公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为72.3亿美元，较2018年12月31日的71.58亿美元增长1%[9] - 2019年第一季度，公司总营收和其他收入为6.9亿美元，较2018年同期的6.09亿美元增长13.3%[13] - 2019年第一季度，公司运营收入为5700万美元，较2018年同期的1.08亿美元下降47.2%[13] - 2019年第一季度，公司净亏损为4400万美元，而2018年同期净利润为900万美元[13] - 2019年第一季度，归属于普通股股东的净亏损为6700万美元，较2018年同期的200万美元大幅增加[13] - 2019年第一季度，经营活动产生的净现金为1.58亿美元，较2018年同期的2亿美元下降21%[19] - 2019年第一季度，投资活动使用的净现金为1.82亿美元，较2018年同期的1.38亿美元增加31.9%[19] - 2019年第一季度，融资活动提供的净现金为5000万美元，较2018年同期的4.12亿美元下降87.9%[19] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为4300万美元，较2018年12月31日的1700万美元增加152.9%[9] - 2019年第一季度，基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损均为1.38美元，而2018年同期为0.05美元[13] - 2019年和2018年第一季度，利息支付净额分别约为6900万美元和6000万美元[33] - 2019年第一季度和2018年第一季度，基本每股收益分别为 - 1.38美元和 - 0.05美元；摊薄每股收益分别为 - 1.38美元和 - 0.05美元[64] - 2019年和2018年第一季度，公司养老金和退休后福利计划的净定期福利成本分别为100万美元和200万美元[65] - 2019年第一季度公司未向设定受益养老金计划缴款，2018年第一季度缴款100万美元；预计2019年剩余时间向设定受益养老金计划缴款300万美元[67] - 2019年第一季度油气销售为6.01亿美元，较2018年同期的5.75亿美元增长5%，即2600万美元[129][130] - 2019年第一季度日均总产量平均为13.3万桶油当量，较2018年同期的12.3万桶油当量增长8%[131] - 2019年第一季度净衍生品损失为8900万美元，较2018年同期的3800万美元增加5100万美元[129][132] - 2019年第一季度其他收入为1.78亿美元，较2018年同期的7200万美元增加1.06亿美元[129][133] - 2019年第一季度生产成本为2.33亿美元，较2018年同期的2.12亿美元增加2100万美元，增幅为10%[129][134] - 2019年第一季度G&A费用为8300万美元，较2018年同期增加2000万美元[136] - 2019年第一季度其他费用为1.48亿美元，较2018年同期的6100万美元增加8700万美元[137] - 公司股价从2018年12月31日的17.04美元涨至2019年3月31日的25.71美元，涨幅为51%，即8.67美元[139] - 2019年第一季度调整后净收入为3100万美元，2018年同期为800万美元；调整后EBITDAX为3.01亿美元，2018年同期为2.5亿美元[129][146][147][149] - 2019年第一季度归属于非控股股东的净收入较2018年同期增加1200万美元[137] - 2019年第一季度经营活动产生的净现金为1.58亿美元，较2018年同期的2亿美元下降21%，即4200万美元[150] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为1.82亿美元，主要是1.78亿美元的资本投资；2018年同期为1.38亿美元，主要是1.34亿美元的资本投资[151] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为5000万美元，2018年同期为4.12亿美元[150][152] - 截至2019年3月31日，公司长期债务为51.69亿美元[156] - 截至2019年3月31日，2014年循环信贷安排的可用借款额度约为2.56亿美元，5月1日借款基数重申为23亿美元[157] 公司资产负债相关数据变化 - 公司于2019年1月1日采用新租赁会计准则，确认使用权资产和租赁负债约6600万美元[28] - 2019年3月31日和2018年12月31日，受限现金分别约为2600万美元和200万美元[30] - 2019年3月31日和2018年12月31日，其他流动资产净额分别为1.67亿美元和2.55亿美元[31] - 2019年3月31日和2018年12月31日，应计负债分别为2.85亿美元和2.17亿美元[31] - 2019年3月31日和2018年12月31日，长期资产弃置义务分别为4.9亿美元和4.02亿美元[30] - 2019年3月31日和2018年12月31日，存货分别为7100万美元和6900万美元[34] - 2019年3月31日和2018年12月31日，总债务分别为52.69亿美元和52.51亿美元[37] - 2019年3月31日和2018年12月31日，债务公允价值分别约为48亿美元和45亿美元，账面价值均约为53亿美元[42] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司未平仓商品衍生品的公允价值分别为7.6亿美元和17.8亿美元[58][59] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司利率衍生品的公允价值分别为100万美元和400万美元；2019年第一季度，利率衍生品合约产生300万美元非现金损失[60] - 2019年3月31日，公司运营租赁使用权资产净额约为5400万美元，流动负债为2700万美元，长期负债为2700万美元，加权平均剩余租赁期限为2.9年，加权平均折现率为11.5%[86] - 2018年12月31日，不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款额总计6800万美元[89] - 2019年3月31日，公司运营租赁负债的到期情况为：2019年2700万美元，2020年1800万美元，2021年700万美元，2022年400万美元，2023年200万美元，之后600万美元，扣除利息1000万美元后，租赁负债现值为5400万美元[88] - 2019年第一季度末，公司确认了300万美元的使用权资产减值[86] - 2019年3月31日与2018年12月31日相比，公司现金分别约为2600万美元和200万美元，受限用于资本投资和向Benefit Street Partners分配[118] - 公司长期债务的当期到期部分反映了2020年到期的5%优先票据1亿美元[122] 公司业务线产量及价格相关数据变化 - 2019年第一季度与2018年相比，公司石油日均产量从7.7万桶增至8.4万桶，NGLs日均产量从1.6万桶降至1.5万桶，天然气日均产量从1.82亿立方英尺增至2.02亿立方英尺，总当量产量从12.3万桶增至13.3万桶[115] - 2019年第一季度与2018年相比，公司石油无套期保值实现价格从67.26美元/桶降至63.3美元/桶，有套期保值实现价格从62.77美元/桶增至65.28美元/桶；NGLs实现价格从43.13美元/桶降至42.52美元/桶；天然气无套期保值实现价格从2.81美元/千立方英尺增至3.43美元/千立方英尺，有套期保值实现价格从2.81美元/千立方英尺增至3.38美元/千立方英尺[117] - 2019年第一季度，布伦特原油平均价格为63.90美元/桶，WTI原油平均价格为54.90美元/桶，NYMEX天然气平均价格为3.24美元/百万英热单位；2018年同期，布伦特原油平均价格为67.18美元/桶，WTI原油平均价格为62.87美元/桶，NYMEX天然气平均价格为2.87美元/百万英热单位[96] 公司业务线成本相关数据变化 - 2019年第一季度，公司生产成本为19.46美元/桶油当量，排除PSC型合同影响后为18.01美元/桶油当量，2018年分别为19.08美元/桶油当量和17.47美元/桶油当量[127] - 2019年第一季度，公司油田一般及行政费用为1.25美元/桶油当量，油田折旧、折耗及摊销为9.27美元/桶油当量，油田非所得税为2.67美元/桶油当量，2018年分别为0.72美元/桶油当量、9.90美元/桶油当量和2.70美元/桶油当量[127] 公司业务线销售及收入相关数据变化 - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司油气销售收入分别为6.01亿美元和5.75亿美元[76] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司其他收入分别为1.78亿美元和7200万美元[76] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司商品合约净衍生品损失分别为8900万美元和3800万美元[76] 公司租赁业务相关数据 - 2019年第一季度，公司运营租赁成本为1200万美元，短期租赁成本为2000万美元，可变租赁成本为500万美元，总租赁成本为3700万美元[84] - 2019年第一季度，公司为运营租赁负债分别支付900万美元和300万美元，分别计入投资活动净现金使用和经营活动净现金提供[85] 公司资产出售及合资企业相关 - 2019年5月1日，公司出售Lost Hills油田某些区域50%的工作权益并转让经营权，总对价超过2亿美元，包括约1.68亿美元现金和一个预计最低价值3500万美元的200口井开发项目[91] - 2019年5月1日，公司出售Lost Hills油田部分区域50%的工作权益并转让经营权，总对价超2亿美元，包括约1.68亿美元现金和价值至少3500万美元的开发项目，所得用于偿还2014年循环信贷安排[112] - 公司与Benefit Street Partners的合资企业中，对方总承诺出资2.5亿美元，已出资2亿美元，其中2019年第一季度出资5000万美元[110] - 公司与Macquarie Infrastructure and Real Assets Inc.的合资企业中，对方总承诺出资1.4亿美元，已出资1.22亿美元，其中2019年第一季度出资700万美元，预计剩余资金2019年投入[111] 公司票据回购相关 - 2019年第一季度，公司以1400万美元现金回购本金1800万美元的8%高级担保第二留置权票据，税前收益600万美元[40] - 2019年第一季度，公司以1400万美元现金回购了本金为1800万美元的8%高级有担保第二留置权票据，实现税前收益600万美元[158] 公司衍生品合约相关 - 截至2019年3月31日，公司持有的布伦特原油合约中，二季度出售看涨期权每日5000桶，加权平均价格为每桶68.45美元；购买看跌期权二季度每日40000桶，加权平均价格为每桶69.75美元等[53] - 2018年5月，公司签订衍生品合约，限制13亿美元可变利率债务的利率风险，若2021年5月4日前任何月度期间1个月伦敦银行同业拆借利率超过2.75%，交易对手需支付超额利息[55] - 公司目前拥有基于布伦特原油的合约，如2019年第二季度卖出看涨期权每日5000桶，加权平均价格为68.45美元/桶等[163] - 2018年5月，公司签订衍生品合约，限制13亿美元可变利率债务的利率风险[165] - 2019年第二季度，公司通过套期保值保护约40,000桶/日石油的下行价格风险，布伦特油价约为70美元/桶[183] - 2019年第三和第四季度，公司分别保护约40,000和35,000桶/日石油的下行价格风险，布伦特油价约为73美元/桶和76美元/桶[183] - 2020年第一和第二季度，公司分别保护约25,000和15,000桶/日石油的下行价格风险，布伦特油价约为72美元/桶和70美元/桶[183] - 2019年和2020年的看跌价差期权在布伦特油价介于55 - 60美元/桶时提供下行价格保护，此时公司可获得布伦特油价加约15美元/桶[183] 公司资本计划相关 - 2019年公司内部资助的资本计划为3 - 3.85亿美元，有望获得额外投资使资本计划达5亿美元[167] - 公司计划将60%的资本计划用于常规和非常规资源的钻探和开发[169] 公司内部控制及风险相关 - 2019年第一季度实施新内部控制以支持采用新租赁会计准则ASC 842[186] - 截至2019年3月31日，公司披露控制和程序有效[185] - 截至2019年3月31日的三个月，商品价格风险、利率风险或交易对手信用风险无重大变化[182] - 公司面临多种可能导致实际结果与预期不同的因素，如商品价格变化、债务限制等[179] 公司法律及风险披露相关 - 关于法律诉讼信息，可查看本季度报告和2018年年报相关附注[189] - 公司业务面临的风险和不确定性讨论可查看2018年年报风险因素部分[190] 公司资源持有情况