财务表现 - 公司第二季度2019年净收入为4.53亿美元，同比增长7%，每股摊薄收益为0.95美元，同比增长8%[29] - 第二季度2019年ROTCE（平均有形普通股回报率）为12.8%，与2018年同期的12.9%基本持平[29] - 第二季度2019年净利息收入为12亿美元，同比增长4%，净息差为3.20%，与2018年同期持平[32] - 第二季度2019年非利息收入为4.62亿美元，同比增长19%，主要得益于抵押银行费用、资本市场费用、信托和投资服务费用以及卡费用的增长[37] - 第二季度2019年非利息支出为9.51亿美元，同比增长9%，主要由于增长计划的投资[38] - 公司第二季度2019年总营收为16亿美元，同比增长8%，主要得益于非利息收入的增长和净利息收入的增加[31] - 公司第二季度2019年普通股股东可获得的净收入为4.35亿美元，同比增长2%[31] - 2019年上半年净收入为8.92亿美元，同比增长10%，每股摊薄收益为1.86美元，同比增长13%[42] - 2019年上半年非利息收入为8.9亿美元，同比增长17%，主要得益于抵押银行费用、资本市场费用和信托及投资服务费用的增长[49] - 2019年上半年净利息收入为23亿美元，同比增长5%，主要得益于贷款收益率的提高和5%的平均贷款增长[46] - 2019年上半年非利息支出为18.9亿美元，同比增长7%，主要反映了公司在增长计划上的投资[49] - 2019年上半年有形普通股每股账面价值为30.88美元，同比增长12%，完全摊薄后的平均普通股流通股数减少了6%，即2680万股[51] - 2019年上半年净利息收益率为3.22%，较2018年上半年的3.20%上升2个基点，主要得益于短期利率上升和资产组合的优化[47] - 2019年上半年信贷损失拨备为1.82亿美元，同比增长12%，反映了5%的平均贷款增长和零售贷款组合的成熟[51] - 公司2019年上半年净利息收入为23.26亿美元，同比增长5%[100] - 2019年上半年非利息收入为8.9亿美元，同比增长17%[100] - 2019年上半年总营收为32.16亿美元，同比增长8%[100] - 2019年上半年净利润为8.92亿美元，同比增长10%[100] - 消费者银行业务2019年上半年净利息收入为15.87亿美元，同比增长6%[106] - 消费者银行业务2019年上半年非利息收入为5.24亿美元，同比增长16%[106] - 消费者银行业务2019年上半年总营收为21.11亿美元，同比增长9%[106] - 消费者银行业务2019年上半年净利润为4.15亿美元，同比增长13%[106] - 商业银行业务净利息收入为3.71亿美元，同比下降1%，主要由于存款成本上升和存款结构变化[109] - 商业银行业务非利息收入为1.49亿美元，同比增长6%，主要得益于资本市场费用、外汇和利率产品费用增加[109] - 其他业务净利息收入为-400万美元，同比增长71%，主要由于资金转移定价（FTP）的推动[112] - 其他业务非利息收入为3600万美元，同比增长80%，主要由于租赁收入增加[112] 贷款与存款 - 截至2019年6月30日，公司总资产为1627亿美元[24] - 公司平均贷款和租赁为1178亿美元，同比增长4%，其中商业贷款和租赁增加33亿美元，零售贷款增加16亿美元[36] - 公司平均存款为1232亿美元，同比增长7%，主要得益于定期存款、储蓄和计息支票账户的增长[37] - 2019年上半年平均贷款和租赁总额为1177亿美元，同比增长5%，其中商业贷款和租赁增加42亿美元，零售贷款增加15亿美元[48] - 平均利息收益资产为1463亿美元，同比增长58亿美元，增幅4%，主要得益于贷款和租赁增长49亿美元，增幅4%[69] - 商业贷款和租赁增长33亿美元，增幅6%，零售贷款增长16亿美元，增幅3%[69] - 平均存款为1232亿美元，同比增长80亿美元，增幅7%，主要得益于定期存款、储蓄存款和带息支票账户的增长[69] - 平均借款为132亿美元，同比下降23亿美元，降幅15%，主要由于长期借款减少25亿美元[69] - 总借款成本为1.06亿美元，同比下降300万美元，借款成本率为3.20%，同比上升42个基点[69] - 利息收益资产收益率为4.30%，同比上升30个基点，利息负债成本为1.54%，同比上升40个基点[69] - 总资产为1614.89亿美元，同比增长82.36亿美元[65] - 总负债和股东权益为1614.89亿美元，同比增长82.36亿美元[65] - 净利息收入为23亿美元，同比增长1.14亿美元，主要得益于5%的平均生息资产增长和净息差增加2个基点[76] - 净息差为3.22%，较2018年上半年增加2个基点，主要受短期利率上升和资产组合向更高风险调整回报的转变推动[77] - 平均生息资产为1459亿美元，同比增长63亿美元，主要受商业贷款和租赁增加42亿美元以及零售贷款增加15亿美元的推动[77] - 平均存款为1218亿美元，同比增长75亿美元，主要得益于定期存款、计息支票账户和储蓄账户的增长[77] - 总生息资产收益率为4.32%，较2018年上半年增加39个基点，而总生息负债成本为1.54%，增加49个基点[77] - 商业贷款和租赁平均余额为577.9亿美元，同比增长42亿美元，主要受商业和商业房地产贷款增长的推动[77] - 零售贷款平均余额为599.2亿美元，同比增长15亿美元，主要受住宅抵押贷款、教育贷款、信用卡和其他零售贷款的推动[77] - 总借款成本为3.19%，较2018年上半年增加62个基点，主要受短期利率上升和长期高级债务比例增加的推动[77] - 总利息收入为31.5亿美元，较2018年上半年增加4.11亿美元，主要受生息资产增长和收益率上升的推动[72] - 总利息支出为8.24亿美元，较2018年上半年增加2.97亿美元，主要受存款和借款成本上升的推动[72] - 公司2019年上半年贷款总额为1191.74亿美元，同比增长6%[100] - 公司2019年上半年存款总额为1217.9亿美元，同比增长7%[100] - 商业银行业务总资产为561.35亿美元，同比增长8%，贷款和租赁平均余额为546.53亿美元，同比增长7%[109] - 贷款和租赁总额为540.68亿美元，同比增长5%，主要由于贷款和租赁余额增加[109] - 商业银行业务的贷款与存款比率（平均余额）为179.49%，同比增长1126个基点[109] - 其他业务的贷款和租赁总额为20.16亿美元，同比下降17%，主要由于贷款余额减少[112] - 公司总贷款和租赁总额从2018年12月31日的1166.6亿美元增加到2019年6月30日的1168.38亿美元，增加了1.78亿美元[122] - 公司总存款从2018年12月31日的1195.75亿美元增加到2019年6月30日的1240.04亿美元，增长了44.29亿美元，增幅为4%[142] - 公司数字平台Citizens Access®在2019年第二季度吸引了54亿美元的存款，较2018年12月31日的30亿美元大幅增加[142] - 公司非核心资产从2018年12月31日的172.7亿美元减少到2019年6月30日的140.5亿美元，减少了32.2亿美元[141] - 公司短期借款从2018年12月31日的13.17亿美元增加到2019年6月30日的14.41亿美元，增长了1.24亿美元，增幅为9%[146] - 公司长期借款从2018年12月31日的159.25亿美元减少到2019年6月30日的115.38亿美元，减少了43.87亿美元[151] - 公司长期借款中，联邦住房贷款银行（FHLB）借款从2018年12月31日的75.08亿美元减少到2019年6月30日的22.58亿美元，减少了52.5亿美元[151] - 公司银行子公司的核心存款是主要资金来源，2019年6月30日的贷款与存款比率为94.2%[194] - 公司银行子公司的应急流动性在2019年6月30日达到313亿美元，包括203亿美元的无抵押高质量流动性证券、90亿美元的未使用FHLB容量和20亿美元的现金[194] - 公司银行子公司的可用贴现窗口容量在2019年6月30日达到135亿美元，基于已识别的抵押品，主要用于紧急情况[194] - 公司表外安排总额为725.68亿美元，较2018年增长1%，其中信贷承诺为702.17亿美元，增长1%[198] 信贷与风险 - 信贷损失拨备从2018年第二季度的8500万美元增加至9700万美元，增幅为14%，反映了贷款增长和零售贷款组合的成熟[41] - 2019年上半年信贷损失拨备为1.82亿美元，同比增长12%，反映了5%的平均贷款增长和零售贷款组合的成熟[51] - 2019年第二季度信贷损失拨备增加了1200万美元，主要由于贷款增长和零售增长组合的预期成熟[85] - 2019年上半年信贷损失拨备增加了1900万美元，主要由于贷款增长和零售增长组合的预期成熟[85] - 商业贷款和租赁组合的非应计贷款从2018年12月31日的2.01亿美元增加到2019年6月30日的2.19亿美元，增加了1800万美元[127] - 2019年第二季度零售贷款净冲销率为0.49%，较2018年第二季度的0.44%上升了5个基点[133] - 2019年6月30日，零售贷款中686亿美元被分类为不良债务重组（TDRs），较2018年12月31日的723亿美元有所下降[135] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的年化净冲销率为23个基点，较2018年同期的9个基点有所上升[127] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的净冲销额为3300万美元，较2018年同期的1200万美元有所增加[127] - 2019年6月30日，零售贷款的平均FICO评分为765，较2018年12月31日的763有所上升[130] - 2019年6月30日，零售贷款的非应计贷款占比为0.92%，较2018年12月31日的1.00%有所下降[130] - 2019年6月30日，商业贷款和租赁组合的批评贷款总额为27亿美元，较2018年12月31日的28亿美元有所下降[129] - 2019年6月30日，零售贷款的不良债务重组（TDRs）中，169亿美元处于非应计状态，较2018年12月31日的181亿美元有所下降[135] - 公司住宅抵押贷款逾期30-89天的比例为3.0%，逾期90天以上的比例为1.6%[140] - 公司教育贷款逾期30-89天的比例为0.9%，逾期90天以上的比例为0.3%[140] - 公司信用卡贷款逾期30-89天的比例为0.4%[140] - 公司总贷款逾期30-89天的比例为6.4%，逾期90天以上的比例为1.9%[140] - 公司净利息收入对利率变化的敏感性分析显示，利率瞬时上升200个基点时，净利息收入预计增长8.5%，而利率下降100个基点时，净利息收入预计下降5.4%[210] - 公司资产敏感性在2019年6月30日为2.9%，较2018年12月31日的4.9%有所下降，表明公司减少了短期利率风险敞口[210] - 公司使用利率互换合约管理利率风险，总组合互换名义金额为250.96亿美元，加权平均期限为2.6年[211] - 公司资本市场的核心活动是为客户提供并购交易的信贷融资，并通过严格的风险管理流程控制承销风险[212] 资本与流动性 - 效率比率从2018年第二季度的58.0%上升至58.4%，主要受收购和特殊项目的影响[40] - 2019年第二季度所得税费用增加了300万美元，有效税率下降了72个基点至21.9%[90] - 2019年上半年所得税费用增加了1700万美元，有效税率下降至22.1%[91] - 公司董事会授权在2019年7月1日开始的四个季度内回购最多12.75亿美元的普通股[158] - 截至2019年6月30日，公司的CET1资本比率为10.5%，一级资本比率为11.3%，总资本比率为13.4%，均高于监管最低要求[163] - 2019年6月30日，公司的CET1资本为146.29亿美元，较2018年12月31日的144.85亿美元增加了1.44亿美元[164] - 2019年6月30日，公司的一级资本为157.62亿美元，较2018年12月31日的153.25亿美元增加了4.37亿美元[165] - 2019年6月30日，公司的总资本为185.82亿美元，较2018年12月31日的181.57亿美元增加了4.25亿美元[165] - 2019年6月30日，公司的风险加权资产为1388.79亿美元，较2018年12月31日的1362.02亿美元增加了27亿美元[165] - 公司发行了3亿美元的6.350%固定转浮动利率非累积永久D系列优先股，净收益为2.92亿美元[171] - 公司在2019年上半年宣布了每股0.32美元的普通股季度股息，总计2.97亿美元[171] - 公司在2019年上半年回购了3.2亿美元的普通股[171] - 公司银行子公司的CET1资本在2019年6月30日达到152亿美元，较2018年12月31日的120亿美元增加了32亿美元，主要由于合并和净收入的推动[174] - 公司银行子公司的总资本在2019年6月30日达到176亿美元，较2018年12月31日的143亿美元增加了34亿美元，主要由于CET1资本的变化和ACL的增加[174] - 公司银行子公司的风险加权资产（RWA）在2019年6月30日达到1386亿美元，较2018年12月31日的1136亿美元增加了250亿美元，主要由于合并和贷款增长[174] - 公司银行子公司的Tier 1杠杆比率在2019年6月30日下降至9.7%，较2018年12月31日的9.9%下降了11个基点，主要由于季度调整平均资产的增加[174] - 公司母公司现金及现金等价物在2019年6月30日达到12亿美元，较2018年12月31日的9.11亿美元有所增加[180] - 公司母公司的双重杠杆比率在2019年6月30日为97.9%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行其义务[180] - 公司银行子公司在2019年2月14日发行了15亿美元的优先票据，包括7亿美元的三年期固定利率票据、3亿美元的三年期浮动利率票据和5亿美元的七年期固定利率票据[181] 投资与证券 - 证券投资组合的公平价值为251.39亿美元，同比增长5%，主要由于抵押贷款支持证券的未实现损失减少[116] - 证券投资组合的平均有效期限从4.4年降至3.3年，主要由于长期利率下降导致证券提前还款速度加快[117]