财务表现 - 公司2020年第三季度净亏损为1.009亿美元，去年同期净亏损为3480万美元[41] - 公司2020年第三季度基本和稀释每股亏损为1.31美元，去年同期为0.46美元[41] - 公司2020年第三季度净销售额为995.2百万美元，同比下降7.8%[157] - 公司2020年前九个月净销售额为2,796.4百万美元，同比下降14.1%[157] - 公司2020年第三季度欧亚银行部门净销售额为364.2百万美元，同比下降10.1%[159] - 公司2020年第三季度美洲银行部门净销售额为368.5百万美元，同比下降8.7%[159] - 公司2020年第三季度零售部门净销售额为262.5百万美元，同比下降2.7%[159] - 公司2020年第三季度非经常性费用为19.8百万美元，同比下降12.4%[157] - 公司2020年第三季度合同负债为247.3百万美元，同比下降22.8%[160] - 公司2020年第三季度剩余履约义务的交易价格约为1,200百万美元[165] - 公司2020年第三季度赢得了一项价值3百万美元的美国Truliant联邦信用合作社管理服务合同[167] - 公司2020年第四季度与欧洲约6,800家杂货店签署了独家自助结账解决方案合同[167] - 公司2020年第三季度运营利润为2380万美元，同比增长2.6%，主要由于DN Now计划改善了毛利率并降低了销售和管理费用[219] - 公司2020年第三季度利息支出为1.443亿美元，同比增加9180万美元，主要由于偿还部分债务[221] - 公司2020年第三季度净亏损为1.009亿美元，同比增加6600万美元，主要由于收入下降和利息支出增加[222] - 公司2020年第三季度欧亚银行部门运营利润为4990万美元，同比增长20.2%，运营利润率为13.7%[226] 租赁与负债 - 公司2020年第三季度租赁费用为2460万美元，去年同期为2320万美元[35] - 公司2020年第三季度可变租赁费用为190万美元，去年同期为320万美元[35] - 公司2020年第三季度加权平均剩余租赁期限为4.2年，去年同期为4.8年[29] - 公司2020年第三季度加权平均折现率为11.5%，去年同期为12.2%[29] - 公司2020年第三季度租赁负债总额为1.462亿美元，去年同期为1.715亿美元[37] - 公司2020年第三季度租赁资产总额为1.447亿美元，去年同期为1.699亿美元[37] - 公司2020年9月30日的最大未来支付义务为9020万美元，较2019年12月31日的1.082亿美元下降16.6%[68] 股票与薪酬 - 公司2020年第三季度基于股票的薪酬费用为350万美元，去年同期为520万美元[42] - 截至2020年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）为200万股，加权平均授予日公允价值为8.84美元[44] - 截至2020年9月30日，公司未归属的绩效股票为130万股，加权平均授予日公允价值为21.73美元[44] 税务与税率 - 2020年第三季度的有效税率为17.6%，而前九个月的有效税率为2.2%[46] - 公司在泰国的海关纠纷中，最高法院多次裁定公司胜诉，认为海关试图征收ATM进口关税的行为不当[144] - 公司在2020年9月30日的间接税务风险估计为68.0亿美元[145] 库存与投资 - 截至2020年9月30日，公司总库存为5.426亿美元，较2019年12月31日的4.665亿美元有所增加[50] - 公司在巴西的投资主要为存款证明，截至2020年9月30日的公允价值为680万美元[51] - 公司持有苏州浪潮金融技术服务有限公司（Inspur JV）48.1%的股份，较之前的40.0%有所增加[56] - 公司持有Aisino-Wincor零售与银行系统（上海）有限公司（Aisino JV）43.6%的股份[56] - 截至2020年9月30日，公司与战略联盟的应收账款为1150万美元，应付账款为4530万美元[56] - 截至2020年9月30日，公司融资租赁应收款总额为4010万美元，较2019年12月31日的4180万美元有所减少[58] 商誉与无形资产 - 公司商誉总额为12.446亿美元，其中欧亚银行部门为5.801亿美元，美洲银行部门为4.35亿美元，零售部门为2.295亿美元[63] - 公司无形资产净值为4.495亿美元，其中客户关系净值为4.085亿美元，内部开发软件净值为3710万美元[67] - 公司2020年第三季度摊销费用为5620万美元，较2019年同期的3590万美元增长56.5%[67] - 公司2020年第三季度资本化软件摊销费用为530万美元，较2019年同期的820万美元下降35.4%[67] 重组与转型 - 公司2020年第三季度重组费用为1380万美元，较2019年同期的860万美元增长60.5%[72] - 公司DN Now计划累计重组成本为1.444亿美元，其中欧亚银行部门为6350万美元，美洲银行部门为1230万美元[74] - 公司预计DN Now计划完成前还将产生2000万至4000万美元的重组费用，主要用于遣散费[73] - 公司2020年9月30日的重组负债余额为3510万美元，较2019年同期的2750万美元增长27.6%[76] - 公司通过DN Now转型计划预计到2021年将实现约5亿美元的年化总节约，2019年已实现约1.75亿美元的年化节约，2020年预计实现类似金额[173] - 公司已从DN Now计划中支付约2.7亿美元的现金，主要用于重组和实施项目[173] 债务与融资 - 截至2020年9月30日，公司未偿还债务总额为24.279亿美元，较2019年12月31日的21.087亿美元有所增加[77] - 2020年9月30日，公司短期未承诺信贷额度为31.9亿美元，可用额度为24.9亿美元，加权平均利率为7.36%[77] - 2020年9月30日，公司循环信贷额度为368.9亿美元，可用额度为150.2亿美元，加权平均利率为4.67%[79] - 2020年7月20日，公司发行了7亿美元2025年到期的9.375%高级担保票据，以及3.5亿欧元2025年到期的9.0%高级担保票据[91] - 2020年7月20日，公司通过发行2025年高级担保票据的净收益偿还了部分信贷协议下的债务，包括所有A类贷款和A-1类贷款[95] - 2020年9月30日，公司总净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为6.50:1.00，预计到2022年12月31日将降至5.25:1.00[89] - 2020年9月30日，公司调整后EBITDA与净利息支出的覆盖率为1.375:1.00，预计到2022年12月31日将增至1.75:1.00[89] - 2020年7月20日，公司修订了信贷协议，将3.3亿美元循环信贷承诺的到期日从2022年4月30日延长至2023年7月20日[87] - 2020年2月27日，公司修订了信贷协议，增加了债务再融资的灵活性，允许公司发行不同类型的担保和无担保债务[86] - 2020年9月30日，公司拥有4亿美元2024年到期的8.5%高级票据，由美国子公司担保[96] - 公司2022年循环贷款设施利率为LIBOR + 4.25%，初始期限为3.2年，到期日为2022年4月[97] - 公司2023年循环贷款设施利率为LIBOR + 4.25%，初始期限为3.0年，到期日为2023年7月[97] - 公司2023年美元定期贷款B设施利率为LIBOR + 2.75%，初始期限为7.5年，到期日为2023年11月[97] - 公司2023年欧元定期贷款B设施利率为EURIBOR + 3.00%，初始期限为7.5年，到期日为2023年11月[97] - 公司2024年高级票据利率为8.5%，初始期限为8年，到期日为2024年4月[97] - 公司2025年美元高级担保票据利率为9.375%，初始期限为5年，到期日为2025年7月[97] - 公司2025年欧元高级担保票据利率为9.0%，初始期限为5年，到期日为2025年7月[97] 股东权益与综合亏损 - 截至2020年9月30日，公司可赎回非控制权益余额为19.9百万美元[98] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为-811.7百万美元，其中归属于Diebold Nixdorf, Incorporated的股东权益为-806.6百万美元[101] - 2020年第三季度公司净亏损为101.4百万美元[101] - 公司截至2020年9月30日的累计其他综合亏损为4.4亿美元，较2020年6月30日的4.344亿美元有所增加[105] - 2020年第三季度，公司其他综合亏损为5600万美元，主要受外汇折算亏损990万美元和利率对冲收益260万美元的影响[105] - 截至2019年9月30日，公司累计其他综合亏损为3.785亿美元，较2019年6月30日的2.876亿美元大幅增加[105] - 2019年第三季度，公司其他综合亏损为9090万美元，主要受外汇折算亏损9070万美元和利率对冲亏损220万美元的影响[105] - 公司截至2019年9月30日的股东权益为负41.4亿美元，较2019年6月30日的负29.29亿美元进一步恶化[103] - 2019年第三季度，公司净亏损3570万美元，导致累计亏损扩大至34.97亿美元[103] - 公司2019年第三季度的外汇折算亏损为9070万美元，是导致其他综合亏损的主要原因[105] - 公司2019年第三季度的利率对冲亏损为220万美元，对整体其他综合亏损产生负面影响[105] - 公司2019年第三季度的养老金和其他退休后福利收益为220万美元，部分抵消了其他综合亏损[105] - 公司2019年第三季度的非控制性权益为2470万美元，较2019年6月30日的2480万美元略有下降[103] - 公司2020年前九个月累计其他综合收益（AOCI）净亏损为4.4亿美元，主要受汇率变动和利率对冲影响[107] 业务剥离与收购 - 2020年前九个月公司剥离非核心业务导致亏损1300万美元，其中包括第二季度的两笔交易亏损和第一季度的交易收益[108] - 2020年第一季度公司剥离Portavis GmbH业务，获得180万美元收益和1010万美元现金对价[110] - 2020年第二季度公司剥离中国部分业务，导致860万美元亏损，同时获得2680万美元现金对价，并在Inspur的持股比例从40%增至48.1%[111] - 2020年第二季度公司出售丹麦子公司Cryptera A/S，导致590万美元亏损[111] - 2019年公司剥离非核心业务，前三季度净亏损660万美元，其中包括第一季度剥离Projective NV业务的280万美元亏损[112] - 2019年第二季度公司剥离SecurCash B.V.业务，导致110万美元亏损[113] - 2019年第三季度公司出售Kony股份，获得730万美元收益，现金对价为2130万美元[113] - 2019年上半年公司以9750万美元收购Diebold Nixdorf AG剩余股份[114] 退休福利计划 - 公司在美国和非美国地区提供多种退休福利计划，包括基于最终工资的养老金计划和补充高管退休计划[115][116][119] - 公司2020年9月30日结束的三个月内，养老金福利成本为1.3亿美元，较2019年同期的1.5亿美元有所下降[121] - 2020年前九个月，公司向合格和非合格养老金计划分别贡献了22.0亿美元和30.9亿美元[122] - 公司预计养老金福利成本和财务状况将因计划资产表现和利率变化而逐年波动，且由于COVID-19疫情的不确定性，无法合理估计影响[123] 衍生金融工具与风险管理 - 公司使用衍生金融工具管理利率和外汇风险，2020年9月30日结束的三个月内，衍生工具的总损失为29.9亿美元[126] - 公司未指定对冲的外汇远期合约在2020年9月30日的公允价值为0.3亿美元，而2019年12月31日为-0.4亿美元[127] - 公司通过自然对冲和外汇远期合约管理欧元与英镑之间的汇率风险[128] - 公司使用外汇远期合约对冲巴西雷亚尔与美元之间的汇率风险[129] - 公司于2020年3月和2019年9月分别签订了名义金额为2.5亿美元和5亿美元的利率互换合约[133] - 公司于2016年11月签订了名义金额为4亿美元的利率互换合约[134] - 公司于2020年7月终止了6.25亿美元的利率对冲，支付了6.2亿美元的终止费用[136] - 公司短期投资中，存款凭证在2020年9月30日的公允价值为6.8亿美元，与2019年12月31日的10.0亿美元相比有所下降[139] - 公司持有的拉比信托资产在2020年9月30日的公允价值为6.0亿美元，与2019年12月31日的6.2亿美元相比略有下降[139] - 公司外汇远期合约在2020年9月30日的公允价值为3.1亿美元，与2019年12月31日的2.9亿美元相比有所增加[139] - 公司2024年高级票据在2020年9月30日的公允价值为363.2亿美元，与2019年12月31日的387.0亿美元相比有所下降[140] - 公司2025年高级担保票据（美元）在2020年9月30日的公允价值为735.9亿美元，与2019年12月31日的700.0亿美元相比有所增加[140] - 公司2025年高级担保票据（欧元）在2020年9月30日的公允价值为421.4亿美元，与2019年12月31日的409.8亿美元相比有所增加[140] 法律诉讼 - 公司在德国的两起评估诉讼中，涉及对Diebold Nixdorf AG少数股东的现金补偿，分别为每股55.02欧元和54.80欧元[147][149] - 公司在美国的股东集体诉讼中，被指控在2017年2月14日至2018年8月1日期间对公司业务和运营做出重大虚假陈述[151] 产品与服务 - 公司正在认证、销售和安装DN系列自助服务解决方案，旨在满足行业转型需求[184] - DN系列解决方案通过智能设计、传感器技术和机器学习提高了ATM的可用性和性能[185] - DN Vynamic软件平台采用云原生微服务架构，支持通过开放API进行高级交易[186] - 公司为零售商提供的DN Vynamic软件套件涵盖从店内结账到多渠道的端到端解决方案[191] - 公司为零售商提供的AllConnect服务包括维护和可用性服务，以优化零售触点的性能和总拥有成本[192] - 公司预计COVID-19疫情将对产品业务线的收入产生中等负面影响，但对服务和软件业务线的收入影响相对较小[196] 毛利率与费用 - 服务毛利率在2020年9月30日的三个月和九个月内分别增长4.1%和3.1%，主要受服务现代化计划带来的可持续节约影响[211] - 产品毛利率在2020年9月30日的三个月和九个月内分别增长2.4%和1.7%，主要受美洲和欧亚银行部门的解决方案和地理组合有利影响[212] - 2020年第三季度销售和管理费用为2.26亿美元，同比增长2.8%，主要受非例行和重组费用增加影响[214] - 2020年第三季度研发费用为3020万美元，同比下降17.9%，主要由于奖金费用和产品开发成本降低[214] - 2020年第三季度总运营费用为2.603亿美元，同比增长4.9%，占净销售额的26.2%[214] - 2020年第三季度非例行费用为5040万美元，同比增长9.3%，主要由于DN Now转型费用增加[215] - 2020年第三季度重组费用为1000万美元，同比增长3.7%，主要由于DN Now行动[215] 汇率与地区影响 - 公司净销售额同比下降7.7%，从10.788亿美元降至9.952亿美元，主要受欧元和巴西雷亚尔汇率影响[198][199] - 欧亚银行部门净销售额下降10.1%，从4.052亿美元降至3.642亿美元，主要受COVID-19疫情导致的安装活动减少影响[198][202] - 美洲银行部门净销售额下降8.7%，从4.037亿美元降至3.685亿美元，主要受加拿大和墨西哥的非经常性产品更新项目减少影响[198][203] - 零售部门净销售额下降2.7%，从2.699亿美元降至2.625亿美元，主要受欧洲非经常性POS推出减少影响[198][204] - 九个月净销售额同比下降14.1%，从32.571亿美元降至27.964亿美元，主要受欧元和巴西雷亚尔汇率影响[205] - 欧亚银行部门九个月净销售额下降16.9%，从12.18亿美元降至10.124亿美元，主要受COVID-19疫情导致的安装活动减少影响[205][206