公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为216.31亿美元，较2018年末的214.33亿美元略有增长[10] - 2019年前三季度，公司总营收和非经营收入为48.11亿美元，2018年同期为47.84亿美元[12] - 2019年前三季度，公司总成本和费用为45.26亿美元，2018年同期为46.25亿美元[12] - 2019年前三季度，公司净亏损5700万美元，2018年同期净亏损1.49亿美元[12][17] - 2019年前三季度，归属于公司普通股股东的净亏损为1.9亿美元，2018年同期为3.12亿美元[12] - 2019年前三季度，公司经营活动产生的净现金为13.56亿美元，2018年同期为10.58亿美元[17] - 2019年前三季度，公司投资活动使用的净现金为20.18亿美元，2018年同期为9.01亿美元[17] - 2019年前三季度，公司融资活动使用的净现金为1.69亿美元，2018年同期为20亿美元[17] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为18.63亿美元，较年初的26.94亿美元减少[10][17] - 2019年前三季度，公司普通股加权平均流通股数基本为3.007亿股，稀释后也为3.007亿股[12] - 2019年7月1日至9月30日，公司净亏损2.12亿美元，其他综合亏损1.28亿美元，基于股份的薪酬为3100万美元，普通股股息为7700万美元，非控股权益净减少1400万美元[20] - 2018年7月1日至9月30日，公司净亏损4200万美元，其他综合收益2000万美元，基于股份的薪酬为3600万美元，优先股股息为1100万美元，普通股股息为7500万美元，普通股回购及注销减少2.5亿美元，非控股权益净减少1300万美元[20] - 2019年1月1日至9月30日，公司净亏损1.86亿美元，其他综合亏损4.7亿美元，优先股转换调整，基于股份的薪酬为9200万美元，优先股股息为400万美元，普通股股息为2.31亿美元，出售水业务增加7800万美元，非控股权益净减少4100万美元[20] - 2018年1月1日至9月30日，公司净亏损2.78亿美元，其他综合收益1.85亿美元，基于股份的薪酬为8400万美元，优先股股息为3400万美元，普通股股息为2.28亿美元，普通股回购及注销减少11.3亿美元，非控股权益净减少3600万美元[20] - 2019年第三季度，公司总销售和其他营业收入为15.8亿美元，2018年同期为17.93亿美元[40] - 2019年前三季度，公司总销售和其他营业收入为48.12亿美元，2018年同期为46.73亿美元[42] - 截至2019年9月30日，公司存货总额为2.89亿美元，2018年12月31日为2.45亿美元[44] - 2019年前三季度，公司资本化勘探井成本净增加1.23亿美元，9月30日余额为5.41亿美元[46] - 2019年前九个月，公司授予959168股限制性股票（2018年为1255799股）、234866个绩效股份单位（2018年为278003个）和526968份股票期权（2018年为683167份）[64] - 公司有勘探与生产、中游两个运营部门，2019年前三季度勘探与生产部门第三方销售及其他营业收入48.12亿美元，中游部门内部收入5.95亿美元，公司净亏损1.86亿美元[76] - 2019年前三季度和前三季度，公司调整后归属于赫斯公司的净亏损分别为1.05亿美元和1.01亿美元，2018年同期分别为净利润0.29亿美元和净亏损0.99亿美元[111] - 2019年前三季度和前三季度，公司经营活动提供的净现金在扣除经营资产和负债变动前分别为5.22亿美元和17.17亿美元，2018年同期分别为6.81亿美元和15.41亿美元[111] - 2019年前三季度和前九个月，公司全球净日产量分别为31.2万桶油当量和30.1万桶油当量，2018年同期分别为29.7万桶油当量和27.3万桶油当量；原油和天然气液体占总产量的比例2019年分别为70%和69%，2018年分别为66%和66%[124] - 2019年前三季度和前九个月，公司销售volumes分别使税后结果提高约7000万美元和3.9亿美元[131] - 2019年第四季度和全年，公司预计净产量（不包括利比亚）分别平均约为30万桶油当量/日和28.5万桶油当量/日[127] - 2019年前三季度和前九个月，营销费用第三季度低于2018年同期，前九个月略高于2018年同期[132] - 2019年前三季度和前九个月，现金运营成本绝对值和单位成本第三季度增加，前九个月绝对值略高，单位成本降低[133] - 2019年前三季度和前九个月，DD&A费用绝对值增加，单位成本也增加[134] - 2019年前三季度和前九个月，勘探费用分别为5000万美元和1.27亿美元，2018年同期分别为1.69亿美元和2.71亿美元；预计2019年第四季度和全年勘探费用（不包括干井费用）分别在7000 - 7500万美元和1.9 - 1.95亿美元之间[139][140] - 2019年前三季度和前九个月，剔除影响可比性项目和利比亚业务后，E&P业务有效所得税税率分别为6%和12%，2018年同期分别为收益11%和22%；预计2019年第四季度和全年该税率在0% - 4%之间[141] - 2019年前三季度和前九个月，中游业务的销售及其他运营收入分别为2.15亿美元和5.95亿美元，较2018年同期的1.84亿美元和5.27亿美元有所增加；运营成本和费用分别为7300万美元和1.86亿美元，较2018年同期的5100万美元和1.39亿美元有所增加[147] - 2019年第四季度，中游业务归属于公司的净收入预计约为5500万美元，全年预计约为1.65亿美元[150] - 2019年前三季度和前九个月，公司、利息及其他费用的税后总额分别为1.91亿美元和4.14亿美元，2018年同期分别为1.22亿美元和4.22亿美元[153] - 预计2019年第四季度公司费用在2500万 - 3000万美元之间，利息费用在7500万 - 8000万美元之间；全年公司费用预计在1.1亿 - 1.15亿美元之间，利息费用预计在3.15亿 - 3.2亿美元之间[154] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为18.63亿美元，较2018年12月31日的26.94亿美元减少；债务与资本比率为40.1%，高于2018年12月31日的38.0%[159] - 2019年前九个月，公司经营活动产生的净现金为13.56亿美元，高于2018年同期的10.58亿美元；投资活动使用的净现金为20.18亿美元，高于2018年同期的9.01亿美元；融资活动使用的净现金为1.69亿美元，低于2018年同期的20亿美元[161] - 2019年前九个月，公司资本支出为20.72亿美元，高于2018年同期的15.44亿美元[167] 会计准则相关影响 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，对合并资产负债表产生影响，如物业、厂房及设备净值减少3.46亿美元，使用权资产增加等[24][25] - 预计2020年第一季度采用ASU 2016 - 13准则，认为不会对合并财务报表产生重大影响[25] 租赁业务数据关键指标变化 - 2019年9月30日，经营租赁使用权资产净值为5.27亿美元，金融租赁使用权资产净值为3.08亿美元[30] - 2019年9月30日，经营租赁当期租赁义务为2.43亿美元，长期租赁义务为3.72亿美元；金融租赁当期租赁义务为1600万美元，长期租赁义务为2.42亿美元[30] - 公司租赁安排主要包括经营租赁的钻机、办公空间、物流资产和设备等[31] - 短期租赁（初始期限12个月及以下）不记录在资产负债表，按直线法确认租赁成本[29] - 2018年第三季度，公司通过出售一艘浮式储存和卸载船获得约2.6亿美元收益，租赁剩余期限为14.0年[32] - 截至2019年9月30日，公司经营租赁义务总额为6.15亿美元，融资租赁义务总额为2.58亿美元[34] - 截至2019年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.1年和14.0年，加权平均折现率分别为4.3%和7.9%[34] - 2019年第一季度至第三季度，公司总租赁成本为5.31亿美元[34] 股权变动相关 - 2019年1月31日，公司8.00%的A系列强制可转换优先股自动转换为约1250万股普通股，净发行普通股约1160万股[39] 勘探与生产业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度，公司E&P净亏损6000万美元，2018年同期净收入5000万美元；调整后净亏损4100万美元，2018年同期调整后净收入1.09亿美元[101] - 2019年第三季度除利比亚外总净产量平均29万桶油当量/日，2018年同期为27.9万桶油当量/日；平均实现原油销售价格为56.03美元/桶，2018年同期为66.08美元/桶[101] - 北达科他州2019年第三季度巴肯油页岩产区净产量平均16.3万桶油当量/日，2018年第三季度为11.8万桶油当量/日；净油产量同比增长26%至9.6万桶/日[104] - 2019年第三季度和前九个月，勘探与生产业务的销售收入分别为15.8亿美元和48.12亿美元，2018年同期分别为17.93亿美元和46.73亿美元[117] - 2019年第三季度和前九个月，勘探与生产业务的净收入分别为亏损0.6亿美元和盈利1.17亿美元，2018年同期分别为盈利0.5亿美元和盈利0.56亿美元[117] - 2019年第三季度和前九个月，较低的实现销售价格使税后结果分别减少约2.1亿美元和2.9亿美元[120] - 2019年第三季度和前九个月，美国陆上原油平均销售价格（含套期保值）分别为每桶53.03美元和53.74美元，2018年同期分别为62.92美元和59.54美元[120] - 2019年第三季度和前九个月，全球天然气平均销售价格分别为每百万英热单位3.81美元和4.06美元，2018年同期分别为4.11美元和4.00美元[120] - 2019年第三季度和前九个月，美国北达科他州净石油、天然气和NGL产量高于2018年同期，近海第三季度产量低于2018年同期，前九个月高于2018年同期；国际市场第三季度产量低于2018年同期，前九个月与2018年同期相当[128][130] 风险管理衍生合约相关 - 2019年9月30日，未到期的西德克萨斯中质原油（WTI）商品合约原油交易量为870万桶，每桶底价60美元，2018年12月31日交易量为3.47亿桶[80] - 2019年9月30日，未到期的金融风险管理衍生合约（不包括商品合约）中，外汇合约名义金额8500万美元，利率互换合约名义金额1亿美元，2018年12月31日分别为1600万美元和1亿美元[81] - 2019年9月30日，风险管理衍生工具的总公允价值为7100万美元，2018年12月31日为4.84亿美元[83] - 2019年前三季度和前三季度，原油套期保值合约分别使销售及其他营业收入增加200万美元和300万美元，2018年同期分别减少4500万美元和1.19亿美元[84] - 2019年9月30日和2018年12月31日，利率互换合约名义金额均为1亿美元，2019年前三季度和前三季度，利率互换合约公允价值变动使负债分别减少100万美元和400万美元[85] - 2019年前三季度和前三季度，外汇合约分别实现收益100万美元和400万美元，2018年同期分别亏损400万美元[86] - 2019年11月，公司签订WTI原油价格区间合约，2020年全年名义金额为8万桶/日，平均每月底价50美元/桶，平均每月顶价70美元/桶，成本7800万美元[90] - 截至2019年9月30日，公司拥有2019日历年的原油看跌期权，为9.5万桶/日的产量设定了每桶60美元的西德克萨斯中质原油（WTI）月度底价[121] - 2019年11月，公司签订了2020年全年的WTI原油价格区间合约，平均月度底价为每桶50美元，平均月度上限价格为每桶70美元，名义交易量为8万桶/日，成本为7800万美元[122] 合资企业相关 - 公司与全球基础设施合作伙伴成立50/50合资企业Hess Infrastructure Partners LP，公司为主要受益人[50] - 2019年3月1日，HIP以2.25亿美元现金收购公司水服务业务，公司记录7800万美元税后收益[52] - 2019年3月22日，HIP和HESM以约9000万美元现金收购Summit Midstream Partners LP的原油和天然气收集资产，HIP收购水收集资产，未来可能有1000万美元或有付款[53] - 截至2019年9月30日，HIP负债总计13.08亿美元（2018年12月31日为11.05亿美元），资产包括700万美元现金及等价物（2018年12月31日为1.09亿美元）和账面价值29