公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为10.6845亿美元，较2019年12月31日的20.27991亿美元下降47.32%[8] - 2020年前三季度总营收为3.94495亿美元，较2019年同期的4.54495亿美元下降13.2%[11] - 2020年前三季度净亏损为8243.39万美元，较2019年同期的4412.14万美元亏损扩大86.83%[11] - 2020年第三季度总营收为1.44392亿美元，较2019年同期的1.5209亿美元下降5.06%[11] - 2020年第三季度净亏损为1226.1万美元，较2019年同期的4261.57万美元亏损收窄71.23%[11] - 截至2020年9月30日，公司商誉归零，较2019年12月31日的5.05885亿美元下降100%[8] - 截至2020年9月30日，公司无形资产净值为8.57055亿美元，较2019年12月31日的13.29499亿美元下降35.53%[8] - 截至2020年9月30日，公司长期债务为5.5872亿美元，较2019年12月31日的6.11277亿美元下降8.6%[8] - 2020年前三季度综合亏损为8287.04万美元，较2019年同期的4501.52万美元亏损扩大84.09%[14] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为3.22373亿美元，较2019年12月31日的11.41068亿美元下降71.75%[8] - 2020年前九个月净亏损824,339千美元，2019年同期净亏损441,214千美元[24] - 2020年前九个月折旧为15,085千美元，2019年同期为13,427千美元[24] - 2020年前九个月无形资产摊销为72,444千美元，2019年同期为73,334千美元[24] - 2020年前九个月商誉和无形资产减值为905,885千美元，2019年同期为461,463千美元[24] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为96,866千美元，2019年同期为80,550千美元[24] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为12,603千美元，2019年同期为16,008千美元[24] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为54,043千美元，2019年同期为70,232千美元[24] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加30,220千美元，2019年同期净减少5,690千美元[24] - 2020年前九个月支付的所得税净额为478千美元，2019年同期为168千美元[24] - 2020年第一季度至9月30日总营收分别为1.44392亿美元和3.94495亿美元，2019年同期分别为1.5209亿美元和4.54495亿美元[39] - 2020年3月因新冠疫情触发减值测试，公司记录商誉减值5.059亿美元和无形资产减值4亿美元[53] - 2019年第三季度因股价持续下跌触发减值测试，公司记录商誉减值3.792亿美元和无形资产减值8230万美元[56] - 2020年前九个月，公司定期贷款强制季度还款2530万美元，循环贷款借款1.65亿美元、还款1.9亿美元[57][58] - 截至2020年9月30日，债务公允价值约为5.812亿美元，账面价值为5.978亿美元[59] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月里，分别有740万美元和120万美元计入净利息费用，其中分别有250万美元和0从累计其他综合损失中重分类[68] - 2020年截至9月30日的九个月里，有40万美元作为税收优惠从累计其他综合损失重分类至合并损益表的所得税费用（收益）[68] - 2020年截至9月30日的九个月里，净亏损8.24339亿美元，基本和摊薄每股亏损均为12.27美元；2019年同期净亏损4.41214亿美元，基本和摊薄每股亏损均为6.58美元[84] - 截至2020年9月30日，公司对递延所得税资产计提1.299亿美元的估值备抵；2020年截至9月30日的三个月里，因纠正错误额外计提3090万美元估值备抵；因《CARES法案》记录850万美元净税收优惠[89][90][91] - 2020年前9个月有效所得税税率为12%，与法定联邦所得税税率21%不同，主要因商誉和无形资产减值的税收影响及递延税资产估值备抵[92] - 2020年第三季度有效所得税税率为220%，与法定联邦所得税税率21%不同，所得税费用为22502千美元[92] - 2020年第三季度收入为144392千美元，2019年同期为152090千美元；2020年前9个月收入为394495千美元，2019年同期为454495千美元[105] - 2020年第三季度净亏损为12261千美元，主要因所得税费用调整；2020年前9个月净亏损为824339千美元，主要因商誉和无形资产减值及疫情影响[105] - 2019年第三季度净亏损为426157千美元，2019年前9个月净亏损为441214千美元，主要因商誉和无形资产减值[105][106] - 2020年第三季度总营收1.44392亿美元，较2019年同期的1.5209亿美元减少769.8万美元，降幅5%[142] - 2020年第三季度运营总费用为1.25329亿美元，较2019年同期的5.99806亿美元减少4744.77万美元，降幅79%[142] - 2020年第三季度运营收入为1906.3万美元，2019年同期亏损4.47716亿美元，增长4.66779亿美元[142] - 2020年第三季度净亏损1226.1万美元，较2019年同期的4.26157亿美元减少4.13896亿美元[142] - 2020年第三季度利息净支出为1077.9万美元，较2019年同期的771.2万美元增加306.7万美元，增幅40%[142] - 2020年第三季度其他净收入为195.7万美元，较2019年同期的140.2万美元增加55.5万美元，增幅40%[142] - 2020年第三季度所得税费用为2250.2万美元，2019年同期为收益2786.9万美元，增加5037.1万美元[142] - 2020年前三季度总营收3.94495亿美元，较2019年同期的4.54495亿美元减少6000万美元，降幅13%[163] - 2020年前三季度运营总支出12.97719亿美元，较2019年同期的9.05261亿美元增加3.92458亿美元，增幅43%[163] - 2020年前三季度运营亏损9.03224亿美元，较2019年同期的4.50766亿美元增加4.52458亿美元，增幅100%[163] - 2020年前三季度净亏损8.24339亿美元，较2019年同期的4.41214亿美元增加3.83125亿美元，增幅87%[163] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为4380万美元[185] - 2020年前三季度，公司进行了2530万美元的定期贷款强制性还款和1.9亿美元的循环贷款还款[186] - 2020年和2019年前九个月经营活动提供现金分别为9686.6万美元和8055万美元，投资活动使用现金分别为1260.3万美元和1600.8万美元，融资活动使用现金分别为5404.3万美元和7023.2万美元[195] - 2020年前九个月融资活动使用现金主要是净债务偿还5030万美元，包括债务偿还2.153亿美元，部分被第一季度循环信贷提款1.65亿美元抵消，还有340万美元债务发行成本[199] 公司债务相关情况 - 截至2020年9月30日，定期贷款未偿还本金为3.628亿美元，利率为5.5%；循环贷款未偿还借款为2.35亿美元，利率为3.3%[57][58] - 2019年10月，公司将信用协议中最大总净杠杆比率从3.75倍提高到4.50倍[60] - 2020年6月，公司对信用协议进行第二次修订，豁免部分财务指标至2020年12月31日，并调整后续指标要求[61] - 2020年10月30日，公司发行4亿美元6.375%高级无担保票据，用于偿还部分借款和支付费用[62] - 2020年10月30日，公司对信用协议进行第三次修订，重新融资4.3亿美元，调整多项指标和条款[63] - 截至2020年9月30日，掉期公允价值为未实现损失1420万美元，其中850万美元和570万美元分别计入合并资产负债表的其他应计负债和其他非流动负债[68] - 截至2020年9月30日，定期贷款未偿还本金为3.628亿美元，利率5.5%；循环贷款未偿还借款为2.35亿美元，利率3.3%，循环贷款可用额度为2.15亿美元[186] - 2020年6月，公司对信贷协议进行了第二次修订，包括到2020年底豁免净杠杆和利息覆盖率，2021年3月31日起最大净杠杆为6.50倍，最低流动性要求为7500万美元[184] - 2019年10月首次修订信贷协议，将最高总净杠杆率从3.75倍提高到4.50倍[187] - 2020年6月第二次修订信贷协议，豁免净杠杆和利息覆盖率至2020年底，2021年3月31日起最高净杠杆为6.50倍，期间最低流动性要求为7500万美元[187] - 2020年10月30日发行4亿美元6.375%的2028年到期高级无抵押票据，用于偿还部分借款和支付费用[189] - 2020年10月30日第三次修订信贷协议，再融资4.3亿美元，包括2.3亿美元高级担保循环信贷和2亿美元高级担保定期贷款，修订到期日为2025年5月31日[190] - 2018年12月31日至2022年5月31日签订利率互换协议，名义金额3亿美元，固定利率2.96%加适用保证金[191] - 截至2020年9月30日，利率互换公允价值为未实现损失1420万美元，分别记录在其他应计负债850万美元和其他非流动负债570万美元[193] 公司股权及激励相关情况 - 2018年12月31日普通股数量为68,262，股东权益为1,626,923美元；2019年9月30日普通股数量为66,678，股东权益为1,141,485美元[20] - 2018年3月公司董事会授权最高2亿美元的股票回购计划，2020年3月该计划到期，2019年截至9月30日的九个月里，公司回购并注销170万股，花费4000万美元[77] - 2020年截至9月30日的九个月里，受限股票单位和受限股票期初为94.3万股，授予368.6万股，归属交付27.3万股，没收35.9万股，期末为399.7万股[78] - 2020年截至9月30日的九个月里，业绩股票单位期初为95.3万股，授予71.5万股，没收或取消82.1万股，期末为84.7万股[82] - 2020年截至9月30日的九个月里，授予股票期权51.3万份，期末为51.3万份，授予时使用的无风险利率为1.01%，加权平均波动率为53.08%，股息收益率为0%，预期行权年限为6.5年[83] - 2018年3月授权2亿美元股票回购计划，2020年3月到期，2019年9月30日前九个月回购并注销170万股，花费4000万美元[194] 公司业务线收入结构变化 - 2020年第三季度零售收入占总收入比例为100%，2019年同期为96%；2020年前9个月零售收入占比为100%，2019年同期为92%[105] - 2020年第三季度批发收入占总收入比例为0%，2019年同期为4%；2020年前9个月批发收入占比为0%，2019年同期为8%[105] - 2020年第三季度直接收入占总营收的85.8%，2019年同期为80.8%，增长1%，达1.23955亿美元[142][143] - 2020年第三季度全国广告收入占总营收的12.3%，2019年同期为13.3%，下降12%，为1775.3万美元[142][147] - 2020年第三季度批发收入为0，2019年同期为540.9万美元，占总营收的3.6%，降幅100%[142][148] - 截至2020年9月30日，直接收入占总营收的84.3%，2019年同期占比76.8%；全国广告收入占比分别为13.5%和13.1%；2019年批发收入占比7.6%，2020年无批发收入[164][167][168] - 2020年前三季度，关联市场转换为直接收入贡献了4450万美元[165] 公司业务运营相关其他情况 - 2020年第三季度遣散、转型