财务表现 - 公司2020年第一季度净销售额为9.107亿美元，同比下降11.4%[11] - 2020年第一季度净亏损为9280万美元，同比减少30.1%[11] - 2020年第一季度毛利率为24.9%，同比下降1.6个百分点[11] - 公司2020年第一季度运营亏损为2600万美元，同比扩大6.1%[11] - 公司2020年3月的净亏损为9.34亿美元，相比2019年同期的13.19亿美元有所改善[18] - 公司2020年第一季度净亏损为9280万美元，每股亏损1.20美元[43] - 公司2020年第一季度总收入为9.107亿美元，同比下降11.4%，其中欧亚银行部门收入为3.105亿美元，美洲银行部门收入为3.447亿美元，零售部门收入为2.555亿美元[149] - 公司2020年第一季度总毛利润为2.542亿美元，同比增长2.9%，其中欧亚银行部门毛利润为8980万美元，美洲银行部门毛利润为1.045亿美元，零售部门毛利润为5990万美元[149] - 公司2020年第一季度营业利润为-2600万美元，同比下降6.1%，其中欧亚银行部门营业利润为3170万美元，美洲银行部门营业利润为5370万美元，零售部门营业利润为1530万美元[149] - 公司2020年第一季度非经常性支出为4740万美元，主要包括收购无形资产摊销、法律咨询费用和交易费用[152] - 公司2020年第一季度净销售额为9.107亿美元，同比下降11.3%（2020年为9.107亿美元，2019年为10.281亿美元）[172][173] - 2020年第一季度净亏损为9340万美元，同比减少29.2%（2020年为9340万美元，2019年为1.319亿美元）[172][173] - 2020年第一季度综合亏损为1.989亿美元，同比增加51.7%（2020年为1.989亿美元，2019年为1.311亿美元）[172][173] - 2020年第一季度母公司净亏损为9280万美元，同比减少30.1%（2020年为9280万美元，2019年为1.327亿美元）[172][173] - 2020年第一季度非担保子公司净销售额为7.018亿美元，同比下降17.6%（2020年为7.018亿美元，2019年为8.513亿美元）[172][173] - 2020年第一季度合并毛利润为2.268亿美元，同比下降7.8%（2020年为2.268亿美元，2019年为2.461亿美元）[172][173] - 2020年第一季度所得税费用为2000万美元，同比下降66.9%（2020年为2000万美元，2019年为6040万美元）[172][173] 现金流与现金管理 - 公司现金及现金等价物从2019年底的2.809亿美元增至2020年3月31日的5.121亿美元[5] - 公司2020年3月的经营活动现金流为负7.99亿美元，相比2019年同期的负5.71亿美元有所增加[18] - 公司2020年3月的投资活动现金流为负5.17亿美元，相比2019年同期的负1.15亿美元大幅增加[18] - 公司2020年3月的融资活动现金流为正3.14亿美元，相比2019年同期的负1.39亿美元显著改善[18] - 公司2020年3月的现金及现金等价物期末余额为51.21亿美元，相比2019年同期的37.79亿美元有所增加[18] - 公司2020年第一季度净现金流出为7990万美元，其中母公司净现金流入1080万美元，国内担保子公司净现金流出770万美元，非担保子公司净现金流出8300万美元[176] - 公司2020年第一季度资本支出为540万美元，其中母公司支出110万美元，非担保子公司支出430万美元[176] - 公司2020年第一季度通过投资活动净现金流出5170万美元，其中非担保子公司净现金流出5160万美元[176] - 公司2020年第一季度通过融资活动净现金流入3140万美元，其中母公司净现金流入3011万美元，非担保子公司净现金流入73万美元[176] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加1668万美元，其中母公司净增加3088万美元，非担保子公司净减少1429万美元[176] - 公司2020年第一季度末现金及现金等价物余额为5121万美元，其中母公司余额为3124万美元，非担保子公司余额为1970万美元[176] - 公司2020年第一季度与2019年同期相比，净现金流出增加2280万美元，主要由于非担保子公司净现金流出增加2310万美元[176][178] 研发与创新 - 2020年第一季度研发支出为3250万美元，同比下降11.9%[11] - 公司2020年第一季度研发支出为3100万美元，同比下降15.5%，其中欧亚银行部门研发支出为1200万美元，美洲银行部门研发支出为1110万美元，零售部门研发支出为790万美元[149] - 2020年第一季度研发费用为3250万美元，同比下降11.9%（2020年为3250万美元，2019年为3690万美元）[172][173] - 公司推出DN Series自助服务解决方案，旨在满足行业转型需求，提供现代化和个性化的消费者体验[196] - DN Series通过智能设计、传感器技术和机器学习提高ATM可用性和性能[197] - DN Vynamic软件套件是银行市场中首个端到端的Connected Commerce软件组合，旨在简化和增强消费者体验[198] - 公司为零售业提供全面的解决方案，包括DN Vynamic软件套件，支持多渠道的无缝消费者体验[203] - 公司通过AllConnect Services®为金融机构提供物联网基础设施支持，提升物理分销渠道的敏捷性和效率[192] - 公司通过专业服务团队提供系统集成、定制、项目管理和咨询服务，优化客户体验和业务流程[201] 债务与融资 - 公司长期债务从2019年底的21.087亿美元增至2020年3月31日的23.534亿美元[5] - 公司2020年3月31日的长期债务总额为23.534亿美元，较2019年底的21.087亿美元有所增加[80] - 公司2020年3月31日的循环信贷设施加权平均利率为4.95%，较2019年底的6.01%有所下降[82] - 公司于2018年8月30日签订了第六次修订和增量修订协议，新增了6.5亿美元的A-1定期贷款[86] - A-1定期贷款的利率为公司选择的替代基准利率加8.25%或欧元利率加9.25%，将于2022年8月到期[87] - 公司于2019年8月7日签订了第七次修订协议，将2020年到期的定期贷款和循环信贷承诺延长至2022年4月30日[88] - 公司筹集了1.167亿美元的新2022年定期贷款，用于减少2020年循环信贷承诺和偿还2020年循环信贷贷款[89] - 2022年定期贷款的利率基于调整后的LIBOR或替代基准利率，加上与公司总净杠杆率相关的适用保证金，范围从1.25%到4.75%[90] - 截至2020年3月31日，公司的总净债务与调整后EBITDA的杠杆比率最大允许为7.00:1，并将逐步降低至2021年12月31日的5.75:1[91] - 公司有4亿美元的2024年到期高级票据，由公司现有和未来的子公司担保[92] - 截至2020年3月31日，公司持有的2022年循环信贷承诺为3.437亿美元，2020年循环信贷承诺为6880万美元，2022年定期贷款未偿还本金为3.581亿美元[89] - 公司2020年第一季度循环信贷设施借款为3.859亿美元，较2019年同期的1000万美元大幅增加[81] 资产与负债 - 公司2020年第一季度应收账款为5.945亿美元，同比下降4%[5] - 公司2020年第一季度库存为4.755亿美元，同比增长1.9%[5] - 公司2020年第一季度总资产为38.388亿美元，同比增长1.3%[5] - 公司2020年3月的折旧和摊销费用为5.35亿美元，相比2019年同期的5.84亿美元有所减少[18] - 公司2020年3月的递延收入为6.64亿美元，与2019年同期的6.66亿美元基本持平[18] - 公司2020年3月的资本支出为5400万美元，相比2019年同期的1.47亿美元大幅减少[18] - 公司2020年第一季度应收账款为5.945亿美元，同比下降3.9%，合同负债为3.714亿美元，同比增长15.9%[155] - 公司2020年第一季度确认了1.383亿美元的收入，这些收入来自于2019年12月31日的未确认递延收入[158] - 截至2020年3月31日，公司剩余履约义务的交易价格总额约为15亿美元，预计将在未来12个月内确认收入[161] - 截至2020年3月31日，公司合并现金及现金等价物为5.121亿美元[168] - 截至2020年3月31日，公司合并应收账款净额为5.945亿美元[168] - 截至2020年3月31日，公司合并总资产为38.388亿美元[168] - 截至2020年3月31日，公司合并总负债为16.457亿美元[168] - 截至2019年12月31日，公司合并现金及现金等价物为2.809亿美元[170] - 截至2019年12月31日，公司合并应收账款净额为6.193亿美元[170] - 截至2019年12月31日，公司合并总资产为37.906亿美元[170] - 截至2019年12月31日，公司合并总负债为15.996亿美元[170] - 公司总库存从2019年12月31日的4.665亿美元增加到2020年3月31日的4.755亿美元，其中成品库存从1.574亿美元减少到1.53亿美元，服务零件库存从1.754亿美元减少到1.629亿美元，原材料和在制品库存从1.337亿美元增加到1.596亿美元[53] - 公司持有的短期投资（主要为巴西的存款证明）从2019年12月31日的1000万美元增加到2020年3月31日的1350万美元[54][56] - 公司持有的长期投资（rabbi trust资产）从2019年12月31日的620万美元减少到2020年3月31日的490万美元，未实现亏损从70万美元增加到50万美元[56] - 公司在中国的战略联盟中，持有浪潮（苏州）金融技术服务有限公司40%的股份和航天信息-德利多富零售与银行系统（上海）有限公司43.6%的股份，截至2020年3月31日，公司与这些联盟的应收账款为880万美元，应付账款为1760万美元[57] - 公司融资租赁应收账款从2019年12月31日的3890万美元减少到2020年3月31日的3720万美元，其中2020年预计收到的最低付款为1020万美元[60] - 公司商誉总额从2019年12月31日的7.64亿美元减少到2020年3月31日的7.362亿美元，主要受货币汇率调整和资产出售影响[65] - 公司确认欧亚银行、美洲银行和EMEA零售部门的商誉价值超过账面价值，但COVID-19疫情可能导致未来商誉减值[66][67] - 公司正在评估COVID-19疫情对投资和信用损失的潜在影响，具体影响尚无法合理估计[62][64] - 公司无形资产净值为4.675亿美元，其中客户关系净值为4.185亿美元，内部开发软件净值为4330万美元[69] - 公司2020年第一季度摊销费用为3320万美元，较2019年同期的3710万美元有所下降[69] - 公司2020年3月31日的最大未来支付义务为9150万美元，其中2660万美元为保险提供商的备用信用证[70] - 公司2020年第一季度保修负债余额为3130万美元，较2019年同期的3770万美元有所下降[72] - 公司2020年第一季度重组费用为1000万美元，较2019年同期的380万美元大幅增加[73][77] - 公司预计到2021年通过DN Now计划实现约4.4亿美元的年度节省目标[77] - 公司2020年3月31日的短期未承诺信贷额度为4030万美元，可用额度为3310万美元[80] - 公司2020年3月31日的可赎回非控制权益余额为2060万美元，主要与欧洲的非控制权益相关[98] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为负7.106亿美元，其中归属于Diebold Nixdorf, Incorporated的股东权益为负7.279亿美元[100] - 公司2020年第一季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.795亿美元，较2019年同期的3.062亿美元有所增加[101][102] - 公司2020年第一季度通过出售Portavis GmbH获得1.8百万美元的收益，并收到10.1百万美元的现金对价[104] - 2019年第一季度公司通过出售非核心业务获得3.4百万美元的收益，但出售Projective NV导致2.8百万美元的亏损[105] - 2019年第一季度公司出售委内瑞拉业务导致4.1百万美元的亏损，但退出荷兰某些实体活动获得3.5百万美元的收益[107] - 2019年第二季度公司出售SecurCash B.V.导致1.1百万美元的亏损，第三季度出售Kony获得7.3百万美元的收益[108] - 2019年上半年公司以97.5百万美元收购了Diebold Nixdorf AG的剩余股份[109] - 公司2020年第一季度向合格和非合格养老金计划贡献了13.7百万美元，2019年同期为11.9百万美元[116] - 公司预计2020年养老金福利成本和财务状况将因计划资产表现和利率变化而波动，且COVID-19疫情的影响难以估计[117] - 公司使用衍生金融工具管理利率和外汇风险，以应对业务和融资活动中的经济风险[118] - 公司使用衍生工具来对冲货币和利率波动的经济影响，2020年3月31日的衍生工具总损失为1480万美元，而2019年同期为100万美元[119] - 公司未指定对冲的外汇远期合约公允价值在2020年3月31日为-3900万美元，而2019年12月31日为-400万美元[122] - 公司使用外汇远期合约管理EUR-GBP汇率风险，2020年3月31日有12份合约，名义出售金额为24.0亿英镑，名义购买金额为27.1亿欧元[124] - 公司在2020年3月和2019年9月分别签订了名义金额为2.5亿美元和5亿美元的利率互换合约[126] - 公司2016年11月签订了名义金额为4亿美元的利率互换合约[127] - 公司2010年5月签订了名义金额为5000万欧元的利率互换合约，固定利率为2.97%[128] - 公司2020年3月31日的短期投资公允价值为1350万美元，与2019年12月31日持平[132] - 公司2020年3月31日的外汇远期合约公允价值为340万美元，而2019年12月31日为290万美元[132] - 公司2020年3月31日的利率互换公允价值为0美元，而2019年12月31日为170万美元[132] - 公司2024年高级票据的2020年3月31日公允价值为2.66亿美元，而2019年12月31日为3.87亿美元[133] 业务发展 - 公司2020年第一季度签署了德国和奥地利大型金融机构的多年度ATM即服务合同[180] - 公司2020年第一季度在巴西和厄瓜多尔赢得了大型金融机构的现金回收机订单[180] - 公司2020年第一季度获得了超过3000台DN系列ATM的新订单，并将认证计划扩展到450多家金融机构[180] - 公司通过DN Now转型计划，目标在2021年前实现约4.4亿美元的年化总节约目标[185] - 2019年公司实现了约1.75亿美元的年化总运行率节约，成本约为1.15亿美元[185] - 公司加速DN Now转型计划，并采取额外成本措施，目标实现8000万至1亿美元的增量年化节约[188] - 公司被美国国土安全部等政府实体指定为提供“关键基础设施”服务，覆盖超过60个国家[187] 股东权益与投资 - 截至2020年3月31日，公司股东权益为负7.106亿美元，其中归属于Diebold Nixdorf, Incorporated的股东权益为负7.279亿美元[100] - 公司2020年第一季度累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.795亿美元，较2019年同期的3.062亿美元有所增加[101][102] - 公司2020年第一季度通过出售Portavis GmbH获得1.8百万美元的收益，并收到10.1百万美元的现金对价[104] - 2019年第一季度公司通过出售非核心业务获得3.4百万美元的收益，但出售Projective NV导致2.8百万美元的亏损[105] - 2019年第一季度公司出售委内瑞拉业务导致4.1百万美元的亏损，但退出荷兰某些实体活动获得3.5百万美元的收益[107] - 2019年第二季度公司出售SecurCash B.V.导致1.1百万美元的亏损，第三季度出售Kony获得7.3百万美元的收益[108] - 2019年上半年公司以97.5百万美元收购了Diebold Nixdorf AG的剩余股份[109] - 公司2020年第一季度向合格和非合格养老金计划贡献了13.7百万美元，2019年同期为11.9百万美元[116] - 公司预计2020年养老金福利成本和财务状况将因计划资产表现和利率变化而波动，且COVID-19疫情的影响难以估计[117] 风险管理 - 公司使用衍生金融工具管理利率和外汇风险，以应对业务和融资活动中的经济风险[118] - 公司使用衍生工具来对冲货币和利率波动的经济影响，2020年3月31日的衍生工具总损失为1480