公司收购情况 - 2019年2月1日公司完成对We - Rent - It的收购，总对价约1.079亿美元，2020年第一季度结算时减少0.6百万美元[55][56] - We - Rent - It收购总成本为0.4百万美元，收购后难以合理估计其收入和收益[58] - 2018年6月30日结束的三个月，假设We - Rent - It收购于2018年1月1日完成，总营收为3.20004亿美元，净收入为1986.5万美元[61] - 2018年6月30日结束的六个月，假设We - Rent - It收购于2018年1月1日完成，总营收为5.95481亿美元，净收入为2841.7万美元[61] 会计政策与法规影响 - 2020年1月1日公司采用会计标准编码主题326，该标准基于预期损失而非已发生损失建立减值模型，对合并财务报表无重大影响[52] - 2020年1月1日公司采用ASU No. 2018 - 13，修改公允价值计量披露要求，对合并财务报表和附注无重大影响[53] - SEC于2020年5月20日发布最终规则，修订业务收购和处置的财务报表要求，适用于2020年12月31日后开始的财年，公司正在评估影响[51] - SEC关于注册债务发行的新规定于2021年1月4日生效，扩大披露例外情况，允许提供汇总的担保人资产负债表和损益表[50] 财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日，制造商地板计划应付账款账面价值为1667.7万美元，公允价值为1504.2万美元；2025年到期高级无担保票据账面价值为9.45958亿美元，公允价值为9.595亿美元[63] - 2019年12月31日，制造商地板计划应付账款账面价值为2520.1万美元，公允价值为2161.5万美元；2025年到期高级无担保票据账面价值为9.45566亿美元，公允价值为9.95125亿美元[63] - 截至2020年6月30日，股东权益为261,868千美元，2019年12月31日为307,519千美元[66] - 2020年上半年，基于股票的薪酬费用为2,656千美元，2019年同期为2,023千美元[68] - 截至2020年6月30日，未归属股票数量为319,176股，加权平均授予日公允价值为30.26美元[68] - 2020年第二季度，基本每股净收益为0.24美元，2019年同期为0.63美元[70] - 截至2020年6月30日，公司与富国银行的信贷安排下有67.6百万美元借款，可再借约674.7百万美元[72] - 截至2020年7月28日，信贷安排下可用借款为699.9百万美元，扣除7.7百万美元未结清信用证[72] - 截至2020年6月30日，高级无担保票据余额为945,958千美元，2018年12月31日为944,780千美元[74] - 截至2020年6月30日，净经营租赁使用权资产为165.5百万美元，净融资租赁使用权资产为0.3百万美元[76] - 截至2020年6月30日，经营租赁负债为168.8百万美元，融资租赁负债为0.4百万美元[76] - 经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别约为10.0年和1.8年，加权平均折现率分别约为6.6%和5.9%[76] - 公司预计未来所得税支出减少约490万美元，2020年6月收到150万美元联邦退税，预计递延约600万美元社保工资税[77][78] - 2020年Q2总营收2.78336亿美元，2019年同期为3.33597亿美元；2020年上半年总营收5.64258亿美元，2019年同期为6.47235亿美元[80] - 2020年Q2总毛利9207万美元，2019年同期为1.24781亿美元；2020年上半年总毛利1.97553亿美元，2019年同期为2.38481亿美元[80] - 截至2020年6月30日，公司总资产17.79243亿美元，截至2019年12月31日为19.7461亿美元[80] - 2020年Q2国际客户销售额占总营收0.2%，2019年同期为0.1%；2020年上半年国际客户销售额占总营收0.3%，2019年同期为0.2%[80] - 截至2020年6月30日，公司现金为625.1万美元，截至2019年12月31日为1424.7万美元[84][86] - 截至2020年6月30日，公司应付高级有担保信贷安排款项为6756.1万美元，截至2019年12月31日为2.16879亿美元[84][86] - 2020年第二季度总营收2.78336亿美元，2019年同期为3.33597亿美元，同比下降16.56%[88][90] - 2020年上半年总营收5.64258亿美元，成本3.66705亿美元，毛利润1.97553亿美元[92] - 2020年第二季度净收入881.5万美元，2019年同期为2261.4万美元，同比下降61.02%[88][90] - 2020年上半年净亏损2815.3万美元，2019年同期盈利情况未提及[92] - 2020年上半年发生商誉减值6199.4万美元[92] - 2019年上半年公司总营收为647,235千美元，总成本为408,754千美元，毛利润为238,481千美元[94] - 2019年上半年公司净利润为36,857千美元[94] - 2020年上半年公司净亏损为28,153千美元[96] - 2020年上半年公司经营活动产生的净现金为160,466千美元[96] - 2020年上半年公司投资活动产生的净现金为1,187千美元[96] - 2020年上半年公司融资活动使用的净现金为169,649千美元[96] - 2020年上半年公司现金净减少7,996千美元[96] - 2020年上半年公司期初现金为14,247千美元，期末现金为6,251千美元[96] - 2020年上半年公司折旧和摊销费用为14,769千美元，租赁设备折旧为119,142千美元[96] - 2020年上半年公司出售物业和设备的净收益为7,158千美元，出售租赁设备的净收益为21,224千美元[96] - 2019年上半年公司合并净收入为36,857,000美元[98] - 2019年上半年公司合并折旧和摊销费用中，财产和设备为13,627,000美元，租赁设备为118,582,000美元[98] - 2019年上半年公司合并经营活动提供的净现金为134,952,000美元[98] - 2019年上半年公司合并投资活动使用的净现金为236,147,000美元[98] - 2019年上半年公司合并融资活动提供的净现金为91,219,000美元[98] - 2019年上半年公司现金净减少9,976,000美元，期末现金为6,701,000美元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有五个可报告业务板块，分别为设备租赁、新设备销售、二手设备销售、零部件销售和服务收入[79] - 截至2020年6月30日，设备租赁业务板块资产为11.33857亿美元，截至2019年12月31日为12.17673亿美元[80] - 2020年第二季度设备租赁收入1.55794亿美元，2019年同期为1.92302亿美元，同比下降19%[88][90] - 2020年第二季度新设备销售收入4.3947亿美元，2019年同期为5.3596亿美元，同比下降17.99%[88][90] - 2020年第二季度二手设备销售收入3.4013亿美元，2019年同期为3.6128亿美元，同比下降5.85%[88][90] - 2020年第二季度零部件销售收入2.622亿美元，2019年同期为3.1871亿美元，同比下降17.73%[88][90] - 2020年第二季度服务收入1.5657亿美元，2019年同期为1.6725亿美元，同比下降6.38%[88][90] 信贷安排与利率风险 - 2020年6月30日，公司信贷安排下未偿还借款总计6760万美元，利率每增加1.0%，年化利息费用将增加约70万美元[211] - 2020年7月28日，公司未偿还借款总计约4240万美元，可用借款净额为6.999亿美元[211] - 信贷安排下指数利率循环贷款适用利差为0.50% - 1.00%，LIBOR循环贷款适用利差为1.25% - 1.75%[211] - 截至2020年6月30日，公司固定利率高级无担保票据无重大利率变动风险[211] 债务担保情况 - 公司所有债务由GNE Investments等子公司担保，担保为连带责任、全额无条件[81]