财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度总收入为6.09114亿美元,2018年同期为4.82332亿美元[9] - 2019年第一季度总成本和费用为5.91333亿美元,2018年同期为4.14516亿美元[9] - 2019年第一季度运营收入为1778.1万美元,2018年同期为6781.6万美元[9] - 2019年第一季度持续经营业务税前收入为321.2万美元,2018年同期为5836.6万美元[9] - 2019年第一季度持续经营业务净收入为799万美元,2018年同期为5830万美元[9] - 2019年第一季度终止经营业务亏损为117.5万美元,2018年同期为135.9万美元[9] - 2019年第一季度净收入为681.5万美元,2018年同期为5694.1万美元[9] - 2019年第一季度基本每股持续经营业务收入为0.42美元,2018年同期为6.11美元[9] - 2019年第一季度综合总收入为699.2万美元,2018年同期为5697.8万美元[12] - 截至2019年3月31日,公司总资产为27.56051亿美元,较2018年12月31日的27.46058亿美元增长0.36%[15] - 2019年第一季度,公司净收入为681.5万美元,远低于2018年同期的5694.1万美元[18] - 2019年第一季度,经营活动产生的净现金为1461.1万美元,而2018年同期使用了3033.5万美元[18] - 2019年第一季度,投资活动使用的净现金为4532.3万美元,高于2018年同期的3134.8万美元[18] - 2019年第一季度,融资活动使用的净现金为1178.6万美元,高于2018年同期的630.9万美元[18] - 截至2019年3月31日,现金及现金等价物和受限现金为4.34748亿美元,较期初的4.77246亿美元减少8.91%[18] - 截至2019年3月31日,普通股发行数量为2030万股,较2018年12月31日的2020万股略有增加[16] - 截至2019年3月31日,库存股数量为120万股,较2018年12月31日的110万股有所增加[16] - 截至2019年3月31日,留存收益为4.09944亿美元,较2018年12月31日的4.03129亿美元增长1.69%[16] - 截至2019年3月31日,股东权益总额为10.80644亿美元,较2018年12月31日的10.7114亿美元增长0.89%[16] - 2018年3月31日至2019年3月31日,公司普通股回购及相关费用分别为4835千美元和4171千美元[24] - 2018年3月31日、12月31日及2019年3月31日,公司普通股余额分别为108千美元、202千美元和203千美元[24] - 2019年第一季度公司净收入为6815千美元,其他综合收入净额为177千美元[24] - 2019年第一季度持续经营业务收入为7,990千美元,终止经营业务损失为 - 1,175千美元,净利润为6,815千美元;基本每股收益持续经营业务为0.42美元,终止经营业务为 - 0.06美元,净利润为0.36美元;摊薄每股收益持续经营业务为0.41美元,终止经营业务为 - 0.06美元,净利润为0.35美元。2018年同期持续经营业务收入为58,300千美元,终止经营业务损失为 - 1,359千美元,净利润为56,941千美元;基本每股收益持续经营业务为6.11美元,终止经营业务为 - 0.15美元,净利润为5.96美元;摊薄每股收益持续经营业务为5.66美元,终止经营业务为 - 0.13美元,净利润为5.53美元[75] - 2019年第一季度,公司持续经营业务税前收入3212000美元,所得税收益4778000美元;2018年同期税前收入58366000美元,所得税费用66000美元[122] - 2019年第一季度,公司递延所得税资产估值备抵减少382000美元[124] - 2019年和2018年第一季度,公司对既定供款计划的总缴款分别为15536000美元和5511000美元[130] - 2019年和2018年第一季度,公司自保医疗计划总费用分别为19038000美元和7162000美元[131] - 2019年和2018年第一季度,公司股票薪酬费用分别为5319000美元和4811000美元,分别约69%和95%计入销售、一般和行政费用[136] - 2019年第一季度,公司回购71036股普通股,总价4171000美元,均价58.72美元;2018年同期回购70834股,总价4816000美元,均价67.99美元[137] - 截至2019年3月31日,公司记录6877.4万美元联邦所得税应收款和6877.4万美元与AMT抵免相关的联邦递延税资产,还有4377万美元与NOL结转退税申请相关的非流动联邦所得税应收款[146] - 2019年第一季度公司四个可报告业务板块及其他业务总营收6.09114亿美元,折旧、折耗和摊销6127.1万美元,调整后EBITDA 8338.2万美元,资本支出4108.4万美元;2018年第一季度总营收4.82332亿美元,折旧、折耗和摊销1158.8万美元,调整后EBITDA 9900万美元,资本支出1944.1万美元[163][164] - 2019年第一季度持续经营业务净利润为799万美元,调整后EBITDA为8338.2万美元;2018年同期持续经营业务净利润为5830万美元,调整后EBITDA为9900万美元[166][168] - 2019年和2018年第一季度,公司对DTA的权益法损失分别为48.4万美元和6.3万美元[173] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日,公司对DTA的投资分别为1828.8万美元和1523.6万美元[173] - 2019年第一季度DTA运营费用为673.4万美元,其他净收入为 - 528.7万美元;2018年同期运营费用为621.7万美元,其他净收入为 - 536.4万美元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度煤炭收入为6.0696亿美元,2018年同期为4.78365亿美元[9] - 2019年第一季度公司炼焦煤收入397,657千美元,动力煤收入132,119千美元,运费和处理履约收入77,184千美元,煤炭总收入606,960千美元;2018年炼焦煤收入346,650千美元,动力煤收入56,049千美元,运费和处理履约收入75,666千美元,煤炭总收入478,365千美元[64][65] - 截至2019年3月31日,未履行的履约义务预计未来确认的煤炭收入2019年剩余时间为211,559千美元,2020年为225,340千美元,2021年为95,590千美元,2022年为69,943千美元,2023年为84,268千美元,总计686,700千美元[67] - 2019年3月31日合同资产余额为1,424千美元,2018年12月31日为950千美元;2019年第一季度有224千美元的2018年12月31日合同资产余额在利润表中确认为煤炭收入[68][69] - 2019年和2018年第一季度,已终止经营业务的总收入分别为96千美元和933千美元[52] - 2019年第一季度总煤炭收入为6.0696亿美元,出口煤炭收入为3.43306亿美元,占比57%;2018年同期总煤炭收入为4.78365亿美元,出口煤炭收入为4.21555亿美元,占比88%[169] - 2019年和2018年第一季度,公司分别销售从第三方购买的煤炭720吨和1522吨,分别占同期总煤炭销量的12%和40%[170] - 2019年和2018年第一季度,炼焦煤销量分别为310万短吨和250万短吨,分别占煤炭销售总量的52.4%和65.0%;动力煤销量分别为280万短吨和130万短吨,分别占煤炭销售总量的47.6%和35.0%[200] - 2019年和2018年第一季度,约56.6%和88.1%的煤炭总收入(含运费和装卸费)来自美国以外客户的煤炭销售[201] 公司合并相关情况 - 2018年11月9日,公司完成与ANR和Holdings的合并,Alpha公司股东获得约48.5%合并后实体所有权,即9378199股Contura普通股[27][38] - 公司为合并相关注册声明花费3918千美元,作为权益减少项[39] - 合并初步购买价格分配为688534千美元,包括股权对价664460千美元和现金对价24074千美元[40] - 2019年3月31日,合并收购的公允价值分配初步确定,最终分配可能有重大差异[41] - 截至2019年3月31日,公司总资产为1676800千美元,较2018年11月9日的1679349千美元减少2549千美元;总负债为1095800千美元,较之前增加9361千美元[44] - 截至2019年3月31日,公司商誉从95624千美元增加11910千美元至107534千美元[44][45] - 2019年和2018年第一季度,公司收购相关费用(税前)分别为831千美元和315千美元[47] - 假设合并于2017年1月1日发生,2018年第一季度预计总收入为626749千美元,持续经营业务收入为73434千美元[49] - 2018年11月9日,公司完成与Alpha Natural Resources Holdings, Inc.和ANR, Inc.的合并[198][204] 公司资产相关情况 - 截至2019年3月31日,存货净额为145,058千美元,其中原煤34,700千美元,可销售煤85,011千美元,材料、用品及其他净额25,347千美元;2018年12月31日存货净额为121,965千美元,其中原煤33,607千美元,可销售煤63,767千美元,材料、用品及其他净额24,591千美元[76] - 截至2019年3月31日,高于市场价格的煤炭供应协议资产净额为3,930千美元,收购的采矿许可证资产净额为143,956千美元,低于市场价格的煤炭供应协议负债净额为20,531千美元;2018年12月31日对应数据分别为4,687千美元、149,897千美元、33,912千美元[81] - 截至2019年3月31日,高于市场价格的煤炭供应协议净值为8252000美元,2017年12月31日为18458000美元[82] - 2019年第一季度,收购的矿山许可证摊销费用为5941000美元,高于市场价格的煤炭供应协议摊销费用为757000美元,低于市场价格的煤炭供应协议摊销费用为 - 13381000美元,净(信贷)费用为 - 12624000美元;2018年同期分别为10206000美元、0美元和10206000美元[82] - 截至2019年3月31日,公司的租赁资产总计22002000美元,租赁负债总计19049000美元[89] - 2019年第一季度,公司的租赁总成本为2262000美元,其中融资租赁合同摊销费用为640000美元,租赁负债利息为44000美元,经营租赁成本为1139000美元,短期租赁成本为439000美元[91] - 融资租赁合同的加权平均剩余租赁期限为48.3个月,加权平均折现率为3.2%;经营租赁合同的加权平均剩余租赁期限为80.4个月,加权平均折现率为10.5%[91] - 截至2019年3月31日,公司的长期债务总计583492000美元,扣除流动部分后为540387000美元;2018年12月31日分别为588012000美元和545269000美元[94] - 截至2019年3月31日,新定期贷款信贷安排的账面价值为515783000美元,利率为7.49%;2018年12月31日为521667000美元[95] - 截至2019年3月31日,公司在资产抵押循环信贷协议下无借款,有28700000美元的信用证未偿还[97] - LCC应付票据的账面价值在2019年3月31日和2018年12月31日分别为50966000美元和49361000美元,隐含利率为12.45%[99] - LCC水处理规定的账面价值在2019年3月31日和2018年12月31日分别为8882000美元和8589000美元,隐含利率为13.12%[101] - 截至2019年3月31日和
Alpha Metallurgical Resources(AMR) - 2019 Q1 - Quarterly Report