公司业务范围与疫情应对 - 公司业务集中在华盛顿特区和巴尔的摩都会区，业务包括商业银行业务、抵押贷款、信用卡和企业活动[178][185] - 自2020年3月疫情爆发，公司启动业务连续性计划，部分员工远程办公，目前3家分行开放，2家暂时关闭[189] 薪资保护计划贷款发放 - 截至2020年9月30日，公司在薪资保护计划第一、二轮中发放约2.387亿美元贷款[190] 疫情贷款修改方案 - 公司为受疫情影响客户提供贷款修改方案，短期延期还款商业和消费贷款从2020年6月30日的1.44亿美元降至9月30日的3030万美元，约占应收账款的2.05%[191] 流动性与资本状况 - 公司持续监控流动性状况，目前未动用可用流动性来源[193] - 截至2020年9月30日，银行满足所有资本要求，被认为资本充足，但未来资本可能受疫情影响[194] 收入与支出情况 - 2020年第三季度净收入为840万美元，较2019年同期的450万美元增长88.3%[197] - 2020年前九个月净收入为1610万美元，较2019年同期的1180万美元增长36.5%[198] - 2020年第三季度利息收入为2518.9万美元，较2019年同期的2235.4万美元增长12.7%[197] - 2020年前九个月利息收入为6893.3万美元，较2019年同期的6096.1万美元增长13.1%[198] - 2020年第三季度非利息收入为2114.6万美元，较2019年同期的722.1万美元增长192.8%[197] - 2020年前九个月非利息收入为4162.6万美元，较2019年同期的1724万美元增长141.5%[198] - 2020年第三季度非利息支出为2811.9万美元，较2019年同期的1822.8万美元增长54.3%[197] - 2020年前九个月非利息支出为6866.5万美元，较2019年同期的4876.8万美元增长40.8%[198] - 2020年第三季度贷款损失拨备为350万美元，较2019年同期的107.1万美元增长226.8%[197] - 2020年前九个月贷款损失拨备为920.9万美元，较2019年同期的186.9万美元增长392.7%[198] 生息资产与付息负债情况 - 2020年第三季度净利息收入较2019年同期增加390万美元，增幅21.2%，平均总生息资产从12亿美元增至17亿美元[209] - 2020年第三季度平均生息资产增加主要因平均投资组合贷款余额增加1.194亿美元，增幅10.9%，SBA - PPP贷款较上年同期平均增加2.352亿美元[209] - 2020年第三季度生息资产年化收益率较2019年同期下降144个基点，从7.17%降至5.73%[209] - 2020年第三季度平均付息负债较2019年同期增加2.287亿美元，增幅27.3%，付息存款平均余额增长2.774亿美元，增幅37.1%，借款资金平均余额减少4870万美元，降幅54%[210] - 2020年第三季度付息负债年化平均利率较2019年同期下降80个基点，降至1.18%[210] - 截至2020年9月30日的三个月，净息差较2019年同期下降82个基点，降至5.01%[211] - 截至2020年9月30日的九个月，净利息收入较2019年同期增加890万美元，增幅18.0%，平均总生息资产从12亿美元增至16亿美元[214] - 截至2020年9月30日的九个月，平均生息资产增加主要因平均投资组合贷款余额增加1.564亿美元，增幅15.0%[214] - 截至2020年9月30日的九个月，生息资产年化收益率较2019年同期下降118个基点，从7.03%降至5.85%[214] - 截至2020年9月30日的九个月，净息差较2019年同期下降74个基点，降至4.96%[217] 贷款损失与冲销情况 - 2020年三季度和前九个月贷款损失拨备分别为350万美元和920万美元，2019年同期分别为110万美元和190万美元[218][219] - 2020年前九个月净冲销额为49.4万美元，较2019年同期的36.9万美元增加，主要因信用卡组合冲销增加10.5万美元[219] - 2020年9月30日贷款损失准备金占组合贷款的比例为1.77%，高于2019年12月31日的1.14%[219] - 2020年三季度和前九个月非利息收入分别增至2110万美元和4160万美元，较2019年同期分别增长193%和141%，主要因信用卡费用和抵押银行业务收入增加[222][224] - 2020年三季度OpenSky®信用卡发行量达14.8万张，高于2019年同期的3.1万张，信用卡费用增至580万美元[223] - 2020年三季度和前九个月非利息支出分别增至2810万美元和6870万美元，较2019年同期分别增长54.3%和40.8%，主要因薪资、数据处理等费用增加[228][230] - 2020年三季度和前九个月所得税费用分别为310万美元和600万美元，高于2019年同期的160万美元和420万美元，因税前收入增加[232] 资产状况 - 截至2020年9月30日，总资产增至约19亿美元，较2019年12月31日增加4.505亿美元，主要因SBA - PPP贷款发放和存款增长[234] - 截至2020年9月30日，其他金融机构的有息存款增至1.798亿美元，较2019年12月31日增加7740万美元，增幅75.5%[235] - 截至2020年9月30日，投资组合降至5400万美元，较2019年12月31日减少680万美元，降幅11.2%，主要因抵押支持证券还款[238] - 截至2020年9月30日，可供出售证券总额账面价值为5.1517亿美元，公允价值为5.3992亿美元，加权平均收益率为1.99%[242] - 截至2020年9月30日，贷款组合应收总额为12.45453亿美元，净值为12.22597亿美元，较2019年12月31日的11.5782亿美元有所增加[244] - 2020年9月30日，1 - 5年期到期的SBA - PPP贷款应收款总计2.387亿美元，利率固定[246] 不良资产情况 - 截至2020年9月30日，不良贷款增至1150万美元，占贷款组合总额的0.92%，较2019年12月31日的470万美元（占比0.40%）增加680万美元，增幅143.2%[247] - 截至2020年9月30日，止赎房地产增至330万美元，高于2019年12月31日的240万美元[248] - 截至2020年9月30日，不良资产总额为1480万美元，占总资产的0.79%，高于2019年12月31日的710万美元（占比0.50%）[248] - 预计受COVID - 19疫情影响，商业、商业房地产、住宅和消费贷款借款人将继续面临经济困难，可能导致不良资产、减值贷款和债务重组增加[249] - 截至2020年9月30日，减值贷款的账面投资额为1100万美元，其中140万美元需要57.4万美元的专项准备金，高于2019年12月31日的410万美元[255] - 2020年9月30日，公司有五笔金额为44.6万美元的贷款被视为债务重组贷款，2019年12月31日有五笔总计45.9万美元的此类贷款[256] - 年化净冲销与平均贷款组合的比率为0.06%和0.10%[256] - 2020年9月30日和2019年12月31日贷款损失准备金分别为2200万美元（占贷款组合的1.77%）和1330万美元（占贷款组合的1.14%），2020年前九个月因COVID - 19影响计提920万美元贷款损失准备金[260] - 2020年前九个月冲销额为51.9万美元，部分被2.5万美元的回收额抵消；2019年冲销额为83.2万美元，部分被3.4万美元的回收额抵消，主要是信用卡冲销[260] 存款情况 - 2020年9月30日至6月30日，未偿还递延贷款减少1.137亿美元，降幅79%，已恢复原还款条款[268] - 截至2020年9月30日，信用卡客户的无息存款为1.767亿美元，占无息存款总额的30%，较2019年前九个月增加9900万美元[269] - 截至2020年9月30日，无息存款达5.962亿美元，较2019年12月31日增加3.045亿美元，增幅104.3%[269] - 有息存款从2019年12月31日至2020年9月30日增加1.323亿美元，增幅14.2%，其中定期存款减少6270万美元，降幅19.2%[270] - 有息存款平均利率从2019年的1.80%降至2020年前九个月的1.29%，下降51个基点[271] 借款与信贷额度情况 - 截至2020年9月30日，约2.07亿美元房地产贷款和4820万美元投资证券作为抵押，获得联邦住房贷款银行（FHLB）4.474亿美元信贷额度[277] - 截至2020年9月30日，FHLB未偿还预付款为2220万美元，可用借款额度为2.33亿美元，较2019年12月31日减少1000万美元[277] - 公司持续推进战略举措，将存款组合从批发存款转向核心存款，包括无息存款[270] - 截至2020年9月30日，FHLB借款期末余额为2222.2万美元，加权平均利率为2.40%，期间最高月末余额为3111.1万美元，期间平均余额为2723.2万美元，期间加权平均利率为2.42%；2019年12月31日对应数据分别为3222.2万美元、2.40%、7277.8万美元、4347.2万美元、2.47%[280] - 截至2020年9月30日，其他借款为1750万美元，初级次级债券为210万美元，次级票据本金总额为1350万美元[280][281][282] - 截至2020年9月30日，公司在美联储贴现窗口计划的借款能力为1560万美元，薪资保护计划流动性工具借款为200万美元，与其他代理银行的可用信贷额度为7600万美元[283][284] 现金与股东权益情况 - 2020年9月30日现金及现金等价物为2.055亿美元，2019年12月31日为1.148亿美元[289] - 截至2020年9月30日，股东权益较2019年12月31日增加1600万美元，其中净收入增加留存收益1610万美元，股票相关操作增加普通股和额外实收资本170万美元，可供出售证券净未实现收益变动增加股东权益180万美元，股票回购花费280万美元[291] 资本比率情况 - 2020年9月30日，普通股一级资本比率为11.48%，2019年12月31日为11.10%[292] - 2020年第三季度和前九个月的平均资产回报率分别为1.89%和1.35%，平均权益回报率分别为23.28%和15.35%；2019年全年平均资产回报率为1.38%，平均权益回报率为13.66%[294] - 截至2020年9月30日，公司一级杠杆比率为8.63%，一级资本与风险加权资产比率为12.93%，普通股一级资本比率为12.75%，总资本比率为15.35%；银行对应比率分别为7.44%、11.48%、11.48%、12.74%[301] - 截至2019年12月31日，公司一级杠杆比率为9.96%，一级资本与风险加权资产比率为12.31%，普通股一级资本比率为12.12%，总资本比率为13.56%；银行对应比率分别为8.65%、10.73%、10.73%、11.98%[301] - 截至2020年9月30日，银行符合所有适用监管资本要求，被归类为“资本充足”[299] 债务合同与信贷承诺情况 - 截至2020年9月30日，公司未来一年到期的债务合同义务总计22222千美元，三年到期的为236746千美元，五年到期的为131924千美元，五年后到期的为15562千美元，总计385161千美元[304][305] - 截至2020年9月30日，公司未使用的信贷额度为317006千美元，发起待售住宅贷款的承诺为9823千美元，信用证为5102千美元，总信贷扩展承诺为331931千美元；2019年12月31日总信贷扩展承诺为268524千美元[309] 利率风险管理 - 公司通过资产负债表结构管理利率风险，不使用杠杆衍生品等工具，用抵押支持证券和空头头寸对冲可售抵押贷款管道的利率风险[317] - 公司资产负债管理委员会根据董事会批准的政策管理利率风险，考虑多种因素制定策略并定期审查相关情况[318] - 截至2020年9月30日，一年内不同时间段公司利率敏感资产超过利率敏感负债，呈资产敏感型头寸，累计缺口与总盈利资产的比率在不同时间段分别为11