天然气价格走势 - 2024年第一季度天然气价格因暖冬下降，第三季度因行业完井活动减少、供应下降及需求增长部分回升，长期天然气期货价格因基础设施限制等因素保持强劲[66] - 2024年第三季度和前九个月天然气和NGLs基准价格较2023年同期下降，公司价格实现也相应减少[66] 公司净收入与每股收益 - 2024年第三季度公司净收入为5070万美元，摊薄后每股收益0.21美元，高于2023年同期的4940万美元和0.20美元，主要因产量增加[69] - 2024年前九个月公司净收入为1.715亿美元，摊薄后每股收益0.70美元，低于2023年同期的5.611亿美元和2.27美元，主要因衍生品公允价值收入降低和价格下降[70] 销售收入情况 - 2024年第三季度天然气、NGLs和石油销售收入因产量增加4%而增长1%，但平均实现价格下降3%部分抵消了增长[69] - 2024年前九个月天然气、NGLs和石油销售收入因净实现价格下降5%而减少9%，但产量增加部分抵消了下降[70] 股息支付与股份回购 - 2024年第三季度公司支付股息1930万美元，回购普通股2400万美元，回购2025年到期高级票据面值300万美元[70] - 2024年前九个月公司支付股息5810万美元，回购普通股4410万美元，回购2025年到期高级票据面值7020万美元[71] 经营活动现金流量 - 2024年第三季度公司经营活动产生现金2.459亿美元，较2023年同期增加9570万美元，反映了营运资金增加的影响[70] - 2024年前九个月公司经营活动产生现金7.266亿美元，较2023年同期减少2520万美元，反映了价格下降的影响[71] 产品产量数据 - 2024年前三季度天然气产量406,943,086 mcf，较2023年的396,367,927 mcf增长3%；NGLs产量29,392,292 bbls，较2023年的28,368,181 bbls增长4%；石油产量1,717,958 bbls，较2023年的1,818,773 bbls下降6%[73] - 2024年前三季度平均日产量方面，天然气为1,485,194 mcf，较2023年的1,451,897 mcf增长2%；NGLs为107,271 bbls，较2023年的103,913 bbls增长3%；石油为6,270 bbls，较2023年的6,662 bbls下降6%[73] - 2024年天然气、凝析油和石油总产量为796,415Mmcfe，较2023年的772,808Mmcfe增长3%[82] - 2024年天然气每Mmcfe综合价格为2.65美元，较2023年的3.00美元下降12%；产量为593,605Mmcfe，较2023年的577,490Mmcfe增长3%[82] - 2024年凝析油和石油每Mmcfe综合价格为2.63美元，较2023年的2.70美元下降3%；产量为202,810Mmcfe，较2023年的195,318Mmcfe增长4%[82] 平均实现价格 - 2024年第三季度平均实现价格（含所有衍生品结算和第三方运输成本）为1.67美元/mcfe，与2023年第三季度持平；2024年前三季度为1.79美元/mcfe，较2023年的1.89美元/mcfe下降5%[73] - 2024年第三季度平均实现价格（不含衍生品结算），天然气为1.69美元/mcf，较2023年的1.85美元/mcf下降9%；NGLs为25.96美元/bbl，较2023年的24.44美元/bbl增长6%；石油为64.03美元/bbl，较2023年的70.69美元/bbl下降9%[74] - 2024年前三季度平均实现价格（不含衍生品结算），天然气为1.76美元/mcf，较2023年的2.31美元/mcf下降24%；NGLs为25.54美元/bbl，较2023年的24.51美元/bbl增长4%；石油为65.73美元/bbl，较2023年的67.13美元/bbl下降2%[74] 各产品销售数据 - 2024年第三季度NGLs产量10,255 Mbbls，价格25.96美元/bbl，销售额266,186美元；2023年同期产量9,748 Mbbls，价格24.44美元/bbl，销售额238,211美元[77] - 2024年前三季度NGLs产量29,392 Mbbls，价格25.54美元/bbl，销售额750,547美元；2023年同期产量28,368 Mbbls，价格24.51美元/bbl，销售额695,368美元[77] - 2024年第三季度石油产量515 Mbbls，价格64.03美元/bbl，销售额32,952美元；2023年同期产量587 Mbbls，价格70.69美元/bbl，销售额41,531美元[79] - 2024年前三季度石油产量1,718 Mbbls，价格65.73美元/bbl，销售额112,915美元；2023年同期产量1,819 Mbbls，价格67.13美元/bbl，销售额122,099美元[79] 天然气差价 - 2024年第三季度平均天然气差价低于NYMEX为 -0.47美元，2023年同期为 -0.70美元；2024年前三季度为 -0.33美元，2023年同期为 -0.40美元[80] 各项费用情况 - 2024年第三季度运输、收集、加工和压缩费用为3.062亿美元，较2023年第三季度的2.772亿美元增长10%；前九个月费用为8.785亿美元，较2023年同期的8.309亿美元增长6%[84][85] - 2024年第三季度直接运营费用为2530万美元，较2023年第三季度的2260万美元增长12%；前九个月费用为7020万美元，较2023年同期的7340万美元下降4%[89] - 2024年第三季度除所得税外的其他税费为490万美元，较2023年第三季度的450万美元增长9%；前九个月税费为1530万美元，较2023年同期的1800万美元下降15%[90] - 2024年第三季度一般及行政费用（G&A）为4150万美元，较2023年同期的3810万美元增加340万美元；2024年前九个月G&A为1.256亿美元，较2023年同期的1.208亿美元增加480万美元，增长均主要因成本通胀[92] - 2024年第三季度利息费用为2930万美元，低于2023年同期的3060万美元；2024年前九个月利息费用为8950万美元，低于2023年同期的9390万美元，减少主要因平均未偿债务余额降低[92][93] - 2024年第三季度耗竭、折旧及摊销（DD&A）费用为9110万美元，高于2023年同期的8760万美元；2024年前九个月DD&A费用为2.659亿美元，高于2023年同期的2.592亿美元，增加因产量略有增加[93] - 2024年前三季度基于股份的薪酬总费用为3.142亿美元，高于2023年同期的3.028亿美元[95] - 2024年第三季度经纪天然气及营销费用为3260万美元，低于2023年同期的4620万美元；2024年前九个月该费用为9830万美元，低于2023年同期的1.581亿美元，减少因经纪人采购量和商品价格降低[95] - 2024年第三季度勘探费用为730万美元，高于2023年同期的700万美元；2024年前九个月勘探费用为1850万美元，低于2023年同期的1900万美元，变化因延迟租赁成本和地震成本的增减[96] - 2024年前三季度勘探总费用为1851.1万美元，较2023年同期的1902.2万美元减少51.1万美元，降幅3%；第三季度勘探总费用为733.4万美元，较2023年同期的697万美元增加36.4万美元，增幅5%[97] - 2024年前三季度未探明资产放弃和减值费用为860万美元，较2023年同期的4430万美元减少；第三季度为470万美元，较2023年同期的1100万美元减少[97] - 2024年前三季度退出成本为2810万美元，较2023年同期的7170万美元减少；第三季度为760万美元，较2023年同期的1070万美元减少[98] - 2024年前三季度递延补偿计划费用损失为570万美元，较2023年同期的2950万美元减少；第三季度收益为190万美元，而2023年同期损失为900万美元[98] - 2024年前三季度所得税费用为1510万美元，较2023年同期的1.523亿美元减少；第三季度为1560万美元，较2023年同期的1570万美元基本持平[98] 收入情况（除销售收入） - 2024年第三季度衍生品公允价值收入为4710万美元，较2023年第三季度的3840万美元增长23%；前九个月收入为1.105亿美元，较2023年同期的5.301亿美元下降79%[85][86] - 2024年第三季度经纪天然气、营销和其他收入为3460万美元，较2023年第三季度的4460万美元下降22%；前九个月收入为1.012亿美元，较2023年同期的1.716亿美元下降41%[88] - 2024年第三季度净现金收入为1.123亿美元，较2023年第三季度的7744.2万美元增长45%；前九个月收入为3.627亿美元，较2023年同期的1.885亿美元增长92%[86] 非所得税情况 - 2024年前三季度非所得税总额为0.03美元，较2023年的0.02美元增加0.01美元，增幅50%[91] 债务与信贷情况 - 2024年第三季度银行信贷安排无未偿债务，2023年前九个月平均债务余额为1070万美元，加权平均利率为8.4%[93] - 2024年前九个月平均未偿债务为17.50394亿美元，较2023年的18.33125亿美元减少8273.1万美元，降幅5%[93] - 2024年第三季度高级票据利息费用每mcfe为0.13美元，较2023年的0.14美元减少0.01美元，降幅7%[93] - 截至2024年9月30日，公司银行信贷额度借款基数为30亿美元，总贷款承诺为1.5亿美元，未使用信用证为1694万美元[104] - 截至2024年9月30日，公司总债务约17亿美元，所有未偿债务基于固定利率[122] - 截至2024年9月30日，公司银行信贷安排无未偿借款[122] 公司流动性与资金使用 - 截至2024年9月30日，公司流动性约为16亿美元，其中现金及现金等价物为2775万美元，银行信贷额度可用余额为13亿美元[103] - 2024年前三季度公司使用经营现金流为4.784亿美元的资本支出提供资金，下一次重大长期债务到期为2025年，本金为6.181亿美元[105] 股票回购授权 - 截至2024年9月30日，公司剩余股票回购授权约为10亿美元[107] 已探明储量占比 - 截至2023年12月31日，公司已探明储量中天然气占比64%，石油占比2%，NGLs占比34%[116] 衍生品相关情况 - 截至2024年9月30日，公司衍生品计划的合同公允价值约为净未实现收益2.074亿美元[117] - 2024 - 2027年不同类型天然气衍生品合同有不同的每日对冲量和价格，如2024年互换合同每日对冲量300,000 Mmbtu/day，互换价格4.21美元[118] - 2024年石油互换合同每日对冲量5,000 bbls/day，价格81.35美元；NGLs（C3 - 丙烷）互换合同每日对冲量7,000 bbls/day，价格33.86美元[118] - 2026年和2027年分别出售20,000 Mmbtu/day和30,000 Mmbtu/day的天然气互换期权，加权平均价格分别为4.05美元/Mmbtu和4.10美元/Mmbtu，2024年9月30日其公允价值为净衍生负债9,000美元[118] - 截至2024年9月30日，天然气基差互换公允价值损失1690万美元，结算至2028年12月[120] - 2024年9月30日，商品价格上涨10%和25%时，不同类型衍生品公允价值有相应变化，如互换合同分别变化 - 77,034千美元和 - 192,584千美元[121] - 截至2024年9月30日，公司衍生品交易对手包括15家金融机构，其中10家是银行信贷安排的有担保贷款人[121] - 2024年第三季度天然气衍生品非现金公允价值损失为7501.1万美元，较2023年第三季度的2622.2万美元损失扩大186%；前九个月损失为2.488亿美元，而2023年同期为收益3.438亿美元[86]