公司收购相关 - 收购Allure Global Solutions总购买价约8450美元，其中现金支付6300美元，约1250美元支付给前管理层，约900美元以年利率3.5%的本票形式支付给卖方[22] - 若Allure在特定时间段内收入超过13000美元，公司需向卖方额外支付2000美元[24] 股权交易与发行相关 - 2018年10月17日，公司进行1比30的反向股票拆分[27] - 2018年11月19日，公司完成公开发行，发售2857142股普通股和1428571股认股权证，总收益约10000美元[28] - 2018年和2017年，公司分别发行0股和245816股A类优先股以满足半年度股息义务[33] - 2018年和2017年，公司分别发行45856股和23962股普通股以满足半年度股息义务[33] - 2018年11月19日，A类优先股全部转换为普通股，持有人共获得723561股普通股[36] - 因激励措施，公司额外向A类优先股持有人发行1123367股普通股[36] - A类优先股转换为普通股时，公司记录了3932美元的费用[37] - 截至2018年12月31日，已无A类优先股流通在外[36] - 2017年，385,200股A系列可转换优先股和1,860,561股A - 1系列可转换优先股按每股7.65美元的转换率转换为293,571股普通股[39] - 2018年10月29日，可转换本票持有人同意将4,954,938美元未偿本金转换为普通股和认股权证，转换价格为7.65美元或公开发行价的80%中的较低者，最终转换为2,039,152股普通股[40] - 公司记录了与可转换本票转换为普通股时发行激励股份相关的债务转换费用5,055美元[42] - 2018年，经认证投资者将128,754股A类可转换优先股转换为16,339股普通股，转换率为每股7.65美元；公开发行时额外5,535,192股A类可转换优先股转换为1,846,928股普通股[180] - 2017年，经认证投资者将385,200股A类可转换优先股和1,860,561股A - 1类可转换优先股以每股7.65美元的转换率转换为293,571股普通股[181] - 2016年，经认证投资者将307,500股可转换优先股转换为40,199股普通股[181] 客户与销售数据相关 - 2018年和2017年，分别有2个和3个客户占公司总收入的48%和56%，2017年其中一个客户是关联方33 Degrees，CEO拥有其17.5%股份[58] - 截至2018年和2017年12月31日，分别有2个客户合计占应收账款的40%和63%，2018年和2017年与33 Degrees的销售额分别为1,565,916美元和3,390,148美元[59] - 截至2018年和2017年12月31日，33 Degrees的应收账款分别为1,932,741美元和3,016,646美元[60] - 2018和2017财年，分别有两个和三个客户占公司总收入的48%和56% [87] - 2018和2017财年，公司与关联方33 Degrees的销售额分别为1565美元和3390美元[87] - 截至2018年和2017年12月31日，两个客户分别占公司应收账款的40%和63% [88] - 截至2018年和2017年12月31日，33 Degrees的应收账款分别为1933美元和3017美元[88] - 公司首席执行官Richard Mills拥有33 Degrees 17.5%的股份[87] 员工与办公场地相关 - 截至2018年12月31日，公司约有120名员工，无集体谈判协议员工[62] - 公司总部位于路易斯维尔，有17,500平方英尺办公空间和6,500平方英尺仓库空间，月租金18,000美元，年涨幅1%，租约至2024年1月[164] - 公司在加拿大温莎租赁约10,000平方英尺办公空间，月租金6,000加元，租约至2018年6月30日[165] - 公司在亚特兰大租赁约11,000平方英尺办公空间，月租金20,000美元，租约至2020年9月30日，到期涨至22,000美元[166] 财务状况相关 - 除2016年第二和第四季度以及2017年第一季度外，公司一直有净亏损，截至2018年12月31日，经营活动现金流为负且营运资金赤字[66] - 公司在2018年和2017年各年度均有净亏损，不确定能否或何时实现盈利[66] 公司治理与风险相关 - 2019年3月18日，公司向明尼苏达州州务卿提交注销声明，消除A系列和A - 1系列可转换优先股相关事项，提交时无此类优先股发行或流通[38] - 公司可能需要在2019年前通过公开或私人融资筹集额外资金[72][73] - 公司业务依赖数字营销技术和解决方案，市场竞争激烈且变化迅速[69] - 公司产品和服务的销售周期长且难以预测，受客户评估时间和购买决策影响大[92][93] - 公司面临知识产权诉讼风险，可能导致重大费用和自身知识产权权利丧失[99][100] - 公司控股股东Slipstream Communications, LLC持有6402983股普通股，占比约39.75%（截至2018年12月31日），可控制公司管理和事务[135] - 公司授权资本为2.5亿股，其中5000万股为未指定优先股，董事会有权不经股东批准指定和发行股票[137] - 公司过去几年未进行重大研发投资，可能影响长期增长和盈利能力[120] - 公司面临网络或服务器容量不足风险，可能导致服务中断和收入损失[118] - 公司技术、产品等可能存在错误或缺陷，影响服务和业务[117] - 公司面临网络安全风险，可能需投入额外资源加强防护[113] - 融资市场不可预测性可能限制公司通过收购实现业务增长的能力[110] - 公司未能有效维持内部控制，2017和2018年披露控制和财务报告内部控制无效[133] - 公司普通股交易活跃度低，股东可能难以按意愿出售股票[142] - 公司短期内不打算支付普通股股息，收益将用于再投资或偿还债务[144] 普通股登记与交易相关 - 截至2019年3月1日，公司有424名普通股登记持有人[174] - 公司普通股于2018年11月19日起在纳斯达克资本市场交易，此前在OTC公告板交易[173] 本票与认股权证相关 - 2018年4月，公司签订110万美元有担保循环本票，发行五年期认股权证，可按每股7.65美元（可调整）购买最多143,791股普通股，认股权证公允价值54.3万美元[182] - 2018年1月，公司签订100万美元有担保循环本票，发行五年期认股权证，可按每股8.10美元（可调整）购买最多61,729股普通股，认股权证公允价值26.6万美元[183] - 2016年12月公司签订100万美元有担保循环期票，发行可购买最多51,416股普通股的五年认股权证，发行日认股权证公允价值为136美元，该期票于2017年1月12日偿还[186] - 2016年8月17日公司与Slipstream签订贷款和担保协议，获得3000美元定期贷款，年利率8%，发行可购买最多196,079股普通股的五年认股权证[187] - 2017年8月公司为延长定期贷款到期日，发行可购买最多196,079股普通股的五年认股权证，发行日认股权证公允价值为1241美元[185] - 2017年11月公司为延长定期贷款到期日，发行可购买最多196,079股普通股的五年认股权证，发行日认股权证公允价值为1000美元[184] 股票回购相关 - 2017年8月9日公司董事会授权一项股票回购计划，至2019年8月9日可回购最多166,667股流通普通股，2017年第四季度回购39,533股，总价149美元[189] 业务收入与费用相关 - 公司在18个垂直市场拥有数字营销技术专业知识，通过多种业务活动和方式产生收入[193][195][196] - 公司费用主要包括销售和营销、研发、一般和行政三类[199] 会计准则相关 - 2018年1月1日公司采用FASB ASC 606准则，采用修改追溯法处理未完成合同，结论是应用该准则的累积影响对财务报表不重大[203] - 在ASC 606准则下，公司按识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格、履行履约义务时确认收入的步骤核算收入[204] - 公司在很少情况下收到可变对价，仅在满足一定条件时将部分可变对价计入交易价格[206]