞口分别为290万美元和330万美元[91] - 2020年2月14日，公司修订并重述与第一留置权贷款人的信贷安排[182] - 公司修订并重述与第一留置权贷款人的地板计划融资安排[183] - 修订并重述信贷协议将4.85亿美元的库存融资安排从银团贷款转至库存融资信贷协议，允许的库存计划总债务从2.2亿美元增至2.25亿美元，循环信贷额度从1.1亿美元增至3亿美元[184] - 库存融资信贷协议将公司与第一留置权贷款人的库存融资安排从8500万美元调整至4000万美元[185] - 截至2020年3月31日，公司循环信贷额度余额为1.334亿美元，第一留置权贷款人库存融资安排余额为3390万美元[187][188] - 库存计划和循环信贷额度的最高借款限额为5.25亿美元，未偿还总额为2.96亿美元，不包括160万美元的债务发行和递延融资成本[190] - 2020年2月14日，公司与第二留置权贷款人通过银团贷款签订了1.55亿美元的定期贷款协议，初始到期日为2025年8月，有效利率为9.8%[191] - 公司记录了760万美元的债务清偿损失，其中390万美元为提前赎回溢价，其余为递延融资费用的冲销[192] - 截至2020年3月31日，公司在循环信贷额度和库存计划下有1.391亿美元的可用借款[195] 公司税务相关数据 - 2020年第一季度公司所得税收益为110万美元，主要因2月14日至3月31日期间税前亏损410万美元，有效所得税税率为25.7%[94][96] - 截至2020年3月31日，公司净递延所得税负债为580万美元[97] 公司股权相关数据 - 公司修订后的公司章程授权发行2.01亿股资本股，包括2亿股普通股和100万股优先股，截至2020年3月31日，优先股尚未发行[36] - 截至2020年3月31日，有866.875万份认股权证可购买公司普通股，行权价格为每股11.50美元，认股权证将在首次反向资本重组完成后五年到期[37] - 2020年2月14日，公司完成反向资本重组，赎回所有流通认股权证[100][103] 公司收购相关情况 - 2020年2月14日，公司以7460万美元收购Flagler，以1750万美元收购Liftech[104][107] - 2019年5月1日，公司以6560万美元收购Northland Industrial Truck Co., Inc.的资产，产生100万美元商誉[110] - 收购相关费用约为0.3百万美元，收购的净资产为65.6百万美元[112] - 公司于2020年2月14日完成Flagler收购，于2019年5月1日完成NITCO收购[113][115] - 2020年2月14日，公司以7460万美元收购Flagler全部资产，拓展佛罗里达建筑市场[147] - 2020年2月14日，公司以1750万美元收购Liftech全部资产，拓展纽约上州市场[148] - 2019年5月1日，公司以6560万美元收购Northland Industrial Truck Co., Inc.资产，拓展新英格兰市场[149] 公司运营受疫情影响情况 - 自3月中旬起，公司销售和后台运营员工几乎全部远程工作，部分供应商制造业务大幅减少[22] - 公司预计2020全年业绩将受COVID - 19不利影响，但目前无法量化其全部影响[23] - 公司认为有足够流动性支撑至少未来十二个月运营，若经济重启延迟或需求恢复慢，可能采取降本或融资措施[24] - 截至2020年3月31日季度，COVID - 19未对公司合并财务报表产生重大影响，但未来评估可能导致重大影响[27] - 公司确定2020年第一季度因疫情导致的股价下跌为商誉减值测试触发事件，但截至2020年3月31日未发生商誉减值[32] - 2020年3月下旬，公司调整运营，让几乎所有销售和后台员工远程工作[