财务表现与业绩 - 公司净销售额同比下降3.6%，至10.788亿美元，主要受欧元和巴西雷亚尔汇率不利影响[210] - 欧亚银行部门净销售额下降6.7%，至4.052亿美元，主要由于安装服务活动减少[211] - 美洲银行部门净销售额增长5.5%，至4.037亿美元，主要由于产品收入增长19%[210] - 零售部门净销售额下降10.7%，至2.699亿美元，主要由于产品收入下降18.6%[210] - 美洲银行业务净销售额增长21.2亿美元，其中不利的汇率影响为0.4亿美元，主要与加元和巴西雷亚尔相关。排除汇率和小规模剥离的影响，净销售额增长22.4亿美元，主要由于巴西、墨西哥和加拿大的Windows 10升级带来的设备更换和安装服务收入增加，部分被美国维护收入下降所抵消[212] - 零售业务净销售额下降32.3亿美元，其中不利的汇率影响为11.8亿美元，主要与欧元相关，剥离影响为4.3亿美元。排除汇率和剥离的影响，净销售额下降16.1亿美元，主要由于欧洲POS销量下降，部分被自助结账系统（SCO）的增长所抵消[213] - 欧亚银行业务净销售额下降88.9亿美元，其中不利的汇率影响为71.6亿美元，主要与欧元相关，剥离影响为18.2亿美元。排除汇率和剥离的影响，净销售额增长0.9亿美元，主要由于德国、中东和南非的Windows 10升级带来的设备更换销量增加，部分被印度低利润维护合同结束以及德国和英国服务收入下降所抵消[216] - 美洲银行业务净销售额增长99.5亿美元，其中不利的汇率影响为9.5亿美元，主要与巴西雷亚尔相关。排除汇率和小规模剥离的影响，净销售额增长112.0亿美元，主要由于加拿大、巴西、墨西哥和美国地区客户的Windows 10升级带来的设备销售增加，部分被美国维护合同和计费工作活动减少所抵消[217] - 零售业务净销售额下降42.3亿美元，其中不利的汇率影响为51.4亿美元，主要与欧元相关，剥离影响为14.1亿美元。排除汇率和剥离的影响，净销售额增长23.2亿美元，主要由于增量逆向自动售货机和SCO项目带来的产品销量增加[218] - 公司总净销售额下降31.7亿美元，降幅1.0%，其中不利的汇率影响为132.5亿美元，主要与欧元和巴西雷亚尔相关，导致按固定汇率计算的净销售额增长100.8亿美元[215] - 公司2019年第三季度营业利润为23.2百万美元，较2018年同期的-160.3百万美元大幅改善，主要得益于美洲和欧亚地区银行部门的产品毛利增加[231] - 2019年第三季度净亏损为34.8百万美元，较2018年同期的244.6百万美元减少85.8%，主要由于税前亏损减少和所得税费用变化[234] - 欧亚地区银行部门2019年第三季度净销售额为405.2百万美元，同比下降6.7%，主要受欧元汇率不利影响和业务剥离影响[240] - 美洲地区银行部门2019年第三季度净销售额为403.7百万美元，同比增长5.5%，主要受益于巴西、墨西哥和加拿大的Windows 10升级相关设备更换[246] - 欧亚地区银行部门2019年第三季度营业利润为41.5百万美元，同比下降5.9%，主要受汇率不利影响和项目量减少影响[240] - 美洲地区银行部门2019年第三季度营业利润为28.8百万美元，较2018年同期的1.6百万美元大幅增长，主要受益于DN Now计划带来的成本优化[246] - 欧亚地区银行部门2019年前九个月营业利润为114.0百万美元，同比增长39.4%，主要受益于服务和产品毛利率提升以及运营费用降低[240] - 美洲地区银行部门2019年前九个月营业利润率为6.7%，较2018年同期的0.3%显著提升，主要由于产品毛利率提高和DN Now计划带来的成本节约[248] - 零售部门净销售额在2019年第三季度同比下降10.7%，从2018年的302.2亿美元降至269.9亿美元，主要受欧元汇率不利影响和资产剥离影响[249] - 2019年前九个月零售部门净销售额同比下降4.7%，从2018年的895.1亿美元降至852.8亿美元，排除汇率和资产剥离影响后，净销售额增长23.2亿美元，主要得益于逆向自动售货机和自助结账项目的增长[249] - 2019年第三季度部门营业利润同比下降26.6%，从2018年的18.4亿美元降至13.5亿美元，主要受美国和巴西产品销量下降影响[250] - 2019年前九个月部门营业利润同比增长9.1%，从2018年的34.1亿美元增至37.2亿美元，主要得益于成本降低和欧洲维护与支持活动的增长[250] 现金流与财务状况 - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物为248.7亿美元，较2018年底的353.1亿美元有所下降[253] - 2019年前九个月经营活动产生的净现金流为7.4亿美元，较2018年同期的-372.1亿美元大幅改善，主要得益于净亏损减少和应收账款回收改善[254][257] - 2019年前九个月投资活动产生的净现金流为10.2亿美元，较2018年同期的90.1亿美元下降，主要由于巴西短期投资减少[261] - 2019年前九个月融资活动净现金流为-184.9亿美元，较2018年同期的196.9亿美元大幅下降，主要由于2018年Term Loan A-1 Facility的收益部分抵消[262] - 公司预计2019年将支付约50亿美元的现金所得税，并计划通过现金、短期投资、运营现金流和信贷融资等方式为未来收购提供资金[253] - 公司截至2019年9月30日的净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为4.7倍，符合债务协议中的财务和其他契约要求[263] 成本控制与节约 - 公司预计通过DN Now转型计划在2021年前实现约4亿美元的年度总节约目标，其中2019年预计实现1.75亿美元[187] - 研发和工程费用在截至2019年9月30日的九个月内下降9.1亿美元，其中有利的汇率影响为4.7亿美元。排除汇率影响，研发费用下降13.8亿美元，主要由于公司DN Now重组计划导致的人员减少，部分被软件开发成本增加所抵消[227] 产品与服务 - 公司推出了DN系列ATM，旨在满足行业转型需求，提供现代化和个性化的消费者体验[196] - 公司与全球时尚零售商H&M续签了多年管理服务合同，提供一体化POS系统、DN Vynamic软件和DN AllConnect服务[183] - 公司签署了2900万美元的合同，为巴西一家主要金融机构提供现金回收机及相关服务[183] - 公司赢得了一份价值近800万美元的服务、软件和产品解决方案合同，客户为一家亚洲大型银行[183] 财务控制与风险管理 - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷，包括信息技术一般控制（ITGCs）无效、库存估值控制无效以及非例行交易控制无效[283][284][285][286] - 公司正在实施补救计划，包括改进风险评估流程、加强IT系统访问控制、统一库存估值控制以及提高非例行交易计算的精确性[288] - 公司在第三季度取得了一些进展，包括撤销不适当的IT用户访问权限、改进库存估值会计政策以及优化非例行交易计算程序[289] - 公司预计在2019年底和2020年初进行关键控制测试，以确定这些改进是否有效[290] 法律与诉讼 - 公司面临多项法律诉讼，但管理层认为这些诉讼不会对公司的财务状况或经营结果产生重大影响[292] 融资与信贷 - 公司成功修订并延长了7.87亿美元的循环信贷和A类贷款，期限从2020年12月23日延长至2022年4月30日[183] - 公司2019年第三季度利息支出为52.5百万美元，同比增长16.2%，主要由于新增6.5亿美元Term Loan A-1 Facility债务及其相关费用摊销[233] 税务与会计 - 公司2019年第三季度有效税率为-17.2%，主要受美国税改法案（GILTI和BEAT）影响以及巴巴多斯结构重组产生的48.4百万美元离散税务费用[235] - 公司在截至2018年9月30日的三个月和九个月内分别记录了1.344亿美元和2.175亿美元的商誉减值费用[228] 毛利率与成本结构 - 服务毛利率在截至2019年9月30日的三个月和九个月内分别增长5.1%和3.5%，主要由于欧亚银行业务的服务现代化举措和更高利润的安装活动组合的有利影响[220] - 产品毛利率在截至2019年9月30日的三个月和九个月内分别增长4.2%和3.9%，主要由于巴西和加拿大的销量增加以及欧洲部分地区的Windows 10升级带来的更高利润[221]