公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为207.17亿美元，较2019年12月31日的217.82亿美元下降4.9%[9] - 2020年第一季度，公司总营收和非营业收入为13.69亿美元，较2019年同期的15.99亿美元下降14.4%[11] - 2020年第一季度，公司净亏损23.66亿美元，而2019年同期净利润为7500万美元[11] - 2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金为4.45亿美元，较2019年同期的2.38亿美元增长87%[14] - 2020年第一季度，公司投资活动使用的净现金为8.18亿美元，较2019年同期的6.8亿美元增长20.3%[14] - 2020年第一季度，公司融资活动产生的净现金为9.08亿美元，而2019年同期为4800万美元[14] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为20.8亿美元，较2019年12月31日的15.45亿美元增长34.6%[9] - 2020年第一季度，公司普通股每股基本和摊薄净亏损均为8美元，而2019年同期为0.09美元[11] - 2020年第一季度，公司普通股每股股息为0.25美元，与2019年同期持平[11] - 2020年第一季度，公司总销售及其他营业收入为13.54亿美元，较2019年同期的15.72亿美元有所下降[37] - 2020年第一季度，归属于Hess Corporation普通股股东的净亏损为24.33亿美元，2019年同期净利润为2800万美元；加权平均普通股基本股数为3.04亿股，2019年为2.974亿股；摊薄股数为3.04亿股，2019年为2.997亿股[40] - 2020年第一季度，公司净亏损24.33亿美元，而2019年第一季度净利润为3200万美元[70] - 2020年第一季度，公司经营活动提供的净现金为4.45亿美元，2019年同期为2.38亿美元[71] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为4.45亿美元，2019年为2.38亿美元；投资活动使用的净现金为8.18亿美元，2019年为6.8亿美元；融资活动提供的净现金为9.08亿美元，2019年为4800万美元[129] - 2020年第一季度公司借款包括10亿美元的新三年期定期贷款；中游业务从循环信贷安排借款6000万美元，2019年第一季度为1.99亿美元；公司支付普通股股息总计8100万美元，2019年第一季度普通股和优先股股息为8800万美元；流向非控股股东的净现金流出为6300万美元，2019年第一季度为1300万美元[133] - 2020年第一季度，经营活动提供的净现金为4.45亿美元，2019年同期为2.38亿美元；资本支出为6.66亿美元，2019年同期为6.42亿美元[135] - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物为21亿美元（不包括中游业务），总流动性约为59亿美元[134] - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物为20.8亿美元，2019年12月31日为15.45亿美元；总债务为81.94亿美元，2019年12月31日为71.42亿美元；债务资本化比率为42.0%，2019年12月31日为39.6%[127] - 2020年第一季度公司、利息及其他费用税后为1.23亿美元，2019年为1.14亿美元；2020年第二季度公司费用预计在2500万至3000万美元之间，利息费用预计在9500万至1亿美元之间；全年公司费用预计在1.15亿至1.25亿美元之间，利息费用预计在3.75亿至3.85亿美元之间[121][122] 公司资产相关数据变化 - 2020年3月31日，公司存货总计2.3亿美元，较2019年12月31日的2.61亿美元有所下降，第一季度确认5300万美元费用以反映原油库存的市场价值[27] - 截至2020年3月31日，公司资本化勘探井成本余额为5.06亿美元，第一季度费用化先前资本化的井成本1.25亿美元，2020年发生并费用化的井成本为1000万美元[29] - 2020年3月31日，Hess Midstream LP负债总计19.71亿美元，可用于偿还债务的资产包括300万美元现金及现金等价物和账面价值30.29亿美元的物业、厂房及设备[32] - 2020年3月31日，勘探与生产业务可识别资产为143.02亿美元，2019年12月31日为167.9亿美元；中游业务2020年3月31日为35.19亿美元，2019年12月31日为34.99亿美元[51] - 2020年3月31日，未到期金融风险管理衍生品合约中，原油名义数量为4130万桶，2019年12月31日为5490万桶；外汇名义金额为6500万美元，2019年12月31日为9000万美元；利率互换名义金额均为1亿美元[53] - 2020年3月31日，指定为套期工具的衍生品合约净公允价值为11.04亿美元，2019年12月31日为1.26亿美元；未指定为套期工具的衍生品合约净公允价值2020年3月31日为 - 200万美元，2019年12月31日为 - 100万美元[55] - 2020年3月31日，公司长期债务账面价值为81.94亿美元，公允价值为64.68亿美元[59] - 截至2020年3月31日，Hess Midstream Operations LP有14亿美元的高级有担保银团信贷安排，其中循环信贷安排借款9200万美元，定期贷款A安排借款4亿美元（不包括递延发行成本）[142] - 截至2020年3月31日，公司未偿还外汇合约名义总额为6500万美元，若美元汇率贬值10%，外汇合约公允价值变动预计损失小于500万美元[145] - 截至2020年3月31日，公司长期债务账面价值为81.94亿美元，公允价值为64.68亿美元；利率变动15%，债务公允价值将分别增减约5亿美元或5.9亿美元[146] - 截至2020年3月31日，假设WTI和布伦特原油远期价格变动10%，原油看跌期权合约公允价值将分别增减约1.15亿美元或1.25亿美元[147] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，勘探与生产业务净亏损23.71亿美元，中游业务净利润6100万美元，公司整体净亏损24.33亿美元；2019年同期，勘探与生产业务净利润1.09亿美元，中游业务净利润3700万美元，公司整体净利润3200万美元[51] - 2020年第一季度，北达科他州巴肯油页岩区净产量平均为19万桶油当量/日，2019年同期为13万桶油当量/日，其中净石油产量增长34%[79] - 2020年第一季度，墨西哥湾净产量平均为7.4万桶油当量/日，2019年同期为7万桶油当量/日[79] - 2020年第一季度，圭亚那斯塔布罗克区块Liza一期开发项目净产量平均为1.5万桶/日，预计Liza Destiny浮式生产储卸油装置6月达到12万桶/日的满负荷产能[79] - 2020年第一季度，公司各业务税后收入（亏损）情况为：勘探与生产业务亏损23.71亿美元，中游业务盈利6100万美元，公司、利息及其他业务亏损1.23亿美元[81] - 2020年第一季度勘探与生产业务净亏损23.71亿美元，2019年同期净利润为1.09亿美元[76][89] - 2020年第一季度全球日净产量为34.9万桶油当量，2019年同期为29.9万桶油当量，原油和天然气液体占总产量的比例从68%升至71%[95] - 预计2020年第二季度净产量（不包括利比亚）在31 - 31.5万桶油当量/日之间，全年约为32万桶油当量/日[97] - 2020年第一季度较高的销售volumes使税后业绩较2019年同期提高约1.85亿美元[102] - 2020年第一季度营销费用低于2019年同期，主要因购买量的基准原油价格降低，部分被购买量增加和5300万美元的原油库存估值税前费用抵消[103] - 预计2020年第二季度中游关税费用在2.15 - 2.3亿美元之间，全年在9.05 - 9.3亿美元之间[105] - 2020年第一季度每桶油当量现金运营成本为9.7美元，2019年同期为11美元，预计2020年为10 - 10.5美元[106] - 2020年第一季度每桶油当量折旧、损耗和摊销费用为16.44美元，2019年同期为17.25美元，预计2020年为15 - 16美元[106] - 2020年第一季度，除利比亚外，每桶油当量现金运营成本为9.61美元，2019年第一季度为11.54美元；每桶油当量折旧、损耗和摊销为16.64美元，2019年第一季度为18.37美元[107] - 2020年第一季度勘探费用为1.89亿美元，2019年为3400万美元；2020年第二季度勘探费用预计在3500万至4000万美元之间，全年预计在1.45亿至1.55亿美元之间[109][110] - 排除影响各期收益可比性的项目和利比亚业务后，2020年第一季度勘探与生产所得税费用为900万美元，2019年第一季度为200万美元；2020年第二季度预计在500万至1000万美元之间，全年预计在2000万至3000万美元之间[111] - 2020年第一季度中游业务净收入为1.28亿美元，归属于公司的净收入为6100万美元，2019年分别为8000万美元和3700万美元；2020年第二季度归属于公司的净收入预计在4000万至5000万美元之间，全年预计在1.85亿至1.95亿美元之间[117][118] 公司会计政策与减值情况 - 2020年第一季度，公司采用了会计准则更新（ASU）2016 - 13，对财务报表无重大影响[24] - 2020年第一季度，公司对油气资产进行减值测试，确认税前减值费用，其中马来西亚北马六甲盆地7.55亿美元、丹麦南阿恩油田6.7亿美元、墨西哥湾斯塔姆佩德油田4.1亿美元、管状钟形油田2.7亿美元，其他资产减值费用2100万美元[25][26] - 2020年第一季度，公司记录了总计21亿美元（税后20亿美元）的非现金减值费用；干井、租赁减值和其他勘探费用税前总计1.52亿美元（税后1.5亿美元）；原油库存减记税前费用为5300万美元（税后5200万美元）[112][113][114] 公司套期保值与金融衍生品情况 - 2020年，公司拥有西德克萨斯中质原油（WTI）看跌期权，13万桶/日，平均月底价为55美元/桶；布伦特原油看跌期权，2万桶/日，平均月底价为60美元/桶[55] - 2020年第一季度，原油套期合约使销售和其他营业收入增加6400万美元，2019年同期增加1500万美元；2020年3月31日，与未到期原油价格套期合约相关的累计其他综合收益（损失）中的税前递延收益为8.31亿美元[56] - 2020年第一季度，利率互换公允价值变动使资产增加500万美元，2019年第一季度使负债减少100万美元[57] - 2020年第一季度，外汇损益为亏损100万美元，2019年第一季度为收益500万美元；其中非套期外汇衍生品合约净收益2020年第一季度为200万美元，2019年第一季度净亏损不足100万美元[58] - 2020年第一季度原油套期保值活动净收益为6400万美元，2019年同期为1500万美元[93] 公司预算与产量计划 - 公司将2020年勘探与生产资本和勘探预算削减至19亿美元，较原预算30亿美元降低37%[65] - 2020年公司预计油气产量约为32万桶油当量/日，低于原指引范围33 - 33.5万桶油当量/日[72] - 2020年，不包括利比亚的油气产量预计约为32万桶油当量/日；2020年剩余原油产量超80%已进行套期保值，其中13万桶/日采用55美元的WTI看跌期权，2万桶/日采用60美元的布伦特看跌期权[134] 公司信用评级情况 - 2020年3月，标准普尔将公司信用评级确认为BBB - ，展望调整为负面；惠誉对10亿美元定期贷款授予BBB - 评级，公司整体信用评级和展望不变；穆迪将公司信用评级确认为Ba1，展望稳定[140] 公司治理与合规情况 - 首席执行官和首席财务官认为，截至2020年3月31日，公司的披露控制和程序有效[156] - 公司业务受新冠疫情和油气需求下降不利影响，可能面临运营中断、供应链延迟、资产减值等问题[161][162] 公司股权与会议相关情况 - 2020年第一季度，公司授予111.7009万股限制性股票、30.7999万个绩效股份单位和68.6639万份股票期权，2019年分别为94.1082万股、23.4866万个和52.6968万份[40] - 2020年第一季度，公司1月和2月未进行普通股回购，3月回购35,202股，平均每股价格32.34美元[166] - 2013年3月，董事会批准最高40亿美元的股票回购计划，2014年5月增至65亿美元，2018年3月进一步增至75亿美元，截至2020年3月31日，仍有6.5亿美元可用于回购[166][167] - 2020年5月6日，董事会批准并通过对公司章程的修订，以促进2020年股东虚拟年会的召开[16