财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净销售额为10.78亿美元，2019年同期为23.06亿美元；2020年上半年净销售额为30.04亿美元，2019年同期为44.69亿美元[8] - 2020年第一季度净亏损1.73亿美元，2019年同期净利润为0.3亿美元；2020年上半年净亏损1.35亿美元，2019年同期净利润为0.35亿美元[9] - 2020年6月30日，公司总资产为69.08亿美元，总负债为50.29亿美元，股东权益为17.2亿美元[14] - 2020年上半年经营活动净现金使用1.26亿美元，2019年同期提供0.57亿美元[18] - 2020年上半年投资活动净现金使用1.41亿美元，2019年同期使用8.63亿美元[18] - 2020年上半年融资活动净现金提供4.76亿美元，2019年同期提供5.77亿美元[18] - 2020年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为7.02亿美元，2019年同期为2.98亿美元[18] - 2020年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为1.2美元，2019年同期基本和摊薄后每股净利润分别为0.21美元和0.21美元[9] - 2020年上半年基本和摊薄后每股净亏损均为0.8美元，2019年同期基本和摊薄后每股净利润分别为0.21美元和0.21美元[9] - 2020年第一季度加权平均普通股基本和摊薄后流通股数分别为1.445亿股和1.445亿股，2019年同期分别为1.44亿股和1.44亿股[9] - 2019年第二季度末三个月净销售额23.06亿美元，六个月净销售额46.14亿美元[46] - 2019年第二季度末三个月净亏损5900万美元，六个月净利润6700万美元[46] - 2020年第二季度净重组费用为16美元，2019年同期为9美元；2020年上半年为19美元，2019年为18美元[61] - 2020年6月30日应计重组成本余额为23美元，包括约400名员工的终止福利成本[62] - 2020年6月30日库存总计1116美元，2019年12月31日为1193美元[65] - 2020年6月30日现金、现金等价物和受限现金总计702美元，2019年12月31日为518美元[65] - 2020年第一季度董事会宣布每股普通股现金股息为十美分[67] - 2020年6月30日总权益为1720美元，2019年同期为1814美元[68][69] - 2019年12月11日董事会批准将现有普通股回购计划延长至2021年12月31日，截至2020年6月30日约150美元可用于未来股票回购[69] - 2020年6月30日公司总权益为1720美元，较2019年12月31日的1968美元有所下降[71] - 2020年第二季度其他综合损失为105美元，其中包括外汇换算调整损失141美元等[71][75] - 2020年第二季度归属于普通股股东的净亏损为174美元，基本和摊薄每股收益计算的加权平均普通股股数分别为144.5百万股和144.5百万股[81] - 2020年第二季度，美国养老金利息成本为5美元，非美国地区为2美元；2019年同期美国为17美元，非美国地区为2美元[90] - 2020年上半年，美国养老金利息成本为10美元，非美国地区为3美元；2019年同期美国为26美元，非美国地区为4美元[90] - 2020年6月30日，长期债务（扣除债务发行成本）为2827美元，2019年12月31日为2336美元[92] - 2020年6月，公司出售400美元2028年6月到期高级无担保票据，票面利率5.625%，净收益395美元；出售100美元2027年11月到期票据，票面利率5.375%，净收益99美元[95] - 2020 - 2021年，2024年12月到期票据赎回价格为面值的101.833% - 100.917%，2025年4月到期票据为104.313% - 102.875%，2026年6月到期票据为103.250%[96] - 截至2020年6月30日，A类定期贷款工具利率为2.750%，B类定期贷款工具利率为2.430%[103] - 循环信贷安排最高275美元可用于信用证，截至2020年6月30日已使用21美元，可用额度为979美元[104][105] - 截至2020年6月30日，高级票据账面价值2000美元，公允价值2024美元；定期贷款工具账面价值823美元，公允价值817美元；其他债务账面价值14美元，公允价值10美元[111] - 截至2020年6月30日，未到期利率上限合约名义价值425美元，将于2021年12月到期[112] - 截至2020年6月30日，未到期外汇远期合约总名义金额为263美元，2019年12月31日为508美元[118] - 截至2020年6月30日，未到期外汇互换（包括固定对固定交叉货币互换）总名义金额为1091美元，2019年12月31日为1090美元[118] - 2020年6月30日，未到期的货币衍生品中，合约名义金额为12.4亿美元，未指定金额为1.14亿美元，总计13.54亿美元[119] - 2020年6月30日递延至一年内重新分类计入收入的情况：远期合约损失13美元，领口损失11美元，交叉货币互换收益29美元，总计收益5美元[121] - 2020年第二季度，指定为现金流套期的衍生品在合并利润表中的影响：净销售额1078美元，销售成本1088美元，其他费用（净额）1美元[121] - 2020年上半年，指定为现金流套期的衍生品在合并利润表中的影响：净销售额3004美元，销售成本2808美元，其他费用（净额）3美元[121] - 2019年第二季度，指定为现金流套期的衍生品在合并利润表中的影响：净销售额2306美元，销售成本1980美元，其他费用（净额）10美元[121] - 2019年上半年，指定为现金流套期的衍生品在合并利润表中的影响：净销售额4469美元，销售成本3843美元，其他费用（净额）23美元[122] - 2020年第二季度，未指定为套期工具的外汇远期合约在销售成本中损失5美元，在其他收入（费用）净额中收益3美元[124] - 2020年上半年，未指定为套期工具的外汇远期合约在销售成本中无收益或损失，在其他收入（费用）净额中损失6美元[124] - 2020年6月30日，应计产品责任成本为2美元，2019年12月31日为10美元；可从第三方收回的金额均为13美元[126] - 2020年6月30日，应计环境负债为12美元，2019年12月31日为13美元[127] - 2020和2019年第二季度，公司所得税费用分别为34美元和52美元，年初至今分别为18美元和32美元；2020和2019年前六个月有效税率分别为(14)%和291%，排除特定项目后为8%和29%[135] - 2020年第一季度，公司记录了51美元的税前商誉减值费用，相关所得税收益为1美元；2019年第二季度，记录了258美元的税前养老金结算费用，相关所得税收益为9美元[135] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司合同负债分别为26美元和23美元[143] - 2020年第二季度，公司总营收为1078美元，2019年同期为2306美元；2020年上半年总营收为3004美元，2019年同期为4469美元[145] - 2020年第二季度，北美地区营收479美元，欧洲397美元，南美43美元，亚太159美元；2020年上半年，北美1461美元，欧洲1011美元，南美148美元，亚太384美元[145] - 2019年第二季度，北美地区营收1174美元，欧洲713美元，南美140美元，亚太279美元；2019年上半年，北美2286美元，欧洲1391美元，南美262美元，亚太530美元[145] - 2020年Q2，公司合并净亏损1.73亿美元，2019年同期亏损0.66亿美元 [151] - 2020年上半年，公司合并净亏损1.35亿美元，2019年同期盈利0.35亿美元 [151] - 截至2020年6月30日，公司总流动性为16.87亿美元，2024年前无重大债务到期[190] - 2020年上半年55%的销售来自美国以外，欧元区和巴西分别占非美国销售的53%和7%，2018年国际货币兑美元走强使销售增加1600万美元，2019年走弱使销售减少1.77亿美元，2020年前六个月走弱使销售减少6100万美元[192] - 2019年巴西业务销售额为3.93亿美元，较2018年增长1%；2020年上半年为1.14亿美元，较2019年同期下降44%[196] - 2020年上半年阿根廷销售额约为2700万美元，占合并销售额的1%；截至2020年6月30日，与阿根廷相关的净资产敞口约为1500万美元[197] - 2019年大宗商品价格上涨使同比收益减少约3000万美元，2018年为1.15亿美元[199] - 2019年材料回收和其他定价行动使收益减少1000万美元，2018年使同比收益增加8000万美元[200] - 2020年第二季度和前六个月大宗商品价格下降使同比收益分别增加400万美元和2200万美元，去年同期分别减少1900万美元和4400万美元[200] - 2020年第二季度和前六个月材料成本回收和其他定价行动使同比收益分别减少2400万美元和5100万美元，去年同期分别增加1400万美元和2200万美元[200] - 2020年第二季度净销售额为10.78亿美元，2019年为23.06亿美元，减少12.28亿美元[203] - 2020年销售额较2019年减少12.28亿美元，国际货币疲软使销售额减少2700万美元，收购使销售额增加300万美元，有机销售额减少12.04亿美元，降幅52%[205][206] - 定价行动使销售额减少2400万美元[206] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年Q2，轻型车辆外部销售3.37亿美元，占比31.3%；商用车2亿美元，占比18.5%；非公路用车辆4.01亿美元，占比37.2%；动力技术1.4亿美元，占比13.0% [159] - 2019年Q2，轻型车辆外部销售9.27亿美元，占比40.2%；商用车4.37亿美元，占比19.0%；非公路用车辆6.74亿美元，占比29.2%；动力技术2.68亿美元，占比11.6% [159] - 2020年上半年，轻型车辆外部销售11.45亿美元，占比38.1%；商用车5.33亿美元，占比17.7%；非公路用车辆9.33亿美元，占比31.1%；动力技术3.93亿美元，占比13.1% [159] - 2019年上半年，轻型车辆外部销售18.33亿美元，占比41.0%；商用车8.68亿美元，占比19.4%；非公路用车辆12.26亿美元，占比27.5%；动力技术5.42亿美元，占比12.1% [159] - 2020年上半年巴西市场占商用车部门销售额的16%，巴西中重型卡车销售占该国同期销售额的77%[196] 会计政策与准则相关 - 2020年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13，对2020年1月1日合并资产负债表留存收益进行非现金累计影响调整[30] - 2020年前六个月采用三项标准，对财务报表或披露无重大影响[31] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04，2019年12月发布ASU 2019 - 12，公司正评估对合并财务报表的影响[32][33] 公司收购与股权交易 - 2020年2月5日，公司收购Curtis Instruments在Ashwoods 35.4%股权，总收购价2200万美元，获97.8%股权并确认300万美元收益[34] - 2019年8月26日，公司以1200万美元现金收购Nordresa 100%股权[36] - 2019年7月29日，Hydro - Québec收购SME 45%可赎回非控股股东权益和PEPS部分股权，公司获6500万美元（含5300万美元现金和1200万美元应收票据，票据五年到期，年利率5%）[37] - 2019年6月6日，公司收购PEBL在PEPS 50%股权，总收购价9500万美元，获100%股权并确认200万美元收益[38][39] - 2019年2月28日，公司以5000万美元现金收购Oerlikon Drive Systems 100%股权[41][42] - 公司收购支付6.26亿美元，总收购对价6.15亿美元[44] - 2019年收购相关交易费用1300万美元，业务贡献销售额6.3亿美元[45] - 2019年1月11日公司100%收购SME，支付8800万美元，含6200万美元现金和2600万美元应付票据，票据年利率5%[47][49]