公司并购相关 - 2019年公司完成并购，总收购对价245亿美元，主要以普通股股份支付[173] - 2019年9月18日公司完成与Total System Services, Inc.的合并，交易对价为245亿美元[289] - 2019年9月18日公司完成与TSYS的合并，总收购对价为245亿美元，主要以普通股股份支付[316] - 2019年9月18日公司收购TSYS全部流通普通股，TSYS普通股股东每持有1股可换0.8101股公司普通股[387][389] - 公司向TSYS股权奖励持有人授予约220万股公司普通股的股权奖励[389] - 公司向TSYS股东支付的收购对价估值为238亿美元[390] - 收购TSYS总购买对价为2.4474953亿美元，其中普通股公允价值2.3563568亿美元，替代奖励价值207821万美元，现金支付1352万美元，偿还无担保循环信贷安排702212万美元[391] - 截至2019年12月31日，收购TSYS的可辨认净资产为7.0761亿美元，商誉17.398853亿美元，测量期调整使商誉减少4170万美元[393] - 收购TSYS产生的174亿美元商誉分配为：商户解决方案部门71亿美元，发卡行解决方案部门79亿美元，商业和消费者解决方案部门24亿美元[394] - 收购TSYS的可辨认无形资产估计公允价值为10.98亿美元，加权平均估计摊销期为13年，其中客户相关无形资产6.42亿美元，摊销期15年[395] - 从收购日至2019年12月31日，TSYS运营贡献合并收入12.15亿美元，运营收入7870万美元，2019年与合并直接相关的交易成本为6890万美元[395] - 2018年收购SICOM Systems总购买对价为4.102亿美元，产生商誉2.652亿美元，预计约4亿美元商誉可用于所得税抵扣[399][401] - 2018年收购AdvancedMD总购买对价为7.069亿美元，产生商誉3.72亿美元，预计大部分商誉不可用于所得税抵扣[403] - 2017年收购ACTIVE Network总购买对价为12亿美元，其中现金支付5.99497亿美元，发行普通股公允价值5.72079亿美元[406] - 收购ACTIVE Network产生商誉7.842亿美元，预计约80%的商誉可用于所得税抵扣[407] 公司债务安排相关 - 2019年公司重组长期债务安排，包括20亿美元定期贷款、30亿美元循环贷款和30亿美元无担保优先票据，还承担了TSYS 30亿美元无担保优先票据[173] - 截至2019年12月31日，公司可变利率债务安排和结算信贷额度未偿还金额为34亿美元[269] - 假设2019年12月31日适用利率提高50个基点，公司年利息支出将增加约740万美元，年利息收入将增加约280万美元[271] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，确认租赁负债2.74亿美元和使用权资产2.36亿美元[320] - 截至2019年12月31日，长期债务总计9.125501亿美元，扣除流动部分后为9.090364亿美元；2018年长期债务总计5.130243亿美元，扣除流动部分后为5.015168亿美元[431] - 2019年5月27日获得27.5亿美元364天高级无担保过桥贷款安排，7月9日承诺额度降至约21亿美元，高级无担保票据发行后承诺额度降为零并终止，2019年确认相关费用1170万美元[433] - 2019年7月9日签订20亿美元高级无担保定期贷款信贷协议和30亿美元高级无担保循环信贷协议，资本化债务发行成本1280万美元[434] - 2019年8月14日完成30亿美元高级无担保票据公开发行，发行总折价610万美元，资本化相关债务发行成本2960万美元[438] - 合并中承担TSYS 30亿美元高级无担保票据[440] - 合并时承担的优先票据在收购日公允价值为32亿美元，超过其总面值1.69亿美元，2019年该公允价值调整的摊销额为1050万美元[441] - 截至2019年12月31日，公司优先票据的估计公允价值为63亿美元[442] - 合并前的信贷安排包括15亿美元的循环信贷安排、15亿美元的定期贷款、13.7亿美元的定期贷款、11.4亿美元的定期贷款和5亿美元的定期贷款，合并完成后该信贷安排终止，2019年注销相关未摊销债务发行成本1670万美元[443] - 截至2019年12月31日，定期贷款安排下的财务契约要求杠杆比率为3.50比1.00，利息覆盖率为3.00比1.00，公司符合所有适用契约[444] - 截至2019年和2018年12月31日，分别有7450万美元和7060万美元的存款用于确定结算信贷额度的可用信贷[445] - 截至2019年12月31日，公司结算信贷额度下的未偿还金额为4.632亿美元，额外结算资金额度为9.818亿美元，2019年的最高和平均未偿还余额分别为8.826亿美元和4.232亿美元，加权平均利率为3.16%[446] - 2019年6月，公司签订了名义金额总计10亿美元的远期利率互换协议，终止协议时支付结算款4830万美元[449] 公司财务数据关键指标变化 - 2019 - 2015年公司营收分别为49.12亿美元、33.66亿美元、39.75亿美元、22.03亿美元、28.98亿美元、27.74亿美元[172] - 2019 - 2015年公司净利润分别为4.69亿美元、4.85亿美元、4.94亿美元、1.38亿美元、2.90亿美元、3.09亿美元[172] - 2019 - 2015年公司基本每股收益分别为2.17美元、2.85美元、3.03美元、0.81美元、2.05美元、2.07美元[172] - 2019 - 2015年公司总资产分别为444.80亿美元、132.31亿美元、129.98亿美元、106.64亿美元、105.10亿美元、57.79亿美元[172] - 2019年因汇率波动，公司合并营收减少约4400万美元，营业利润减少约2100万美元[263] - 2019年、2018年、2017年公司营收分别为49.11892亿美元、33.66366亿美元、39.75163亿美元[299] - 2019年、2018年、2017年公司净利润分别为4.69276亿美元、4.84667亿美元、4.9407亿美元[299] - 2019年、2018年、2017年公司综合收益分别为4.66155亿美元、3.56783亿美元、6.4745亿美元[301] - 2019年末、2018年末公司总资产分别为444.80162亿美元、132.30774亿美元[304] - 2019年末、2018年末公司总负债分别为164.25173亿美元、90.44431亿美元[304] - 2019年末、2018年末公司股东权益分别为278.55747亿美元、39.91407亿美元[304] - 2019 - 2017年净收入分别为469,276千美元、484,667千美元、494,070千美元[307] - 2019 - 2017年净现金提供的经营活动分别为1,391,278千美元、1,106,082千美元、512,388千美元[307] - 2019 - 2017年净现金使用的投资活动分别为917,086千美元、1,476,287千美元、736,025千美元[307] - 2019 - 2017年净现金（使用）提供的融资活动分别为28,674千美元、286,930千美元、352,305千美元[307] - 2019 - 2017年现金及现金等价物增加（减少）分别为467,395千美元、 - 124,977千美元、173,076千美元[307] - 2019 - 2017年末现金及现金等价物分别为1,678,273千美元、1,210,878千美元、1,335,855千美元[307] - 2019年末总权益为28,054,989千美元，2018年末为4,186,343千美元，2017年末为3,965,231千美元[309] - 2019 - 2017年发行股份数量分别为991千股、988千股、1,350千股[309] - 2019 - 2017年回购股份数量分别为2,328千股、1,927千股、376千股[309] - 2019 - 2017年基本加权平均流通股数量分别为198,298千股、158,672千股、154,652千股，稀释加权平均流通股数量分别为199,134千股、159,271千股、155,528千股[381] - 2019年和2018年按假设合并于2018年1月1日发生的未审计备考信息显示，2019年总营收实际49.11892亿美元，备考78.54282亿美元；2018年总营收实际33.66366亿美元，备考73.59631亿美元[398] - 2019年和2018年公司大部分收入在一段时间内确认，2019年总营收4911892000美元，2018年为3366366000美元[409][410] - 2019年与客户合同相关的资本化获取成本净额为226945000美元，履行成本净额为38150000美元；合同负债净额（流动）为193405000美元，（非流动）为35272000美元[411] - 2019年末未履行或部分未履行的与处理服务相关的预计未来收入为2959080000美元[412] - 2019年末财产和设备总值1762171000美元，扣除折旧和摊销后为1382802000美元，2018年分别为1026809000美元和653542000美元[413] - 2019年末商誉达23759740000美元，其他无形资产为13154655000美元，2018年分别为6341355000美元和2488618000美元[415] - 2019年收购无形资产摊销费用为667100000美元，2018年为377700000美元，2017年为337900000美元[417] - 截至2019年12月31日，预计未来五年收购无形资产的摊销费用分别为2020年1249281000美元、2021年1215658000美元、2022年1202279000美元、2023年1158838000美元、2024年1102224000美元[418] - 2019年第四季度，公司注销了与遗留全球支付技术相关的31100000美元资本化软件资产[413] - 2019年12月31日，公司从Desjardins集团收购了一个商户组合，记录了307900000美元的客户相关无形资产[415] - 2019年收购的客户相关无形资产、收购技术、基于合同的无形资产和商标及商号的加权平均摊销期分别为15.1年、6.9年、17.7年和10.7年[417] - 截至2019年12月31日，使用权资产总计4.61085亿美元，租赁负债总计5.19296亿美元；2019年1月1日，使用权资产总计2.35979亿美元，租赁负债总计2.74036亿美元[422] - 2019年12月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为7.4年和5.1年，加权平均折现率分别为4.1%和2.8%[423] - 截至2019年12月31日，租赁负债到期情况：经营租赁总计4.863亿美元，融资租赁总计3.2996亿美元[424] - 2019年全年经营租赁成本为8590万美元，其中销售、一般和行政费用7100万美元，服务成本1490万美元[426] - 2019年全年与经营租赁负债计量相关的现金支付为7040万美元，因获取新的或修改后的使用权资产产生的经营租赁负债净额约为2840万美元；合并中获得使用权资产2.562亿美元，承担租赁负债2.72亿美元[427] - 2019年、2018年和2017年的利息费用分别为3.012亿美元、1.955亿美元和1.743亿美元[453] - 截至2019年和2018年12月31日，应付账款和应计负债分别为18.22166亿美元和11.76703亿美元[454] - 2019年、2018年和2017年的所得税费用（收益）分别为6219万美元、7748.8万美元和 - 1.01387亿美元[456] 会计准则变更相关 - 2018财年公司因采用会计准则编码主题606改变客户合同收入会计核算方法[284] - 2019财年公司因采用会计准则编码主题842改变租赁会计核算方法[285] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，使留存收益净增加5100万美元，其他非流动资产和递延所得税负债分别增加6460万美元和1560万美元[321] - 采用ASC 606后，2018年全年收入、服务成本和销售、一般及行政费用分别减少1