ARRIS收购相关情况 - 2019年4月4日公司完成对ARRIS的收购，总收购价约77亿美元，包括承担的债务[232] - 为收购融资，2019年2月公司发行12.5亿美元利率5.50%的2024年到期高级担保票据、15亿美元利率6.00%的2026年到期高级担保票据和10亿美元利率8.25%的2027年到期高级无担保票据[233] - 截至收购日，公司借入32亿美元利率为LIBOR加3.25%的2026年到期新高级担保定期贷款，并设立可用额度为8.817亿美元的新资产抵押循环信贷安排[233] - 2019年4月4日，公司向Carlyle发行10亿美元A系列可转换优先股[233] - 2019年第二季度和前三季度，公司分别确认220万美元和1.898亿美元与收购相关的交易和整合成本[233] - 2019年前三季度和第三季度，ARRIS净销售额分别为27亿美元和13亿美元[240] - 2019年第二季度，管理层认为ARRIS业务报告单元存在商誉减值迹象并进行测试，若未达预期，短期内ARRIS报告单元商誉可能被认定为减值[236] - 2019年第三季度和前九个月因收购ARRIS产生的会计调整分别使毛利润减少1.087亿美元和2.729亿美元[244] - 2019年第三季度和前九个月因收购ARRIS分别产生1.524亿美元和3.125亿美元SG&A费用（不包括交易和整合成本）[248] - 2019年第三季度和前九个月因收购ARRIS分别产生1.251亿美元和2.567亿美元研发费用[249] - 2019年第三季度和前九个月因收购使无形资产摊销分别增加9810万美元和1.878亿美元[254] - 2019年第三季度和前九个月因收购相关债务分别产生1.108亿美元和2.599亿美元增量利息费用[257] - 2019年前九个月，因收购支付50亿美元（已扣除所获现金）[302] - ARRIS收购相关调整后EBITDA为2.841亿美元，ARRIS协同效应预计为1.2亿美元，成本降低计划预计节省2000万美元[316] 财务数据关键指标变化 - 2019年前三季度净销售额604.64亿美元，较2018年同期的351.08亿美元增长72.2%；2019年第三季度净销售额238.02亿美元，较2018年同期的115.04亿美元增长106.9%[240] - 2019年前三季度和第三季度，美国以外客户净销售额分别占总净销售额的40.9%和39.8%，低于2018年同期的43.7%和43.2%[241] - 2019年第三季度和前九个月毛利润分别为6.099亿美元和16.679亿美元，较2018年同期分别增长48.9%和31.9%[243] - 2019年第三季度和前九个月SG&A费用分别为3.058亿美元和9.72亿美元，较2018年同期分别增长91.4%和93.4%[243] - 2019年第三季度和前九个月研发费用分别为1.715亿美元和3.995亿美元，较2018年同期分别增长282.8%和180.5%[243] - 2019年第三季度和前九个月因会计原则变更分别使销售成本增加1420万美元和4190万美元，毛利润减少相同金额[246] - 2019年第三季度和前九个月有效税率分别为24.8%和15.1%，分别确认5170万美元和8760万美元税收优惠[264] - 2018年第三季度有效所得税税率为2.7%，低于法定税率21%，因不确定税务状况时效到期减少税务支出2410万美元[265] - 2018年前九个月有效所得税税率为23.9%，高于法定税率21%，受州所得税等因素影响，部分被时效到期和470万美元超额税收优惠抵消[265] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为6.091亿美元，较2018年12月增加1.509亿美元，增幅32.9%[293] - 截至2019年9月30日，循环信贷安排下的可用额度为8.817亿美元，较之前增加4.186亿美元，增幅90.4%[293] - 2019年前九个月，经营活动产生的净现金为26040万美元，较2018年同期的36190万美元减少10150万美元，降幅28.0%[300] - 2019年前九个月，投资活动使用的净现金为51.251亿美元，2018年同期为4140万美元[300] - 2019年前九个月，融资活动产生的净现金为50.197亿美元，2018年同期使用4106万美元[300] - 2019年前九个月，发行新票据和2026年定期贷款获得约69亿美元净收益[303] - 2019年第一季度偿还2.25亿美元2022年定期贷款，4月4日偿还剩余2.613亿美元[305] - 2019年8月赎回2亿美元2021年票据，10月20日又赎回2亿美元[306] - 2019年前九个月，因行使股票期权获得310万美元收益[307] - 2019年第三季度经营亏损5080万美元，2018年同期经营收入1.322亿美元；2019年前九个月经营亏损1.692亿美元，2018年同期经营收入4.006亿美元[316] - 2019年非GAAP调整后经营收入为3.266亿美元，2018年为2.19亿美元；2019年前九个月为8.729亿美元，2018年为6.588亿美元[316] - 2019年非GAAP调整后EBITDA为3.698亿美元，2018年为2.378亿美元；2019年前九个月为9.738亿美元，2018年为7.17亿美元[316] - 非GAAP预计调整后EBITDA为15.945亿美元[316] - 截至2019年9月30日，公司总合同义务为145.978亿美元，其中2019年剩余时间需支付4.399亿美元，2020 - 2021年需支付19.08亿美元，2022 - 2023年需支付12.872亿美元，之后需支付109.627亿美元[325] - 公司有32亿美元可变利率定期贷款和新资产支持循环信贷安排，截至2019年9月30日，可变利率债务预计利息和本金支付中2019年剩余时间为5130万美元，2020年为2.038亿美元等，平均现金利率约5.41%，利率指数增加1%对未来利息支付有不同程度影响[333] - 公司有71亿美元固定利率优先票据，截至2019年9月30日，固定利率债务预计利息和本金支付中2019年剩余时间为7410万美元，2020年为4.27亿美元等，平均现金利率从6.00%到6.50%不等[334] - 2019年3月公司为对冲2026年定期贷款可变利率现金流风险，签订名义金额6亿美元利率互换衍生工具，截至9月30日公允价值损失2040万美元[334] - 截至2019年9月30日的9个月内，公司签订名义价值3.2亿美元外汇远期合约和交叉货币互换，作为净投资对冲，未实现收益1800万美元[335] - 专利诉讼和解金额5500万美元，分两期支付，2020年1月支付3000万美元，6月支付2500万美元[326] - 预计2019年剩余时间养老金贡献0.7百万美元[326] - 因无法预测未确认税收利益相关税务支付时间，1.544亿美元未纳入合同义务展示，预计2019年剩余时间未确认税收利益减少最多510万美元[326] - 采购义务和其他供应商协议包括2.665亿美元不可撤销采购义务、2019年到期1390万美元最低付款额和2020年与收购相关360万美元采购价格付款[325] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年各业务板块净销售额：连接业务6.345亿美元，移动业务4.059亿美元，CPE业务8.264亿美元，N&C业务3.769亿美元，Ruckus合并净销售额23.802亿美元[267] - 2019年连接业务净销售额同比减少9720万美元，降幅13.3%；移动业务减少1280万美元，降幅3.1%；Ruckus合并净销售额同比增长12.298亿美元，增幅106.9%[267] - 2019年各业务板块运营收入（亏损）：连接业务5510万美元，移动业务亏损200万美元，CPE业务380万美元，N&C业务亏损4550万美元，Ruckus亏损6210万美元，合并运营亏损5080万美元[267] - 2019年连接业务运营收入同比减少3980万美元，降幅41.9%；移动业务减少3930万美元，降幅105.4%；合并运营收入同比减少1.829亿美元，降幅138.4%[267] - 2019年前九个月各业务板块净销售额：连接业务19.515亿美元，移动业务13.887亿美元，CPE业务17.154亿美元，N&C业务7.075亿美元，Ruckus 2.833亿美元，合并净销售额60.464亿美元[269] - 2019年前九个月连接业务净销售额同比减少1.943亿美元，降幅9.1%；移动业务增长2370万美元，增幅1.7%；合并净销售额同比增长25.356亿美元，增幅72.2%[269] - 2019年前九个月各业务板块运营收入（亏损）：连接业务1.455亿美元，移动业务1.572亿美元，CPE业务亏损2120万美元，N&C业务亏损2.751亿美元，Ruckus亏损1.756亿美元，合并运营亏损1.692亿美元[269] - 2019年前九个月连接业务运营收入同比减少8790万美元，降幅37.7%；移动业务减少1000万美元，降幅6.0%；合并运营收入同比减少5.698亿美元，降幅142.2%[269] - 2019年第三和前九个月，连接解决方案部门净销售额低于上年同期，外汇汇率变化分别产生约1%和2%的负面影响[272] - 2019年前九个月，连接解决方案部门运营收入和非GAAP调整后EBITDA受外汇汇率变化对成本的不利影响，但被较低的激励薪酬和有利的产品组合抵消[273] - 2019年第三季度，移动解决方案部门净销售额下降，外汇汇率变化产生约1%的负面影响；前九个月净销售额略有增加，外汇汇率变化同样产生约1%的负面影响[275] - 2019年第三和前九个月，移动解决方案部门运营收入下降，主要因5500万美元的专利侵权索赔和解；非GAAP调整后EBITDA增加[277] - 2019年第三和前九个月，客户驻地设备部门净销售额中，美国以外客户分别占38.2%和40.2%，受递延收入的收购会计调整分别为330万美元和400万美元[279] - 2019年第三和前九个月，网络与云部门净销售额中，美国以外客户分别占35.2%和40.2%，受递延收入的收购会计调整分别为700万美元和2040万美元[284] - 2019年第三和前九个月，Ruckus网络部门净销售额中，美国以外客户分别占43.6%和44.2%，受递延收入的收购会计调整分别为360万美元和790万美元[288] - 连接业务板块2019年第三季度经营收入5510万美元，2018年同期为9490万美元；2019年前九个月为1.455亿美元，2018年为2.334亿美元[318] - 移动业务板块2019年第三季度经营亏损200万美元，2018年同期经营收入3730万美元；2019年前九个月为1.572亿美元，2018年为1.672亿美元[319] - CPE业务板块2019年第三季度经营收入380万美元，2019年前九个月经营亏损2120万美元[320] - N&C业务板块2019年第三季度经营亏损4550万美元，2019年前九个月经营亏损2.751亿美元[322] - Ruckus业务板块2019年第三季度经营亏损6210万美元，2019年前九个月经营亏损1.756亿美元[323] 会计原则变更情况 - 2019年第二季度，公司变更会计原则，将某些内部处理成本从销售、一般和行政费用重分类至销售成本；因收购增强收入确认政策；自2019年1月1日起采用租赁会计准则[238]