财务数据关键指标变化 - 公司2020年9月30日止九个月营收7730万美元，较2019年同期减少1560万美元，降幅17%[124] - 2020年9月30日止九个月净亏损1560万美元，每股净亏损0.60美元；2019年同期净亏损1360万美元，每股净亏损0.57美元[124] - 2020年第三季度净亏损675.3万美元，2019年同期为228.9万美元；2020年前九个月净亏损1562万美元，2019年同期为1360.9万美元[136] - 2020年第三季度调整后EBITDA为亏损316.8万美元，2019年同期为盈利141.2万美元；2020年前九个月调整后EBITDA为亏损477.8万美元，2019年同期为亏损279.3万美元[136] - 2020年产品收入2393.9万美元，占比99%，较2019年减少1110.7万美元，降幅32%；研究服务收入25.6万美元，占比1%，较2019年减少12.3万美元，降幅32%；总收入2419.5万美元，较2019年减少1123万美元，降幅32%[158] - 2020年第三季度总营收为2420万美元，较2019年同期的3540万美元减少1120万美元，降幅32%[159] - 2020年第三季度总成本为2230万美元，较2019年同期的2770万美元减少540万美元，降幅19%[166] - 2020年第三季度毛利润为190万美元，较2019年同期的770万美元减少580万美元，降幅75%[170] - 2020年第三季度研发费用为210万美元，较2019年同期的200万美元增加不到10万美元，增幅2%[173] - 2020年第三季度销售和营销费用为280万美元，较2019年同期的400万美元减少120万美元，降幅31%[174] - 2020年前九个月总营收为7725.5万美元，较2019年同期的9287万美元减少1561.5万美元，降幅17%[178] - 2020年前九个月总营收为7730万美元，较2019年的9290万美元减少1560万美元，降幅17%[179] - 2020年前九个月总成本为6650万美元，较2019年的7790万美元减少1140万美元，降幅15%[187] - 2020年前九个月毛利润为1070万美元，较2019年的1500万美元减少420万美元，降幅28%[191] - 2020年前九个月研发费用为640万美元，较2019年的580万美元增加60万美元，增幅10%[193] - 2020年前九个月销售和营销费用为910万美元，较2019年的1100万美元减少190万美元，降幅18%[195] - 2020年前九个月一般和行政费用为1070万美元，较2019年的1140万美元减少70万美元，降幅7%[197] - 2020年前九个月，公司经营活动净现金使用量为480万美元，较2019年同期减少100万美元[217] - 2020年前九个月，公司投资活动净现金使用量为260万美元，2019年同期为160万美元[219] - 2020年前九个月，公司融资活动净现金为1510万美元，2019年同期为520万美元[220] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度产品发货量为682.5万平方英尺，2019年同期为1036万平方英尺；2020年前九个月产品发货量为2230.7万平方英尺，2019年同期为2746.6万平方英尺[130] - 2020年第三季度产品营收为2390万美元，较2019年同期的3500万美元减少1110万美元，降幅32%[160] - 2020年第三季度产品每平方英尺平均售价为3.51美元，较2019年同期的3.38美元增加0.13美元，增幅4%[162] - 2020年第三季度产品发货量为680万平方英尺，较2019年同期的1040万平方英尺减少360万平方英尺，降幅34%[163] - 2020年第三季度研究服务营收为30万美元，较2019年同期的40万美元减少10万美元，降幅32%[164] - 2020年前九个月产品发货量为2230.7万平方英尺，较2019年的2746.6万平方英尺减少515.9万平方英尺，降幅19%[179] - 2020年前九个月产品营收为7680万美元，较2019年的9070万美元减少1400万美元，降幅15%[180] - 2020年前九个月产品平均售价为每平方英尺3.44美元，较2019年的3.30美元增加0.14美元，增幅4%[182] - 2020年前九个月研究服务营收为50万美元，较2019年的210万美元减少160万美元，降幅77%[184] 产能相关数据变化 - 公司在罗德岛东普罗维登斯的工厂年产能在2017年提升至5000万平方英尺气凝胶毯，截至2020年9月30日，因EP20项目提升至5500万平方英尺，预计2021年底达到6000万平方英尺[114] 合同与预付款相关 - 2018年巴斯夫向公司预付500万美元，自2019年1月1日起，销售给巴斯夫的Spaceloft A2发票金额的25.3%将冲抵该预付款；2019年1月巴斯夫又预付500万美元，自2020年1月1日起，销售给巴斯夫的新开发产品发票金额的50%将冲抵该预付款[116] - 2020年9月17日，公司与一家美国主要汽车原始设备制造商签订合同，为其下一代电动汽车电池系统供应热障，合同2026年9月1日到期[116] 融资与贷款相关 - 2020年2月18日，公司完成195.5万股普通股的包销公开发行，发行价每股8.25美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后，净收益1480万美元[117] - 公司与硅谷银行的循环信贷额度最高为2000万美元，利率基于优惠利率或LIBOR，最低年利率4.00%，未使用额度需支付0.5%的年费[118] - 2020年5月1日，公司子公司获得368.58万美元的薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年5月1日到期，可申请延期至2025年5月1日，可申请全部或部分贷款豁免[120] - 2020年2月公司完成普通股包销公开发行，净收益1480万美元[203][208] - 2020年3月公司将与硅谷银行的循环信贷额度到期日延长至2021年4月28日[203][214] - 2020年5月公司子公司获得370万美元薪资保护计划贷款[203][209] - 截至2020年9月30日，公司循环信贷额度下无未偿还借款，有140万美元信用证未偿还，薪资保护计划贷款未偿还370万美元，与巴斯夫的预付款义务为980万美元[213] - 公司循环信贷额度最高可借款2000万美元，利率基于优惠利率或伦敦银行同业拆借利率，最低为4%[215] - 截至2020年9月30日，公司循环信贷额度可用金额为810万美元[216] - 截至2020年9月30日，公司有无限制现金及现金等价物1130万美元[229] - 截至2020年9月30日，公司循环信贷安排下无未偿还借款[230] - 截至2020年9月30日，公司循环信贷安排支持的未偿还信用证为140万美元[230] - 公司循环信贷安排下最高可借款2000万美元，年利率最低为4.00% [231] - 基于优惠利率的借款利率为优惠利率加0.75%至2.00%，基于伦敦银行同业拆借利率的借款利率为伦敦银行同业拆借利率加3.75%至4.25% [231] - 公司需按循环信贷安排平均未使用部分的0.5%支付月未使用循环信贷安排费用[231] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排下可用金额为810万美元[232] - 2020年5月1日执行的PPP贷款年利率为1% [233] - 截至2020年9月30日，PPP贷款未偿还余额为370万美元[233] 成本与费用预计 - 公司预计2020年产品收入成本绝对金额将下降，但占产品收入的百分比将比2019年增加[144] - 公司预计2020年研究服务成本将随着现有合同研究活动的结束而下降[145] - 公司预计2020年毛利在绝对金额和占收入的百分比上都将同比下降[147] - 公司预计2020年运营费用绝对金额将下降，但占收入的百分比将比2019年增加[148] - 公司预计2020年研发费用与2019年水平相比相对不变，但占收入的百分比将增加[150] - 公司预计2020年销售和营销费用绝对金额将下降，但占收入的百分比将比2019年增加[152] - 公司预计2020年一般和行政费用绝对金额将下降，但占收入的百分比将比2019年增加[154] 应对市场措施 - 公司为应对市场不确定性采取了降低工资、暂停董事会费用、减少可自由支配开支等措施，并选择推迟支付雇主部分社会保障税[127] 货币计价情况 - 公司几乎所有收入、应收账款、采购和债务均以美元计价[235]