财务表现 - 公司第三季度净收入为4.49亿美元，同比增长1%，每股摊薄收益为0.97美元，同比增长7%[29] - 2019年前九个月净收入为13亿美元，同比增长7%，每股摊薄收益为2.83美元，同比增长10%[41] - 公司第三季度总营收为16亿美元，同比增长5%，主要得益于非利息收入的增长[31] - 公司第三季度ROTCE（平均有形普通股回报率）为12.4%，低于去年同期的13.3%[29] - 2019年前九个月净利息收入为35亿美元，同比增长1.11亿美元，增幅3%，主要由于平均生息资产增长4%[43] - 2019年前九个月净利息收益率为3.18%，同比下降2个基点，主要由于较高的资金成本和证券溢价摊销[44] - 2019年前九个月非利息收入为14亿美元，同比增长2.08亿美元，增幅18%，主要由于资本市场费用、外汇和利率产品、卡费用和租赁收入的增长[47] - 2019年前九个月非利息支出为29亿美元，同比增长1.93亿美元，增幅7%，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[50] - 2019年前九个月信用损失拨备为2.83亿美元，同比增长4200万美元，增幅17%，主要由于平均贷款增长4%和商业贷款中的少量非相关损失[52] - 2019年第三季度净利息收入为11.45亿美元，净利息收益率为3.10%，同比下降10个基点[68] - 2019年第三季度平均生息资产为1465亿美元，同比增长4.3亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均存款为1239亿美元，同比增长68.8亿美元，增幅为6%[71] - 2019年第三季度平均借款为127亿美元，同比下降29亿美元，降幅为19%[71] - 2019年第三季度商业贷款和租赁增加17亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度零售贷款增加15.8亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均生息资产收益率为4.15%，同比上升4个基点[71] - 2019年第三季度平均付息负债成本为1.45%，同比上升18个基点[71] - 2019年第三季度总借款成本为9600万美元，同比下降1900万美元[71] - 2019年第三季度总借款成本率为3.00%，同比上升10个基点[71] - 净利息收入为35亿美元，同比增长1.11亿美元，主要得益于4%的平均生息资产增长，尽管净息差下降了2个基点[78] - 净息差为3.18%，同比下降2个基点，主要受短期利率上升和长期利率下降导致的证券溢价摊销增加影响[79] - 平均生息资产收益率为4.26%，同比上升27个基点，而平均付息负债成本为1.51%，同比上升39个基点[79] - 平均生息资产为1461亿美元，同比增长56亿美元，主要受商业贷款和租赁增长34亿美元以及零售贷款增长15亿美元推动[79] - 平均存款为1225亿美元，同比增长73亿美元，主要受定期存款、计息支票账户和储蓄账户增长推动[79] - 付息存款成本为8.92亿美元，同比增长3.52亿美元，主要受短期利率上升和存款增长影响[79] - 平均借款总额为138亿美元，同比下降18亿美元，主要受短期借款和长期借款减少影响[79] - 借款总成本为3.25亿美元，同比增长900万美元，借款成本率为3.13%，同比上升45个基点[79] - 商业贷款和租赁总额为575亿美元，同比增长34亿美元，主要受商业和商业房地产贷款增长推动[79] - 零售贷款总额为600亿美元，同比增长15亿美元，主要受住宅抵押贷款、教育贷款、信用卡和其他零售贷款增长推动[79] - 非利息收入在第三季度增加了7700万美元，主要受抵押银行费用、卡费用、信托和投资服务费用以及外汇和利率产品的推动[83] - 非利息支出在第三季度增加了6300万美元，主要由于薪资和员工福利、外部服务以及设备和软件费用的增加[87] - 信贷损失准备金在第三季度增加了2300万美元，主要由于商业和零售增长组合中的一些不相关损失[88] - 所得税费用在第三季度减少了1800万美元，有效所得税率下降了270个基点至20.5%[91] - 消费者银行业务的净利息收入为7.99亿美元，商业银行业务为3.6亿美元[94] - 消费者银行业务的非利息收入为3.36亿美元，商业银行业务为1.33亿美元[94] - 消费者银行业务的总收入为11.35亿美元，商业银行业务为4.93亿美元[94] - 消费者银行业务的非利息支出为7.18亿美元，商业银行业务为2.13亿美元[94] - 消费者银行业务的净利润为2.51亿美元，商业银行业务为1.96亿美元[94] - 消费者银行业务的净利息收益率为4.99%，商业银行业务为2.64%[94] - 消费者银行业务净利息收入在第三季度同比增长23百万美元，增幅为3%，主要受住宅抵押贷款、无担保个人贷款和教育贷款的平均贷款增加2.5亿美元的推动[103] - 消费者银行业务非利息收入在第三季度同比增长78百万美元，主要受抵押银行费用增加和收购的影响[103] - 消费者银行业务非利息支出在第三季度同比增长32百万美元，增幅为5%，主要反映在薪资和福利以及外部服务费用的增加，包括收购的影响[103] - 消费者银行业务信用损失准备金在第三季度同比增长12百万美元，增幅为17%，主要反映在增长组合中的净冲销增加[103] - 消费者银行业务净利息收入在前九个月同比增长118百万美元，增幅为5%，主要受住宅、教育贷款和无担保个人贷款的平均贷款增加2.5亿美元的推动[103] - 消费者银行业务非利息收入在前九个月同比增长152百万美元，主要受抵押银行费用和信托及投资服务费用增加的影响，包括收购和卡费用的影响[103] - 消费者银行业务非利息支出在前九个月同比增长133百万美元，增幅为7%，主要反映在薪资和福利以及外部服务费用的增加，包括收购的影响[103] - 消费者银行业务信用损失准备金在前九个月同比增长19百万美元，增幅为9%，主要反映在增长组合中的净冲销增加[103] - 消费者银行业务总资产在第三季度同比增长3,391百万美元，增幅为5%[100] - 消费者银行业务存款在第三季度同比增长7,467百万美元，增幅为10%[100] - 商业银行业务净利息收入为3.6亿美元，同比下降5%，主要由于贷款收益率下降和存款成本上升[104] - 商业银行业务非利息收入为1.33亿美元，同比下降5%，主要由于资本市场费用减少[104] - 商业银行业务总资产为556.14亿美元，同比增长5%[104] - 商业银行业务贷款和租赁总额为538.14亿美元，同比增长4%[104] - 商业银行业务净利息收益率为2.64%，同比下降25个基点[104] - 其他业务净利息收入下降600万美元，主要由于投资收入和非核心业务减少[109] - 其他业务非利息收入增加600万美元，主要由于非核心租赁组合收入增加[109] - 证券投资组合公允价值为248.64亿美元，同比增长4%[112] - 贷款和租赁总额为1178.8亿美元，同比增长1%[118] - 教育贷款为97.29亿美元，同比增长9%[118] - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁的坏账准备金（ALLL）为13亿美元，占贷款和租赁总额的1.07%，较2018年12月31日的1.06%略有上升[119] - 2019年第三季度净冲销额为1.13亿美元，同比增长31%，年化净冲销率为38个基点，较2018年同期上升8个基点[119] - 2019年前九个月净冲销额为3.08亿美元，同比增长33%，年化净冲销率为35个基点，较2018年同期上升8个基点[119] - 截至2019年9月30日，商业贷款和租赁的不良贷款为2.81亿美元，较2018年12月31日的2.01亿美元增加8000万美元[122] - 2019年第三季度商业贷款和租赁的净冲销额为3200万美元，年化净冲销率为22个基点，较2018年同期的12个基点有所上升[122] - 2019年前九个月商业贷款和租赁的净冲销额为8900万美元，年化净冲销率为21个基点，较2018年同期的6个基点有所上升[122] - 截至2019年9月30日，零售贷款的不良贷款率为0.84%，较2018年12月31日的1.00%有所下降[126] - 2019年第三季度零售贷款的年化净冲销率为0.53%，较2018年同期上升6个基点[126] - 截至2019年9月30日，零售贷款中的TDR（困境债务重组）总额为6.75亿美元，较2018年12月31日的7.23亿美元有所下降[128] - 非核心资产总额从2018年12月31日的17.27亿美元下降至2019年9月30日的13.08亿美元，降幅为24%[133] - 存款总额从2018年12月31日的1195.75亿美元增加至2019年9月30日的1247.14亿美元，增幅为4%[134] - 数字平台Citizens Access®在2019年第三季度吸引了56亿美元的存款，较2018年12月31日的30亿美元大幅增加[135] - 借款总额从2018年12月31日的159.25亿美元下降至2019年9月30日的128.06亿美元，降幅为19.5%[143] - 短期借款总额从2018年12月31日的13.17亿美元下降至2019年9月30日的10.77亿美元，降幅为18%[138] - 长期FHLB借款从2018年12月31日的75.08亿美元下降至2019年9月30日的30.07亿美元，降幅为60%[143] - 公司未使用的担保借款能力在2019年9月30日约为428亿美元，包括未抵押证券、FHLB借款能力和FRB贴现窗口能力[138] - 2019年9月30日，公司剩余的FHLB借款能力为93亿美元，较2018年12月31日的48亿美元显著增加[138] - 2019年9月30日，公司长期借款中的高级无担保债务为34.9亿美元，与2018年12月31日持平[143] - 2019年9月30日，公司长期借款中的次级债务为17.39亿美元，较2018年12月31日的17.38亿美元略有增加[143] - 公司董事会授权在2019年7月1日开始的四个季度内回购最多12.75亿美元的普通股[148] - 截至2019年9月30日，公司的CET1资本比率为10.3%，较2018年12月31日的10.6%有所下降[153] - 截至2019年9月30日，公司的总资本为182.37亿美元，较2018年12月31日的181.57亿美元增加了8000万美元[155] - 2019年9月30日，公司的风险加权资产（RWA）为1401.36亿美元，较2018年12月31日的1362.02亿美元增加了39亿美元[155] - 公司在2019年前九个月完成了3000万美元的Series D优先股发行，净收益为2.93亿美元[161] - 公司在2019年前九个月宣布了每股0.32美元的普通股季度股息，总计4.59亿美元[161] - 公司在2019年前九个月回购了8.2亿美元的普通股[164] - 截至2019年9月30日，公司的Tier 1资本比率为11.1%，较2018年12月31日的11.3%有所下降[153] - 截至2019年9月30日，公司的总资本比率为13.0%，较2018年12月31日的13.3%有所下降[153] - 公司在2019年前九个月宣布了每股27.50美元的Series A优先股半年度股息，总计1400万美元[161] - 公司银行子公司CET1资本在2019年9月30日达到153.57亿美元，较2018年12月31日的119.94亿美元增加了33.63亿美元，主要由于Citizens Bank of Pennsylvania的合并和净收入增长[165] - 公司银行子公司总资本在2019年9月30日达到176.96亿美元，较2018年12月31日的142.52亿美元增加了34.44亿美元，主要由于CET1资本的变化和ACL的增加[165] - 公司银行子公司风险加权资产（RWA）在2019年9月30日达到1398.49亿美元，较2018年12月31日的1136.10亿美元增加了262.39亿美元，主要由于合并和零售贷款的增长[165] - 公司银行子公司Tier 1杠杆比率在2019年9月30日下降至9.8%，较2018年12月31日的9.9%下降了1个基点，主要由于季度调整平均资产增加了343亿美元[165] - 公司母公司现金及现金等价物在2019年9月30日达到13亿美元，较2018年12月31日的9.11亿美元增加了3.89亿美元[171] - 公司母公司双杠杆比率在2019年9月30日为99.7%，表明母公司依赖子公司的股权现金流来履行义务[171] - 公司银行子公司CBNA在2019年2月14日发行了15亿美元的优先票据，包括7亿美元的三年期3.25%固定利率票据和5亿美元的七年期3.75%固定利率票据[172] - 公司银行子公司CBNA的核心存款是主要资金来源，2019年9月30日的贷款与存款比率为94.5%[184] - 公司银行子公司CBNA的应急流动性在2019年9月30日达到318亿美元，包括205亿美元的无抵押高质量流动性证券和93亿美元的未使用FHLB容量[184] - 公司银行子公司CBNA的可用贴现窗口容量在2019年9月30日达到130亿美元，基于非抵押商业和零售贷款作为抵押[184] - 公司表外安排总额从2018年12月31日的71,739百万美元增加到2019年9月30日的73,085百万美元，增长1,346百万美元，增幅为2%[188] - 公司承诺的信贷额度从2018年12月31日的69,553百万美元增加到2019年9月30日的70,825百万美元，增长1,272百万美元，增幅为2%[188] - 公司风险参与协议从2018年12月31日的19百万美元增加到2019年9月30日的47百万美元，增长28百万美元，增幅为147%[188] - 公司抵押贷款服务权（MSRs）的公允价值从2018年12月31日的600百万美元下降到2019年9月30日的510百万美元[206] - 公司非FAMC MSRs的账面价值从2018年12月31日的221百万美元下降到2019年9月30日的177百万美元[206] - 公司利率互换组合的名义金额从2018年12月31日的12,050百万美元增加到2019年9月30日的31,596百万美元[202] - 公司利率互换组合的加权平均期限从2018年12月31日的2.2年增加到2019年9月30日的2.5年[202] - 公司利率互换组合的平均接收利率从2018年12月31日的1.8%增加到2019年9月30日的1.9%[202] - 公司利率互换组合的平均支付利率从2018年12月31日的2.5%下降到2019年9月30日的2.0%[202] - 公司利率敏感性分析显示，2019年9月30日的资产敏感性为2.7%，低于2018年12月31日的4.9%[199] - 市场风险监管资本总额为5300万美元，较去年同期的6100万美元有所下降[211] - 市场风险加权资产为6.62亿美元，较去年同期的7.6亿美元有所减少[211] - 利率风险在2019年9月30日的VaR为100万美元，与2018年同期相比减少了100万美元[211] - 信用利差风险在2019年9月30日的VaR为400万美元，较2018年同期的200万美元有所增加[211] - 总VaR在2019年9月30日为400万美元，较2018年同期的300万美元有所增加[211] - 压力测试下的总VaR在2019年9月30日为1100万美元，较2018年同期的1000万美元有所增加[211] - 公司每日进行VaR模型回测，以验证模型的准确性[212] - 公司使用经银行监管机构批准的模型对利率、信用利差和外汇头寸进行子组合回测[212] 资产与负债 - 公司总资产截至2019年9月30日为1644亿美元，拥有约2900台ATM和约1100家分行，覆盖新英格兰、中大西洋和中西部地区[24] - 第三季度平均贷款和租赁总额为1173亿美元，同比增长3%，其中商业贷款和租赁增加17亿美元，零售贷款增加16亿美元[34] - 第三季度平均存款总额为1239亿美元，同比增长6%，主要得益于储蓄、定期存款、计息支票和货币市场账户的增长[34] - 2019年前九个月平均贷款和租赁为1176亿美元，同比增长49亿美元，增幅4%，其中商业贷款和租赁增长34亿美元，零售贷款增长15亿美元[45] - 2019年前九个月平均存款为1225亿美元，同比增长73亿美元，增幅6%，主要由于定期存款、储蓄和计息支票账户的增长[46] - 2019年第三季度平均生息资产为1465亿美元，同比增长4.3亿美元，增幅为3%[71] - 2019年第三季度平均存款为1239亿美元，