财务表现 - 公司2018年收入为1.50684亿美元，同比增长15.6%[157] - 2018年运营亏损为4091.7万美元，较2017年的1709.9万美元大幅增加[157] - 2018年净亏损为5304.2万美元，较2017年的1964.1万美元显著扩大[157] - 2018年现金及现金等价物为3962.3万美元，较2017年的2126.2万美元大幅增加[160] - 2018年总资产为1.53763亿美元，较2017年的1.00758亿美元增长52.6%[160] - 2018年总负债为1.01788亿美元，较2017年的1.13007亿美元下降10%[160] - 2018年股东权益为5197.5万美元，较2017年的-2.08686亿美元大幅改善[160] - 2018年股票薪酬支出为2679万美元，较2017年的514.7万美元大幅增加[157] - 2018年研发支出为1621万美元，占收入的10.8%[157] - 2018年销售和营销支出为4187.8万美元，占收入的27.8%[157] - 公司2018年总资产为153,763千美元，较2017年的100,758千美元增长52.6%[284] - 2018年现金及现金等价物为39,623千美元，较2017年的21,262千美元增长86.4%[284] - 2018年应收账款净额为58,125千美元，较2017年的48,348千美元增长20.2%[284] - 2018年总负债为101,788千美元，较2017年的113,007千美元下降9.9%[284] - 2018年股东权益为51,975千美元，较2017年的-208,686千美元显著改善[286] - 2018年收入为150,684千美元，较2017年的130,365千美元增长15.6%[289] - 2018年净亏损为53,042千美元，较2017年的19,641千美元扩大170.1%[289] - 2018年每股净亏损为2.79美元，较2017年的7.86美元有所改善[289] - 2018年研发费用为16,210千美元，较2017年的12,150千美元增长33.4%[289] - 2018年销售和营销费用为41,878千美元，较2017年的31,927千美元增长31.2%[289] - 2016年净亏损为7569.6万美元，2017年净亏损为1964.1万美元，2018年净亏损为5304.2万美元[299] - 2016年经营活动产生的净现金流出为3249.8万美元，2017年为2210.2万美元，2018年为1899.5万美元[299] - 2016年投资活动产生的净现金流出为254.5万美元，2017年为164.7万美元，2018年为734.2万美元[299] - 2016年融资活动产生的净现金流入为3080.9万美元，2017年为2176.1万美元，2018年为6519.1万美元[299] - 2016年末现金及现金等价物为2296.8万美元，2017年末为2126.2万美元，2018年末为5987万美元[299] - 2016年股票期权行权产生现金流入27.9万美元，2017年为23万美元，2018年为7233.4万美元[299] - 2016年股票薪酬费用为344.7万美元，2017年为514.7万美元，2018年为2679万美元[299] - 2016年折旧和摊销费用为421.9万美元，2017年为302.8万美元，2018年为328.2万美元[299] - 2016年债务发行成本为141.7万美元，2017年为14.2万美元，2018年为4.8万美元[299] - 2016年应收账款增加578.9万美元，2017年增加750.3万美元，2018年增加942.6万美元[299] - 公司2016年、2017年和2018年的税前亏损分别为7569.6万美元、1964.1万美元和5304.2万美元[381] - 2018年公司联邦递延所得税资产减少，完全被估值备抵的减少所抵消[383] - 截至2018年12月31日，公司拥有2.498亿美元的美国联邦净经营亏损结转，将在2028年税务年度开始到期[383] - 截至2018年12月31日，公司拥有9050万美元的州净经营亏损结转，将在2028年税务年度开始到期[383] - 2016年、2017年和2018年公司分别获得60万美元、80万美元和70万美元的州税收抵免[383] - 截至2018年12月31日，Cardlytics UK拥有1390万美元的净经营亏损结转[385] - 截至2018年12月31日，Cardlytics UK持有380万美元的现金及现金等价物[385] - 2018年公司未确认的税务负债余额为783万美元[385] - 公司Cardlytics Direct业务在2018年的收入为149,323千美元，较2017年的122,391千美元增长22%[440] - 公司Other Platform Solutions业务在2018年的收入为1,361千美元，较2017年的7,974千美元大幅下降83%[440] - 公司2018年的总收入为150,684千美元，较2017年的130,365千美元增长15.6%[440] - 公司2018年的调整后贡献为69,450千美元，较2017年的58,744千美元增长18.2%[440] - 公司2018年的非现金股权费用为2,519千美元，主要用于与金融机构合作伙伴的股权发行[443] - 公司2018年的递延金融机构实施成本摊销和减值费用为1,618千美元[443] - 公司2018年的资本支出在美国为9,794千美元，在英国为436千美元[443] - 公司2018年的研发费用为16,210千美元，较2017年的12,150千美元增长33.4%[443] - 公司2018年的销售和营销费用为41,878千美元，较2017年的31,927千美元增长31.2%[443] 现金流与融资 - 2016年经营活动产生的净现金流出为3249.8万美元，2017年为2210.2万美元，2018年为1899.5万美元[299] - 2016年投资活动产生的净现金流出为254.5万美元，2017年为164.7万美元，2018年为734.2万美元[299] - 2016年融资活动产生的净现金流入为3080.9万美元，2017年为2176.1万美元，2018年为6519.1万美元[299] - 2016年末现金及现金等价物为2296.8万美元，2017年末为2126.2万美元，2018年末为5987万美元[299] - 2016年股票期权行权产生现金流入27.9万美元，2017年为23万美元，2018年为7233.4万美元[299] - 公司在2018年2月13日完成首次公开募股（IPO），发行5,821,355股普通股，募集资金总额为7570万美元，净收益为6610万美元[304] - 公司总债务从2017年的57,012千美元减少至2018年的46,714千美元，减少了18.1%[356] - 2018年5月，公司获得了一项新的贷款安排，包括3000万美元的资产循环信贷和2000万美元的定期贷款，用于偿还2016年的贷款[357] - 2018年12月31日，公司未使用的2018年循环信贷额度为330万美元[357] - 2018年12月31日，公司2018年循环信贷的指示利率为基准利率减去0.75%，即4.75%[357] - 2018年12月31日，公司2018年定期贷款的利率为基准利率减去2.75%，即2.75%[357] - 公司预计在2018年贷款到期前进行再融资或获得类似的贷款安排[359] - 2016年9月，公司获得了5000万美元的循环信贷，该信贷在2018年5月被偿还并终止[360] - 2016年7月，公司获得了2400万美元的定期贷款，该贷款在2018年5月被偿还并终止[361] - 2016年，公司发行了总计5070万美元的无担保可转换票据，这些票据在2017年5月转换为普通股或G系列优先股[362] - 2016年，公司向Aimia发行了总计1800万美元的无担保可转换票据，这些票据在2017年5月转换为普通股[363] - 2016年第二季度，公司向创始人和现有可赎回可转换优先股持有人发行了可转换本票，并交换了1,856,998股A系列股票、2,246,744股B系列股票、1,507,906股C系列股票、1,395,936股D系列股票、795,027股E系列股票和1,198,637股F系列股票[388] - 2017年5月，公司发行了346,334股G系列可赎回可转换优先股，总对价为1190万美元，每股价格为34.4758美元[389] - 2017年5月，公司发行的G系列优先股融资总额1190万美元中，450万美元被分配给G系列优先股，610万美元被认定为有利转换特征[391] - 2017年5月，公司发行的G系列优先股融资中，1,295,746股G'系列可赎回可转换优先股以每股27.58美元的价格转换[392] - 2017年5月，公司发行的G系列优先股融资中，792,434股普通股认股权证以每股0.0004美元的价格发行，估值为1530万美元[389] - 2018年8月，公司发行的G系列优先股融资中，792,434股普通股认股权证以每股0.0004美元的价格立即行使[389] - 2017年5月，公司发行的G系列优先股融资中，G'系列优先股每股年股息为2.758美元，按季度支付[392] - 2017年5月，公司发行的G系列优先股融资中，G'系列优先股享有反稀释保护[392] - 2017年5月，公司发行的G系列优先股融资中，G系列和G'系列优先股在清算时优先于其他所有类别的资本股[396] - 2017年5月，公司发行的G系列优先股融资中，G系列和G'系列优先股的转换价格为每股34.4758美元[398] - 2015年12月31日，公司普通股认股权证未平仓数量为448,000股，加权平均行权价格为每股5.28美元[401] - 2016年7月，公司发行了97,125股普通股认股权证，行权价格为每股20.00美元[401] - 2017年6月，公司发行了17,500股普通股认股权证，行权价格为每股27.68美元[401] - 2018年12月31日，公司普通股认股权证未平仓数量为867,000股，加权平均行权价格为每股21.89美元[401] - 2017年12月31日，公司优先股认股权证的公允价值为2,285,000美元，普通股认股权证的公允价值为7,945,000美元[402] - 2016年12月31日，公司优先股认股权证的公允价值为2,197,000美元，可转换本票的公允价值为72,332,000美元[404] - 2017年12月31日，公司优先股认股权证的公允价值为2,285,000美元，普通股认股权证的公允价值为7,945,000美元[404] - 2018年12月31日，公司优先股认股权证和普通股认股权证的公允价值均为0美元[404] - 2016年，公司优先股认股权证的加权平均资本成本为23%，2017年降至21%[407] - 2016年和2017年，公司优先股认股权证的波动率分别为54%和55%[407] - 公司优先股认股权证的总数为110,000份，其中Series B-R和Series D-R的认股权证在2018年2月8日转换为普通股认股权证，其公允价值分别从2017年12月31日的26.80美元和13.63美元下降至20.18美元和10.57美元[410] - 2016年7月，公司发行了97,125份普通股认股权证，行权价格为20.00美元/股，公允价值为100万美元；2017年6月，公司发行了17,500份普通股认股权证，行权价格为27.68美元/股，公允价值为30万美元[411] - 2018年8月，公司发行了792,434份普通股认股权证，行权价格为0.0004美元/股，发行时的公允价值为1,530万美元[413] - 2017年和2018年，公司因普通股认股权证公允价值变动分别确认了50万美元和730万美元的非现金损失[413] - 2013年5月，公司向FIS发行了644,365份Series E优先股认股权证，行权价格为23.64美元/股，这些认股权证在2018年2月IPO完成后转换为普通股认股权证，并确认了250万美元的非现金费用[416] - 2016年，公司向现有股东发行了总额为2,700万美元的可转换票据，其中Aeroplan Holdings Europe Sàrl购买了398.7万美元，Polaris Venture Partners相关实体购买了532.1万美元，Canaan VIII L.P.购买了651.4万美元[417] - 2017年5月，公司发行了346,334股Series G优先股，总对价为1,190万美元，并将可转换票据的本金和应计利息转换为1,295,746股Series G'可转换优先股和801,329股普通股[420] 业务与合作伙伴 - 公司通过Cardlytics Direct平台实现收入，2016年、2017年和2018年CPS（每次服务销售成本）分别占总收入的67%、66%和68%[310] - 2016年、2017年和2018年，公司支付的消费者激励总额分别为5700万美元、6120万美元和6830万美元[315] - Cardlytics Direct主要通过CPS和CPR两种定价模式，CPS是主要定价模式，CPR是初始定价模式[310][312] - 公司在2016年6月获得对Cardlytics UK的完全控制权，终止了与Aimia的合作协议[302] - 公司与Fidelity Information Services LLC（FIS）签订了转售协议，FIS向金融机构销售公司服务，并分享收入[423] - 公司在2016年终止了与Aimia的合作协议，支付了2230万美元的可转换票据，获得对Cardlytics UK的完全控制权[424] - Cardlytics UK在2016年被认定为可变利益实体（VIE），公司承担了超过50%的费用，包括100%的信息技术和系统支持费用[427] - 公司在2016年因未达到最低FI Share承诺，向一个FI合作伙伴支付了260万美元[430] - 公司与某些FI合作伙伴的协议要求公司支付特定实施费用或里程碑付款，2019年预计FI Share减少总额为460万美元[428] - 公司2018年12月31日的递延FI实施成本为1587.7万美元，未来摊销总额预计为1061.7万美元[430] - 公司未来五年（2019-2023年）的最低租赁付款总额为12,325千美元，其中2019年为2,706千美元，2020年为2,089千美元，2021年为1,654千美元，2022年为1,703千美元，2023年为1,755千美元[433] - 2018年第四季度，新推出的Cardlytics Direct计划的金融机构合作伙伴占公司总金融机构份额的17%[323] - 2016年至2018年，公司最大的美国金融机构合作伙伴分别占金融机构份额的64%、63%和64%[323] 股票与股权 - 2018年公司股票期权总公允价值为600万美元，未确认的补偿费用为630万美元，预计在2.0年内摊销[374] - 2018年公司授予员工434,377股限制性股票单位（RSUs），未确认的补偿费用为450万美元，预计在2.4年内摊销[377] - 2018年公司授予员工875,000股基于绩效的限制性股票单位（PSUs），并在2018年第四季度达到平均FI月活跃用户目标后，发行了850,000股普通股[377] - 2018年公司员工股票购买计划（ESPP）首次发行177,238股普通股，2019年1月1日自动增加224,662股[379] - 2018年公司股票期权加权平均授予日期公允价值为10.00美元，普通股价值为24.24美元，波动率为50%，无风险利率为2.7%[372] - 2018年公司限制性股票单位（RSUs）加权平均授予日期公允价值为20.58美元，2018年12月31日未摊销的补偿费用为450万美元[375] - 2018年公司基于绩效的限制性股票单位（PSUs）相关股票补偿费用为1860万美元，2018年12月31日无未摊销的补偿费用[377] - 2018年公司限制性证券单位（RSUs）在2018年2月IPO完成后，以37,406股普通股结算，产生50万美元的非现金费用[378] - 2018年公司股票期权活动显示，2018年12月31日未行使的期权为1,774,000股，加权平均价格为20.55美元[374] - 2018年公司限制性股票单位（RSUs）活动显示，2018年12月31日未行使的RSU