股票与股权激励 - 公司授予了476,608个基于绩效的限制性股票单位（2020 PSUs），其中443,276个单位基于12个月内的最低平均Cardlytics Direct每用户收入（ARPU）目标，33,332个单位与2019年PSUs中未满足的条件相同[45] - 2020 PSUs相关的未摊销股票补偿费用为1440万美元[45] - 截至2019年12月31日，公司为2018年员工股票购买计划（2018 ESPP）预留了267,823股普通股，2020年1月1日增加了265,470股[48] - 2019年9月，Fidelity Information Services, LLC（FIS）行使了所有购买普通股的认股权证，获得1520万美元现金并发行了644,365股普通股[51] - 股票补偿费用在2020年第一季度增加了241.7万美元，同比增长142%，主要由于2019年授予的PSU费用增加以及某些绩效条件的预期时间调整[98] 财务表现 - 2020年第一季度收入为4550万美元，同比增长26%[69] - 2020年第一季度账单金额为6778万美元，同比增长16%[69] - 2020年第一季度净亏损为1350万美元，同比增长114%[69] - 2020年第一季度调整后贡献为2038万美元，同比增长16%[69] - 2020年第一季度调整后EBITDA为-398.2万美元，同比下降25%[86] - 2020年第一季度FI份额及其他第三方成本为2613.8万美元，同比增长38%，占收入的57%[89] - 2020年第一季度交付成本为340.6万美元，同比增长5%，占收入的7%[92] - 2020年第一季度销售和营销费用为1096.8万美元，同比增长17%，占收入的24%[93] - 2020年第一季度净现金流出为340.6万美元用于经营活动，143.7万美元用于投资活动，313.9万美元来自融资活动[105] - 2020年第一季度经营活动现金流出为340万美元，净亏损为1350万美元，非现金费用为1170万美元，主要包括股票补偿费用和折旧摊销费用[110] - 2020年第一季度投资活动现金流出为140万美元，主要用于购买技术硬件和开发内部使用软件的资本化成本[111] - 2020年第一季度融资活动现金流入为310万美元，主要来自行使购买普通股期权的收益[111] 运营部门与市场表现 - 截至2020年3月31日，公司有两个运营部门：美国的Cardlytics Direct和英国的Cardlytics Direct，基于收入和调整后的贡献进行评估[57] - 2020年第一季度，Cardlytics Direct报告部门的调整后贡献为2037.9万美元，收入为4550.9万美元[59] - 2020年第一季度，美国市场收入为4002.8万美元，英国市场收入为548.1万美元[60] - 2020年第一季度平均金融月活跃用户（FI MAUs）为1.408亿，同比增长30%[71] - 2020年第一季度每用户平均收入（ARPU）为0.32美元，同比下降3%[71] - 公司与美国银行、摩根大通和富国银行等主要金融机构合作，富国银行于2019年第四季度开始分阶段推出Cardlytics Direct计划[71] - 公司与美国银行签订了为期五年的协议，计划分阶段推出Cardlytics Direct计划[71] - 2020年第一季度，Bank of America占公司支付给所有金融机构的FI Share的31%，JPMorgan Chase占43%[64] 固定资产与应收账款 - 截至2020年3月31日，公司在美国的固定资产为1102.2万美元，英国为186.4万美元，印度为19.9万美元[62] - 2020年3月31日，公司应收账款中，两个客户各占11%[63] - 2020年第一季度应收账款减少2210万美元，部分抵消了FI Share负债减少1090万美元和消费者激励负债减少560万美元[110] - 2020年第一季度消费者激励负债减少560万美元，主要由于2020年第一季度销售额较2019年第四季度季节性下降[110] 成本与费用 - 研发费用在2020年第一季度增加了90万美元，同比增长31%，主要由于人员成本增加50万美元、股票补偿费用增加40万美元、专业费用增加30万美元以及资本化软件开发成本增加30万美元[94] - 一般和行政费用在2020年第一季度增加了374万美元，同比增长53%，主要由于股票补偿费用增加140万美元、坏账费用增加120万美元、软件许可成本增加40万美元以及人员成本增加40万美元[95][97] - 折旧和摊销费用在2020年第一季度增加了137万美元，同比增长143%，主要由于某些开发工作的暂停导致资本化内部软件开发成本冲销80万美元[99] - 2020年第一季度非现金费用中，900万美元用于租赁资产摊销，800万美元用于注销与新技术开发相关的资本化成本[110] 现金流与财务状况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为1.0217亿美元，较2019年12月31日的1.0446亿美元略有下降[103] - 公司预计未来12个月内现有现金及现金等价物足以支持运营和资本需求，但若融资受限或成本增加，可能对财务状况产生重大不利影响[103] - 公司2018年贷款额度未使用部分为4000万美元，利率为基准利率减0.5%，截至2020年3月31日为2.75%[107] - 2020年第一季度净运营资产和负债变化主要由于应收账款减少2210万美元，部分抵消了FI Share负债减少1090万美元和消费者激励负债减少560万美元[110] - 2020年第一季度租赁资产和租赁负债分别为900万美元和1210万美元[116] 风险与不确定性 - 由于COVID-19疫情，公司推迟了70万美元的收入，并记录了150万美元的坏账费用[75] - 公司预计未来几个季度消费者支出和营销活动将减少，导致收入下降和净亏损增加[75] - 公司预计由于COVID-19疫情的影响，未来收入将下降，并导致FI份额及其他第三方成本相应减少[91] - 2020年第一季度利率风险：如果基准利率上升10%，年度利息支出将增加30万美元[121] - 2020年第一季度外汇风险：如果英镑兑美元汇率上升10%，运营费用将增加40万美元[122] 其他财务数据 - 净利息收入在2020年第一季度增加了58.8万美元，主要由于现金余额增加和债务减少[100] - 外汇损失在2020年第一季度增加了237.7万美元，主要由于汇率波动[102]