配送网络情况 - 截至2018年12月31日，公司DSD网络有386条配送路线和106个分支仓库[238] 生咖啡豆加工销售情况 - 2018年第四季度和前六个月，生咖啡豆加工和销售数量分别下降5.8%和增长1.0%[242] - 2018年第四季度加工和销售约2740万磅生咖啡豆，低于去年同期的约2910万磅[251] 财务指标变化（季度和半年对比） - 2018年第四季度和前六个月，毛利润分别降至5320万美元和1.015亿美元，较去年同期分别减少300万美元和90万美元[243] - 2018年第四季度和前六个月，毛利率分别降至33.3%和33.0%，较去年同期的33.6%和34.2%有所下降[244] - 2018年第四季度和前六个月，普通股股东净亏损分别为1020万美元和1340万美元，较去年同期有所收窄[245] - 2018年第四季度EBITDA降至 - 320万美元，降幅136.8%；前六个月降至150万美元，降幅91.8%[246] - 2018年第四季度调整后EBITDA增至1240万美元，增幅18.4%；前六个月增至2340万美元，增幅1.9%[246] - 2018年第四季度净销售额降至1.598亿美元，降幅4.5%；前六个月增至3.072亿美元，增幅2.7%[248][249] - 2018年第四季度单位销售下降6.8%，平均单价上涨2.4%；前六个月单位销售增长0.7%，平均单价上涨2.0%[250][253] 财务指标变化（季度和全年对比） - 2018年第四季度净销售额为1.59773亿美元，较2017年的1.67366亿美元有所下降；2018年全年净销售额为3.07213亿美元，较2017年的2.99079亿美元有所增长[254][255] - 2018年第四季度商品销售成本降至1.065亿美元，降幅4.1%；2018年全年商品销售成本增至2.057亿美元，增幅4.6%[257][258] - 2018年第四季度毛利润降至5320万美元，降幅5.4%；2018年全年毛利润降至1.015亿美元，降幅0.9%[259][260] - 2018年第四季度运营费用降至5270万美元，降幅6.3%；2018年全年运营费用增至1.031亿美元，增幅2.5%[261][262] - 2018年第四季度运营收入为50万美元，2017年同期为1万美元；2018年全年运营亏损160万美元，2017年同期运营收入为190万美元[267][268] - 2018年第四季度和全年总其他费用分别为1330万美元和1550万美元，2017年同期分别为30万美元和70万美元[269] - 2018年第四季度利息费用增至330万美元，全年增至620万美元，主要因收购业务借款和融资成本注销[271] - 2018年第四季度和全年其他净收入减少，主要因咖啡衍生品未对冲的按市值计价损失增加[273] - 2018年第四季度和全年绿咖啡平均市场价格分别下降5.2%和6.7%[257][258] 所得税情况 - 2018年12月31日止三个月和六个月，公司所得税收益分别为270万美元和400万美元，而2017年同期所得税费用分别为1680万美元和1740万美元，所得税减少主要因税前（亏损）收入变化和递延所得税资产减少[275] 净亏损情况 - 2018年12月31日止三个月，净亏损为1010万美元，2017年同期为1710万美元；六个月净亏损为1310万美元，2017年同期为1620万美元[276] EBITDA及调整后EBITDA情况 - 2018年12月31日止三个月，EBITDA为 - 318.8万美元，利润率为 - 2.0%；2017年同期EBITDA为866.6万美元，利润率为5.2%；六个月EBITDA为147万美元，利润率为0.5%；2017年同期EBITDA为1787.4万美元，利润率为6.0%[289] - 2018年12月31日止三个月，调整后EBITDA为1244.3万美元，利润率为7.8%；2017年同期调整后EBITDA为1051万美元，利润率为6.3%；六个月调整后EBITDA为2341万美元，利润率为7.6%；2017年同期调整后EBITDA为2295.8万美元，利润率为7.7%[290] 信贷安排情况 - 2018年11月6日，公司与多家银行签订1.5亿美元高级有担保循环信贷安排，有1500万美元信用证和备用贷款子限额，可增加最高7500万美元承付款和增量定期贷款，承诺费0.20% - 0.40%，借款利率基于杠杆率[294] - 新循环信贷安排取代先前与摩根大通和太阳信托银行的循环信贷安排，先前安排在2018年9月30日和10月18日承付款分别为1.25亿美元和1.35亿美元[295] - 2018年12月31日，公司在新循环信贷安排下可借款总额达1.5亿美元，未偿还借款为1.3亿美元，信用证子限额已使用200万美元，未偿还借款加权平均利率为3.94%[296] - 2019年2月8日，公司在新循环信贷安排下可借款总额仍为1.5亿美元，未偿还借款增至1.4亿美元，信用证子限额已使用200万美元[297] - 2018年12月31日，公司新循环信贷安排下有1.3亿美元未偿还借款，加权平均利率为3.94%，可借款总额达1.5亿美元，已使用20万美元信用证子限额[322][329][322] 证券发行情况 - 2018财年，公司向美国证券交易委员会提交了一份暂搁注册声明，允许不时发行总额不超过2.5亿美元的各类证券[300] 现金及现金等价物情况 - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物为1330万美元，咖啡相关衍生品保证金账户中的现金均未受限[301] 现金流量情况 - 2018年1 - 6月经营活动净现金使用量为560万美元，高于2017年同期的150万美元；投资活动净现金使用量为2300万美元，低于2017年同期的5580万美元；融资活动净现金流入为3960万美元，低于2017年同期的5650万美元[302][303][304] 收购情况 - 2017年10月2日，公司收购博伊德咖啡公司，支付现金3890万美元并发行公允价值为1180万美元的优先股，另暂扣现金和优先股用于后续调整和担保[304] 重组及费用情况 - 公司预计到2019财年末将确认约490万美元的DSD重组计划税前重组费用，截至2018年12月31日已确认450万美元[312][313] - 自公司搬迁计划实施至2018年12月31日，已确认总计3520万美元的现金成本及非现金折旧和租金费用[316] 项目扩建情况 - 2018财年第三季度，公司启动新设施扩建项目，预计支持最高1930万美元的业务量过渡[317] 资本支出情况 - 2018年1 - 6月资本支出为2312万美元，2019财年预计维护资本支出在2000万 - 2200万美元之间[318] - 2018年12月31日止六个月，公司为扩张项目的机器设备支出分别在三个月和六个月内支付了820万美元和1060万美元，自合同开始至该日共支付1890万美元，2019财年剩余时间还需支付3.6万美元[323] 营运资金情况 - 2018年12月31日和6月30日，公司营运资金分别为1.0793亿美元和 - 49.43万美元，流动资产分别为2.15982亿美元和1.73514亿美元，流动负债分别为1.08052亿美元和1.78457亿美元[322] 养老金相关情况 - 2018年12月1日终止养老金计划产生1090万美元非现金结算费用，预计未来每年减少养老金担保公司费用约30 - 40万美元[270] - 公司部分退出WCTPP后，同意支付340万美元养老金退出负债，截至2018年12月31日已支付80万美元，资产负债表记录260万美元[324] - 2018年12月31日止三个月，公司与Local 807养老基金达成和解，支付300万美元现金并记录20万美元应计养老金负债[325] - 截至2018年12月31日，公司养老金计划义务包括7050万美元单雇主养老金计划未来福利支付、260万美元WCTPP养老金退出负债等[326][327] - 收购Boyd Business时预留110万美元现金，已支付50万美元博伊德咖啡多雇主养老金计划退出负债评估，预计保留50万美元用于弥补博伊德咖啡收盘后净营运资金不足[328] 采购承诺情况 - 截至2018年12月31日，公司已承诺以固定价格合同购买6800万美元生咖啡库存，以不可撤销采购订单购买1980万美元其他商品，还有90万美元新设施烘焙设备采购承诺[330] 咖啡衍生工具情况 - 2018年12月31日止三个月和六个月，公司将咖啡相关现金流量套期衍生工具净损失分别为220万美元和420万美元（2017年分别为10万美元和净收益120万美元）重新分类至销售成本[340] - 假设2018年12月31日咖啡商品价格变动10%，咖啡相关衍生工具对净收入和其他综合收益的潜在影响分别为74.7万美元（ - 74.7万美元）和350.7万美元（ - 350.7万美元）[342]