业务调整 - 2019财年第四季度公司启动SKU合理化，消除约350个低销量和低利润的SKU[28] - 2019财年公司剥离Hain Pure Protein可报告部门和WestSoy业务，2020财年剥离Tilda业务和多个品牌，2020年7月剥离Danival业务[29] - 2019年8月27日公司以3.418亿美元出售Tilda运营部门实体及相关资产[33] - 2019财年第四季度公司消除了约350个低销量和低盈利能力的SKU[121] - 2019财年第四季度公司启动SKU合理化，消除约350个低销量和低利润的SKU[200] - 2019财年公司剥离Hain Pure Protein可报告业务部门和WestSoy®豆腐、素肉和豆豉业务，2020财年剥离Tilda业务和多个品牌，2020年7月剥离Danival®业务[201] - 2019年8月27日，公司以3.418亿美元出售Tilda业务相关实体和资产[215] 员工情况 - 截至2020年6月30日，公司共有4287名全职员工[38] 各业务线销售占比 - 2020财年，茶产品占公司合并净销售额约6%，2019和2018财年均为5%[39] - 2020财年，零食产品占公司合并净销售额约15%，2019财年为14%，2018财年为13%[40] - 2020财年，个人护理产品占公司合并净销售额约10%，2019和2018财年也是如此[41] - 2020财年，杂货产品占公司合并净销售额约69%，2019财年为72%，2018财年为73%[42] 资本支出 - 2020财年公司持续经营的资本支出总额为6090万美元，预计2021财年资本项目支出约8000万至8500万美元[45] 可报告部门销售情况 - 2020、2019和2018财年，北美可报告部门净销售额分别为11.71478亿美元、11.95979亿美元、12.95413亿美元，占比均为57%；国际可报告部门净销售额分别为8.82425亿美元、9.08627亿美元、9.70257亿美元，占比均为43%[51] 主要客户销售占比 - 两大客户在过去三个财年中分别占公司合并净销售额超10%，2020 - 2018财年，联合天然食品公司占比约9%、10%、12%，沃尔玛及其关联公司占比约12%、11%、11%[67] - 联合天然食品公司在2020、2019和2018财年分别占公司合并净销售额的约9%、10%和12%[111] - 沃尔玛及其子公司在2020、2019和2018财年分别占公司合并净销售额的约12%、11%和11%[111] 美国以外销售额占比 - 2020 - 2018财年，美国以外销售额分别占公司合并净销售额约51%、50%、50%[68] - 2020财年公司51%的合并净销售额来自美国以外，2019和2018财年该比例为50%[116] 产品生产来源占比 - 2020 - 2018财年，公司约59%、58%、59%的收入来自自有设施生产的产品[73] - 2020 - 2018财年，公司约41%、42%、41%的收入来自合作包装商生产的产品[76] - 2020、2019和2018财年，公司约59%、58%和59%的净销售额来自自有制造工厂生产的产品[142] - 2020、2019和2018财年，公司约41%、42%和41%的净销售额来自独立代工厂生产的产品[143] 产品品类与品牌 - 公司产品主要包括零食、个人护理、杂货等品类，零食有Terra等品牌，个人护理有Alba Botanica等品牌，杂货有The Greek Gods酸奶等[55][56][57] 产品销售地区与品牌 - 公司产品在加拿大、英国、欧洲等地区销售，加拿大销售Yves Veggie Cuisine等品牌，英国销售Ella's Kitchen等品牌，欧洲销售Dream等品牌[60][62][65] 营销方式 - 公司营销采用贸易和消费者促销及信息传递结合的方式，利用付费社交和数字广告等提升品牌知名度[69][70] 研发情况 - 公司通过研发进行新产品开发，还会与合同制造商和客户合作，研发支出不包括合作方相关支出[72] 竞争环境 - 公司产品竞争环境激烈，竞争对手包括大型主流传统包装商品公司和天然有机包装食品公司[80] - 公司市场竞争激烈，面临来自跨国公司、传统食品和个人护理产品公司、有机和天然包装食品品牌等竞争[101][102] 商标情况 - 公司注册了众多商标，还通过商标许可协议销售部分品牌产品[82][83] 食品认证情况 - 公司90%的FDA监管食品设施已获得GFSI认证[93] 英国市场销售占比 - 2020财年和2019财年，公司在英国的合并净销售额分别约占32%和33%[109] 监管情况 - 公司在美国受联邦、州和地方政府广泛监管，国际上受产品制造和销售所在司法管辖区法律和监管机构约束[84][85] - 公司经营受美国、英国、加拿大、欧洲、亚洲等多地法律法规监管，违反相关法律可能面临民事和刑事处罚[130] 食品安全管理 - 公司采用全面食品安全和质量管理计划，美国自有食品制造设施有食品安全计划且至少有一名预防控制合格人员[86][87] 有机产品认证 - 公司美国有机产品通过第三方认证机构QAI按照美国农业部国家有机计划认证，非美国地区使用认可认证机构确保合规[90] 其他认证与合作 - 公司许多产品获得犹太洁食认证，还与NSF国际等非政府组织合作[91][92] 新冠疫情影响 - 新冠疫情给公司带来制造和供应链挑战、未来消费者需求环境不确定等问题[98] 业务增长风险 - 公司业务增长依赖消费者偏好，若需求下降或偏好改变，可能损害业务[103][106] 外部因素影响 - 全球经济和金融市场中断、英国脱欧、客户整合或重大客户流失等可能对公司业务和盈利产生不利影响[107][109][110] 信贷协议情况 - 公司信贷协议包含限制业务活动、债务和留置权、资本支出等的契约，还需满足最低合并利息覆盖率和最高合并杠杆率等财务契约[123][124] LIBOR相关情况 - 公司有以伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为基准的贷款和利率互换协议，LIBOR可能在2021年后停止计算[126] 内部控制情况 - 公司管理层认为截至2020年6月30日财务报告内部控制有效，但内部控制有固有局限性[129] 诉讼情况 - 公司面临各类诉讼，包括合同、知识产权、产品召回等方面，诉讼结果不确定可能产生不利影响[133] - 2016年8月17日，三起证券集体诉讼在纽约东区联邦法院对公司提起[167] - 2016年9月16日，一起股东派生诉讼在纽约州拿骚县最高法院对公司前董事会和某些前高管提起[168] - 2017年4月19日和4月26日，两起集体诉讼和股东派生诉讼在纽约东区联邦法院对公司前董事会和某些前高管提起[170] - 2017年5月23日，一名股东在纽约东区联邦法院对公司前董事会和某些前高管提起密封诉讼[171] 保险与赔偿情况 - 公司保险可能无法覆盖所有损失，对前高管和董事的赔偿义务可能导致重大法律费用或损失[134][135] 商誉与无形资产情况 - 截至2020年6月30日，公司商誉达8.62亿美元，商标及其他无形资产为3.465亿美元，合计占合并总资产的55%[137] - 商誉或无形资产减值，会对公司合并经营成果和净资产产生重大不利影响[137] 业务风险 - 产品消费致疾病或伤害，公司可能担责，影响业务、财务和声誉[136] - 公司剥离业务可能不成功，影响盈利能力和现金流[138] - 有机原料供应受多种因素影响，可能影响公司业务和财务状况[139][140][141] - 公司制造工厂运营中断，会对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[142] - 公司无法使用商标或商标许可协议出现问题，会对业务产生重大不利影响[145][146] 股权情况 - 截至2020年8月25日，Engaged Capital及其附属公司实益拥有公司约16%的流通在外普通股[160] 优先股授权情况 - 公司经修订和重述的公司章程授权发行最多500万股“空白支票”优先股[161] 办公与工厂物业情况 - 公司位于纽约州Lake Success的总部办公室面积为86,000平方英尺，租约2029年到期[164] - 公司位于科罗拉多州Boulder的茶类产品制造和办公室面积为158,000平方英尺，为自有物业[164] - 公司位于新泽西州Moonachie的零食产品制造工厂面积为75,000平方英尺，为自有物业[164] - 公司位于宾夕法尼亚州Mountville的零食产品制造和配送中心面积为160,000平方英尺，租约2030年到期[164] 普通股登记持有人情况 - 截至2020年8月18日，公司普通股有249名登记持有人[179] 普通股回购情况 - 2020年4月1日至6月30日，公司共回购121,637股普通股，平均价格为25.12美元[183] - 2020财年，公司根据回购计划回购2,551,211股普通股，总计6020万美元，平均价格为23.59美元，截至2020年6月30日，回购计划剩余授权金额为1.898亿美元[184] 财务关键指标（多年对比） - 2020财年净销售额为20.53903亿美元，2019财年为21.04606亿美元，2018财年为22.6567亿美元，2017财年为23.43505亿美元，2016财年为23.92864亿美元[188] - 2020财年持续经营业务净收入为2563.4万美元，2019财年为亏损5342.7万美元，2018财年为7474.4万美元，2017财年为6554.1万美元，2016财年为2757.1万美元[188] - 2020财年终止经营业务净亏损为1.06041亿美元，2019财年为1.29887亿美元，2018财年为6505万美元，2017财年为188.9万美元，2016财年为1985.8万美元[188] - 2020财年基本每股净亏损为0.77美元，2019财年为1.76美元，2018财年为0.09美元，2017财年为0.65美元，2016财年为0.46美元[188] - 2020财年营运资金为2.60657亿美元，2019财年为2.40285亿美元，2018财年为3.54101亿美元，2017财年为5.34287亿美元，2016财年为5.43206亿美元[188] - 2020财年总资产为21.88452亿美元，2019财年为25.8262亿美元，2018财年为29.46674亿美元，2017财年为29.31104亿美元，2016财年为30.0808亿美元[188] - 2020财年长债（扣除流动部分）为2.81118亿美元，2019财年为6.13537亿美元，2018财年为6.87501亿美元，2017财年为7.40135亿美元，2016财年为8.35787亿美元[188] 财务关键指标（2020与2019对比） - 2020财年净销售额为20.53903亿美元，较2019财年的21.04606亿美元减少5070.3万美元，降幅2.4%[221] - 2020财年销售成本为15.88133亿美元，较2019财年的17.06109亿美元减少1.17976亿美元，降幅6.9%[221] - 2020财年毛利润为4.6577亿美元，较2019财年的3.98497亿美元增加6727.3万美元，增幅16.9%[221] - 2020财年调整后EBITDA为1.99993亿美元，较2019财年的1.65112亿美元增加3488.1万美元，增幅21.1%[221] - 2020财年持续经营业务净收入为2563.4万美元，较2019财年的净亏损5342.7万美元增加7906.1万美元，增幅148.0%[221] - 2020财年净亏损为8040.7万美元，较2019财年的1.83314亿美元减少1.02907亿美元，降幅56.1%[221] 信贷可用资金情况 - 截至2020年6月30日，公司在修订后的信贷协议下有7.103亿美元可用资金[210] GDPR违规风险 - 公司若违反欧盟GDPR要求，可能面临高达全球营收4%的罚款[154]