公司基本信息 - 公司为Diamondback Energy, Inc.，是一家特拉华州公司[14] 公司债务信息 - 2024年高级无担保票据本金总额为12.5亿美元，利率4.750%[14] - 2025年高级无担保票据本金总额为8亿美元，利率5.375%[14] - 2016年10月28日，公司发行5亿美元2024年到期4.750%高级票据；2018年9月25日，发行7.5亿美元新的2024年到期4.750%高级票据，净收益约7.41亿美元[139][140][142] - 2016年12月20日，公司发行5亿美元2025年到期5.375%高级票据；2018年1月29日，发行3亿美元新的2025年到期5.375%高级票据，净收益约3.08亿美元[146][147] - 公司预计在2019年8月完成新2024年高级票据的交换要约[145] - 公司可在2020年5月31日后赎回2025年优先票据，2020 - 2021年赎回价格为面值104.031%，2021 - 2022年为102.688%，2022 - 2023年为101.344%，2023年5月31日起为100%[151] - Energen发行的Energen票据本金总额为5.3亿美元，包括4亿美元4.625%的2021年到期高级票据、1亿美元7.125%的2028年到期票据、2000万美元7.32%的2022年到期票据和1000万美元7.35%的2027年到期票据[152] 公司收购与资产交易信息 - 公司近期收购了Ajax Resources, LLC的某些租赁土地和其他资产以及Energen Corporation[16] - 2019年5月23日，公司出售从Energen收购的6589净英亩常规和非核心二叠纪资产，总价3700万美元[82] - 2018年11月29日，公司完成对Energen的全股票收购，发行约6280万股普通股，每股价值112美元，总代价约70亿美元[84] - 截至2019年6月30日，公司初步分配Energen收购总价71.36亿美元，其中承担负债30.01亿美元，收购资产101.37亿美元[88] - 2018年1月31日，公司子公司Tall City以1.1亿美元净价收购Fasken Center办公楼[83] 公司待完成交易信息 - 公司有与子公司Viper Energy Partners LP的待完成下拉交易[16] 公司财务关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.26亿美元和2.15亿美元[20] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为231.71亿美元和215.96亿美元[21] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为77.21亿美元和74.29亿美元[24] - 2019年和2018年上半年，公司总营收分别为18.85亿美元和10.06亿美元[26] - 2019年和2018年上半年，公司总成本和费用分别为11.55亿美元和4.58亿美元[26] - 2019年和2018年上半年，公司运营收入分别为7.3亿美元和5.48亿美元[26] - 2019年和2018年上半年，公司净收入分别为3.99亿美元和4.79亿美元[26] - 2019年和2018年上半年，归属于公司的净收入分别为3.59亿美元和3.82亿美元[26] - 2019年和2018年上半年，基本每股收益分别为2.18美元和3.87美元[26] - 2019年和2018年上半年，每股股息分别为0.375美元和0.25美元[26] - 2018年12月31日至2019年6月30日，普通股数量从164,273增至163,949，额外实收资本从12,936百万美元变为12,933百万美元，累计赤字从762千美元变为1,069千美元，非控股权益从467百万美元变为1,446百万美元，总计从14,167百万美元变为15,450百万美元[29] - 2019年上半年净收入为399百万美元，2018年同期为479百万美元[32] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为1,043百万美元，2018年同期为764百万美元[32] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为1,772百万美元，2018年同期为1,198百万美元[32] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为840百万美元，2018年同期为436百万美元[33] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加111百万美元，2018年同期为2百万美元[34] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为215百万美元，期末为326百万美元；2018年上半年期初为112百万美元，期末为114百万美元[34] - 2019年上半年支付的利息净额为76百万美元，2018年同期为44百万美元[34] - 2019年上半年应计资本支出变动为78百万美元，2018年同期为149百万美元[34] - 2019年上半年资本化的基于股票的薪酬为10百万美元，2018年同期为5百万美元[34] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，公司资本化内部成本分别约为1100万美元和700万美元；六个月分别为2400万美元和1400万美元[122] - 2019年6月30日，有8100万美元勘探与开发成本和8600万美元资本化利息无需进行折耗；2018年12月31日，对应金额分别为6800万美元和5500万美元[127] - 2019年和2018年6月30日止六个月末，公司资产退休义务负债期末余额分别为1.42亿美元和2300万美元[129] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司长期债务总额分别为44.72亿美元和44.64亿美元[138] 公司持股信息 - 截至2019年6月30日，公司拥有Viper约54%的已发行总单位[39] - 截至2019年6月30日，公司拥有Rattler约71%的已发行总单位[40] - 截至2019年6月30日，公司拥有Viper约54%的总流通单位[95] - 截至2019年6月30日，公司持有Rattler约71%的总流通单位[108] 准则影响信息 - 2018年1月1日起，Viper采用新准则，对投资按公允价值计量，向下调整1900万美元[48] - 2019年1月1日起，公司采用新租赁准则，确认约1300万美元使用权资产[49] - 2016 - 13号准则将于2019年12月15日后财年生效，公司认为无重大影响[59] - 2018 - 13号准则将于2019年12月15日后财年生效，公司评估无重大影响[60] - 2018 - 15号准则将于2019年12月15日后财年生效，公司认为无影响[61][64] - 2018 - 19号准则将于2019年12月15日后财年生效，公司认为无影响[65] - 2019 - 04号准则将于2019年12月15日后财年生效，公司认为无影响[66] - 2019 - 05号准则将于2019年12月15日后财年生效，公司认为无影响[67] Viper业务线相关信息 - 2019年3月1日，Viper完成1092.5万份普通股单位的承销公开发行，净收益约3.41亿美元[96] - 2019年上半年，公司在Viper的非控股权益减少7400万美元，增加额外实收资本[97] - 2018年5月9日，Viper进行资本重组等交易，公司交付7315万份Viper普通股单位，换取相应的B类单位和Viper LLC单位[98] - 2018年5月10日，公司和Viper普通合伙人分别向Viper现金出资100万美元，可获8%年度分红[102] - 2018年5月10日，公司用731,500个B类单位和731,500个Viper LLC单位换731,500个Viper普通股单位和1万美元现金[102] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，Viper普通合伙人向Viper分配费用均少于100万美元；六个月均为100万美元[103] - Viper信贷协议最高信贷额度为20亿美元，借款基数为6亿美元，2019年6月27日借款基数从5.55亿美元增至6亿美元，截至2019年6月30日，未偿还借款为2.13亿美元，可用借款额度为3.87亿美元[171] - Viper信贷协议适用利差：替代基准利率为0.75% - 1.75%，LIBOR为1.75% - 2.75%，需按季度支付承诺费，费率为0.375% - 0.500%[172] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，Viper遵守循环信贷安排下所有财务契约[176] - 2019年3月1日，Viper完成1092.5万份普通股单位的公开发行，公司拥有Viper约54%的总单位，Viper获得约3.41亿美元净收益[189] Rattler业务线相关信息 - 2019年5月Rattler发行4370万个普通股单位，占有限合伙人权益约29%，净收益约7.2亿美元[109] - 完成Rattler发行后，Rattler向公司分配约7.27亿美元，公司和普通合伙人可获8%年度分红[110] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，Rattler普通合伙人向Rattler分配费用37,907美元[111] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，Rattler及其普通合伙人分别向公司支付100万美元和200万美元[112] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，Rattler计提州所得税费用31,814美元[117] - 2019年2月1日，Rattler LLC获得EPIC 10%的股权，截至2019年6月30日，总投资7200万美元，上半年记录利息费用3000美元[132] - 2019年2月15日，Rattler LLC获得Gray Oak 10%的股权，截至2019年6月30日，总投资1.15亿美元，上半年记录净利息费用6.1万美元[135] - 2019年3月29日，Rattler LLC向Gray Oak出具短期本票，允许其最多借款1.23亿美元，利率2.52%，2019年6月30日止三个月内，Gray Oak借款并偿还2300万美元，截至6月30日无未偿还借款[136] - Rattler信贷协议提供最高6亿美元循环信贷额度，截至2019年6月30日，Rattler LLC有100万美元未偿还借款，5.99亿美元可用于未来借款[178] - Rattler信贷协议规定综合总杠杆率不超过5.00比1.00（特定收购后3个财季不超过5.50比1.00，适用综合高级有担保杠杆率时不超过5.25比1.00），综合高级有担保杠杆率不超过3.50比1.00，综合利息覆盖率不低于2.50比1.00[184] 公司其他投资信息 - 2014年10月，公司获得HMW LLC 25%的权益；2018年6月30日，公司不再确认对HMW LLC的权益投资，而是合并其在HMW LLC拥有的盐水处理资产中的未分割权益[130][131] 公司信贷协议信息 - 公司信贷协议最高信贷额度为50亿美元，2019年6月28日借款基数从26.5亿美元增至34亿美元，截至2019年6月30日，选定承诺总额为25亿美元，循环信贷安排下未偿还借款约16亿美元，可用借款额度为8.61亿美元[156][159] - 投资评级转换日前，公司信贷协议适用利差：替代基准利率为0.25% - 1.25%，LIBOR为1.25% - 2.25%；投资评级转换日后，替代基准利率为0.125% - 1.0%，LIBOR为1.125% - 2.0%[161] - 投资评级转换日前，公司需按季度支付承诺费，费率为0.375% - 0.500%；投资评级转换日后，费率为0.125% - 0.350%[161] - 投资评级转换日前，公司信贷协议财务契约要求总净债务与EBITDAX比率不超过4.0:1.0，流动资产与负债比率不低于1.0:1.0；投资评级转换日后，要求总净债务与资本比率不超过65%[164][168] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司遵守循环信贷安排下所有财务契约[169] - 2018年11月29日Energen为公司信贷安排下债务提供担保，12月21日其附属公司也提供担保，因此Energen还为2024年和2025年优先票据提供担保[155] - 公司信贷协议规定总净债务与EBITDAX之比不超过4.0比1.0，流动资产与负债之比不低于1.0比1.0，允许发行最高4亿美元无担保债务，每次发行借款基数减少25%[175] 公司合作与资金协议信息 - 公司与Obsidian Resources达成协议，CEMOF及其附属公司管理的基金承诺出资，最多额外出资3亿美元，为钻井项目提供资金，CEMOF将承担高达85%的成本，截至2019年6月30日已出资约3000万美元[187] 公司股票回购计划信息 - 2019年5月，公司董事会批准最高20亿美元的股票回购计划